Sắc xanh trở lại trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Tóm tắt tin tức chung


1.    Lo ngại về triển vọng tiêu thụ yếu, trong khi nguồn cung không còn khan hiếm, đã liên tục gây sức ép cho giá dầu bất chấp tuyên bố cắt giảm sản lượng tự nguyện của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) trước đó.
Hoạt động thương mại của Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, suy yếu trở lại trong tháng 11. Cụ thể, theo dữ liệu chính thức từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa tháng 11 của Trung Quốc giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trái ngược với kỳ vọng tăng 3,3% của thị trường và giảm mạnh từ mức tăng 3% ghi nhận trong tháng 10.
2.    Theo trang tin Shanghai Metals Market (SMM), các đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp sản xuất điện và năng lượng tái tạo đã thúc đẩy tỷ lệ hoạt động của các nhà sản xuất dây và cáp đồng lên mức cao kỷ lục 92% vào tháng 11. Hơn nữa, nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ khiến cho tồn kho đồng tại Trung Quốc sụt giảm mạnh, ghi nhận ở mức thấp nhất trong nhiều năm vào tuần trước.
3.    Trong báo cáo xuất khẩu tuần kết thúc ngày 30/11, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết, quốc gia này đã xuất đi 139.200 kiện bông, tăng lần lượt 57% và 50% so với tuần trước và mức trung bình 4 tuần. Tuy nhiên, doanh số bán hàng ở mức 116.400 kiện bông, giảm mạnh 47% so với tuần trước và thấp hơn 63% so với trung bình 4 tuần gần đây có thể là điều cần xem xét thêm.
 
Lịch sự kiện kinh tế

Năng Lượng

Giá dầu biến động giằng co, kết phiên giảm nhẹ
Trước khi kết phiên ngày 7/12 trong sắc đỏ, giá dầu biến động giằng co sau khi xuống vùng thấp nhất 6 tháng qua. Cụ thể, dầu WTI giảm 0,06% xuống 69,34 USD/thùng. Dầu Brent chốt phiên về mức 74,05 USD/thùng, giảm 0,34% so với phiên trước đó. Như vậy, giá dầu đã có chuỗi giảm 6 ngày liên tiếp.
Lo ngại về triển vọng tiêu thụ yếu, trong khi nguồn cung không còn khan hiếm, đã liên tục gây sức ép cho giá dầu bất chấp tuyên bố cắt giảm sản lượng tự nguyện của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) trước đó.
Hoạt động thương mại của Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, suy yếu trở lại trong tháng 11. Cụ thể, theo dữ liệu chính thức từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa tháng 11 của Trung Quốc giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trái ngược với kỳ vọng tăng 3,3% của thị trường và giảm mạnh từ mức tăng 3% ghi nhận trong tháng 10.
Trong đó, nhập khẩu dầu của Trung Quốc tháng 11 giảm 13,3% so với tháng trước và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 10,33 triệu thùng/ngày, đánh dấu mức giảm theo năm đầu tiên kể từ tháng 4 do tồn kho cao, các chỉ số kinh tế yếu và đơn đặt hàng chậm lại từ các nhà máy lọc dầu độc lập.
Tại Mỹ, mức tiêu thụ xăng dầu cũng suy giảm trong giai đoạn mùa đông. Dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cho biết giá xăng trung bình toàn quốc ở Mỹ đạt 3,23 USD/gallon vào thứ Ba (5/12), giảm 15% kể từ giữa tháng 9 và là mức thấp nhất kể từ tháng 1. Dự kiến cho đến Giáng sinh, giá xăng có thể giảm xuống dưới 3 USD/gallon, mức giá thấp nhất kể từ năm 2021.
Về yếu tố vĩ mô, các dữ liệu không mấy tiêu cực tại khu vực châu Âu và Mỹ cũng đã góp phần hạn chế tâm lý tích cực của nhà đầu tư trên thị trường dầu. Tăng trưởng GDP Quý III/2023 của Khu vực đồng Euro (Eurozone) giảm 0,1% so với quý trước. Còn tại Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước không có sự biến động mạnh so với tuần kết thúc vào ngày 25/11, nhưng vẫn đang duy trì ở mức cao, cho thấy các áp lực trên thị trường lao động sau giai đoạn liên tục tăng lãi suất.
Kim Loại                         

