Tóm tắt tin tức chung
1. Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 9/3 đồng loạt lao dốc khi nhóm cổ phiếu tài chính và ngân hàng bị bán tháo. Nhà đầu tư đang đợi báo cáo việc làm tháng 2 được công bố vào sáng 10/3 (theo giờ Mỹ) để phán đoán chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
2. Cùng ngày, báo cáo sử dụng lao động quốc gia ADP của Mỹ được công bố cho thấy biên chế tư nhân tại Mỹ trong tháng 2 đã tăng 242.000, cao hơn mức dự báo của các nhà kinh tế là 205.000.
3. Lãi suất thế chấp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng, tăng lên 6,73% từ 6,65% trước đó
Lịch sự kiện kinh tế
Năng Lượng
Giá dầu giảm trong một phiên giao dịch đầy biến động, trong bối cảnh thị trường hết sức lo ngại về những rủi ro phát sinh từ sự sụp đổ của ngân hàng SVB. Kết thúc phiên 13/03, giá dầu thô WTI giảm 2,45% về 74,80 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm 2,43% về 80,77 USD/thùng.
Giá dầu gần như đi ngang trong phiên sáng khi mà các nhà đầu tư thận trọng cân nhắc tác động tới từ vụ việc phá sản của SVB. Thị trường dầu cũng được hỗ trợ khi các nhà chức trách của Mỹ đưa ra các biện pháp khẩn cấp để củng cố niềm tin vào hệ thống ngân hàng và không để các tác động tiêu cực lan rộng trong nền kinh tế.
Tuy nhiên, lực bán mạnh mẽ xuất hiện trên thị trường dầu thô từ phiên chiều cùng với thời điểm các thị trường chứng khoán ở châu Âu mở cửa và sụt giảm mạnh mẽ. Các nhà đầu tư lo ngại rằng tác động tiêu cực từ vụ việc của SVB sẽ lan rộng ngoài biên giới của nước Mỹ, và có thể chuyển thành một cuộc khủng hoảng tài chính mới, và làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ đối với dầu thô trên toàn cầu.
Không chỉ riêng SVB, nhiều nguồn tin cho biết ba ngân hàng tiếp theo có thể phá sản bao gồm First Republic Bank, Pacific Western và Western Alliance, và điều này đã khiến cho dòng tiền bị rút khỏi các thị trường đầu tư rủi ro, trong đó có thị trường dầu và phân bổ sang các loại tài sản an toàn như kim loại quý và trái phiếu.
Bước sang phiên tối, giá dầu hồi phục một phần đà giảm khi thị trường Mỹ mở cửa. Tâm lý lạc quan xuất hiện trên thị trường khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mạnh tay tăng lãi suất sẽ giảm bớt. Việc Dollar Index giảm phiên thứ tư liên tiếp về mức thấp nhất trong vòng một tháng đã giúp cho giá dầu hồi phục vào phiên tối. Nhưng vẫn không đủ để giá đóng cửa trong sắc xanh.
Về phía các yếu tố cung cầu, Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu đá phiến của Mỹ dự kiến sẽ tăng 68.000 thùng/ngày lên 9,21 triệu thùng, và là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 12/2022. Nhiều nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn, nhất là khi công ty sản xuất dầu lớn nhất thế giới, Saudi Aramco dự báo tiêu thụ có thể sẽ đạt mức kỷ lục 102 triệu thùng/ngày trong năm 2023.
Tại châu Âu, bất chấp các lệnh cấm vận, xuất khẩu dầu thô trên đường biển của Nga tăng nhẹ 200.000 thùng/ngày lên mức 3,3 triệu thùng/ngày. Trong đó, khoảng 3,28 triệu thùng được hướng tới châu Á, với ba điểm đến chính là Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 62%. Ấn Độ tiếp tục là đối tác lớn nhất của Nga sau khi đã vượt qua Trung Quốc kể từ đầu tháng 11/2022.
Có thể thấy, các rủi ro vĩ mô đang là yếu tố dẫn dắt thị trường dầu, và làm lu mờ các yếu tố cơ bản về cung cầu. Trong hôm nay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của Mỹ. Đây là số liệu lạm phát quan trọng, và là một yếu tố ảnh hưởng đến các quyết định về lãi suất của Mỹ trong cuộc họp vào cuối tháng 3.
Kim Loại
Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/03, tâm điểm về những biến động trên thị trường tài chính kể từ sau sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) có tác động mạnh mẽ nhất tới thị trường kim loại, khiến các mặt hàng trong nhóm trải qua một phiên giao dịch rung lắc mạnh, đặc biệt là nhóm kim loại quý. Vai trò trú ẩn của vàng, bạc, hay bạch kim được phát huy, thúc đẩy lực mua tích cực đối với nhóm. Bạc ghi nhận phiên tăng trong ngày mạnh nhất kể từ đầu tháng 10 năm ngoái, chốt phiên tại 21,92 USD/ounce sau khi tăng vọt 6,91%. Bạch kim cũng ghi nhận mức tăng 4,44%, chạm mốc 1004,9 USD/ounce.
Sau sự kiện sụp đổ của Ngân hàng SVB và Signature Bank do mất tính thanh khoản trong bối cảnh lãi suất liên tục tăng cao, cổ phiếu của hàng loạt các ngân hàng cũng bị ảnh hưởng bởi tâm lý tiêu cực của các nhà đầu tư trước nguy cơ khủng hoảng tài chính. Chỉ số đo lường mức độ sợ hãi của phố Wall có thời điểm chạm mức cao nhất trong vòng gần 5 tháng qua. Lo ngại về việc sự kiện này có thể gây ra hiệu ứng “domino” và kéo theo khủng hoảng trên diện rộng đã khiến dòng tiền tháo chạy khỏi thị trường rủi ro và liên tục tìm đến các thị trường trú ẩn an toàn như trái phiếu và kim loại quý như vàng, bạc, bạch kim. Đây đều là những tài sản hoạt động tốt trong thời kỳ nền kinh tế gặp biến động.
Bên cạnh đó, trước rủi ro tài chính tăng cao, Fed đã phát đi thông báo nhằm trấn an thị trường khi đưa ra các cam kết bảo vệ các tài khoản tiền gửi, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ căng thẳng thanh khoản nào, cung cấp các khoản vay khẩn cấp tới 1 năm. Tổng thống Joe Biden cũng tuyên bố sẽ “thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng Mỹ”. Điều đó khiến thị trường hiện quay trở lại với ý kiến Fed sẽ giữ nguyên lãi suất hoặc chỉ tăng 25 điểm cơ bản trong cuộc họp vào rạng sáng ngày 22/03 sắp tới nhằm tránh một cuộc suy thoái kinh tế. Chỉ số dollar Index giảm gần 1% do đồng USD suy yếu. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ 10 năm cũng giảm tới 16 điểm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2, càng làm tăng sức hấp dẫn cho bạc và bạch kim do chi phí cơ hội của việc nắm giữ bớt đắt đỏ hơn, kéo giá liên tục tăng vọt. Dòng tiền hoàn toàn bị hút về thị trường trú ẩn trong phiên hôm qua.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, đồng COMEX cũng ghi nhận một phiên biến động mạnh trước khi kết thúc với mức tăng 0,57% lên 4,05 USD/pound. Với vai trò trong công nghiệp lấn át, và là thước đo sức khỏe của nền kinh tế, lo ngại từ sự sụp đổ của ngân hàng SVB có thể gây ra hệ lụy tiêu cực tới nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh lãi suất liên tục tăng cao đã kéo giá sụt giảm mạnh mẽ trong nửa đầu phiên, có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ đầu năm nay. Tuy nhiên, giá đồng bất ngờ phục hồi mạnh mẽ trở lại trong phiên tối, một phần do sự trấn an và cam kết hỗ trợ từ phía Chính phủ Mỹ xoa dịu tâm lý thị trường, một phần do triển vọng nhu cầu chủ yếu tập trung ở nhà tiêu thụ lớn nhất thế giới, Trung Quốc vẫn tương đối sáng sủa. Tồn kho đồng trên Sở Thượng Hải đã giảm tuần thứ 2 liên tiếp xuống mức thấp nhất kể từ ngày 20/1, đạt mức 117.358 tấn, số đơn đặt hàng từ các đơn vị hạ nguồn cũng tăng lên, cho thấy dấu hiệu cải thiện về mặt nhu cầu và thúc đẩy lực mua.
Quặng sắt cũng đóng cửa trong sắc xanh sau khi tăng 2,14% lên mức 131,52 USD/tấn khi lợi nhuận từ các nhà máy thép tại Trung Quốc được cải thiện song song với nhu cầu tiêu thụ. Theo khảo sát đối với 247 nhà máy sản xuất từ Mysteel, tỷ lệ sử dụng công suất lò cao đã tăng tuần thứ 9 liên tiếp, tăng 0,89 điểm phần trăm lên mức 88,03% trong tuần kết thúc ngày 9/3. Điều đó đã hỗ trợ đáng kể cho giá nguyên liệu thô quặng sắt phục vụ cho ngành sản xuất thép.
Nông Sản
Giá ngô rung lắc mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần trong bối cảnh các thông tin cơ bản tác động trái chiều lên giá. Tuy vậy, phe bán đã chiếm ưu thế hơn và giá đóng cửa với mức giảm 0.61%,
qua đó gần như xóa đi hoàn toàn mức tăng của phiên hôm trước. Triển vọng mùa vụ tại Brazil và tình hình xuất khẩu của Mỹ là những yếu tố đã chi phối diễn biến giá ngô trong phiên hôm qua.
Lúa mì là mặt hàng duy nhất trong nhóm nông sản đóng cửa phiên hôm qua với sắc xanh. Tuy vậy, giá lúa mì cũng rung lắc rất mạnh và mức tăng khi kết thúc phiên chủ yếu là nhờ giá mở cửa cao hơn so với ngưỡng tham chiếu.
Cả ba mặt hàng thuộc nhóm đậu tương đồng loạt ghi nhận mức giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần.
Giá đậu tương giảm về dưới mốc hỗ trợ tâm lí 1500 nhờ triển vọng nguồn cung đang trở nên khả quan hơn. Mức suy yếu này cũng cho thấy dấu hiệu giá mặt hàng này thoát khỏi diễn biến giằng co biến động trong khoảng hẹp như trước đó vài phiên.
Tương tự đậu tương, giá 2 mặt hàng thành phẩm ép dầu cũng đóng cửa với mức giảm hơn 1% trước những thay đổi tích cực về thời tiết ở Argentina
. Bên cạnh đó, khối lượng ép dầu đậu tương trong năm nay của Brazil được Safras tăng thêm 1 triệu tấn
lên mức 53 triệu tấn, tăng 6% so với năm ngoái. Đối với hai mặt hàng thành phẩm, Safras dự báo sản lượng khô đậu và dầu đậu trong năm 2023 của nước này lần lượt đạt 40.82 triệu tấn và 10.8 triệu tấn, cùng tăng 6% so với năm ngoái. Những thông tin trên đã góp phần tạo sức ép mạnh tới các loại nông sản này
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, sắc đỏ áp đảo trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Đáng chú ý khi bông bật tăng mạnh do hỗ trợ từ Dollar Index.
Sau 4 phiên giảm liên tiếp, bông hợp đồng tháng 05 đã quay đầu khởi sắc với mức tăng gần 4% khi Dollar Index tiếp tục suy yếu. Theo đó, Dollar Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp khiến giá bông Mỹ trở nên bớt đắt đỏ đối khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác, từ đó kích thích lực mua trên thị trường và hỗ trợ giá tăng.
Arabica hợp đồng tháng 05 chứng kiến sự biến động mạnh trong phiên, đóng cửa giá tăng gần 1%. Ban đầu, giá chịu sức ép từ xuất khẩu tại Brazil tăng trở lại trong 10 ngày đầu tháng 3 với 1.02 triệu bao, tăng 35% so với cùng kỳ tháng trước. Sau đó, Dollar Index sụt giảm mạnh, hạn chế lực bán từ phía nông dân Brazil và hỗ trợ giá tăng trở lại. bên cạnh đó, việc chậm trễ trong bán hàng niên vụ mới với 17% sản lượng trong niên vụ 2023/24 tại Brazil, thấp hơn nhiều mức 27% của cùng kỳ niên vụ trước cũng góp phần hỗ trợ giá tăng trong phiên hôm qua.
Robusta cũng ghi nhận mức giảm 1.26%. Tồn kho Robusta trên Sở ICE London suy yếu nhẹ từ mức 73,770 tấn xuống còn 73,060 tấn nhưng vẫn duy trì ở mức cao trong vòng 3 tháng.
Đường thô hợp đồng tháng 05 quay đầu giảm 1.70% sau khi chạm mốc cao nhất trong 6 năm. Giá dầu thô có thời điểm sụt giảm mạnh trong phiên hôm qua đã thúc đẩy các nhà máy ép mía tại Brazil ưu tiên lượng mía ép cho sản xuất đường, giúp nguồn cung mặt hàng này trở nên nới lỏng, từ đó gây sức ép khiến giá quay đầu giảm.
Giá dầu cọ thô đã tiếp tục sụt giảm trong ngày hôm qua do các loại dầu đối thủ suy yếu. Dù vậy, mức giảm đã bị hạn chế một phần do triển vọng xuất khẩu tốt trong tháng này. Công ty khảo sát hàng hóa Societe Generale de Surveillance (SGS) ước tính, xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ trong 10 ngày đầu tháng 03 của Malaysia đạt 487,530 tấn, tăng 50.8% so với mức 323,280 tấn của tháng trước. Bên cạnh đó, CGS-CIMB dự báo tồn kho dầu cọ cuối tháng 03 sẽ giảm 13% xuống chỉ còn 1.84 triệu tấn do nhu cầu xuất khẩu cao hơn trước lễ hội và tăng trưởng nguồn cung chậm do lũ lụt tại Malaysia.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX.