Tóm tắt tin tức chung
1. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng đều đặn trong những tuần gần đây và chạm mức 4,8% vào ngày 3/10. Lần gần nhất các nhà đầu tư thấy mức lợi suất cao như vậy là trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
2. Dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng lãi suất được 18 tháng, chính sách tiền tệ không ảnh hưởng mấy đến các trái phiếu kho bạc dài hạn như trái phiếu 10 năm, vì nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ sớm hạ lãi suất.
Một số chuyên gia Phố Wall tin rằng lợi suất đi lên nhanh chóng một phần là do những yếu tố mang tính kỹ thuật, bắt nguồn từ việc bán ra của một nước hoặc tổ chức tài chính lớn.
Một số khác tập trung vào tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng trầm trọng của Mỹ và những bất ổn chính trị tại Washington.
Số khác nữa tin rằng ngân hàng trung ương Mỹ đã cố tình kéo lợi suất trái phiếu đi lên để hạ nhiệt nền kinh tế vẫn còn đang quá nóng.
3. Theo
CNBC, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm là con số quan trọng nhất với người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ, ảnh hưởng đến hàng nghìn tỷ USD các khoản vay mua nhà và xe, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu của chính quyền địa phương, thương phiếu và tiền tệ.
4. Đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã chững lại trong hai phiên giao dịch gần đây. Kết phiên 5/10, lợi suất đạt 4,71%.
Song, sau khi lợi suất vượt các ngưỡng kháng cự trước đó, nhiều người dự đoán nó có thể sẽ tăng cao hơn nữa vì các yếu tố hỗ trợ vẫn còn nguyên.
5. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao, gây thiệt hại nhiều cho các doanh nghiệp bán lẻ, bất động sản và ngân hàng
6. Hardeep Singh Puri, Bộ trưởng Dầu mỏ của Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu thô lớn thứ 3 thế giới, cho biết tác động đến nguồn cung từ phía Tổ chức các Quốc gia Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong những tháng gần đây có thể dẫn đến sự phá hủy nhu cầu vì các nền kinh tế mong manh khó chấp nhận được việc giá dầu cao lâu hơn.G
7. Về phía nguồn cung, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ, Alparslan Bayraktar, cho biết đường ống dẫn dầu thô từ Iraq qua Thổ Nhĩ Kỳ bị đình chỉ khoảng 6 tháng qua, đã sẵn sàng hoạt động. Ankara cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm khôi phục hoạt động trên tuyến đường ống này. Trước khi bị đình chỉ hoạt động, đường ống dẫn dầu từ phía bắc Iraq đến cảng xuất khẩu Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển khoảng 0,5% tổng sản lượng dầu thế giới, tương đương khoảng 400.000 - 500.000 thùng/ngày.
Ngoài ra, công ty tư vấn toàn cầu Deloitte dự đoán rằng đường ống dẫn dầu Trans Mountain Expansion (TMX) với công suất vận chuyển khoảng 590.000 thùng/ngày để xuất khẩu, dự kiến sẽ thúc đẩy sản lượng dầu của Canada thêm khoảng 375.000 thùng/ngày trong 2 năm tới, mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm. Nguồn cung dầu bổ sung ở Bắc Mỹ này sẽ bù đắp cho sự sụt giảm về sản lượng mà OPEC+ cắt giảm.
8. Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua cho thấy thị trường Mỹ lao động vẫn đang tích cực, điều này làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 30/9 đạt mức 207.000, thấp hơn 3.000 đơn so với dự báo của các chuyên gia kinh tế, theo dữ liệu Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 5/10.
Thị trường lao động Mỹ tích cực làm gia tăng áp lực lạm phát tiền lương, điều này tạo ra nhiều không gian để FED tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Do đó, động lực tăng của đồng USD vẫn còn nhiều. Trong khi đó, kim loại quý là tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng đồng dollar Mỹ, do vậy, môi trường lãi suất cao và đồng USD tăng mạnh gây áp lực mất giá kép đối với bạc và bạch kim.G
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
.jpg)
Nhu cầu yếu tiếp tục đè nặng giá dầu
Đóng cửa ngày 5/10, giá dầu tiếp tục giảm mạnh do lo ngại triển vọng nhu cầu tiêu thụ yếu và những tín hiệu bổ sung từ phía nguồn cung. Cụ thể, giá dầu WTI giảm mạnh ngày thứ hai liên tiếp, với mức giảm 2,27% xuống 82,31 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giảm 2,03% xuống 84,07 USD/thùng.
Hardeep Singh Puri, Bộ trưởng Dầu mỏ của Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu thô lớn thứ 3 thế giới, cho biết tác động đến nguồn cung từ phía Tổ chức các Quốc gia Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong những tháng gần đây có thể dẫn đến sự phá hủy nhu cầu vì các nền kinh tế mong manh khó chấp nhận được việc giá dầu cao lâu hơn.
Bình luận này được đưa ra ngay khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) kết thúc cuộc họp trực tuyến của Ủy ban Giám sát chung Bộ trưởng (JMMC) vào ngày 4/10 mà không có sự thay đổi nào về chính sách. Trong đó, Saudi Arabia và Nga, hai thành viên quan trọng của OPEC+, tiếp tục cắt giảm nguồn cung trong tháng 11 và tháng 12.
John Kilduff, đối tác của Again Capital LLC tại New York, dự đoán rằng nhu cầu xăng sẽ không vượt quá 8,5 triệu thùng/ngày cho đến khi mùa mua sắm trong đợt nghỉ lễ bắt đầu. Trong khi đó, Andy Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates LLC, cho biết các vị thế mua dựa trên dự đoán giá dầu đạt 100 USD/thùng đang được thanh lý.
Vào ngày hôm qua, nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới Saudi Arabia đã nâng giá bán chính thức (OSP) dầu thô Arab Light kỳ hạn tháng 11 thêm 0,4 USD/thùng, từ mức cao nhất 4 USD/thùng của tháng 10/2023, sang thị trường châu Á. Việc giá dầu liên tục tăng cao có thể trở thành mối đe dọa tới tiêu thụ tại các quốc gia khu vực này.
Về phía nguồn cung, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ, Alparslan Bayraktar, cho biết đường ống dẫn dầu thô từ Iraq qua Thổ Nhĩ Kỳ bị đình chỉ khoảng 6 tháng qua, đã sẵn sàng hoạt động. Ankara cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm khôi phục hoạt động trên tuyến đường ống này. Trước khi bị đình chỉ hoạt động, đường ống dẫn dầu từ phía bắc Iraq đến cảng xuất khẩu Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển khoảng 0,5% tổng sản lượng dầu thế giới, tương đương khoảng 400.000 - 500.000 thùng/ngày.
Trong bối cảnh thị trường đang thắt chặt, sự bổ sung nguồn cung từ đường ống dẫn dầu Iraq - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ góp phần làm giảm bớt áp lực thâm hụt, gây sức ép lên giá dầu.
Ngoài ra, công ty tư vấn toàn cầu Deloitte dự đoán rằng đường ống dẫn dầu Trans Mountain Expansion (TMX) với công suất vận chuyển khoảng 590.000 thùng/ngày để xuất khẩu, dự kiến sẽ thúc đẩy sản lượng dầu của Canada thêm khoảng 375.000 thùng/ngày trong 2 năm tới, mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm. Nguồn cung dầu bổ sung ở Bắc Mỹ này sẽ bù đắp cho sự sụt giảm về sản lượng mà OPEC+ cắt giảm.
Kim Loại
Sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế trên bảng giá thị trường kim loại khi kết thúc phiên giao dịch ngày 5/10. Đối với nhóm kim loại quý, giá bạch kim giảm mạnh nhất nhóm khi để mất 1,34% xuống 862,5 USD/oune, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2022. Đây cũng là phiên giảm thứ tư liên tiếp của giá bạch kim. Trong khi đó, giá bạc giảm 5 phiên liên tiếp khi giảm 0,6% xuống 21,01 USD/ounce. Giá bạc tiếp tục duy trì ở vùng giá nhấp nhất trong vòng hơn 6 tháng. Đáng chú ý, giá vàng nối dài đà giảm sang phiên thứ chín liên tiếp khi giảm 0,06%, đóng cửa tại mức 1.820,01 USD/ounce.
Dưới sức ép từ lo ngại lãi suất cao hơn, giá các mặt hàng nhóm kim loại quý tiếp tục lao dốc.
Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua cho thấy thị trường Mỹ lao động vẫn đang tích cực, điều này làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 30/9 đạt mức 207.000, thấp hơn 3.000 đơn so với dự báo của các chuyên gia kinh tế, theo dữ liệu Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 5/10.
Thị trường lao động Mỹ tích cực làm gia tăng áp lực lạm phát tiền lương, điều này tạo ra nhiều không gian để FED tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Do đó, động lực tăng của đồng USD vẫn còn nhiều. Trong khi đó, kim loại quý là tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng đồng dollar Mỹ, do vậy, môi trường lãi suất cao và đồng USD tăng mạnh gây áp lực mất giá kép đối với bạc và bạch kim.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX nối dài đà giảm sang phiên thứ tư liên tiếp khi giảm 1,03%, đóng cửa tại mức 3,55 USD/pound, mức giá đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 11/2022. Trong khi đó, giá quặng sắt cũng giảm 0,21% xuống 117,8 USD/tấn, mức thấp nhất trong gần 1 tháng.
Giá đồng và quặng sắt tiếp tục phải chịu sức ép do triển vọng tiêu thụ kém lạc quan. Sự thất vọng của nhà đầu tư về nhu cầu kém sắc của Trung Quốc đã khiến các nhà đầu tư liên tục bán tháo đồng và quặng sắt trong thời gian gần đây.
Hơn nữa, giá quặng sắt còn phải chịu áp lực khi Australia đưa ra dự báo rằng giá quặng sắt trung bình sẽ giảm xuống 100 USD/tấn vào năm 2023, khoảng 84 USD/tấn vào năm 2024 và khoảng 76 USD/tấn vào năm 2025 do triển vọng tiêu thụ kém lạc quan, theo báo cáo Triển vọng hàng quý của Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên của Chính phủ Australia (DISR).
Ngoài ra, báo cáo của DISR cũng chỉ ra thu nhập từ xuất khẩu quặng sắt của Australia, quốc gia sản xuất quặng sắt lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ giảm xuống 120 tỷ dollar Australia vào năm tài chính 2023 – 2024, giảm từ mức 124 tỷ dollar Australia vào năm tài chính 2022 – 2023, do giá thấp hơn và tiêu thụ yếu.
Nông Sản
Khép lại phiên giao dịch ngày 5/10,
giá ngô ghi nhận mức tăng mạnh gần 2,5%, kết thúc chuỗi hai phiên liên tiếp suy yếu. Lo ngại về nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu tích cực là yếu tố đã góp phần hỗ trợ giá.
Giá lúa mì đã tăng hơn 3% vào hôm qua, là mặt hàng tăng mạnh nhất nhóm nông sản
. Lo ngại về tình hình nguồn cung tại các khu vực sản xuất chính gia tăng do dự báo tính hình El Nino có thể gây ra hạn hán nghiêm trọng hơn ở Nam bán cầu.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/10, giá đậu tương hợp đồng kỳ hạn tháng 11 tiếp tục hồi phục nhẹ. Nhu cầu nhập khẩu đậu tương của Mỹ ghi nhận cải thiện đáng kể trong tuần vừa rồi là nguyên nhân chính thúc đẩy giá trong phiên hôm qua.
Hai mặt hàng thành phẩm của đậu tương diễn biến khá trái chiều trong phiên hôm qua. Dầu đậu tương hợp đồng kỳ hạn tháng 12 là mặt hàng duy nhất trong nhóm đóng cửa trong sắc đỏ, đồng thời ghi nhận phiên thứ 3 liên tiếp giảm mạnh. Trong khi đó, giá khô đậu tăng mạnh 1,4% do được hỗ trợ từ diễn biến giá đậu tương và triển vọng nguồn cung thắt chặt hơn tại Argentina.
Trong bối cảnh nguồn cung dầu đậu có thể được bù đắp nhờ các loại dầu thực vật phổ biến khác thì khô đậu lại là mặt hàng khó thay thế trong nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Điều này lý giải cho việc cho thấy nguồn cung từ quốc gia xuất khẩu các thành phẩm từ đậu tương lớn nhất thế giới có khả năng sẽ bị thu hẹp đã tác động bullish mạnh hơn tới giá khô đậu trong phiên hôm qua.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Giá cà phê tiếp tục giảm
Chốt ngày giao dịch 5/10, lực bán áp đảo trên thị trường nguyên liệu công nghiệp với 7 trên 9 mặt hàng đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ.
Giá dầu cọ lao dốc trong phiên hôm qua với mức giảm lên tới 2,91%, dẫn dắt xu hướng chung của thị trường. Áp lực bán gia tăng đối với dầu cọ ngay từ mở cửa, trong bối cảnh nhu cầu từ nhà nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới là Ấn Độ được dự báo sẽ sụt giảm trong tháng 10.
Trong một cuộc khảo sát của Reuters, các thương nhân ước tính Ấn Độ đã nhập khẩu 830.000 tấn dầu cọ trong tháng vừa rồi, giảm từ mức hơn 1 triệu tấn trong tháng 08. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong tháng 10, do tồn kho dầu thực vật của Ấn Độ hiện đạt mức kỷ lục sau các đợt mua hàng ồ ạt trong tháng 7 và tháng 8.
Cùng với đó, giá bông quay đầu giảm sâu gần 2% nhờ doanh số bán hàng tăng vọt tại Mỹ.
Trong báo cáo bán hàng xuất khẩu bông tuần kết thúc ngày 28/9, Mỹ đã bán được 240.000 kiện bông cho niên vụ 223/24, tăng đột biến so với tuần trước và mức trung bình 4 tuần gần nhất. Đặc biệt sự gia tăng đều tập trung tại các quốc gia nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc và Việt Nam. Điều này cũng giảm bớt lo ngại Trung Quốc gia tăng nhập khẩu bông từ Brazil, qua đó giảm phụ thuộc vào Mỹ
Trên thị trường cà phê, giá Arabica giảm thêm 0,65%, đánh dấu ngày suy yếu thứ 3 liên tiếp. Đồng Real nội địa của Brazil yếu đi đã thúc đẩy nhu cầu bán cà phê của nông dân, từ đó gia tăng hoạt động xuất khẩu.
Tỷ giá USD/Brazil hồi lại mức cao nhất kể từ tháng 3. Chênh lệch tỷ giá giữa hai đồng tiền gia tăng đã kích thích nhu cầu bán cà phê của nông dân Brazil do thu về nhiều nội tệ hơn. Điều này góp phần củng cố niềm tin xuất khẩu cà phê sẽ tiếp tục được đẩy mạnh tại quốc gia cung ứng cà phê lớn nhất thế giới cho đến hết tháng 11.
Giá Robusta ghi nhận mức giảm nhẹ hơn với 2 USD. Diễn biến giá trong phiên khá giằng co do thiếu vắng thông tin cơ bản mới và thị trường đang chờ đợi dữ liệu xuất khẩu tháng của Việt Nam.
Ngày 10/10 tới đây, Tổng cục Hải quan sẽ công bố dữ liệu xuất khẩu cà phê tháng 9 của Việt Nam. Đây là báo cáo xuất khẩu tháng cuối cùng của niên vụ 2022/23 và dữ liệu trong báo cáo sẽ phần nào phản ánh tình hình nguồn cung tại nước ta.
Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng nay giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ điều chỉnh giảm ngày thứ 5 liên tiếp. Sau khi giảm 500 đồng/kg trong ngày hôm qua, giá cà phê trong nước hiện được thu mua quanh mức 64.000 - 64.600 đồng/kg.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group