Kết thúc ngày giao dịch 7/12, sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá kim loại. Đối với kim loại quý, giá bạc nối dài đà giảm sang phiên thứ tư liên tiếp. Kết phiên, giá bạc để mất 0,7%, dừng chân tại 24,05 USD/ounce. Giá bạc nối dài đà giảm do các nhà đầu tư không còn tự tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ nới lỏng chính sách vào tháng 3 năm sau. Khảo sát Reuters cho thấy FED sẽ không hạ lãi suất ít nhất là cho tới tháng 7/2024.
Ở chiều ngược lại, giá bạch kim lấy lại mốc 900 USD, đóng cửa tại mức 912 USD/ounce sau khi tăng 2,05%, chấm dứt chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp. Thị trường bạch kim đón nhận lực mua tích cực do rủi ro nguồn cung bị đẩy lên cao. Theo các nguồn tin chia sẻ với Reuters, Anglo American Platinum, nhà sản xuất bạch kim lớn nhất thế giới, có thể tạm gác lại kế hoạch tăng sản lượng bạch kim tại mỏ Mogalakwena chủ chốt. Hơn nữa, nếu giá kim loại vẫn ở mức thấp, công ty có thể tiến hành bảo trì một số trục khai thác tại khu phức hợp Amandelbult trong thời gian dài hơn.
Đối với kim loại cơ bản, giá đồng COMEX phục hồi sau ba phiên giảm liên tiếp, đóng cửa tại mức 3,79 USD/pound sau khi tăng 1,69%. Giá đồng bật tăng sau khi Trung Quốc, nhà tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới, công bố số liệu cho thấy nhu cầu đồng cải thiện trong tháng 11.
Cụ thể, Trung Quốc đã tăng nhập khẩu đồng lên mức cao nhất trong hơn 2 năm trong tháng 11, đạt 550.565 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 10,1% so với tháng trước, theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
Theo trang tin Shanghai Metals Market (SMM), các đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp sản xuất điện và năng lượng tái tạo đã thúc đẩy tỷ lệ hoạt động của các nhà sản xuất dây và cáp đồng lên mức cao kỷ lục 92% vào tháng 11. Hơn nữa, nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ khiến cho tồn kho đồng tại Trung Quốc sụt giảm mạnh, ghi nhận ở mức thấp nhất trong nhiều năm vào tuần trước.
Trên thị trường quặng sắt, giá quặng sắt nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, đóng cửa tại mức 133,9 USD/tấn nhờ tăng 1,71%. Tương tự như đồng, giá quặng sắt cũng tăng bởi bởi tiêu thụ tích cực tại Trung Quốc.
Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, Trung Quốc đã nhập khẩu 102,74 triệu tấn quặng sắt trong tháng 11, tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 3,94% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận của các nhà máy thép tại Trung Quốc được cải thiện đã củng cố nhu cầu nhập khẩu quặng sắt, nguyên liệu đầu vào sản xuất thép.
 
Nông Sản                                 
 
Đáng chú ý, ngày hôm qua, giá hầu của hết các mặt hàng nhóm nông sản và nguyên liệu công nghiệp đồng loạt đi lên.
Thị trường ngô thận trọng trước thời điểm công bố báo cáo WASDE
Hôm qua, sắc xanh đã quay lại thị trường ngô, nhưng đà tăng đã có dấu hiệu chững lại. Đây cũng là phiên thứ 3 mà ngô chỉ diễn biến giằng co với biên độ hẹp. Tâm lý thận trọng của thị trường trước thời điểm công bố báo cáo WASDE tháng 12 trong tối nay là nguyên nhân lý giải cho điều này. Đóng cửa phiên, giá ghi nhận mức hồi phục nhẹ 0,77%. 
Theo báo cáo Export Sales được USDA công bố vào hôm qua, khối lượng bán hàng ngô ròng trong tuần trước của Mỹ đã giảm 20% so với tuần trước đó, xuống còn 1,52 triệu tấn. Mặc dù vậy, con số này vẫn cao hơn mức dự đoán trung bình của thị trường là 1,11 triệu tấn. 
Trong khi đó, lúa mì nối dài chuỗi tăng liên tục khi đóng cửa với mức hồi phục 1,38%, chạm mức cao nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây. Bất chấp những số liệu kém tích cực trong báo cáo Export Sales tối qua, việc xuất hiện các đơn bán hàng lúa mì lớn sang Trung Quốc trong tuần này vẫn là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ đến giá.  
Sau chuỗi 5 phiên liên tiếp suy yếu, giá đậu tương đã hồi phục trở lại hơn 1% vào hôm qua. Kể từ khi mở cửa, lực mua đã được thúc đẩy và duy trì đà tăng đến cuối phiên. Những số liệu trong báo cáo hàng tháng từ Cơ quan Cung ứng Mùa vụ của chính phủ Brazil (CONAB) là yếu tố chính đã ảnh hưởng đến diễn biến giá. 
Trong báo cáo tháng 12, CONAB đã bắt đầu ghi nhận những thiệt hại mà đậu tương phải đối mặt sau đợt khô hạn kéo dài trong tháng 10 và 11 tại Brazil. Với nguồn cung thấp hơn, CONAB cho rằng xuất khẩu đậu tương từ Brazil sẽ giảm còn khoảng 100,2 triệu tấn, giảm gần 3 triệu tấn so với con số đưa ra hồi tháng 11. Điều này đã chứng thực những lo ngại của thị trường về tình hình vụ mùa tại Brazil, tạo sức ép lên giá. 
Dầu đậu tương đã tăng mạnh hơn 3,5%, là mặt hàng tăng mạnh nhất nhóm nông sản, nhờ được hưởng lợi từ diễn biến dầu cọ. Trong khi đó, do chịu áp lực trái chiều, khô đậu tương đã ghi nhận mức giảm nhẹ.
Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng hôm qua (8/12) giá ngô Nam Mỹ nhập khẩu về cảng nước ta tương đối ổn định. Tại cảng Cái Lân, ngô Nam Mỹ kỳ hạn giao  tháng cuối năm trong khoảng 6.900 - 6.950 đồng/kg. Đối với kỳ hạn giao quý I năm sau, giá chào bán dao động ở mức 6.800 – 6.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá chào bán ngô nhập khẩu tại cảng Vũng Tàu ghi nhận thấp hơn 100 đồng/kg so với giá giao dịch tại cảng Cái Lân.
 
Nguyên Liệu Công Nghiệp

Khép lại phiên giao dịch 7/12, giá hai mặt hàng cà phê cùng hồi lại với mức tăng lần lượt 1,28% với Arabica hợp đồng tháng 3 và 1,15% với Robusta hợp đồng tháng 3. Sự điều chỉnh về mặt kỹ thuật sau phiên giảm mạnh trước đó là nguyên nhân chính khiến giá hồi trở lại trong khi tồn kho vẫn tăng.
Trong báo cáo kết phiên 6/11, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US tiếp tục tăng thêm 5.358 bao loại 60kg, lên mức 234.699 bao, dần xa so với mức thấp nhất trong hơn 24 năm. Tuy nhiên, đi kèm với đó là lượng cà phê chờ chứng nhận lại giảm từ 19.568 bao xuống còn 12.425 bao, làm hạn chế khả năng tăng của dữ liệu tồn kho đạt chuẩn trong thời gian tới.
Bất chấp việc Ấn Độ lên kế hoạch cải thiện sản lượng đường trong niên vụ 2023/24, giá đường 11 cũng có sự điều chỉnh với mức hồi nhẹ 0,13% sau khi đã chạm mức thấp nhất trong hơn 5 tháng.
Ấn Độ chỉ đạo các nhà máy sản xuất đường tại quốc gia này không sử dụng mía ép cho hoạt động chiết suất ethanol. Lượng nước ép mía hiện tại sẽ được ưu tiên sử dụng cho việc sản xuất đường nhằm củng cố nguồn cung trong bối cảnh sản lượng đường dự kiến giảm 8% trong niên vụ hiện tại.
Ở chiều ngược lại, giá bông tăng vọt 3,56% và chạm giới hạn phiên khi số liệu xuất khẩu bông tại Mỹ hồi phục trong báo cáo mới nhất.
Trong báo cáo xuất khẩu tuần kết thúc ngày 30/11, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết, quốc gia này đã xuất đi 139.200 kiện bông, tăng lần lượt 57% và 50% so với tuần trước và mức trung bình 4 tuần. Tuy nhiên, doanh số bán hàng ở mức 116.400 kiện bông, giảm mạnh 47% so với tuần trước và thấp hơn 63% so với trung bình 4 tuần gần đây có thể là điều cần xem xét thêm.
Hơn nữa, chỉ số Dollar Index giảm mạnh 0,59% trong phiên hôm,đồng USD yếu đi và giá bông Mỹ rẻ hơn đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chi phí cao thấp giúp tăng lực mua trên thị trường và hỗ trợ lực tăng của giá.
Giá dầu cọ thô ghi nhận mức giảm 0,46%, là phiên mang sắc đỏ thứ 5 liên tiếp và giá chạm mức thấp nhất trong hơn 1 tháng. Sự suy yếu của các loại dầu thực vật khác tiếp tục là nguyên nhân gây sức ép lên giá.
 
 
Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group, hanghoa247