Tóm tắt tin tức chung
1. Lầu Năm Góc cho biết một máy bay chiến đấu của Nga đã va chạm với một máy bay không người lái giám sát của Mỹ trong không phận quốc tế trên Biển Đen, khiến máy bay Mỹ bị rơi. Các quan chức Mỹ tuyên bố hai máy bay chiến đấu đã xả nhiên liệu vào máy bay không người lái MQ-9 Reaper, trước khi một chiếc đâm vào cánh quạt và hạ gục nó. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ tuyên bố này.
2. Fed có khả năng thắt chặt thêm 25 bps trong tháng
3. Fed chưa bao giờ cắt giảm lãi suất khi tỷ lệ thất nghiệp thấp như hiện tại.
4. CPI tháng 2 của Hoa Kỳ 6,0% so với 6,0% dự kiến
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/03, thị trường năng lượng chứng kiến phiên lao dốc mạnh mẽ của cả 2 loại mặt hàng dầu thô WTI và Brent với mức giảm lần lượt là 4,64% xuống 71,33 USD/thùng và 4,11% xuống 77,45 USD/thùng. Lo ngại về lạm phát cố hữu buộc chính sách thắt chặt tiền tệ vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện, trong bối cảnh rủi ro tài chính kinh tế gia tăng đã kéo giá dầu ghi nhận phiên giảm trong ngày mạnh nhất kể từ ngày 4/1 năm nay, đẩy giá dầu đóng cửa mức thấp nhất trong vòng hơn 3 tháng.
Lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên giao dịch khi những rủi ro từ sự sụp đổ của Ngân hàng SVB từ trước đó và hệ thống ngân hàng liên đới khác có thể gặp bất lợi, tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường, và thúc đẩy áp lực bán đối với dầu thô. Lo ngại suy thoái kinh tế làm suy yếu nhu cầu, trong khi nguồn cung được đảm bảo, ít nhất là trong ngắn hạn khiến giá dầu gặp bất lợi. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu đá phiến của Mỹ trong tháng 04/2023 được dự báo sẽ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2019, tương đương với mức tăng 68.000 thùng/ngày lên 9,21 triệu thùng/ngày.
Tâm điểm của thị trường vẫn hướng về dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 2 vừa qua. Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng đúng theo dự đoán ở mức 6% so với cùng kỳ năm ngoái, hạ nhiệt từ mức 6,4% trong tháng trước, và giá dầu đã nhận lực mua tích cực hơn ngay sau báo cáo. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu, khi lạm phát lõi vẫn tăng mạnh hơn 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước, tương đương mức tăng 0,5% so với tháng 1. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc Fed tiếp tục thắt chặt tiền tệ, với tỷ lệ cho rằng 25 điểm cơ bản được bổ sung trong kỳ họp sắp tới chiếm ưu thế. Lo ngại chi phí vay tiếp tục tăng, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều sức ép như hiện tại đã thúc đẩy lực bán trên thị trường dầu.
Trong khi đó, báo cáo từ nhóm OPEC không mang tính hỗ trợ cho thị trường. Dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2023 nhìn chung không thay đổi so với đánh giá của tháng trước ở mức 2,3 triệu thùng/ngày, đưa mức tiêu thụ trung bình trong năm đạt 101,9 triệu thùng/ngày. OPEC dự kiến nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ tăng 710.000 thùng/ngày vào năm 2023, tăng so với dự báo 590.000 thùng/ngày của tháng trước. Tuy nhiên, sự sụt giảm trong nhu cầu tại khu vực các nước phát triển OECD châu Mỹ và châu Âu đã hạn chế các tác động tích cực đối với bức tranh tiêu thụ toàn cầu.
Về nguồn cung, tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC vào năm 2023 được dự báo sẽ tăng 1,4 triệu thùng/ngày lên mức trung bình 67,2 triệu thùng/ngày, không thay đổi so với tháng trước. Nhóm OPEC đã tăng mạnh ước tính nguồn cung trong quý I từ Nga bất chấp các lệnh trừng phạt khi sản xuất tiếp tục ổn định, dự kiến Nga sẽ bơm 10,9 triệu thùng mỗi ngày trong quý này, nhiều hơn khoảng 620.000 thùng mỗi ngày so với ước tính trong báo cáo tháng trước.
Trong khi đó, sản lượng dầu thô của OPEC-13 đạt trung bình 28,9 triệu thùng/ngày trong tháng 2/2023, cao hơn 117.000 thùng/ngày hàng tháng, nhờ sự phục hồi hơn nữa tại Nigeria. Báo cáo cũng cắt giảm ước tính về lượng dầu thô mà OPEC cần bơm vào năm 2023 để cân bằng thị trường, thêm 200.000 thùng/ngày so với báo cáo trước xuống còn 29,3 triệu thùng/ngày, cho thấy góc nhìn nguồn cung có xu hướng dồi dào hơn so với nhu cầu. Các thông tin trên đã góp phần đẩy giá dầu về vùng thấp nhất trong vòng hơn 3 tháng qua.
Trước loạt thông tin tiêu cực gây sức ép tới giá dầu, mới đây, Bộ trưởng năng lượng của Saudi Arabia nói với Energy Intelligence trong một cuộc phỏng vấn rằng liên minh OPEC+ sẽ tuân thủ các thỏa thuận cắt giảm sản lượng vào tháng 10 cho đến cuối năm nay. Ông cũng cho biết dự luật NOPEC (chống sự độc quyền) do Thượng viện Mỹ đề xuất là một khái niệm khác với các mức trần giá các nước phương Tây áp đặt đối với Moscow, nhưng chúng có tác động tiềm tàng tương tự đối với thị trường dầu mỏ. Đồng thời, ông khẳng định nếu áp đặt trần giá đối với xuất khẩu dầu của Saudi, nước này sẽ không bán dầu cho bất kỳ quốc gia nào áp đặt trần giá đó và sẽ giảm sản lượng dầu.
Ngoài ra, rạng sáng nay, báo cáo từ Viện dầu khí Mỹ (API) cho thấy mặc dù tồn kho dầu thương mại Mỹ tăng 1,2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 10/03 nhưng tồn kho xăng và nhiên liệu chứng cất giảm mạnh lần lượt là 2,9 triệu thùng và 4,6 triệu thùng, sẽ có thể hỗ trợ cho giá dầu phục hồi trở lại trong phiên sáng.
Kim Loại
Bảng giá kim loại được phân hóa thành hai nửa xanh đỏ rất rõ ràng khi kết thúc phiên ngày 14/03. Với nhóm kim loại quý, giấ vàng giảm 0.58% về 1902.12 USD/ounce và giá bạch kim giảm 0.76% về 997.3 USD/ounce. Trái lại, giá bạc tăng nhẹ 0.53% lên 22.04 USD/ounce.
Tin tức mang tính dẫn dắt thị trường kim loại quý trong phiên hôm qua là số liệu lạm phát tháng 2 của Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0.4% so với tháng trước và cao hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn các chỉ số đều cho thấy sự hạ nhiệt và không gây bất ngờ so với dự báo, tuy nhiên chỉ số CPI lõi (loại trừ năng lượng và thực phẩm) đã tăng 0.5% so với tháng trước và cao hơn dư báo 0.4% trước đó.
Áp lực lạm phát vẫn còn làm gia tăng kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp vào tuần sau. Các nhà phân tích tin rằng Fed sẽ duy trì tăng lãi suất ở tốc độ vừa phải để tránh đưa nền kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái, đồng thời hạn chế sức ép về thanh khoản lên thị trường tài chính nói chung.
Giá trị của đồng USD không biến động quá mạnh sau tin tức này, với chỉ số Dollar Index vẫn duy trì ở mức 103.6 điểm. Tuy nhiên, giá các mặt hàng kim loại quý đồng loạt chịu sức ép đến từ sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử. Tâm lý lo ngại về mức tăng lãi suất 50 điểm cơ bản được gỡ bỏ, cũng như các chỉ số lạm phát không tăng quá mạnh khiến cho dòng vốn rời khỏi các tài sản có tính trú ẩn an toàn như vàng, bạc và bạch kim. Mức tăng của giá bạc không phản ánh quá nhiều sự khác biệt về triển vọng so với các mặt hàng khác, bởi giá vàng và bạch kim đều đã tăng mạnh hơn so với giá bạc trước đó nên lực bán do yếu tố liên thị trường và cả tâm lý chốt lời trong phiên hôm qua mạnh hơn.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng giảm 1.25% về 4.00 USD/pound, còn giá quặng sắt tăng nhẹ 0.15% lên USD/tấn. Đáng chú ý, trong một tuần gần đây, giá đồng vẫn liên tục kiểm nghiệm lại vùng kháng cự tâm lý 4.00 USD nhưng vẫn chưa thể vượt qua. Một mặt, giá các mặt hàng kim loại cơ bản vẫn được hỗ trợ khi mà doanh số bán nhà trong tháng 2 của Trung Quốc đã phục hồi nhẹ. Bên cạnh đó, các nhà chức trách cũng ban hành chính sách hỗ trợ cho thị trường bất động sản, như việc cho phép các công ty tiếp cận và sử dụng 30% số tiền mua nhà trả theo tiến độ của khách hàng.
Đối với giá đồng, những lo ngại về nguồn cung tại Peru tiếp tục giúp cho giá đồng duy trì ở mức cao. Các cuộc biểu tình chặn đường đã làm khối lượng xuất khẩu khoáng sản của nước này giảm 19.8%. Về phía nguồn cung, Tập đoàn khoáng sản hàng đầu thế giới Rio Tinto, mới đây đã bắt đầu sản xuất tại mỏ Oyu Tolgoi, nơi có trữ lượng đồng và vàng lớn nhất thế giới. Công ty cũng dự kiến mỏ Oyu Tolgoi sẽ trở thành mỏ đồng lớn thứ tư thế giới và đạt được sản lượng 500,000 tấn/năm. Thông tin này cũng đã gây sức ép phần nào lên giá đồng trong phiên hôm qua.
Giá sắt hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 6/2022, trong bối cảnh, lợi nhuận của các nhà máy thép tăng nhanh và việc mở rộng sản lượng của họ đã thúc đẩy nhu cầu quặng sắt. Tuy nhiên đà tăng có thể gặp sức ép nếu các nhà chức trách Trung Quốc vào cuộc để hạ nhiệt sự tăng giá.
Nông Sản
Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, lúa mì là mặt hàng tăng mạnh nhất thị trường nông sản với mức tăng lên tới 1,72%, qua đó ghi nhận phiên tăng giá thứ ba liên tục. Lúa mì nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ lực mua kỹ thuật của các nhà đầu tư, khi mà giá đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 20 tháng vào cuối tuần trước. Thêm vào đó, sự không chắc chắn về tương lai của thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen cũng đã thúc đẩy đà tăng giá lúa mì.
Đại diện của Nga tham gia vào vòng đàm phán tại Geneva cho biết, Moscow sẵn sàng gia hạn thỏa thuận vào ngày 18/03 tới, nhưng chỉ trong thời gian ngắn hơn là 60 ngày. Nguyên nhân là do chỉ có một phần của thỏa thuận được thực hiện và hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Nga vẫn bị cản trở. Ukraine đã ngay lập tức phản đối đề nghị trên và cho rằng thỏa thuận chỉ có thể được gia hạn thêm ít nhất là 120 ngày. Những động thái của hai quốc gia này khiến thị trường hoang mang về khả năng thỏa thuận ngũ cốc được gia hạn và hỗ trợ cho đà tăng của các mặt hàng ngũ cốc.
Cùng với đó, giá ngô cũng đã quay đầu tăng mạnh trở lại và xóa đi hoàn toàn mức giảm của phiên trước đó. Lực mua đối với ngô chủ yếu đến từ sự khởi sắc mạnh mẽ của giá lúa mì, theo sau những lo ngại liên quan tới tương lai của thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Ngoài ra, triển vọng khả quan đối với hoạt động xuất khẩu ngô của Mỹ sang thị trường Trung Quốc đã hỗ trợ đà tăng của giá.
Theo báo cáo của công ty tư vấn Safras & Mercado, xuất khẩu ngô trong tháng 02 của Brazil sang Trung Quốc đã giảm mạnh. Dữ liệu cho thấy, các lô hàng ngô từ Brazil tới Trung Quốc trong tháng vừa rồi chỉ đạt 70.000 tấn, thấp hơn nhiều so với mức 983.700 tấn của tháng 01 và hơn 1 triệu tấn của tháng 12/2022. Lý giải cho tình trạng này, Safras cho biết hiện nông dân Brazil đang ưu tiên cho hoạt động bán đậu tương hơn, khi mà hoạt động thu hoạch có nhiều tiến bộ. Bên cạnh đó, người mua từ Trung Quốc cũng chuyển sang mua nhiều ngô từ Mỹ và Ukraine hơn.
Thông tin trên cho thấy áp lực cạnh tranh của nguồn cung từ Brazil đối với ngô Mỹ tại thị trường Trung Quốc đã giảm đáng kể. Điều này đã thúc đẩy mạnh đối với giá ngô Chicago. Bên cạnh đó, lực mua bắt đáy của các nhà đầu tư sau khi giá ngô giảm về mức thấp nhất kể từ đầu tháng 08 năm ngoái cũng góp phần vào đà tăng của giá.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/03, sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Arabica đảo chiều giảm trở lại trước sức ép từ việc xuất khẩu tăng trở lại tại Brazil.
Sau 2 phiên tăng liên tiếp, giá Arabica đảo chiều suy yếu với mức giảm hơn 2% trong phiên hôm qua. Trong bối cảnh thị trường tài chính dần ổn định trở lại sau sự sụp đổ bất ngờ của ngân hàng SVB, yếu tố cung – cầu trở lại dẫn dẫn dắt thị trường. Theo đó, việc xuất khẩu tăng trưởng trở lại tại Brazil trong những ngày đầu tháng 03 đang đưa đén kỳ vọng về nguồn cung nới lỏng hơn trên thị trường, từ đó gây sức ép khiến giá quay đầu giảm. Bên cạnh đấy, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE New York tăng lên 785,577 bao, cao nhất trong 2 tuần gần nhất cũng góp phần hỗ trợ giá tăng trong phiên hôm qua.
Robusta ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tiếp với mức giảm 1.56%. Tồn kho Robusta trên Sở ICE London tăng 850 tấn, lên mức 73,910 tấn khi kết phiên 13/03.
Với mức giảm 0.58%, đường thô ghi nhận phiên giảm thứ 2 liên tiếp. Sự sụt giảm mạnh của dầu thô với gần 5% đã thúc đẩy các nhà máy ép mía tại Brazil ưu tiên lượng mía ép cho sản xuất đường, khiến nguồn cung mặt hàng này trở nên nới lỏng hơn, từ đó gây sức ép khiến giá giảm.
Bông ghi nhận sự biến động mạnh trong phiên hôm qua. Một mặt, Dollar Index suy yếu trong những phiên gần đây giúp giá bông Mỹ trở nên bớt đắt đỏ hơn dối với những khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác, từ đố kích thích lực mua trên thị trường và hỗ trợ gia tăng. Mặt khác, giá dầu thô sụt giảm mạnh, khiến Polyester, chất thay thế chính của bông trở nên rẻ hơn và kéo theo giá bông suy yếu. Do đó, kết thúc phiên hôm qua giá bông ghi nhận sự tăng nhẹ so với phiên hôm trước khi chỉ tăng 0.23%.
Giá dầu cọ thô đã tiếp tục suy yếu, tiến sát mức thấp nhất trong vòng 1 tháng qua, do sự suy yếu của các loại dầu đối thủ và lo ngại kinh tế toàn cầu. Ông Anilkumar Bagani, giám đốc nghiên cứu của công ty môi giới dầu thực vật Sunvin Group, cho biết tình hình vĩ mô yếu kém, với việc một số ngân hàng ở Mỹ vỡ nợ đã làm tăng thêm tâm lý tiêu cực. Giá dầu thô đã giảm hơn 2 USD/thùng sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley làm rung chuyển thị trường và dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài chính mới.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX.