Hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp đà tăng giá

Tóm tắt tin tức chung


1.    Bên cạnh yếu tố địa chính trị, giá kim loại quý còn được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD. Đồng Yên của Nhật Bản mạnh lên sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) phát đi tín hiệu có thể thoát khỏi những gói kích thích kinh tế trong những tháng tới. Điều này đã gián tiếp đẩy chỉ số Dollar Index giảm 0,37%. Đồng Dollar Mỹ yếu hơn tương đối so với đồng tiền thương mại khác, đã giúp giá bạc và bạch kim hưởng lợi do chi phí nắm giữ bớt đắt đỏ hơn.
Tuy nhiên, đà tăng của giá kim loại quý bị thu hẹp đáng kể trong phiên tối. Báo cáo chỉ số quản trị mua hàng (PMI) sản xuất của Mỹ cải thiện rõ rệt trong tháng 1/2024 khi lĩnh vực sản xuất bất ngờ mở rộng lần đầu tiên sau 9 tháng thu hẹp, đạt 50,3 điểm, trong khi lĩnh vực dịch vụ vẫn mạnh mẽ với 52,9 điểm. Cả hai đều tích cực hơn dự báo. Điều này đã đẩy lùi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất sớm vào tháng 3. Giá trị đồng USD mạnh lên một phần ngay sau dữ liệu, đã thu hẹp mức tăng của bạc và bạch kim vốn nhạy cảm với biến động đồng bạc xanh.
2.    Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 19/1 bất ngờ giảm mạnh 9,2 triệu thùng, con số cao hơn hơn nhiều so với mức giảm 6,6 triệu thùng theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) và dự báo giảm 2,2 triệu thùng của Reuters. Trong khi đó, tồn kho xăng tăng 4,9 triệu thùng, thấp hơn nhiều so với mức tăng 7,2 triệu thùng theo dữ liệu của API. Tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 1,4 triệu thùng, so với kỳ vọng tăng 300.000 thùng của giới phân tích. 
Ngoài ra, tồn kho dầu tại trung tâm lưu trữ Cushing, Oklahoma, điểm giao hàng dầu kỳ hạn WTI của Mỹ, giảm 2 triệu thùng. Đáng chú ý, sản lượng dầu của Mỹ cũng bất ngờ giảm mạnh 1 triệu thùng/ngày xuống 12,3 triệu thùng/ngày. Nguồn cung tại Mỹ thắt chặt trong bối cảnh thời tiết lạnh giá gây gián đoạn cho hoạt động sản xuất, đã thúc đẩy lực mua mạnh mẽ trên thị trường.
3.    Tồn kho Arabica đạt chuẩn có tín hiệu tích cực trở lại, phần nào hạ nhiệt lo ngại về nguồn cung. Trên thị trường đang lan truyền thông tin Sở ICE-US sẽ tăng giá cho các quốc gia sản xuất cà phê Arabica chế biến ướt chất lượng cao để thu hút nhiều nguồn hàng gửi về, trong bối cảnh tồn kho đang ở mức thấp. Tính đến hết phiên 23/1, toàn Sở có 49.942 bao Arabica chờ chứng nhân để phân vào hàng đạt chuẩn. Đây cũng là tín hiệu cho thấy dữ liệu tồn kho sẽ hồi phục lại trong giai đoạn tới, có thể là một tốc độ tích cực hơn.
4.    Một đợt nắng nóng dự kiến sẽ dần hình thành tại khu vực Tây Nam của Brazil và có thể lan rộng ra các vùng khác, trong đó có nơi trồng mía đường chính của quốc gia Nam Mỹ. Điều này làm gia tăng tâm lý quan ngại về triển vọng vụ mùa mới tại Brazil sẽ bắt đầu vào tháng Tư tới.
 
Lịch sự kiện kinh tế

Năng Lượng

Tồn kho dầu Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến kéo giá dầu đi lên 
Theo MXV, kết thúc ngày giao dịch 24/1, giá dầu bật tăng do tồn kho dầu Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến. Ngoài ra, các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc làm tăng thêm triển vọng lạc quan về nhu cầu tiêu thụ tại quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, góp phần hỗ trợ giá dầu.
Chốt phiên, giá dầu WTI tăng 0,97% lên 75,09 USD/thùng. Dầu Brent tăng 0,62% lên 80,04 USD/thùng. 
 
Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 19/1 bất ngờ giảm mạnh 9,2 triệu thùng, con số cao hơn hơn nhiều so với mức giảm 6,6 triệu thùng theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) và dự báo giảm 2,2 triệu thùng của Reuters. Trong khi đó, tồn kho xăng tăng 4,9 triệu thùng, thấp hơn nhiều so với mức tăng 7,2 triệu thùng theo dữ liệu của API. Tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 1,4 triệu thùng, so với kỳ vọng tăng 300.000 thùng của giới phân tích. 
Ngoài ra, tồn kho dầu tại trung tâm lưu trữ Cushing, Oklahoma, điểm giao hàng dầu kỳ hạn WTI của Mỹ, giảm 2 triệu thùng. Đáng chú ý, sản lượng dầu của Mỹ cũng bất ngờ giảm mạnh 1 triệu thùng/ngày xuống 12,3 triệu thùng/ngày. Nguồn cung tại Mỹ thắt chặt trong bối cảnh thời tiết lạnh giá gây gián đoạn cho hoạt động sản xuất, đã thúc đẩy lực mua mạnh mẽ trên thị trường.
Xét về yếu tố vĩ mô, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tuyên bố sẽ cắt giảm 0,5 điểm phần trăm đối với tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) vào ngày 5/2. Điều này nhấn mạnh sự cấp bách ngày càng tăng của Chính phủ Trung Quốc trong việc củng cố nền kinh tế và ngăn đà sụt giảm của thị trường chứng khoán. Kỳ vọng vào sự tăng trưởng tích cực của nền kinh tế Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu, củng cố đà tăng của giá dầu. 
Bên cạnh đó, dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ làm gia tăng kỳ vọng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ hạ cánh mềm trong tương lai. Báo cáo sơ bộ của S&P Global cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ phục hồi rõ rệt trong tháng 1/2024, với chỉ số quản lý mua hàng (PMI) sản xuất đạt 50,3 điểm, cao hơn 2,4 điểm so với dự báo và là mức cao nhất kể từ tháng 11/2022. Trong khi đó, PMI dịch vụ đạt 52,9 điểm, cao hơn 1,9 điểm so với dự báo và là mức cao nhất kể từ tháng 7/2023.
Ở một diễn biến khác, giá khí tự nhiên tăng gần 8% do dự báo nhu cầu sưởi ấm và sản lượng giảm trong bối cảnh thời tiết lạnh giá đóng băng giếng và các thiết bị khác.  LSEG cho biết sản lượng khí đốt trung bình ở 48 bang của Mỹ đã giảm xuống 102,9 tỷ feet khối/ngày (bcfd) từ đầu tháng 1 đến nay, giảm so với mức kỷ lục hàng tháng là 108,0 bcfd trong tháng 12/2023.
 
Kim Loại                         

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/1, sắc xanh bao phủ nhóm kim loại với 9 trên tống số 10 mặt hàng tăng giá. Nhóm kim loại quý tiếp tục đón nhận lực mua trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị kéo dài làm gia tăng vai trò trú ẩn. Tuy nhiên, đà tăng có dấu hiệu chững lại trong phiên tối. Chốt phiên, giá bạc tăng 1,9% lên 22,88 USD/ounce. Bạch kim chốt phiên sát ngưỡng 915 USD/ounce, tăng 1,04% so với phiên trước.
Bên cạnh yếu tố địa chính trị, giá kim loại quý còn được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD. Đồng Yên của Nhật Bản mạnh lên sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) phát đi tín hiệu có thể thoát khỏi những gói kích thích kinh tế trong những tháng tới. Điều này đã gián tiếp đẩy chỉ số Dollar Index giảm 0,37%. Đồng Dollar Mỹ yếu hơn tương đối so với đồng tiền thương mại khác, đã giúp giá bạc và bạch kim hưởng lợi do chi phí nắm giữ bớt đắt đỏ hơn.
Tuy nhiên, đà tăng của giá kim loại quý bị thu hẹp đáng kể trong phiên tối. Báo cáo chỉ số quản trị mua hàng (PMI) sản xuất của Mỹ cải thiện rõ rệt trong tháng 1/2024 khi lĩnh vực sản xuất bất ngờ mở rộng lần đầu tiên sau 9 tháng thu hẹp, đạt 50,3 điểm, trong khi lĩnh vực dịch vụ vẫn mạnh mẽ với 52,9 điểm. Cả hai đều tích cực hơn dự báo. Điều này đã đẩy lùi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất sớm vào tháng 3. Giá trị đồng USD mạnh lên một phần ngay sau dữ liệu, đã thu hẹp mức tăng của bạc và bạch kim vốn nhạy cảm với biến động đồng bạc xanh.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, đồng COMEX là tâm điểm sự chú ý với mức tăng mạnh 2,44% lên 3,88 USD/pound, cao nhất trong vòng 3 tuần qua. Lực mua được thúc đẩy ngay sau thông tin từ  Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), cho biết sẽ cắt giảm tỷ lệ dữ trữ bắt buộc (RRR) 50 điểm cơ bản kể từ ngày 5/2. Bên cạnh đó, ông còn khẳng định sẽ sử dụng nhiều công cụ chính sách khác nhau để duy trì thanh khoản ở mức hợp lý, cải thiện cơ cấu tín dụng và tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ. Điều này đã đem lại niềm lạc quan của các nhà đầu tư vào đà phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới.
Giá quặng sắt cũng được đẩy lên 135,3 USD/tấn, tăng 0,56% giá trị so với phiên trước do thông tin tích cực trên. Tuy nhiên, mức tăng cũng hạn chế hơn giai đoạn trước do lo ngại tiêu thụ suy giảm. Theo hãng tin SMM, trong giai đoạn ngày 16 – 23/1, tỷ lệ vận hành của 50 nhà máy thép lò điện chủ yếu sản xuất vật liệu xây dựng là 53,60%, giảm 1,98 điểm phần trăm so với tuần trước đó. Ngoài ra, SMM cho rằng gần 60% nhà máy thép gia công ngắn có kế hoạch đóng cửa lò vào cuối tháng 1, làm giảm nhu cầu nguyên liệu thô, trong đó có quặng sắt.

Nông Sản                                 

Ngô phá vỡ xu hướng giằng co, giá tăng 5 phiên liên tiếp
Thị trường ngô đã phá vỡ xu hướng giằng co và ghi nhận phiên thứ 5 liên tiếp tăng giá. Về phía nguồn cung, tình hình vụ mùa tại Brazil một lần nữa là yếu tố đang hỗ trợ giá. Bên cạnh đó, lo ngại khối lượng xuất khẩu giảm từ nước này cũng là yếu tố thúc đẩy lực mua đối với thị trường.  
Sở Kinh tế Nông thôn Parana (Deral) cho biết  mặc dù phần lớn ngô vụ 1 ở phía bắc và phía nam của bang đã đủ điều kiện để thu hoạch, tuy nhiên, năng suất thực tế thấp hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Tại khu vực phía tây và trung tây của Parana, tiến độ thu hoạch ngô vụ 1 vẫn diễn ra khá chậm, trong khi việc gieo trồng ngô vụ 2 đang được đẩy mạnh nhờ mưa vào tuần trước. Với năng suất thấp, nông dân Brazil rất có thể sẽ tiếp tục hạn chế hoạt động bán hàng với kỳ vọng giá ngô trên thị trường nội địa tăng trở lại, góp phần hỗ trợ giá.   
Lúa mì là mặt hàng tăng giá mạnh nhất nhóm nông sản vào ngày giao dịch hôm qua, ghi nhận phiên thứ 6 liên tiếp tăng giá. Kể từ khi mở cửa, phe mua đã áp đảo thị trường trong bối cảnh dollar index giảm mạnh. Không chỉ có vậy, lo ngại về nguồn cung từ khu vực Biển Đen cũng thúc đẩy lực mua đối với lúa mì.  
Theo một quan chức cấp cao của Ukraine, hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của nước này bằng đường biển trong tháng 1 có thể giảm 20% so với tháng trước do cuộc khủng hoảng biển Đỏ. Việc người Houthi tấn công vào các tàu hàng di chuyển qua khu vực này đã làm gián đoạn một phần dòng chảy thương mại giữa châu Âu và châu Á. Tuyến đường Biển Đỏ đặc biệt quan trọng đối với Ukraine bởi gần 1/3 lượng hàng hóa xuất khẩu của nước này là đến Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích dự báo rằng nhiều chuyến hàng có thể chuyển hướng khỏi tuyến kênh Suez - Biển Đỏ, cản trở việc xuất khẩu của Ukraine.  
Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng hôm qua (24/1) giá ngô Nam Mỹ nhập khẩu về cảng nước ta giảm nhẹ. Tại cảng Cái Lân, ngô Nam Mỹ kỳ hạn giao tháng 2 trong khoảng 6.500 đồng/kg. Đối với kỳ hạn giao tháng 3, giá chào bán dao động ở mức 6.300 – 6.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá chào bán ngô nhập khẩu tại cảng Vũng Tàu ghi nhận thấp hơn 100 đồng/kg so với giá giao dịch tại cảng Cái Lân.
 
Nguyên Liệu Công Nghiệp

Khép lại phiên giao dịch 24/1, giá Arabica  giảm 1,81% trong khi giá Robusta hồi lại 0,79%, quay về mức giá cao nhất trong 16 năm. Lo ngại thiếu hụt nguồn cung Robusta cục bộ khi nông dân Việt Nam hạn chế bán cà phê do xung đột tại Biển Đỏ đã giữ giá mặt hàng này neo ở vùng đỉnh.
Tồn kho Arabica đạt chuẩn có tín hiệu tích cực trở lại, phần nào hạ nhiệt lo ngại về nguồn cung. Trên thị trường đang lan truyền thông tin Sở ICE-US sẽ tăng giá cho các quốc gia sản xuất cà phê Arabica chế biến ướt chất lượng cao để thu hút nhiều nguồn hàng gửi về, trong bối cảnh tồn kho đang ở mức thấp. Tính đến hết phiên 23/1, toàn Sở có 49.942 bao Arabica chờ chứng nhân để phân vào hàng đạt chuẩn. Đây cũng là tín hiệu cho thấy dữ liệu tồn kho sẽ hồi phục lại trong giai đoạn tới, có thể là một tốc độ tích cực hơn.
Giá đường 11 tăng mạnh 2,99%, lên mức cao nhất trong hơn một tháng trở lại đây. Rủi ro nắng nóng hình thành tại Brazil làm gia tăng lo ngại cho mùa vụ sắp tới.
Một đợt nắng nóng dự kiến sẽ dần hình thành tại khu vực Tây Nam của Brazil và có thể lan rộng ra các vùng khác, trong đó có nơi trồng mía đường chính của quốc gia Nam Mỹ. Điều này làm gia tăng tâm lý quan ngại về triển vọng vụ mùa mới tại Brazil sẽ bắt đầu vào tháng Tư tới.
Bên cạnh đó, Ấn Độ đang có kế hoạch tăng 8% giá sàn mua nguyên liệu mía trong niên vụ 2024/25 kể từ ngày 1/10, khi nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới cố gắng tăng giá đầu ra.
Giá bông trở lại đà tăng với mức thay đổi gần 1% so với tham chiếu, đưa giá giao dịch hiện tại về mức cao nhất trong gần ba tháng. Đồng USD suy yếu đã thúc đẩy lực mua trên thị trường.
Chỉ số Dollar Index giảm 0,37% trong phiên hôm qua, đồng USD yếu đi và giá bông Mỹ trở nên rẻ hơn đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chi phí thấp hơn đã thúc đẩy lực mua chiếm ưu thế. Hơn thế, nhu cầu về bông cũng có xu hướng tăng trở lại thông qua doanh số bán hàng của Mỹ trong hai tuần gần đây.
Giá dầu cọ thô tăng thêm 1,09%, lên mức cao nhất trong hai tháng. Lo ngại sản lượng thấp tại Malaysia, quốc gia cung ứng dầu cọ lớn thứ hai thế giới đã hỗ trợ giá tăng. Marcello Cultrera, giám đốc công ty tư vấn hàng hóa Apricus 8 Pte Ltd cho biết, sản lượng của Malaysia dự báo sẽ giảm trong tháng này, mặc dù mức giảm sản lượng trong 20 ngày đầu tháng Một chậm hơn so với dự đoán ban đầu là giảm 15% -18%.

Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX