Giá dầu đã xoá bỏ hoàn toàn mức tăng bất ngờ vào hồi đầu tuần

Tóm tắt tin tức chung
 
1.     Hôm 11/10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố biên bản cuộc họp tháng 9.
Mặc dù có ý kiến trái chiều về việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, các quan chức vẫn nhất trí ở một điểm. Đó là Fed cần duy trì lãi suất ở mức cao cho đến khi các nhà hoạch định chính sách tin tưởng lạm phát đang quay trở lại mức 2%.
2.     Tâm điểm thị trường hôm qua hướng về báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, nhằm đánh giá tình hình lạm phát hiện tại. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số PPI của Mỹ trong tháng 9 tăng 0,5% so với tháng trước đó, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo của các chuyên gia kinh tế, tuy nhiên hạ nhiệt so với mức tăng 0,7% của tháng 8.
Chỉ số PPI tháng 9 tăng chủ yếu do chi phí năng lượng tăng cao hơn, tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, áp lực lạm phát tại khu vực cổng nhà máy vẫn duy trì ở mức ổn định. Do đó, thị trường không phản ứng quá mạnh với số liệu lạm phát này, đặc biệt là trong bối cảnh các quan chức FED liên tục đưa ra những quan điểm “ôn hòa” về chính sách tiền tệ trong thời gian gần đây. Kể từ tuần trước tới nay, đã có 5 quan chức ủng hộ việc FED không cần tăng thêm lãi suất.
 
 
 
 
Lịch sự kiện kinh tế

Năng Lượng

 
Kết thúc ngày giao dịch 11/10, giá dầu đã xoá bỏ hoàn toàn mức tăng bất ngờ vào hồi đầu tuần, thời điểm bắt đầu diễn ra cuộc xung đột tại Israel. Tâm lý các nhà đầu tư ổn định trở lại do chưa có bất kỳ thiệt hại nào về nguồn cung dầu mỏ tại Trung Đông ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Cùng với đó, dấu hiệu cho thấy mức độ thâm hụt có thể thu hẹp lại trong giai đoạn cuối năm, đã gây sức ép bán cho dầu thô trong phiên hôm qua.
 
Cụ thể, giá dầu WTI kỳ hạn tháng 11 giảm 2,88% xuống 83,49 USD/thùng. Dầu Brent kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tại mức giá 85,82 USD/thùng, giảm 2,09%.
 
Thủ lĩnh của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Saudi Arabia cho biết quốc gia này đang làm việc với các đối tác trong khu vực và quốc tế nhằm ngăn chặn sự leo thang và tái khẳng định nỗ lực ổn định thị trường dầu mỏ. Điều này góp phần làm xoa dịu các căng thẳng trong khu vực và những lo lắng xung quanh việc nguồn cung dầu bị ảnh hưởng, thúc đẩy lực bán trên thị trường.
 
Cùng ngày, Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã phát hành Báo cáo Triển vọng Năng lượng ngắn hạn (STEO) tháng 10, trong đó dự báo mức thâm hụt nguồn cung cấp dầu thô có xu hướng thu hẹp lại trong quý III và quý IV so với báo cáo hồi tháng 9.
 
