Sắc xanh phủ kín bảng giá nông sản trong phiên vừa rồi

Tóm tắt tin tức chung

1. Cơ hội việc làm của JOLT cho ước tính 9,026 triệu so với 8,750 triệu của tháng trước.
2. Chủ tịch Lagarde của ECB: 'Chúng tôi chưa đạt được mục tiêu' về việc cắt giảm lãi suất, cần thêm dữ liệu        Quan chức Nagel của ECB: Lạm phát đang hoàn toàn đi đúng hướng , Quan chức Makhlouf của ECB: Chúng tôi tự tin đạt được mục tiêu 2% một cách bền vững
3. Tổng thống Biden: Chúng ta không cần một cuộc chiến rộng hơn ở Trung Đông
4. Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm nay, với lý do Mỹ tăng trưởng tốt hơn mong đợi và kích thích tài chính ở Trung Quốc
5. Fed dự kiến sẽ kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày, nơi các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ giữ lãi suất ổn định khi lạm phát dường như đang trên đà giảm xuống mục tiêu 2% của họ. Các nhà giao dịch đã giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3, đánh giá chỉ có 1/3 cơ hội, sau khi một báo cáo về cơ hội việc làm ở Mỹ nêu bật sức mạnh của thị trường lao động
6. Theo dữ liệu Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm qua, số lượng việc làm mới tại Mỹ trong tháng 12/2023 đạt 9,026 triệu việc làm, cao hơn 276.000 so với dự báo và là mức cao nhất trong vòng ba tháng.Điều này cho thấy thị trường lao động Mỹ tích cực hơn so với kỳ vọng của thị trường. Kết hợp với loạt dữ liệu được công bố trước đó bao gồm doanh số bán lẻ tăng trưởng tốt và niềm tin tiêu dùng lạc quan, trong khi hoạt động sản xuất và dịch vụ mở rộng, số liệu lao động hôm qua một lần nữa nhấn mạnh rằng nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường bất chấp môi trường lãi suất cao. Điều này tiếp tục củng cố cho kịch bản “hạ cánh mềm” của Mỹ, đồng thời đẩy lùi khả năng FED hạ lãi suất trong tháng 3. Theo đó, giá bạc và giá bạch kim nhạy cảm với lãi suất cũng phải chịu sức ép.
7. Hamas hôm thứ Ba cho biết họ đang nghiên cứu một đề xuất mới về lệnh ngừng bắn và thả con tin ở Gaza, vốn được các nhà hòa giải đưa ra sau cuộc đàm phán với Israel. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ không rút quân khỏi Gaza cho đến khi “chiến thắng hoàn toàn”. Đây dường như là một lời nhắc nhở về khoảng cách trong lập trường công khai của các bên tham chiến về những yêu cầu tạm dừng chiến đấu dù chỉ là tạm thời.
8. Tại khu vực Biển Đỏ, những gián đoạn tiếp tục xảy ra. Theo một báo cáo từ Oil Brokerage, số lượng tàu chở dầu chuyển hướng trong các chuyến đi dài hơn quanh Mũi Hảo Vọng hiện đã đạt 100 chiếc, tăng khoảng 45% so với ngày 24/1. Các tàu này đang chở khoảng 56 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu. Tồn kho Robusta trên Sở ICE-EU tính đến hết ngày 29/1 giảm 910 tấn, còn 28.860 tấn, một trong những lượng cà phê lưu trữ thấp nhất từng ghi nhận.
9. Đối với ngô, triển vọng xuất khẩu tại Brazil – đối thủ cạnh tranh số 1 của Mỹ – đón nhận những dự báo kém khả quan cũng là yếu tố đã hỗ trợ nhẹ đến giá trong phiên vừa rồi. ANEC mới đây đã cắt giảm ước tính đồi với xuất khẩu ngô của quốc gia này trong tháng 1 xuống còn 3,49 triệu tấn, giảm từ mức 3,86 triệu tấn dự báo trước đó và cũng thấp hơn đáng kể mức 4,86 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2023. Điều này cho thấy nhu cầu đối với nguồn cung từ Brazil đã chững lại, trong bối cảnh vụ thu hoạch ngô khổng lồ của Mỹ trong năm nay đã khiến giá xuất khẩu giảm mạnh trong thời gian gần đây.

Lịch sự kiện kinh tế

Năng Lượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/1, giá dầu đảo ngược mức giảm trong nửa đầu phiên giao dịch, bật tăng mạnh mẽ trở lại vào nửa cuối phiên trước các rủi ro địa chính trị tại khu vực Trung Đông và các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên dầu mỏ của Venezuela. Ngoài ra, đánh giá tích cực của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) về tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong báo cáo mới nhất cũng đã hỗ trợ tích cực cho giá dầu.
Chốt phiên, giá dầu WTI tăng 1,35% lên 77,82 USD/thùng. Dầu Brent tăng 0,82% lên 82,5 USD/thùng.
Hamas hôm thứ Ba cho biết họ đang nghiên cứu một đề xuất mới về lệnh ngừng bắn và thả con tin ở Gaza, vốn được các nhà hòa giải đưa ra sau cuộc đàm phán với Israel. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ không rút quân khỏi Gaza cho đến khi “chiến thắng hoàn toàn”. Đây dường như là một lời nhắc nhở về khoảng cách trong lập trường công khai của các bên tham chiến về những yêu cầu tạm dừng chiến đấu dù chỉ là tạm thời.
Tại khu vực Biển Đỏ, những gián đoạn tiếp tục xảy ra. Theo một báo cáo từ Oil Brokerage, số lượng tàu chở dầu chuyển hướng trong các chuyến đi dài hơn quanh Mũi Hảo Vọng hiện đã đạt 100 chiếc, tăng khoảng 45% so với ngày 24/1. Các tàu này đang chở khoảng 56 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu.
Bên cạnh những căng thẳng tiếp diễn ở Trung Đông, giá dầu còn được hỗ trợ bởi thông tin Mỹ bắt đầu tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Venezuela trong tuần này, khi tòa án tối cao của quốc gia Nam Mỹ này giữ nguyên lệnh cấm đối với ứng cử viên của phe đối lập hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay. Kể từ tháng 10, xuất khẩu dầu của Venezuela đã tăng nhẹ, và hướng tới mục tiêu 1 triệu thùng/ngày từ mức 786.000 thùng/ngày, với nhiều hàng hóa đến Mỹ và châu Âu, vốn từng là thị trường ưa thích của nước này trước các lệnh trừng phạt. Việc tái thiết lập lệnh cấm vận sẽ khiến dòng chảy dầu từ Venezuela hạn chế, tạo ra rủi ro nguồn cung ngay trong thời điểm “nóng”.
Ngoài ra, lực mua cũng được thúc đẩy sau khi IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 lên 3,1% trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới hàng quý công bố ngày 30/1, từ mức 2,9% trong báo cáo tháng 10/2023. Nguyên nhân được cho là nhờ kinh tế Mỹ tăng trưởng tốt hơn dự kiến ​​và tác động từ các gói kích thích tài khóa ở Trung Quốc. 
 
Kim Loại                         

Kết thúc ngày giao dịch 30/1, sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá kim loại. Đối với kim loại quý, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất bị lu mờ đã khiến giá bạc và giá bạch kim đồng loạt giảm trong phiên hôm qua. Giá bạc chốt phiên tại mức 23,22 USD/ounce sau khi giảm 0,11%. Giá bạch kim giảm 0,7% về 931,7 USD/ounce.
Theo dữ liệu Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm qua, số lượng việc làm mới tại Mỹ trong tháng 12/2023 đạt 9,026 triệu việc làm, cao hơn 276.000 so với dự báo và là mức cao nhất trong vòng ba tháng.
Điều này cho thấy thị trường lao động Mỹ tích cực hơn so với kỳ vọng của thị trường. Kết hợp với loạt dữ liệu được công bố trước đó bao gồm doanh số bán lẻ tăng trưởng tốt và niềm tin tiêu dùng lạc quan, trong khi hoạt động sản xuất và dịch vụ mở rộng, số liệu lao động hôm qua một lần nữa nhấn mạnh rằng nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường bất chấp môi trường lãi suất cao. Điều này tiếp tục củng cố cho kịch bản “hạ cánh mềm” của Mỹ, đồng thời đẩy lùi khả năng FED hạ lãi suất trong tháng 3. Theo đó, giá bạc và giá bạch kim nhạy cảm với lãi suất cũng phải chịu sức ép.
Đối với kim loại cơ bản, giá đồng COMEX tăng 0,82% lên 3,91 USD/pound, cao nhất trong hơn một tháng. Giá đồng đã trải qua phiên biến động khá mạnh. Trong phiên sáng, lực bán chiếm ưu thế trên thị trường đồng do sự bi quan của giới đầu tư về kinh tế Trung Quốc.
Tuy vậy, tới phiên tối, giá bật tăng trở lại nhờ triển vọng tiêu thụ lạc quan trên toàn cầu. Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố vào tối qua, tăng trưởng toàn cầu năm nay đã được điều chỉnh tăng lên 3,1% từ mức 2,9%, nhờ kinh tế Mỹ tăng trưởng tốt hơn dự kiến ​​và kích thích tài khóa ở Trung Quốc. Với vai trò là thước đo sức khỏe của nền kinh tế, giá đồng cũng được hưởng lợi.
Ở chiều ngược lại, giá quặng sắt giảm 0,21% về 135,27 USD/tấn do sự suy yếu của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc vẫn đè nặng lên tâm lý thị trường. Hơn nữa, giá còn phải chịu sức ép khi mà nhu cầu tiêu thụ còn yếu, trong khi nguồn cung quặng sắt vẫn ổn định.
Cụ thể, Vale, một trong ba tập đoàn khai thác quặng sắt lớn nhất thế giới, báo cáo sản lượng quặng sắt trong quý IV/2023 đạt 89,4 triệu tấn, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 3,68% so với quý III/2023. Trước đó, hai nhà sản xuất quặng sắt hàng đầu là Rio Tinto và BHP đều công bố sản lượng quặng sắt ổn định trong quý trước.
 
Nông Sản                                 

Đóng cửa phiên giao dịch 30/1, cả 5 mặt hàng nông sản đồng loạt ghi nhận mức hồi phục mạnh mẽ. Ngô bật tăng trở lại từ vùng giá thấp nhất trong hơn 3 năm trở lại đây, với mức tăng mạnh nhất trong 2 tháng qua. Trong khi đó, giá đậu tương cũng nhận được lực mua kỹ thuật mạnh sau khi giảm về vùng hỗ trợ 1189.
Bên cạnh đó, việc các tổ chức tiến hành cắt giảm sản lượng tại Brazil cũng là yếu tố thúc đẩy lực mua đối với đậu tương. Trong khảo sát lần thứ 5 của Datagro, sản lượng niên vụ 2023/24 của Brazil dự báo sẽ đạt 148,55 triệu tấn, so với mức 152,88 triệu tấn trước đó và thấp hơn 7,3% so với niên vụ 2022/23. Sự sụt giảm trên tiếp tục là do khí hậu bất thường và năng suất ước tính giảm 8,9% so với niên vụ trước.
Ngoài ra, Deral cho biết, sản lượng niên vụ 23/24 của Paraná, bang trồng đậu tương lớn thứ 2 Brazil, dự kiến chỉ đạt 19,2 triệu tấn, thấp hơn mức 22 triệu tấn của niên vụ trước đó. Dự báo sản lượng thấp hơn tại Parana cũng thúc đẩy lực mua trên thị trường.
Khô đậu tương đã tăng gần 2,5%, là mặt hàng tăng mạnh nhất nhóm nông sản. Trong báo cáo ngày hôm qua, Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Ngũ cốc Brazil (ANEC) đã hạ dự báo xuất khẩu khô đậu tương của nước này trong tháng 1 xuống còn 1,76 triệu tấn, giảm so với mức 2,2 triệu tấn ước tính trước. Nguồn cung thấp hơn từ Brazil sẽ phần nào giảm bớt áp lực cạnh tranh trên thị trường, từ đó hỗ trợ giá.
Đối với ngô, triển vọng xuất khẩu tại Brazil – đối thủ cạnh tranh số 1 của Mỹ – đón nhận những dự báo kém khả quan cũng là yếu tố đã hỗ trợ nhẹ đến giá trong phiên vừa rồi. ANEC mới đây đã cắt giảm ước tính đồi với xuất khẩu ngô của quốc gia này trong tháng 1 xuống còn 3,49 triệu tấn, giảm từ mức 3,86 triệu tấn dự báo trước đó và cũng thấp hơn đáng kể mức 4,86 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2023. Điều này cho thấy nhu cầu đối với nguồn cung từ Brazil đã chững lại, trong bối cảnh vụ thu hoạch ngô khổng lồ của Mỹ trong năm nay đã khiến giá xuất khẩu giảm mạnh trong thời gian gần đây.
Giá lúa mì hợp đồng tháng 3 đóng cửa ngày hôm qua hồi phục hơn 2%, xóa đi hoàn toàn mức giảm trong phiên đầu tuần. Tương tự như ngô, lúa mì cũng bật tăng trở lại, với lực mua chủ yếu được thúc đẩy bởi yếu tố kỹ thuật.

Nguyên Liệu Công Nghiệp

Kết thúc tuần giao dịch 30/1, giá Arabica hồi 2,51%, lấy lại những gì đã mất trong phiên hôm trước, giá Robusta tăng thêm 1,86%, tạo đỉnh mới trong 30 năm. Tồn kho trên Sở ICE tiếp tục giảm sâu, đẩy lo ngại thiếu hụt nguồn cung thêm nghiêm trọng.
Tồn kho Robusta trên Sở ICE-EU tính đến hết ngày 29/1 giảm 910 tấn, còn 28.860 tấn, một trong những lượng cà phê lưu trữ thấp nhất từng ghi nhận.
Bên cạnh đó, trong báo cáo kết phiên 29/1, tổng lượng Arabica đã qua chứng nhận tại Sở ICE-US giảm 5.741 bao, còn 243.465 bao. Hoạt động phân loại cà phê tiếp tục đình trệ trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn tiếp diễn khiến cho tồn kho đạt chuẩn giảm mạnh dù số cà phê chờ phân loại đã tăng lên 81.998 bao.
Ngoài ra, chỉ số Dollar Index suy yếu sau khi niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 1/2024 và số việc làm mới cao hơn dự kiến. Điều này kéo tỷ giá USD/BRL đi xuống vào nửa cuối phiên tối. Chênh lệch tỷ giá thu hẹp làm hạn chế nhu cầu bán hàng của nông dân Brazil, từ đó thúc đẩy giá cà phê tăng.
Đồng USD yếu đi cũng là nhân tố chính thúc đẩy giá bông hồi lại 0,61% trong phiên hôm qua. Cụ thể, chỉ số Dollar Index giảm 0,20% trong phiên hôm qua khiến giá bông Mỹ trở nên bớt đắt đỏ hơn đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chi phí giảm xuống giúp thúc đẩy lực mua trên thị trường.
Sau ba phiên giảm liên tiếp, giá đường 11 tăng 1,61% so với tham chiếu. Giá dầu thô hồi lại đã kéo theo giá đường đi lên. Theo đó, giá dầu thô WTI tăng hơn 1%, thúc đẩy các thúc đẩy các nhà máy ép mía tại Brazil ưu tiên mía ép cho chiết suất ethanol. Như vậy, nguyên liệu đầu cho sản xuất đường đi xuống, có thể khiến nguồn cung đường thu hẹp trong thời gian tới.
Giá dầu cọ thô giảm mạnh 2,68% do lực bán chốt lời của giới đầu tư và sức ép từ các loại dầu thực vật khác.

Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX