Tóm tắt tin tức chung
1. Ông Lou Crandall, nhà kinh tế trưởng tại Wrightson ICAP, cho biết: “Sự hạ nhiệt của lạm phát là lý do Fed có thể kiên nhẫn, và sự gia tăng của lợi suất là lý do Fed nên kiên nhẫn”. Ông cảnh báo chi phí đi vay tăng trên diện rộng sẽ khuếch đại tác động của chính sách tiền tệ, gây ra rủi ro khó lường tới sự ổn định tài chính.
2. Về phía nhu cầu, trong báo cáo Triển vọng dầu thế giới năm 2023 công bố vào ngày 9/10, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã nâng dự báo nhu cầu dầu thế giới trong trung và dài hạn. Cụ thể, OPEC dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ đạt 116 triệu thùng/ngày vào năm 2045, cao hơn khoảng 6 triệu thùng/ngày so với mức dự báo trong báo cáo năm ngoái, dẫn đầu đà tăng trưởng là Trung Quốc, Ấn Độ, các quốc gia châu Á khác, Châu Phi và Trung Đông.
3. Về phía cung, Trong một kịch bản cực đoan, Iran có thể đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích trực tiếp nào bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển huyết mạch quan trọng. Tehran đã từng đe dọa đóng cửa khu vực này, điểm nghẽn hàng hải ngay phía Bắc biển Saudi Arabia.
Ngoài ra, theo các nguồn tin vận chuyển và thương mại, cảng Ashkelon của Israel và kho cảng dầu mỏ của nước này đã bị đóng cửa sau cuộc xung đột giữa Israel và nhóm Hồi giáo Hamas
Trong khi đó, nhà phân tích Ed Morse của Citigroup cho biết tác động của cuộc xung đột Israel đối với thị trường dầu mỏ sẽ là trong dài hạn, với nguy cơ Saudi Arabia có thể không giảm bớt việc cắt giảm sản lượng như mong đợi do chiến tranh. Hơn nữa, ông Ed Morse cho biết Mỹ cũng có thể áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn đối với Iran.
4. Các mặt hàng kim loại quý, vốn được biết đến với vai trò hàng đầu là các loại tài sản trú ẩn an toàn, đã được “hưởng lợi” trong bối cảnh xung đột địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn, giá dầu tăng 4%
Kết thúc ngày giao dịch đầu tuần 9/10, giá dầu tăng vọt hơn 4% khi các nhà đầu tư lo ngại rằng cuộc đụng độ quân sự giữa Israel và nhóm Hồi giáo Palestine Hamas sẽ lan rộng, ảnh hưởng đến nguồn cung dầu từ Trung Đông. Cụ thể, giá dầu WTI ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp với 4,34% lên 86,38 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent tăng 4,22% lên 88,15 USD/thùng.
Đà tăng mạnh của giá dầu chủ yếu từ tâm lý thị trường hơn là yếu tố cung cầu thông thường do cả Israel và Palestine đều không phải là quốc gia sản xuất dầu lớn. Tuy nhiên, nguồn cung dầu cũng đối diện với rủi ro lớn trong trường hợp xung đột gia tăng, kéo theo nhiều thành phần trong khu vực.
Trong một kịch bản cực đoan, Iran có thể đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích trực tiếp nào bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển huyết mạch quan trọng. Tehran đã từng đe dọa đóng cửa khu vực này, điểm nghẽn hàng hải ngay phía Bắc biển Saudi Arabia.
Eo biển Hormuz kết nối các nước sản xuất dầu ở Vịnh Ba Tư với các nhà máy lọc dầu trên toàn thế giới. Dưới sự kiểm soát của Iran, eo biển này giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với dòng chảy dầu thô toàn cầu khi chiếm hơn 1/3 tổng lượng dầu thô xuất khẩu, tương đương khoảng hơn 20 triệu thùng/ngày.
Ngoài ra, theo các nguồn tin vận chuyển và thương mại, cảng Ashkelon của Israel và kho cảng dầu mỏ của nước này đã bị đóng cửa sau cuộc xung đột giữa Israel và nhóm Hồi giáo Hamas. Cảng xuất khẩu trên nằm cách biên giới với dải Gaza chỉ hơn 10 km.
Trong khi đó, nhà phân tích Ed Morse của Citigroup cho biết tác động của cuộc xung đột Israel đối với thị trường dầu mỏ sẽ là trong dài hạn, với nguy cơ Saudi Arabia có thể không giảm bớt việc cắt giảm sản lượng như mong đợi do chiến tranh. Hơn nữa, ông Ed Morse cho biết Mỹ cũng có thể áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn đối với Iran.
Cùng với đó, ngân hàng Goldman Sachs cho rằng cuộc tấn công đang làm giảm khả năng bình thường hóa quan hệ của Israel với Saudi Arabia và việc thúc đẩy sản lượng của Saudi Arabia theo thời gian. Ngân hàng này cũng cho biết cuộc xung đột làm tăng nguy cơ căng thẳng leo thang trong khu vực rộng lớn hơn nên dự báo báo sản lượng của Iran sẽ hạ thấp hơn. Bất kỳ mức giảm 100.000 thùng/ngày nào trong sản lượng năm 2024 của Iran so với mức cơ sở sẽ làm tăng giá dầu Brent cuối năm 2024 hơn 1 USD/thùng.
Về phía nhu cầu, trong báo cáo Triển vọng dầu thế giới năm 2023 công bố vào ngày 9/10, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã nâng dự báo nhu cầu dầu thế giới trong trung và dài hạn. Cụ thể, OPEC dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ đạt 116 triệu thùng/ngày vào năm 2045, cao hơn khoảng 6 triệu thùng/ngày so với mức dự báo trong báo cáo năm ngoái, dẫn đầu đà tăng trưởng là Trung Quốc, Ấn Độ, các quốc gia châu Á khác, Châu Phi và Trung Đông.
Thêm vào đó, OPEC cũng nâng dự báo nhu cầu trong trung hạn trong năm 2028 lên 110,2 triệu thùng/ngày, tăng từ 102 triệu thùng/ngày vào năm 2023. Trong khi đó, tổ chức này dự đoán mức tiêu thụ dầu vào năm 2027 sẽ đạt 109 triệu thùng/ngày, tăng từ mức 106,9 triệu thùng/ngày theo ước tính vào năm 2022.
Kim Loại
Thị trường Trung Quốc mở cửa sau lễ, giá kim loại hồi phục
Sắc xanh áp đảo trên bảng giá thị trường kim loại khi ngày giao dịch đầu tuần 9/10 kết thúc. Trong nhóm kim loại quý, cả ba mặt hàng đều tăng giá, nhưng vàng tăng mạnh nhất nhóm khi tăng 1,56% lên 1.860,88 USD/ounce, mức kỷ lục trong vòng hơn một tuần qua. Tương tự, giá bạc và giá bạch kim cũng đã tăng lên mức cao nhất. Cụ thể, giá bạc tăng 0,93% chốt phiên tại mức 21,92 USD/ounce. Giá bạch kim đóng cửa tại 888,8 USD/ounce sau khi tăng 0,83%.
Các mặt hàng kim loại quý, vốn được biết đến với vai trò hàng đầu là các loại tài sản trú ẩn an toàn, đã được “hưởng lợi” trong bối cảnh xung đột địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông.
Với nhóm kim loại cơ bản, nối tiếp đà tăng từ phiên cuối tuần trước, giá đồng COMEX tiếp tục tăng 0,51%, nhờ triển vọng tiêu thụ lạc quan trong dài hạn, trong khi nguồn cung thu hẹp. Tờ Financial Times cho biết vào ngày 9/10, rủi ro thiếu hụt nguồn cung đang đe dọa tới thị trường đồng khi mà các công ty khai thác đồng nhận được ít vốn đầu tư và gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng các dự án khai thác quy mô lớn.
Trái lại, giá quặng sắt nối dài đà giảm sang phiên thứ tư liên tiếp, khi giảm 1,21% xuống 116,14 USD/tấn, do nhu cầu tiêu thụ trầm lắng tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ sắt thép lớn nhất trên thế giới.
Sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ “Tuần lễ vàng” kéo dài hơn một tuần, thị trường Trung Quốc đã mở cửa trở lại từ hôm qua. Dữ liệu kinh tế trong kỳ nghỉ lễ cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn còn yếu. Cụ thể, Trung Quốc ghi nhận khoảng 826 triệu chuyến du lịch nội địa trong kỳ nghỉ lễ, mang lại doanh thu khoảng 753,4 tỷ nhân dân tệ, thấp hơn mục tiêu Chính phủ đặt ra là 900 triệu chuyến đi, tạo ra doanh thu khoảng 782,5 tỷ nhân dân tệ.
Hơn nữa, trong kỳ nghỉ lễ, doanh số bán nhà tính theo diện tích sàn trung bình hàng ngày đã giảm 17% so với năm ngoái, bất chấp một loạt biện pháp hỗ trợ nhằm khôi phục niềm tin vào thị trường bất động sản đang suy yếu.
Loạt dữ liệu trên cho thấy đà phục hồi của Trung Quốc vẫn còn yếu, trong khi cuộc khủng hoảng kéo dài trong lĩnh vực bất động sản vẫn là một lực cản lớn. Triển vọng tiêu thụ sắt thép vì thế cũng trở nên kém sắc.
Bên cạnh đó, giá quặng sắt cũng phải chịu áp lực khi mà có nhiều công ty sản xuất thép tại Trung Quốc đã quyết định giảm sản lượng thép trong tháng 10 để hạn chế thua lỗ, theo Mysteel. Quặng sắt vốn là nguyên liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất thép, do đó, việc hạn chế sản lượng thép cũng đồng nghĩa với giảm nhu cầu quặng sắt.
Nông Sản
Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, giá ngô đóng cửa suy yếu nhẹ 0,76%, đồng thời chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp. Mặc dù mặt hàng này nhận được hỗ trợ gián tiếp khi mở cửa nhờ diễn biến lan toả từ thị trường dầu thô tăng vọt, nhưng triển vọng nguồn cung gia tăng đã khiến giá quay đầu suy yếu trở lại trong phiên hôm qua.
Trái với ngô, lúa mì kết phiên hôm qua hồi phục nhẹ 0,79% trong bối cảnh thị trường tiếp nhận những thông tin trái chiều liên quan nguồn cung.
Sở Giao dịch Ngũ cốc Rosario cho biết, sản lượng lúa mì tại các khu vực sản xuất nông nghiệp chính của Argentina có thể đối mặt với tổn thất lớn do một đợt hạn hán mới. Theo Sở giao dịch,
khoảng 100 nghìn héc – ta lùa mì ở khu vực trung tâm có chất lượng cây trồng kém trong khi một số khu vực đã bị bỏ lại để chăn thả gia súc do tình trạng tồi tệ.
Điều này làm dấy lo ngại về sản lượng lúa mì của một trong những nhà xuất khẩu lớn toàn cầu, từ đó hỗ trợ giá mạnh trong từ khi mở cửa phiên.
Giá đậu tương hợp đồng kỳ hạn tháng 11 đã giảm nhẹ vào hôm qua. Mặc dù nhận được lực mua khá mạnh khi mở cửa, tuy nhiên, mặt hàng này đã không thể duy trì đà tăng đến cuối phiên. Triển vọng nguồn cung tích cực tại Mỹ và Brazil là yếu tố đã hỗ trợ phe bán áp đảo trong phiên vừa rồi.
Giá dầu đậu tương là mặt hàng biến động mạnh nhất nhóm nông sản với mức giảm hơn 2,5%. Mặc dù gaup khi mở cửa do tình hình căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông, tuy nhiên, phe bán đã dần chiếm lĩnh thị trường và đẩy giá lao dốc vào phiên tối. Cuộc tấn công gây sốc của Hama đang gây ra những lo ngại về tình hình bất ổn rộng tại khu vực Trung Đông, ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô cũng như hỗ trợ dầu thực vật
. Dù vậy, triển vọng nguồn cung đậu tương có sự cải thiện tại Nam Mỹ đã khiến giá dầu đậu không thể duy trì sắc xanh.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Kết thúc phiên giao dịch 2/10,
giá Robusta giảm thêm 1,44%, về mức thấp nhất kể từ tháng 4/2023. Việt Nam đã bắt đầu thu hoạch cà phê vụ mới, khiến thị trường có tâm lý tích cực hơn về nguồn cung cà phê, từ đó gây sức ép lên giá.
Từ đầu tháng 10, nông dân Việt Nam đã bắt đầu thu hoạch cà phê niên vụ 2023/24. Thời tiết diễn biến thuận lợi với sự khô ráo vào ban ngày, tạo điều kiện phù hợp để nông dân đẩy nhanh quá trình thu hoạch. Điều này tạo cơ hội giúp Việt Nam sớm đẩy mạnh xuất khẩu, bù đắp phần nào những thiếu hụt về nguồn cung trong thời gian trước.
Hôm nay, Tổng cục Hải quan sẽ công bố số liệu xuất khẩu cà phê tháng 9.
Giá Arabica có phiên giao dịch đầy giằng co, đóng cửa giá không đổi so với tham chiếu. Dù gặp phải mức chặn dưới nhưng tình hình xuất khẩu cà phê tích cực tại Brazil khiến giá không thể bật tăng trong phiên hôm qua.
Theo thống kê sơ bộ trong 6 ngày đầu tháng 10 của Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (CECAFE), Brazil đã xuất 869.116 bao cà phê loại 60kg, tăng 30% so với mức 666.533 bao trong cùng kỳ tháng trước. Trong đó, Arabica dạng hạt tiếp tục là dòng cà phê được đẩy mạnh với 759.355 bao đã xuất khẩu trong thời gian này, tăng 48% so với mức 512.161 bao vào 6 ngày đầu tháng 9.
Giá bông giảm nhẹ 0,21% khi đồng USD vẫn ở mức cao và thị trường dồn sự chú ý vào báo cáo WASDE sẽ công bố trong tuần này.
Chỉ số Dollar Index dù đã suy yếu từ mức cao nhất 6 tháng nhưng đà giảm còn khá yếu. Điều này đồng nghĩa với việc đồng USD vẫn mạnh và giá bông Mỹ còn đắt đỏ đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chi phí nắm giữ ở mức cao đã hạn chế lực mua trên thị trường.
Giá đường 11 nối dài đà tăng sang phiên thứ 4 liên tiếp với mức tăng 1,65% trong phiên hôm qua, đưa giá về vùng cao nhất trong 12 năm. Giá dầu thô tăng cao đã kéo theo giá đường đi lên.
Cụ thể, giá đường thô tăng hơn 4% đã phần nào kích thích các nhà máy ép mía tại Brazil ưu tiên lượng mía ép cho chiết xuất ethanol thay vì sản xuất đường trong điều kiện bình thường. Điều này khiến sản lượng đường gặp khó khăn trong việc duy trì ở mức cao.
Mặc dù tạo gapup ngay sau khi mở cửa nhờ sự khởi sắc mạnh mẽ của giá dầu thô và giá dầu đậu tương, tuy nhiên
giá dầu cọ nhanh chóng phải đối mặt với áp lực bán mạnh của các nhà đầu tư. Đóng cửa, giá vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ 0,06%.
Bên cạnh áp lực bán chốt lời của thị trường, lo ngại về nhu cầu suy giảm từ Ấn Độ cũng như việc tồn kho dầu cọ cuối tháng 09 của Malaysia tăng vọt cũng là các yếu tố “bearish” đối với giá.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group