Tóm tắt tin tức chung
1. Doanh số bán lẻ tháng 12 của Mỹ theo thống kê của Bộ Thương mại bất ngờ tăng trưởng 0,6% trong so với tháng trước, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo. Đây là lĩnh vực chiếm khoảng 70% giá trị nền kinh tế Mỹ, cho thấy sự vững vàng của quốc gia phát triển hàng đầu thế giới bất chấp môi trường lãi suất cao.
Tăng trưởng trong lĩnh vực tiêu dùng khiến thị trường lo ngại đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của FED sẽ không sớm diễn ra ngay trong tháng 3. Giám đốc điều hành Goldman Sachs thậm chí còn cảnh báo lạm phát có thể dai dẳng hơn dự kiến. Điều này đã thúc đẩy đồng USD tăng giá, trực tiếp gây áp lực cho giá bạc và bạch kim do chi phí nắm giữ đắt đỏ hơn. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ 10 năm tăng 1,08%, cũng khiến cho các sản phẩm trú ẩn kim loại quý trở nên kém hấp dẫn, từ đó thúc đẩy lực bán mạnh mẽ
2. Giá dầu chịu nhiều sức ép ngay từ đầu phiên khi thị trường phản ứng tiêu cực với loạt dữ liệu kinh tế yếu của Trung Quốc, làm tăng thêm mối lo ngại về triển vọng nhu cầu tiêu thụ ảm đạm. Theo Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV/2024 của nước này chỉ tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo. Trong khi đó,
doanh số bán lẻ tháng 12/2023 tăng trưởng chậm lại, giá nhà ở tháng 12/2023 giảm mạnh nhất trong gần 9 năm.
Lực bán cũng được củng cố sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) công bố báo cáo thị trường dầu tháng 1/2024. Báo cáo cho thấy sản lượng dầu của OPEC, loại bỏ số liệu của Angola, đã tăng 73.000 thùng/ngày lên 26,7 triệu thùng/ngày trong tháng 12. Trong khi đó, tăng trưởng nhu cầu toàn cầu trong năm 2025 dự kiến chậm lại ở mức 1,8 triệu thùng/ngày, từ mức 2,2 triệu thùng/ngày vào năm 2024.
3. Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (CECAFE) cho biết, trong tháng 12, quốc gia Nam Mỹ này đã xuất đi 4,12 triệu bao cà phê, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, 3,78 triệu bao cà phê dạng hạt đã được xuất đi, với 3,26 triệu bao Arabica, tăng 15% so với tháng 12/2022.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Kết thúc ngày giao dịch 17/1, giá dầu diễn biến giằng co và chốt phiên không thay đổi nhiều so với mức tham chiếu. Lực bán gia tăng mạnh mẽ vào đầu phiên dưới áp lực từ loạt dữ liệu kinh tế yếu của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên,
lo ngại nguồn cung gián đoạn do thời tiết lạnh khắc nghiệt tại Mỹ đã thu hẹp đà giảm của giá về cuối phiên.
Cụ thể, giá dầu WTI giảm nhẹ 0,06% xuống 72,48 USD/thùng. Dầu Brent giảm 0,52% xuống 77,88 USD/thùng.
Giá dầu chịu nhiều sức ép ngay từ đầu phiên khi thị trường phản ứng tiêu cực với loạt dữ liệu kinh tế yếu của Trung Quốc, làm tăng thêm mối lo ngại về triển vọng nhu cầu tiêu thụ ảm đạm. Theo Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV/2024 của nước này chỉ tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo. Trong khi đó, doanh số bán lẻ tháng 12/2023 tăng trưởng chậm lại, giá nhà ở tháng 12/2023 giảm mạnh nhất trong gần 9 năm.
Lực bán cũng được củng cố sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) công bố báo cáo thị trường dầu tháng 1/2024. Báo cáo cho thấy sản lượng dầu của OPEC, loại bỏ số liệu của Angola, đã tăng 73.000 thùng/ngày lên 26,7 triệu thùng/ngày trong tháng 12. Trong khi đó, tăng trưởng nhu cầu toàn cầu trong năm 2025 dự kiến chậm lại ở mức 1,8 triệu thùng/ngày, từ mức 2,2 triệu thùng/ngày vào năm 2024.
Tuy nhiên, lo ngại nguồn cung gián đoạn tại North Dakota, bang sản xuất dầu hàng đầu của Mỹ, đã thu hẹp đà giảm của giá dầu về cuối phiên. Cơ quan quản lý đường ống bang North Dakota ở Mỹ cho biết sản lượng dầu của bang đã giảm 650.000 – 700.000 thùng/ngày do thời tiết cực lạnh và những thách thức liên quan đến hoạt động. Con số này chiếm hơn một nửa sản lượng thông thường của bang.
Kim Loại
Đồng USD mạnh hơn thúc đẩy lực bán mạnh kim loại ra thị trường
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/1, phần lớn các mặt hàng kim loại đều đối diện với sức ép giảm giá. Nguyên nhân chính là do dữ liệu kinh tế Trung Quốc kém tích cực đè nặng lên giá ngay từ phiên đầu ngày. Ngoài ra, tâm lý về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ không vội cắt giảm lãi suất như thị trường kỳ vọng cũng đã khiến đồng USD mạnh hơn, tiếp tục thúc đẩy lực bán các mặt hàng kim loại ra thị trường.
Đối với nhóm kim loại quý, giá bạc giảm 1,84% xuống sát mốc 22,7 USD/ounce. Bạch kim thậm chí ghi nhận phiên giảm giá thứ bảy liên tiếp, giảm 1,64%, đánh mất mốc 900 USD/ounce, về mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.
Doanh số bán lẻ tháng 12 của Mỹ theo thống kê của Bộ Thương mại bất ngờ tăng trưởng 0,6% trong so với tháng trước, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo. Đây là lĩnh vực chiếm khoảng 70% giá trị nền kinh tế Mỹ, cho thấy sự vững vàng của quốc gia phát triển hàng đầu thế giới bất chấp môi trường lãi suất cao.
Tăng trưởng trong lĩnh vực tiêu dùng khiến thị trường lo ngại đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của FED sẽ không sớm diễn ra ngay trong tháng 3. Giám đốc điều hành Goldman Sachs còn cảnh báo lạm phát có thể dai dẳng hơn dự kiến và đè nặng lên tăng trưởng. Điều này đã thúc đẩy đồng USD tăng giá, trực tiếp gây áp lực cho giá bạc và bạch kim do chi phí nắm giữ đắt đỏ hơn. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ 10 năm tăng 1,08%, cũng khiến cho các sản phẩm trú ẩn kim loại quý trở nên kém hấp dẫn, từ đó thúc đẩy lực bán mạnh mẽ.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, áp lực tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc là nguyên nhân chính kéo giá suy giảm. Giá đồng COMEX đánh mất 0,89% giá trị xuống còn 3,73 USD/pound.
Cụ thể, theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), GDP quý IV/2023 của Trung Quốc đạt mức tăng trưởng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo. Doanh số bán lẻ tháng 12 chỉ tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn 0,6 điểm phần trăm so với kỳ vọng thị trường, và giảm tốc mạnh mẽ từ mức tăng 10,2% ghi nhận trong tháng 11. Doanh số bán bất động sản Trung Quốc giảm 8,5% trong năm 2023, trong khi số vốn huy động của các nhà phát triển giảm 13,6%. Bức tranh kinh tế kém tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, đã trực tiếp gây áp lực cho giá đồng COMEX trong phiên.
Nông Sản
Giá đậu tương xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm
Theo MXV, kết thúc ngày giao dịch 17/1, giá đậu tương lao dốc với mức giảm mạnh 1,75%. Chuỗi giảm giá liên tiếp đã đẩy giá xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2021. Những dự báo kém tích cực về mùa vụ Brazil từ các hãng tin không còn đem lại nhiều bất ngờ cho thị trường và hỗ trợ giá. Thay vào đó, tình hình thời tiết ở các khu vực nông nghiệp của quốc gia Nam Mỹ này đang dần cải thiện hơn là yếu tố gây sức ép mạnh lên giá. Ngoài ra, đồng USD mạnh lên, nhu cầu yếu hơn tại Trung Quốc cũng góp phần tác động đến giá mặt hàng này.
Cụ thể, dự báo nhập khẩu đậu tương trong quý I/2024 của Trung Quốc sẽ giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi hoạt động giết mổ lợn kỷ lục diễn ra. Bên cạnh đó, tồn kho đậu tương của nước này đã tăng mạnh do nhập khẩu 99,41 triệu tấn vào năm 2023 - mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây, chủ yếu từ Brazil.
Thêm nữa, việc Bắc Kinh thúc đẩy các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm hàm lượng đậu tương và thay bằng các sản phẩm khác như đậu phộng và hạt hướng dương cũng khiến nhu cầu đậu tương có thể tiếp tục sụt giảm. Công ty Beijing Dabeinong Technology cho biết cây trồng biến đổi gen (GMO) có thể thâm nhập 85% thị trường Trung Quốc trong vòng 3 - 5 năm tới. Việc trồng thương mại các giống biến đổi gen sẽ làm tăng năng suất cây trồng và góp phần đạt mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhập khẩu của nước này. Nhu cầu tại nhà mua hàng lớn nhất trên thế giới dự kiến sụt giảm đã góp phần tạo sức ép mạnh lên giá đậu tương trong phiên hôm qua.
Ở diễn biến khác, ANEC mới đây dự báo Brazil sẽ xuất khẩu 1,8 triệu tấn đậu tương trong tháng 1, tăng nhẹ 500.000 tấn so với ước tính tuần trước và cao hơn mức 940.000 tấn cùng kỳ năm ngoái. Việc các lô hàng đậu tương giá rẻ từ quốc gia này liên tục được đẩy ra thị trường đã tạo áo lực cạnh tranh lên giá CBOT.
Khô đậu tương là mặt hàng giảm mạnh nhất cả nhóm, khi đánh mất hơn 3% vào ngày hôm qua. Đà suy yếu của giá đậu tương đã kéo theo diễn biến giảm giá của mặt hàng này. Trong khi đó, ảnh hưởng lan tỏa từ diễn biến hồi phục của giá dầu thô đã hỗ trợ giá dầu đậu tăng gần 1% trong phiên hôm qua.
Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong ngày hôm qua (17/1), giá khô đậu tương Nam Mỹ nhập khẩu về cảng Việt Nam tăng nhẹ. Theo đó, giá chào bán khô đậu tương Nam Mỹ tại cảng Cái Lân ở mức 13.050 - 13.250 đồng/kg. Đối với kỳ hạn giao quý II, giá khô đậu tương dao động quanh mức 12.850 - 13.150 đồng/kg. Tại cảng Vũng Tàu, giá chào bán ghi nhận thấp hơn khoảng 100 đồng so với cảng Cái Lân.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Giá Arabica quay về mức thấp nhất trong hơn một tháng sau khi giảm 3,27%, đánh mất toàn bộ những gì giá đã khởi sắc vào phiên trước đó. Thị trường quay về phản ứng với số liệu xuất khẩu lớn trong tháng 12 của Brazil đã gây sức ép lên giá.
Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (CECAFE) cho biết, trong tháng 12, quốc gia Nam Mỹ này đã xuất đi 4,12 triệu bao cà phê, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, 3,78 triệu bao cà phê dạng hạt đã được xuất đi, với 3,26 triệu bao Arabica, tăng 15% so với tháng 12/2022.
Bên cạnh đó, Chỉ số Dollar Index tăng khi thị trường giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), đã thúc đẩy tỷ giá USD/BrL mạnh lên. Chênh lệch tỷ giá cao giúp kích thích nhu cầu bán cà phê của nông dân Brazil.
Giá Robusta quay đầu giảm nhẹ 0,44% do áp lực từ điều chỉnh kỹ thuật. Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn ở vùng cao nhất 16 năm khi những lo ngại về vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ vẫn luôn rình rập.
Từ mức cao nhất hơn một tháng,
giá đường 11 quay đầu giảm 0,75% trong phiên hôm qua.
Giá dầu cọ thô cũng quay đầu giảm hơn 1% so với tham chiếu.
Ở chiều ngược lại
giá bông tăng 0,45%.
Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX