Tóm tắt tin tức chung
1. Trong tuần trước, nhằm đáp trả cuộc tấn công tàn khốc của nhóm Hồi giáo Palestine Hamas, quân đội Israel đã liên tục tấn công dải Gaza thông qua các cuộc không kích và dự kiến mở rộng sang cả tấn công trên bộ. Hơn nữa, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch trả đũa chỉ mới bắt đầu.
Do đó, với lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang và lan rộng ra cả Trung Đông, nhà đầu tư phân bổ dòng tiền sang nắm giữ kim loại quý. Điều này đã hỗ trợ cho giá bạc và bạch kim bật tăng mạnh trong tuần trước.
Nếu không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi tăng 0,3% so với tháng 8 và 4,1% so với một năm trước.
2. Bên cạnh đó, về yếu tố vĩ mô, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục đưa ra quan điểm FED có thể tạm ngừng tăng lãi suất. Những bình luận “ôn hòa” này của các quan chức đã làm lu mờ bớt tác động tiêu cực của dữ liệu lạm phát Mỹ tăng cao hơn dự kiến. Theo đó, kỳ vọng về một chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn của FED cũng đã hỗ trợ cho dòng tiền chảy vào thị trường kim loại quý.
3. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã điều chỉnh tăng ước tính tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu thô trong năm 2023 thêm 100.000 thùng/ngày so với báo cáo tháng 9, lên mức 2,3 triệu thùng/ngày. Về phía nguồn cung, tăng trưởng nguồn cung toàn cầu trong 2023 được IEA giữ nguyên với mức dự báo tăng 1,5 triệu thùng/ngày.
Trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ước tính thị trường sẽ thiếu đi gần 1,4 triệu thùng/ngày trong quý III và thâm hụt thị trường có thể lên đến 3 triệu thùng/ngày nếu sản lượng của nhóm được duy trì trong quý IV. Tổ chức này cũng điều chỉnh tăng ước tính tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay thêm 0,1 điểm phần trăm lên mức 2,8%.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Lo ngại biến động kéo dài đẩy giá dầu tăng vọt 7%
Đóng cửa tuần, giá dầu lấy lại đà tăng mạnh sau tuần lao dốc trước đó. Diễn biến căng thẳng mới trong cuộc xung đột giữa Israel và phiến quân Hamas làm dấy lên lo sợ về một cuộc chiến uỷ nhiệm tại khu vực Trung Đông. Đây là trung tâm sản xuất và vận chuyển dầu lớn trên thế giới. Điều này đã thúc đẩy lực mua mạnh mẽ trên thị trường dầu mỏ.
Ngoài ra, dự báo của các tổ chức lớn trên thế giới cho thấy nguy cơ nguồn cung tiếp tục thâm hụt trong quý IV cũng đẩy giá dầu lên cao.
Cụ thể, giá dầu WTI kỳ hạn tháng 11 tăng gần 6% lên mức 87,69 USD/thùng. Dầu Brent tháng 12 chốt tuần với mức giá 90,89 USD/thùng, cao hơn 7,46% so với tuần trước đó.
Mở cửa đầu tuần trước, giá dầu tăng vọt hơn 3 USD/thùng khi phiến quân Hamas phát động cuộc tấn công quân sự lớn nhất vào Israel, khiến Israel trả đũa bằng một đợt không kích vào dải Gaza. Giá dầu nóng lên chủ yếu từ tâm lý thị trường do cả Israel và Palestine đều không phải là quốc gia sản xuất dầu lớn. Giá dầu cũng đã hạ nhiệt nhẹ trong các phiên sau đó.
Tuy nhiên, vào cuối tuần trước, giá dầu bất ngờ tăng vọt gần 6% trong bối cảnh các cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa Israel và quân đội Hezbollah, được Iran hậu thuẫn, ở biên giới Liban làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng ra nhiều mặt trận. Iran giữ vai trò là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 5 trên thế giới và kiểm soát eo biển Hormuz, nơi 1/5 lượng dầu thế giới được vận chuyển hàng ngày.
Trong khi đó, các tổ chức năng lượng lớn trên thế giới tiếp tục đưa ra dự báo về tình hình thâm hụt trên thị trường dầu giai đoạn cuối năm trong báo cáo tháng 10.
Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã điều chỉnh tăng ước tính tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu thô trong năm 2023 thêm 100.000 thùng/ngày so với báo cáo tháng 9, lên mức 2,3 triệu thùng/ngày. Về phía nguồn cung, tăng trưởng nguồn cung toàn cầu trong 2023 được IEA giữ nguyên với mức dự báo tăng 1,5 triệu thùng/ngày.
Trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ước tính thị trường sẽ thiếu đi gần 1,4 triệu thùng/ngày trong quý III và thâm hụt thị trường có thể lên đến 3 triệu thùng/ngày nếu sản lượng của nhóm được duy trì trong quý IV. Tổ chức này cũng điều chỉnh tăng ước tính tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay thêm 0,1 điểm phần trăm lên mức 2,8%.
Theo báo cáo Triển vọng năng lượng ngắn hạn (STEO) của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), giá dầu Brent dự báo sẽ đạt trung bình 90,67 USD/thùng trong quý cuối năm, và sẽ phục hồi mạnh mẽ lên mức trung bình 94,67 USD/thùng trong năm 2024 dưới tác động đến từ yếu tố nguồn cung thu hẹp.
Cộng hưởng với các rủi ro địa chính trị, các dự báo về cung cầu cũng đã thúc đẩy giá dầu tăng mạnh trong tuần qua.
Dữ liệu theo dõi tàu Bloomberg cho thấy xuất khẩu dầu Nga bằng đường biển cũng giảm mạnh trong tuần trước, với khoảng 3,23 triệu thùng dầu/ngày, giảm khoảng 490.000 thùng mỗi ngày so với bảy ngày trước đó.
Đối với nguồn cung Mỹ, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ đã kết thúc chuỗi 3 tuần giảm trước đó, sau khi tăng thêm 3 giàn lên mức 622 giàn đang hoạt động trong tuần kết thúc ngày 13/10. Tuy nhiên, số giàn khoan dầu vẫn ở vùng thấp kê từ tháng 2/2022.
Kim Loại
Kết thúc tuần giao dịch 9/10 – 15/10, thị trường kim loại ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa nhóm kim loại quý và kim loại cơ bản. Đối với nhóm kim loại quý, giá cả ba mặt hàng đều phục hồi trong sắc xanh, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài hai tuần. Cụ thể, giá vàng dẫn dắt đà tăng của nhóm khi tăng 5,43% lên 1.931,7 USD/ounce. Giá bạc cũng ghi nhận mức tăng hơn 5%, đóng cửa tuần tại mức 22,89 USD/ounce, sau khi tăng 5,4%. Giá bạch kim có mức tăng khiêm tốn khi tăng 0,31%, lên mức 884,2 USD/ounce.
Trong bối cảnh xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông, các mặt hàng kim loại quý, vốn được biết đến là “hầm trú ẩn an toàn” mỗi khi nền kinh tế và tình hình chính trị gặp nhiều bất ổn, đã được hưởng lợi.
Trong tuần trước, nhằm đáp trả cuộc tấn công tàn khốc của nhóm Hồi giáo Palestine Hamas, quân đội Israel đã liên tục tấn công dải Gaza thông qua các cuộc không kích và dự kiến mở rộng sang cả tấn công trên bộ. Hơn nữa, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch trả đũa chỉ mới bắt đầu.
Do đó, với lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang và lan rộng ra cả Trung Đông, nhà đầu tư phân bổ dòng tiền sang nắm giữ kim loại quý. Điều này đã hỗ trợ cho giá bạc và bạch kim bật tăng mạnh trong tuần trước.
Bên cạnh đó, về yếu tố vĩ mô, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục đưa ra quan điểm FED có thể tạm ngừng tăng lãi suất. Những bình luận “ôn hòa” này của các quan chức đã làm lu mờ bớt tác động tiêu cực của dữ liệu lạm phát Mỹ tăng cao hơn dự kiến. Theo đó, kỳ vọng về một chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn của FED cũng đã hỗ trợ cho dòng tiền chảy vào thị trường kim loại quý.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX giảm tuần thứ hai liên tiếp khi giảm 1,56% xuống 3,57 USD/pound. Trong khi đó, giá quặng sắt nối dài đà giảm sang tuần thứ tư liên tiếp khi giảm 0,48%, đóng cửa tuần tại mức 114,29 USD/tấn.
Giá đồng và quặng sắt liên tục gặp sức ép trong những tuần gần đây do triển vọng tiêu thụ kém lạc quan tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới. Dữ liệu được công bố trong tuần trước tiếp tục cho thấy sức tiêu thụ hai mặt hàng này tại Trung Quốc vẫn còn yếu. Điều này càng làm gia tăng áp lực bán đối với cả đồng và quặng sắt.
Cụ thể, theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Trung Quốc đã nhập khẩu 480,426 tấn đồng chưa gia công và bán thành phẩm trong tháng 9, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với quặng sắt, Trung Quốc đã nhập khẩu 101,18 triệu tấn quặng sắt trong tháng 9, giảm 4,9% so với tháng 8.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng công bố số liệu lạm phát tiêu dùng tháng 9 ở mức 0% và lạm phát giá sản xuất tiếp tục nối dài đà giảm sang tháng thứ 12 liên tiếp. Điều này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy đà phục hồi của Trung Quốc vẫn còn yếu và làm dấy lên lo ngại rằng Trung Quốc có thể rơi vào nguy cơ giảm phát như hồi tháng 7. Với vai trò là kim loại công nghiệp quan trọng trong hoạt động kinh tế, triển vọng tiêu thụ của đồng và quặng sắt cũng trở nên kém lạc quan.
Nông Sản
Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, giá ngô rung lắc và đóng cửa tuần trong sắc xanh với mức tăng không đáng kể. Khoảng đi ngang dưới kháng cự tâm lí 500 tiếp tục được duy trì. Mặc dù, báo cáo WASDE tháng 10 được công bố phản ánh triển vọng nguồn cung thu hẹp hơn tại Mỹ, nhưng tác động chỉ mang tính chất ngắn hạn.
Tương tự với ngô, giá lúa mì nối dài đà khởi sắc của tuần trước đó và kết tuần với mức tăng mạnh hơn 2% trước những lo ngại về nguồn cung toàn cầu. Đối với mùa vụ tại Nam Mỹ, Sở Giao dịch Ngũ cốc (BCR) và Sở Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE) đồng loạt hạ dự báo sản lượng lúa mìcủa nước này trong tuần trước do tình trạng thiếu mưa và hạn hán kéo dài. Còn tại Mỹ, trong bối cảnh giá lúa mì giảm, diện tích trồng lúa mì vụ đông năm nay được dự báo có thể giảm so với năm ngoái dẫn đến sản lượng lúa mì năm tới của Mỹ sẽ thấp hơn.
Trong khi đó, báo cáo Cung – cầu tháng 10 cho thấy tồn kho cuối niên vụ 23/24 của thế giới dự kiến giảm xuống còn 258,1 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ niên vụ 15/16. Điều này càng củng cố rủi ro thắt chặt hơn với thị trường lúa mì toàn cầu và có khả năng sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ tới giá trong tuần này.
Khép lại tuần giao dịch kết thúc ngày 15/10, giá đậu tương hợp đồng kỳ hạn tháng 11 hồi phục hơn 1%, kết thúc chuỗi 6 tuần liên tiếp suy yếu. Những số liệu phản ánh triển vọng nguồn cung thu hẹp báo cáo Cung – cầu Nông sản Thế giới (WASDE) vừa qua đã là yếu tố hỗ trợ giá.
Giá khô đậu tương đã hồi phục gần 5% trong tuần qua, là mặt hàng tăng mạnh nhất nhóm nông sản. Ngoài lực mua kỹ thuật, triển vọng sản lượng đậu tương thấp hơn tại Mỹ cũng là yếu tố hỗ trợ giá mặt hàng này. Ngược lại, giá dầu đậu tương đã tiếp tục sụt giảm hơn 1,5% trong tuần vừa rồi, ghi nhận tuần giảm thứ 7 chỉ trong 8 tuần gần nhất, do áp lực từ thị trường dầu thực vật toàn cầu. Ở thời điểm hiện tại, giá dầu hướng dương trên thị trường quốc tế đã rẻ hơn so với giá dầu đậu tương, trong khi cao hơn không đáng kể so với giá dầu cọ. Tại nhà cung cấp dầu hướng dương lớn nhất thế giới là Nga, sản lượng hạt hướng dương năm nay đạt mức kỷ lục hơn 17 triệu tấn, khiến các nông dân tăng cường bán hàng. Nhờ nguồn nguyên liệu dồi dào, công suất hoạt động của các nhà máy ép dầu ở Nga cũng tăng lên, và xuất khẩu dầu hướng dương niên vụ 23/24 của nước này có thể đạt 4,5 triệu tấn, so với mức 3,7 triệu tấn của niên vụ trước.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Xuất khẩu của Brazil bất ngờ giảm mạnh 20%, giá Arabica tăng 6%
Kết thúc tuần giao dịch 9 - 15/10, bông là mặt hàng duy nhất trong nhóm nguyên liệu công nghiệp suy yếu với mức giảm 1,24% so với tham chiếu. MXV cho biết đồng USD ở mức cao kết hợp cùng lục bán yếu đi của bông Mỹ đã gây sức ép lên giá.
Chỉ số Dollar Index tăng 0,57%, về vùng cao trong 6 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc đồng USD vẫn còn mạnh và giá bông Mỹ đắt đỏ đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chi phí nắm giữ cao đã hạn chế lực mua trên thị trường.
Trong báo cáo bán hàng tuần kết thúc ngày 5/10, lực bán của bông Mỹ sụt giảm nghiêm trọng. Chỉ 43.400 kiện bông được bán ra, giảm mạnh 82% so với tuần trước và 63% so với mức trung bình 4 tuần. Hơn nữa, lượng xuất bông cũng giảm mạnh 31% so với tuần trước và 28% so với mức trung bình 4 tuần, xuống còn 104.000 kiện.
Ở chiều ngược lại, hai mặt hàng đường đồng loạt tăng. Đóng cửa giá đường 11 tăng 1,08% và giá đường trắng cao hơn 2,55% so với tham chiếu. Giá dầu thô tăng cao làm hạn chế khả năng gia tăng nguồn cung đường tại Brazil kết hợp cùng lo ngại sản lượng thấp tại Ấn Độ đã thúc đẩy giá đi lên.
Giá dầu WTI tăng gần 6%, thúc đẩy các nhà máy ép mía tại Brazil ưu tiên lượng mía ép cho chiết xuất ethanol thay vì sản xuất đường. Nguyên liệu đầu vào giảm có thể hạn chế khả năng giá tăng sản lượng đường trong tháng 10 tại Brazil.
Trước đó, tập đoàn công nghiệp UNICA đã nhận định, hoạt động sản xuất đường nửa đầu tháng 10 tại Brazil sẽ yếu đi do mưa.
Bên cạnh đó, thị trường vẫn chưa thoát khỏi lo ngại EL Nino khiến sản lượng đường tại Ấn Độ giảm sâu, từ đó cản trở hoạt động xuất khẩu. Theo thông tin từ kênh truyền hình ET Now, Chính phủ Ấn Độ sẽ hạn chế xuất khẩu đường trong niên vụ 2023/24.
Giá dầu thô đi lên cũng kéo theo giá dầu cọ tăng gần 4% trong tuần vừa qua. Giá dầu thô ở mức cao cũng khiến nhu cầu đối với dầu cọ cho sản xuất nhiên liệu sinh học tăng lên, từ đó kéo theo giá mặt hàng này đi lên.
Thị trường cà phê cũng là điểm sáng đáng chú ý trong tuần. Trong đó, giá Arabica bật tăng mạnh hơn 6%, trong khi giá Robusta phục hồi 0,18% so với tham chiếu. Theo MXV, xuất khẩu cà phê tại Brazil bất ngờ giảm trong tháng 9 tại Brazil kết hợp cùng việc đồng Real mạnh lên đã hỗ trợ giá.
Theo Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (CECAFE), Brazil đã xuất đi 3,02 triệu bao cà phê nhân, thấp hơn mức 3,16 triệu bao trong cùng kỳ năm 2022, cũng như mức 3,47 triệu bao trong tháng 8. Trong đó, xuất khẩu cà phê Arabica ở mức 2,4 triệu bao, giảm mạnh khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Giá Arabica giảm về mức thấp là nguyên nhân chính khiến hoạt động xuất khẩu yếu đi.
Đồng thời, đồng Real của Brazil mạnh lên đã kéo theo tỷ giá USD/Brazil giảm 1,24% trong tuần qua. Chênh lệch tỷ giá thu hẹp dần đã phần nào hạn chế nhu cầu bán cà phê của nông dân Brazil.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group