Kim Loại                                     

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/10, sắc xanh chiếm ưu thế hơn trên bảng giá thị trường kim loại. Đối với nhóm kim loại quý, cả ba mặt hàng đều tăng giá với giá bạc dẫn dắt đà tăng của nhóm khi tăng 0,82% lên 22,13 USD/ounce. Giá bạch kim cũng tăng 0,31%, đóng cửa tại mức 893 USD/ounce. Cả giá bạc và giá bạch kim đều ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, giá vàng phục hồi sau phiên giảm trước đó, chốt phiên tại mức 1.873,61 USD/ounce, sau khi tăng 0,73%.
Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tạm ngừng tăng lãi suất và tình trạng bất ổn ở khu vực Trung Đông tiếp tục hỗ trợ cho nhóm kim loại quý duy trì được đà tăng giá.
Tâm điểm thị trường hôm qua hướng về báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, nhằm đánh giá tình hình lạm phát hiện tại. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số PPI của Mỹ trong tháng 9 tăng 0,5% so với tháng trước đó, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo của các chuyên gia kinh tế, tuy nhiên hạ nhiệt so với mức tăng 0,7% của tháng 8.
Chỉ số PPI tháng 9 tăng chủ yếu do chi phí năng lượng tăng cao hơn, tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, áp lực lạm phát tại khu vực cổng nhà máy vẫn duy trì ở mức ổn định. Do đó, thị trường không phản ứng quá mạnh với số liệu lạm phát này, đặc biệt là trong bối cảnh các quan chức FED liên tục đưa ra những quan điểm “ôn hòa” về chính sách tiền tệ trong thời gian gần đây. Kể từ tuần trước tới nay, đã có 5 quan chức ủng hộ việc FED không cần tăng thêm lãi suất.
Đáng chú ý, biên bản cuộc họp lãi suất tháng 9 được công bố vào rạng sáng nay theo giờ  Việt Nam cũng cho thấy các quan chức FED đang tỏ ra thận trọng hơn trong việc tăng lãi suất, do sự bất ổn trong nền kinh tế Mỹ ngày càng gia tăng.
Do đó, việc các quan chức FED liên tục đưa ra những bình luận “ôn hòa” cùng với biên bản họp không đưa ra gợi ý cụ thể về chính sách tiền tệ sắp tới, các nhà đầu tư đang tăng cường đặt cược vào việc FED sẽ tạm ngừng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11, với tỷ lệ lên tới 91%, theo công cụ CME FedWatch. Nhóm kim loại quý vốn nhạy cảm với lãi suất của FED vì thế cũng được hưởng lợi.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX giảm hai phiên liên tiếp khi giảm 0,61% xuống 3,61 USD/pound. Trái lại, giá quặng sắt phục hồi 1,23% lên 116,43 USD/tấn, chấm dứt chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp.
Yếu tố gây sức ép chính đối với nhóm kim loại cơ bản, trong đó có hai mặt hàng chủ chốt là đồng và quặng sắt, vẫn là nhu cầu tiêu thụ kém sắc tại Trung Quốc. Tuy vậy, lực mua quặng sắt đã tăng mạnh trong phiên hôm qua do có tin đồn Trung Quốc đang chuẩn bị một đợt kích thích mới để hỗ trợ nền kinh tế.
Cụ thể, theo một báo cáo, tòa án cấp cao nhất của Trung Quốc đã ban hành các hướng dẫn nhằm cải thiện môi trường pháp lý cho doanh nghiệp tư nhân. Trong khi đó, Trung Quốc đang tìm cách tăng thâm hụt ngân sách cho năm 2023 khi chính phủ chuẩn bị đưa ra một đợt kích thích mới để giúp nền kinh tế đạt được mục tiêu tăng trưởng hàng năm, theo Bloomberg News đưa tin.
Sắt thép vốn là mặt hàng nhạy cảm hơn với các kích thích kinh tế của Trung Quốc. Do đó, kỳ vọng Chính phủ Trung Quốc tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ nền kinh tế đã hỗ trợ cho giá quặng sắt tăng tốt trong phiên giao dịch hôm qua.
 
 
Nông Sản                                                   

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/10, thị trường ngô diễn biến tương đối ảm đạm khi giá chỉ giằng co và kết phiên với mức hồi phục nhẹ. Trong bối cảnh không xuất hiện thêm thông tin cơ bản có tác động đủ mạnh, cùng với tâm lý thận trọng của thị trường trước thềm báo cáo WASDE tháng 10 được công bố vào đêm nay, giá vẫn duy trì trong khoảng đi ngang 475 – 500.
Trái với ngô, lúa mì đã chịu áp lực bán áp đảo ngay từ khi mở cửa và duy trì sắc đỏ cho tới cuối phiên. Việc tiến độ gieo trồng lúa mì vụ đông tại Mỹ diễn ra nhanh hơn một chút so với dự đoán của thị trường đã tạo sức ép nhẹ đến giá trong phiên sáng.
Khép lại phiên giao dịch ngày 101/10, giá đậu tương đã sụt giảm gần 1,5%, là mặt hàng biến động mạnh nhất nhóm nông sản. Càng về cuối phiên, áp lực bán đối với đậu tương càng được đẩy mạnh. Mặc dù các thông tin cơ bản đối với đậu tương đều đang nghiêng về hướng “bullish”, tuy nhiên, lực bán kỹ thuật là yếu tố đã khiến giá suy yếu vào hôm qua.
Giá dầu đậu tương giảm gần 1% vào hôm qua, trong bối cảnh dầu hướng dương giá rẻ từ Nga gây áp lực lên thị trường. Ở thời điểm hiện tại, giá dầu hướng dương trên thị trường quốc tế đã rẻ hơn so với giá dầu đậu tương, trong khi cao hơn không đáng kể so với giá dầu cọ. Tại Nga, sản lượng hạt hướng dương năm nay đạt mức kỷ lục hơn 17 triệu tấn, khiến các nông dân tăng cường bán hàng. Nhờ nguồn nguyên liệu dồi dào, công suất hoạt động của các nhà máy ép dầu ở Nga cũng tăng lên, và xuất khẩu dầu hướng dương niên vụ 23/24 của nước này có thể đạt 4,5 triệu tấn, so với mức 3,7 triệu tấn của niên vụ trước. Bên cạnh đó, dù đang gặp khó khăn trong việc xuất khẩu nông sản sau khi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen kết thúc, nông dân Ukraine vẫn đang tích cực bán hạt hướng dương.
 
Nguyên Liệu Công Nghiệp

Kết thúc phiên giao dịch 11/10, giá Arabica tăng 0,14% so với tham chiếu. Xuất khẩu cà phê bất ngờ giảm trong tháng 9 tại Brazil, kết hợp cùng sự mạnh lên của đồng Real đã gây áp lực lên giá.
Theo Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (CECAFE), Brazil đã xuất đi 3,02 triệu bao cà phê xanh loại 60 kg, thấp hơn mức 3,16 triệu bao trong cùng kỳ năm trước cũng như mức 3,47 triệu bao trong tháng 8. Trong đó, xuất khẩu cà phê Arabica giảm mạnh khoảng 20% xuống còn 2,4 triệu bao, do giá cà phê Arabica giảm đã cản trở xuất khẩu.
Đồng thời, đồng Real của Brazil mạnh lên đã kéo theo tỷ giá USD/Brazil tiếp tục giảm thêm 0,07% trong phiên hôm qua. Chênh lệch tỷ giá thu hẹp dần đã phần nào hạn chế nhu cầu bán cà phê của nông dân Brazil.
Ở chiều ngược lại, giá Robusta hợp đồng tháng 1 quay lại đà suy yếu với mức giảm 0,45% trong phiên hôm qua. Mặc dù xuất khẩu Arabica giảm sâu nhưng xuất khẩu Robusta tại Brazil vẫn ở mức cao.
Theo CECAFE, xuất khẩu cà phê Robusta tháng 9 tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Brazil đã xuất khẩu khoảng 625.000 bao cà phê Robusta, tăng hơn 4 lần so với khối lượng xuất khẩu năm 2022.
Giá hai mặt hàng đường cùng giảm mạnh. Cụ thể, giá đường 11 giảm 2,40% và giá đường trắng mất 1,45% so với mức tham chiếu. Giá dầu giảm sâu hỗ trợ việc gia tăng nguồn cung đường tại Brazil, trong khi Ấn Độ quyết định hạn chế thay vì cấm xuất khẩu đường trong niên vụ 2023/24.
Theo đó, giá dầu thô giảm gần 3% trong phiên hôm qua đã thúc đẩy các nhà máy ép mía tại Brazil tiếp tục ưu tiên lượng mía ép cho sản xuất đường thay vì chiết xuất ethanol. Điều này giúp nguồn cung đường có thêm cơ hội gia tăng trong thời gian tới.
Trước đó, trong báo cáo sản lượng đường nửa cuối tháng 9, Tập đoàn công nghiệp UNICA cho biết, các nhà máy đã phân bổ 51,1% diện tích mía để sản xuất đường so với 45,3% một năm trước, do chất làm ngọt vẫn mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với ethanol.
Trong khi đó, đài truyền hình ET Now đưa tin, chính phủ Ấn Độ đã quyết định hạn ngạch xuất khẩu đường trong niên vụ 2023/24. Điều này được coi là tích cực hơn mong đợi khi thị trường luôn lo ngại quốc gia này sẽ cấm xuất khẩu đường để đảm bảo cung nội địa.
Với mức giảm 0,47% trong phiên hôm qua, giá bông ghi nhận phiên suy yếu thứ 3 liên tiếp trong tuần này. Lo ngại nhu cầu bông Mỹ của Trung Quốc suy yếu đã gây áp lực lên giá, trong bối cảnh thị trường cùng chờ đợi dữ liệu từ báo cáo WASDE tháng này.
Giới phân quan sát cho biết, Trung Quốc đang tăng dần lượng bông nhập khẩu từ các quốc gia như Brazil và Úc. Điều này gây lo ngại về khả năng xuất khẩu bông Mỹ sang thị trường nhập khẩu mặt hàng này lớn nhất thế giới, trong bối cảnh thương mại căng thẳng.
Giá dầu cọ ghi nhận phiên thứ 5 liên tiếp đóng cửa trong sắc đỏ, với mức giảm nhẹ 0,39%. Mặc dù khởi sắc trong đầu phiên nhờ lực mua kỹ thuật của các nhà đầu tư, nhưng giá nhanh chóng suy yếu trong phần còn lại của phiên trước áp lực của các yếu tố cơ bản.
Việc tồn kho dầu cọ cuối tháng 09 của Malaysia đạt mức cao nhất trong vòng 11 tháng vẫn duy trì tác động “bearish” lên giá. Bên cạnh đó, các thương nhân cho biết rằng hoạt động bán dầu hướng dương được đẩy mạnh ở khu vực Biển Đen đã giúp giá loại dầu này chỉ nhỉnh hơn một chút so với giá dầu cọ thô trên thị trường quốc tế.
 
 Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group