Thị trường dầu phục hồi, nhóm nông sản ‘đua nhau’ giảm giá

Tóm tắt tin tức chung


1.    Tâm điểm thị trường phiên hôm qua hướng về tuyên bố lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày 12 – 13/12, FED đã giữ lãi suất ổn định lần thứ tư liên tiếp ở mức 5,25% – 5,5%. Quan trọng hơn, các quan chức FED đưa ra tín hiệu chu kỳ thắt chặt tiền tệ của Mỹ đã kết thúc và chi phí vay sẽ giảm vào năm 2024.
2.    Có 17 trong số 19 quan chức FED dự đoán rằng lãi suất sẽ giảm vào cuối năm 2024, dự kiến giảm 75 điểm cơ bản so với mức 5,25% – 5,5% hiện tại. Trong đó, không có quan chức nào dự báo lãi suất sẽ tăng thêm nữa trong năm tới.
Sau tuyên bố của FED, số ý kiến ủng hộ việc FED giảm lãi suất ngay trong tháng 3 năm sau đã tăng vọt lên gần 75%, tăng từ mức 42% trong ngày trước đó. Hơn nữa, xác suất FED giảm lãi suất trong tháng 5/2024 đã tăng lên 90%, so với 80% trước thông báo lãi suất của FED, theo FedWatch.
3.    Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 8/12 giảm 4,25 triệu thùng, thấp hơn nhiều so với dự báo giảm 700.000 thùng của giới phân tích và mức giảm 2,3 triệu thùng theo dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API). Trong khi đó, tồn kho xăng cũng chỉ tăng nhẹ 409.000 thùng, thấp hơn nhiều so với dự báo thêm 1,9 triệu thùng và báo cáo tăng 5,8 triệu thùng của API. Đáng chú ý, tổng sản phẩm cung cấp, một thước đo về nhu cầu, bất ngờ tăng mạnh 1,46 triệu thùng lên 21,07 triệu thùng. 
4.    Hơn nữa, sau cuộc họp kéo dài hai ngày 12 - 13/12, FED đã quyết định giữ lãi suất chính sách ổn định lần thứ 4 liên tiếp ở mức 5,25 - 5,5%, đồng thời đưa ra các dự báo kinh tế mới cho thấy chu kỳ thắt chặt tiền tệ đã kết thúc và chi phí đi vay sẽ thấp hơn trong năm 2024. Cụ thể, 17 trong số 19 quan chức FED gần như nhất trí với dự báo chi phí đi vay sẽ thấp hơn vào cuối năm 2024, với dự báo trung bình cho thấy lãi suất sẽ giảm 75 điểm cơ bản so với hiện tại. Áp lực lãi suất cao giảm bớt sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ, củng cố lực mua trên thị trường.
 
Lịch sự kiện kinh tế

Năng Lượng

Tồn kho dầu Mỹ giảm mạnh, giá dầu hồi phục
Kết thúc ngày giao dịch 13/12, giá dầu phục hồi hơn 1% từ mức thấp nhất trong 5 tháng do tồn kho dầu Mỹ giảm mạnh. Ngoài ra, lực mua mạnh mẽ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ lãi suất ổn định và phát đi tín hiệu rằng chu kỳ thắt chặt tiền tệ đã kết thúc. 
Chốt phiên, giá dầu WTI tăng 1,25% lên 69,47 USD/thùng. Dầu Brent đóng cửa tại 74,26 USD/thùng, tăng 1,39% so với phiên trước. 
Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 8/12 giảm 4,25 triệu thùng, thấp hơn nhiều so với dự báo giảm 700.000 thùng của giới phân tích và mức giảm 2,3 triệu thùng theo dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API). Trong khi đó, tồn kho xăng cũng chỉ tăng nhẹ 409.000 thùng, thấp hơn nhiều so với dự báo thêm 1,9 triệu thùng và báo cáo tăng 5,8 triệu thùng của API. Đáng chú ý, tổng sản phẩm cung cấp, một thước đo về nhu cầu, bất ngờ tăng mạnh 1,46 triệu thùng lên 21,07 triệu thùng. 
Hơn nữa, sau cuộc họp kéo dài hai ngày 12 - 13/12, FED đã quyết định giữ lãi suất chính sách ổn định lần thứ 4 liên tiếp ở mức 5,25 - 5,5%, đồng thời đưa ra các dự báo kinh tế mới cho thấy chu kỳ thắt chặt tiền tệ đã kết thúc và chi phí đi vay sẽ thấp hơn trong năm 2024. Cụ thể, 17 trong số 19 quan chức FED gần như nhất trí với dự báo chi phí đi vay sẽ thấp hơn vào cuối năm 2024, với dự báo trung bình cho thấy lãi suất sẽ giảm 75 điểm cơ bản so với hiện tại. Áp lực lãi suất cao giảm bớt sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ, củng cố lực mua trên thị trường. 
Thêm vào yếu tố hỗ trợ giá, mới đây, trong báo cáo tháng 12, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2023 và 2024 lên 2,4% và 1%, từ mức 2,3% và 0,9%. Tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc trong 2023 được đánh giá lạc quan hơn với mức điều chỉnh tăng 20.000 thùng/ngày lên 1,16 triệu thùng/ngày. Hoạt động di chuyển mạnh mẽ và nhu cầu dầu cho hoạt động lọc dầu cao đã khiến OPEC cho rằng mức tiêu thụ tại quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới sẽ quay trở về mức trước đại dịch, bất chấp nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.
Kim Loại                         

Kết thúc ngày giao dịch 13/12, sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá kim lọai. Đối với kim loại quý, giá bạc nối dài đà giảm sang phiên thứ tám liên tiếp, đóng cửa tại mức 22,92 USD/ounce sau khi giảm 0,41%. Giá bạch kim để mất 0,96%, dừng chân tại 922,1 USD/ounce.
Tâm điểm thị trường phiên hôm qua hướng về tuyên bố lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày 12 – 13/12, FED đã giữ lãi suất ổn định lần thứ tư liên tiếp ở mức 5,25% – 5,5%. Quan trọng hơn, các quan chức FED đưa ra tín hiệu chu kỳ thắt chặt tiền tệ của Mỹ đã kết thúc và chi phí vay sẽ giảm vào năm 2024.
Có 17 trong số 19 quan chức FED dự đoán rằng lãi suất sẽ giảm vào cuối năm 2024, dự kiến giảm 75 điểm cơ bản so với mức 5,25% – 5,5% hiện tại. Trong đó, không có quan chức nào dự báo lãi suất sẽ tăng thêm nữa trong năm tới.
Sau tuyên bố của FED, số ý kiến ủng hộ việc FED giảm lãi suất ngay trong tháng 3 năm sau đã tăng vọt lên gần 75%, tăng từ mức 42% trong ngày trước đó. Hơn nữa, xác suất FED giảm lãi suất trong tháng 5/2024 đã tăng lên 90%, so với 80% trước thông báo lãi suất của FED, theo FedWatch.
Theo đó, đồng USD đã lao dốc mạnh ngay sau tuyên bố của FED. Điều này đã giúp hỗ trợ giá bạc và giá bạch kim, mặt hàng vốn nhạy cảm với lãi suất và biến động tiền tệ. Tuy nhiên, giá bạc và giá bạch kim vẫn kết phiên trong sắc đỏ do mức tăng về cuối phiên không bù đắp được mức giảm mạnh từ trước đó.
Đối với kim loại cơ bản, giá đồng COMEX không thay đổi so với mức tham chiếu, giữ nguyên ở 3,78 USD/pound.
Trong phiên sáng, giá đồng phải chịu sức ép do nhà đầu tư tỏ ra thất vọng khi Trung Quốc không ban hành các chính sách kích thích kinh tế quy mô lớn giống như kỳ vọng.
Kết thúc Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình, chỉ kêu gọi tăng cường các biện pháp tài chính “chủ động” và chính sách tiền tệ “thận trọng”, tăng cường điều tiết vĩ mô.
Tuy nhiên, giá đồng dần phục hồi và xóa bỏ mức giảm của phiên sáng, nhờ vào sự giảm giá của đồng USD.
Trong một diễn biến khác, giá quặng sắt để mất 1,84% về 133,61 USD/tấn. Giá quặng sắt vốn nhạy cảm với các kích thích kinh tế của Trung Quốc. Do vậy, việc các quan chức Trung Quốc không đưa ra bất kỳ biện pháp kích thích lớn nào đã khiến giá sắt giảm mạnh trong phiên hôm qua.
 
Nông Sản                                 

Sắc đỏ bao trùm bảng giá hàng nông sản
Chốt ngày giao dịch hôm qua, tất cả các mặt hàng nhóm nông sản đều giảm giá. Trong đó, giá đậu tương ghi nhận phiên lao dốc thứ hai liên tiếp sau khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/12, với mức giảm lên tới 1,23%. Áp lực bán duy trì ngay khi vừa mở cửa, trong bối cảnh nguồn cung từ Nam Mỹ đón nhận những thông tin khả quan. 
Dự báo thời tiết cho biết sẽ có mưa ở những vùng trồng đậu tương trọng điểm của Brazil trước đó đã phải vật lộn với khô hạn từ đầu mùa gieo trồng. Lượng mưa này dự kiến sẽ giúp nông dân đẩy nhanh tốc độ gieo sạ, đồng thời ngăn chặn sự suy giảm chất lượng và năng suất của các diện tích đã trồng. Thông tin này xoa dịu lo ngại của thị trường về triển vọng mùa vụ ở nước xuất khẩu đậu tương lớn nhất thế giới, và đã khiến giá giảm mạnh. 
Vào ngày hôm qua, chính phủ của tân Tổng thống Argentina Javier Milei đã công bố những thay đổi về chính sách kinh tế nông nghiệp đầu tiên. Cụ thể, chính sách tỷ giá hối đoái ưu đãi nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ngũ cốc bị bãi bỏ. Thay vào đó, Milei quyết định phá giá đồng nội tệ từ 366 ARS/USD xuống 800 ARS/USD. Về lý thuyết, điều này giúp nông dân Argentina thu được nhiều nội tệ hơn nhờ xuất khẩu nông sản so với chính sách tỷ giá hối đoái ưu đãi. Điều đó dự kiến giúp thúc đẩy mạnh việc xuất khẩu ngũ cốc ở Argentina trong thời gian tới, đồng thời gây áp lực lên giá đậu tương.  
Giá khô đậu tương và giá dầu đậu tương cũng đồng loạt suy yếu trong phiên hôm qua, với mức giảm lần lượt là 1,97% và 1,17%. Giá hai mặt hàng này cũng chịu áp lực lớn bởi sự thay đổi chính sách ở Argentina, khi đây là nước xuất khẩu khô đậu và dầu đậu lớn nhất trên thế giới.
Giá ngô hợp đồng tháng 3 đã quay trở lại suy yếu trong phiên giao dịch ngày 13/12. Sau giai đoạn diễn biến tương đối thận trọng trong đầu phiên, giá đã sụt giảm mạnh khi thị trường phản ứng với các tin tức liên quan đến nguồn cung tại Nam Mỹ. 
Mới đây, tân Tổng thống Javier Milier của Argentina đã công bố các biện pháp kinh tế đầu tiên của chính phủ mới, bao gồm việc phá giá hơn 50% đồng peso của nước này. Với tỷ giá hối đoái chính thức của Argentina giảm mạnh, giá các mặt hàng nông sản xuất khẩu của quốc gia này sẽ rẻ hơn. Với vị thế là nhà cung cấp ngô lớn thứ ba thế giới, chính sách mới của Argentina dự kiến sẽ gây sức ép cạnh tranh lớn tới nguồn cung ngũ cốc từ các nhà xuất khẩu lớn trên toàn cầu như Mỹ và Brazil. Đây là yếu tố đã góp phần tác động tới giá ngô CBOT. 
Trong khi đó, lúa mì cũng đã lao dốc trong phiên hôm qua sau khi ghi nhận phiên hồi phục mạnh trước đó. Giá đóng cửa với mức giảm hơn 3%.
Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong ngày hôm qua (13/12), giá khô đậu tương Nam Mỹ nhập khẩu về cảng Việt Nam đi ngang. Theo đó, giá chào bán khô đậu tương Nam Mỹ tại cảng Cái Lân lên mức 13.200 - 13.250 đồng/kg. Đối với kỳ hạn giao quý I, giá khô đậu tương dao động quanh mức 13.100 - 13.250 đồng/kg. Tại cảng Vũng Tàu, giá chào bán ghi nhận thấp hơn khoảng 100 đồng so với cảng Cái Lân.

Nguyên Liệu Công Nghiệp

Khép lại phiên giao dịch 13/12, giá cà phê tăng lần 1,84% với Arabica và 1,65% với Robusta. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp của hai mặt hàng này, đẩy giá lên mức cao nhất trong 6 tháng. Lo ngại nắng nóng tại Brazil sẽ làm giảm sản lượng cà phê niên vụ 2024/25 tiếp tục là nhân tố chính hỗ trợ giá.
Viện khí tượng Quốc gia Brazil (Inmet) đưa ra cảnh báo đặc biệt về một đợt khô nóng vượt ngưỡng 40 độ C trong vài ngày tới, sẽ bao phủ khắp các vùng trồng cà phê chính ít nhất trong 4 ngày.
Bên cạnh đó, tồn kho Robusta trên Sở ICE-EU chỉ ở mức 34.720 tấn, giảm dần về mức thấp lịch sử hồi cuối tháng 8/2023, với 33.630 tấn, cũng góp phần hỗ trợ giá tăng trong phiên hôm qua.
Giá đường 11 trở lại đà giảm khi đánh mất 2,74% so với tham chiếu, đưa giá về mức thấp nhất trong hơn 7 tháng. Triển vọng  nguồn cung tích cực tại các quốc gia sản xuất hàng đầu đã gây sức ép lên giá.
Chính sách ưu tiên mía ép cho sản xuất đường trong niên vụ 2023/24 của Ấn Độ được kỳ vọng sẽ giúp sản lượng đường nước này tăng lên đáng kể, từ đó góp phần ổn định nguồn cung toàn cầu.
Hơn nữa, Tập đoàn công nghiệp mía đường UNICA cho biết, khu vực Trung Nam, vùng sản xuất cà phê chính của Brazil đã sản xuất được 1,4 triệu tấn đường trong nửa cuối tháng 11, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.
Giá bông diễn biến đầy giằng co khi chờ đợi số liệu xuất khẩu bông Mỹ từ báo cáo xuất khẩu hàng tuần phát hành tối nay. Kết phiên, giá bông tăng nhẹ 0,16%. Hiện tại, thị trường đang đứng trước lo ngại về khả năng bán hàng và xuất khẩu bông Mỹ do bạn hàng lớn nhất – Trung Quốc đang chuyển hướng đẩy mạnh nhập khẩu từ Brazil và Úc.
Giá dầu cọ thô giảm 1,64% trong phiên hôm qua do xuất khẩu chững lại. Các nhà khảo sát hàng hóa cho biết, trong 10 ngày đầu tháng 12, xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ từ Malaysia giảm khoảng 4,1 – 7,4% so với cùng kỳ tháng trước.
 
Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group, hanghoa247