Tóm tắt tin tức chung
1. Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16/3 đi lên mạnh mẽ sau khi một nhóm gồm 11 ngân hàng lớn nhất Phố Wall đồng ý góp 30 tỷ USD để gửi vào First Republic Bank, tránh khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau sự sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB).
2. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 372 điểm, tương đương 1,17%, và đóng cửa ở gần 32.247 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,76% lên 3.960 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite diễn biến tích cực nhất khi thêm 2,48% và kết phiên ở 11.717 điểm.
3. Theo CNBC, nhà đầu tư mua mạnh cổ phiếu công nghệ với hy vọng rằng cuộc khủng hoảng của ngành ngân hàng hiện nay sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thay đổi định hướng chính sách tiền tệ trong cuộc họp ngày 21 – 22/3 sắp tới.
4. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 16/3 thông báo tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (bps). Động thái này sẽ đưa lãi suất chuẩn ở 20 quốc gia sử dụng đồng euro lên 3%. ECB đã tăng lãi suất trong 6 cuộc họp liên tiếp kể từ tháng 7/2022 (tổng cộng 3,5 điểm phần trăm) nhằm nỗ lực kiểm soát lạm phát.
5. Theo CNBC cho biết, thị trường cũng đang phản ánh dự đoán rằng Fed sẽ tung ra vài đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.
6. Trong một năm qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cố gắng giảm tốc nền kinh tế để hạ nhiệt lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 cho thấy lạm phát vẫn nóng. Nhưng một loạt tin dữ về ngân hàng khiến nhà đầu tư lo ngại rằng việc tín dụng suy giảm sẽ kéo nền kinh tế đi xuống, và các đợt tăng lãi suất của Fed sẽ càng đẩy nhanh quá trình này.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Sau 3 phiên đánh mất tổng cộng gần 10 USD/thùng, giá dầu đã phục hồi trở lại từ mức đáy 15 tháng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/03, giá dầu WTI tăng 1,09% lên 68,35 USD/thùng, và dầu Brent tăng 1,37% lên 74,7 USD/thùng sau khi nhóm nước OPEC+ có các tín hiệu trấn an sau tâm điểm về những rủi ro trong ngành tài chính ngân hàng làm chao đảo thị trường trước đó.
Tâm lý thị trường dần ổn định trở lại khi những rủi ro xung quanh Ngân hàng Credit Suisse được xoa dịu một phần, do Cơ quan quản lý tài chính Thụy Sĩ FINMA và Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ cam kết cung cấp thanh khoản cho ngân hàng này. Credit Suisse sẽ vay tối đa 50 tỷ franc Thụy Sĩ từ Ngân hàng Trung ương và họ đề nghị mua lại các chứng khoán nợ cao cấp trị giá lên tới 3 tỷ franc. Điều đó đã khiến giá dầu mở cửa phiên với mức tăng so với mốc tham chiếu.
Tuy nhiên, đà giảm tiếp nối trong phiên chiều tối khi các nhà đầu tư chờ đợi thông tin về cuộc họp lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Bất chấp những rủi ro tài chính gần đây, ECB vẫn quyết định tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lên, qua đó đưa mức lãi suất cơ bản lên 3,5%, cao nhất kể từ năm 2009. Điều này tiếp tục gây áp lực tới giá dầu bởi lo ngại chi phí vay tăng cao có thể đè năng tới tăng trưởng và tình hình tiêu thụ dầu. Nguồn tin từ Reuters cũng có biết, các nhà sản xuất dầu mỏ, ngân hàng và quỹ phòng hộ đã tăng cường mua quyền chọn bán để tự bảo vệ khỏi những tổn thất tiếp theo.
Mặc dù vậy, sự trấn an từ nhóm nước OPEC+ đã giúp giá dầu phục hồi trở lại vào cuối phiên. Truyền thông nhà nước Saudi Arabia đưa tin Bộ trưởng Năng lượng của nước này và Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã gặp nhau tại thủ đô của Saudi Arabia nhằm thảo luận về những nỗ lực của nhóm OPEC+ trong việc duy trì sự cân bằng thị trường. Cả hai quốc gia vẫn cam kết với quyết định vào tháng 10 năm ngoái về việc cắt giảm mục tiêu sản xuất 2 triệu thùng mỗi ngày cho đến cuối năm 2023. Theo các đại biểu của nhóm cho biết, OPEC+ coi việc giá dầu trượt dốc trong tuần này là do lo ngại tài chính, chứ không phải bất kỳ sự mất cân bằng nào giữa cung và cầu, đồng thời kỳ vọng thị trường sẽ ổn định. Các thông tin này đã giúp trấn an một phần những sự hoảng loạn trước đó và thúc đẩy lực mua trong phiên.
Diễn đàn Năng lượng Quốc tế (IEF) cũng cho biết xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia đã tăng lên mức 7,66 triệu thùng/ngày trong tháng đầu năm 2023. Mức tăng khoảng 3% so với 7,44 triệu thùng/ngày được xuất khẩu trong tháng 12 năm ngoái, chủ yếu do sự phục hồi phía châu Á, cũng góp phần hỗ trợ tâm lý trên thị trường dầu.
Nhìn chung, giá dầu vẫn đang phục hồi tương đối thận trọng và lo ngại sức ép vẫn còn, Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm 20.000 xuống mức 192.000 trong tuần kết thúc vào ngày 11/3, mức giảm là lớn nhất kể từ tháng 07. Thị trường lao động vẫn đang mạnh mẽ, đặt ra nhiều lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất, nhất là khi cuộc họp ngày 21-22/03 đang đến gần, tạo lực cản đối với đà phục hồi của giá dầu.
Kim Loại
Thị trường kim loại tiếp tục có một phiên giao dịch chứng kiến sự phân hóa giữa các mặt hàng. Với nhóm kim loại quý, giá vàng gần như không đổi, chỉ nhích nhẹ 0.05% lên 1919.12 USD/ounce, giá bạch kim tăng 0.7% lên 977.1 USD/ounce, trái lại, giá bạc giảm 0.87% về 21.69 USD/ounce.Giá các mặt hàng chịu ảnh hưởng trái chiều từ các tin tức vĩ mô và chuyển động dòng tiền liên thị trường. Việc đồng USD suy yếu làm cho chi phí đầu tư và nắm giữ các mặt hàng kim loại quý giảm xuống. Chỉ số Dollar Index giảm nhẹ về 104.42 điểm trong phiên hôm qua. Những lo ngại xoay quanh tình hình tài chính của Ngân hàng Credit Suisse đã giảm bớt sau khi có được 54 tỷ USD từ Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ. Thông tin tích cực này khiến cho tâm lý của các nhà đầu tư lạc quan hơn và dịch chuyển dòng tiền vào các thị trường đầu tư rủi ro hơn. Cả ba chỉ số S&P500, Nasdaq và Dow Jones của Mỹ đều tăng điểm khá tích cực vào hôm qua, và khiến cho mức tăng của nhóm kim loại quý bị hạn chế.Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lên 3.5% cũng là một yếu tố khác gây sức ép lên giá của bạc và bạch kim. Chi phí cho vay tăng sẽ làm suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước châu Âu, kéo theo sự suy yếu đối với nhu cầu tiêu thụ bạc và bach kim trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.Giá bạc và giá đồng dù thay đổi nhưng diễn biến chung vẫn là đi ngang trong các phiên gần đây, trong khi giá bạch kim hồi phục mạnh nhất nhóm bởi trước đó giá bạch kim giảm mạnh hơn so với hai kim loại quý còn lại.Với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng hồi phục khá khiêm tốn sau hai phiên giảm liên tiếp, chỉ tăng 0.56% lên 3.86 USD/pound. Trái lại, giá quặng sắt giảm 2.29% về 129.15 USD/tấn. Giá của các mặt hàng kim loại cũng chịu tác động tiêu cực từ rủi ro của ngành ngân hàng, tuy nhiên phần lớn tác động đã được phản ánh hết vào giá khiến cho sức ép bán giảm bớt.Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng (CRMA) của Liên minh châu Âu đã bổ sung thêm đồng và niken trở thành những nguyên liệu chiến lược. Đây là hai kim loại quan trọng đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là xe điện. Báo cáo mới nhất của Moody’s cũng chỉ ra rằng mức tồn kho đồng thấp hiện nay vẫn sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá.Đối với thị trường quặng sắt, giá chịu tác động tiêu cực khi Trung Quốc lên kế hoạch cắt giảm sản lượng thép thô trong năm nay. Quặng sắt vốn là nguyên liệu chính để sản xuất thép, vì thế tin tức này khiến cho triển vọng tiêu thụ đối với quặng sắt xấu đi và kéo theo sự sụt giảm của giá.
Theo Moody’s, giá quặng sắt vẫn sẽ suy yếu trong dàn, khi nguồn cung thế giới được dự báo bắt đầu vượt nhu cầu trong năm 2024. Trong năm nay, các nhà sản xuất thép sẽ tạo ra thu nhập và dòng tiền mạnh mẽ trong, nhưng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu thép có thể sẽ suy yếu trong năm do lãi suất cao hơn làm giảm tốc độ tăng trưởng tiêu thụ thép trên toàn cầu.
Nông Sản
Giá ngô ghi nhận phiên tăng mạnh thứ ba liên tiếp sau khi kết thúc phiên giao dịch 16/03, trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu ngô Mỹ trên thế giới đang rất cao. Đà tăng của giá được duy trì ổn định ngay sau khi mở cửa và chỉ chững lại khi gần đóng cửa phiên trước áp lực bán chốt lời của các nhà đầu tư.
Trong khi đó, đà tăng từ bốn phiên trước đó của giá lúa mì đã chững lại trong phiên hôm qua. Với việc thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen đón nhận nhiều tín hiệu tích cực ngay sát ngày kết thúc hiệu lực, giá lúa mì đã phải chịu áp lực bán trong phần lớn thời gian giao dịch.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/03, giá đậu tương rung lắc và đóng cửa gần như không thay đổi so với mức tham chiếu. Triển vọng nguồn cung trái chiều trong khi giá đang tiến sát vùng chặn dưới của khoảng đi ngang là nguyên nhân khiến thị trường đậu tương diễn biến khá ảm đạm.
Hai mặt hàng thành phẩm của quá trình ép dầu diễn biến trái chiều trong phiên hôm qua. Người đứng đầu phòng chế biến ngũ cốc và hạt có dầu của CIARA cho biết, các nhà máy ép dầu đậu tương tại Argentina đang hoạt động với công suất trung bình là 30%, mức thấp nhất trong lịch sử do ảnh hưởng của đợt hạn hán khốc liệt. Theo CIARA, mức trung bình 5 năm của công suất hoạt động trong lĩnh vực này là 41%. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Argentina, trong tháng vừa rồi chỉ có 622,300 tấn đậu tương được bán cho các nhà máy ép dầu, chỉ bằng 1/3 so với mức 1.7 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, tồn kho dầu đậu ở Mỹ đã giảm xuống lần đầu tiên sau 5 tháng đã gây ra lo ngại về nguồn cung dầu thực vật và tác động “bullish” mạnh tới giá dầu đậu tương.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/03, sắc xanh đã trở lại và áp đảo trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Đáng chú ý khi giá 2 mặt hàng cà phê đồng loạt bật tăng mạnh sau chuỗi phiên giảm liên tiếp trước đó.
Arabica đảo chiều bật tăng mạnh 4,32% trong phiên hôm qua khi giá được hỗ trợ bởi dữ liệu tồn kho tại Mỹ. Theo đó, tồn kho cà phê của các cảng tại Mỹ đã giảm tháng thứ 4 liên tiếp, về mức 6,1 triệu bao khi kết thúc tháng 02/2023. Điều này một lần nữa nhận mạnh lại việc hạn chế bán hàng của các nước xuất khẩu chính trong 2 tháng đầu năm, khiến nguồn cung trên thị trường rơi vào thiếu hụt trong ngắn hạn, từ đó hỗ trợ giá Arabica bật tăng. Cùng với đó, Dollar Index suy yếu đã kéo theo cặp tỷ giá USD/Brazil Real quay đầu giảm 1,13% sau 5 phiên tăng liên tiếp, làm hạn chế nhu cầu bán hàng từ phía nông dân Brazil và góp phần thúc đẩy giá tăng trở lại.
Dưới lực kéo từ Arabica, Robusta cũng ghi nhận mức tăng 1,7% trong phiên hôm qua. Tồn kho Robusta trên Sở ICE London tiếp tục tăng mạnh từ 74.330 tấn lên mức 75.380 tấn, cao nhất kể từ ngày 17/12/2022.
Sau 3 phiên giảm liên tiếp, giá đường 11 cũng bật tăng trở lại với mức tăng 1,27% trong phiên hôm qua. Thị trường tiếp tục nhận được hỗ trợ từ những lo ngại về sản lượng suy giảm tại các quốc gia sản xuất hàng đầu như Trung Quốc, Thái Lan và Liên Minh Châu Âu. Bên cạnh đó, việc giá dầu thô hồi phục sau chuỗi giảm liên tiếp đã kéo theo giá đường trong phiên hôm qua.
Ở chiều ngược lại, giá dầu cọ thô đã sụt giảm hơn 2% trong ngày hôm qua do lo ngại về cuộc khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ. Sathia Varqa, đồng sáng lập của Palm Oil Analytics cho biết các hợp đồng tương lại biến động mạnh do tác động của ngành ngân hàng khiến thị trường tài chính bị xáo trộn. Chứng khoán châu Á đã lao dốc và các nhà đầu tư chuyển sang sự an toàn của vàng, trái phiếu và USD, sau khi Credit Suisse trở thành tâm điểm mới nhất cho những lo ngại về khủng hoảng ngành ngân hàng.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX.