Tóm tắt tin tức chung
1. Đợt bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ tăng tốc, đẩy lợi suất lên mức cao mới trong nhiều năm, sau khi số việc làm tại Mỹ bất ngờ tăng trong tháng 8. Sự gia tăng các vị trí công chức làm nổi bật tính bền vững của nhu cầu lao động và củng cố suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang vẫn chưa hoàn tất việc tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu doanh nghiệp blue-chip cũng tăng mạnh, đạt mức cao nhất kể từ năm 2009.
2. Kevin McCarthy đã bị những người bất đồng chính kiến trong chính Đảng Cộng hòa của ông lật đổ chức Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba. Cuộc bỏ phiếu kết thúc 9 tháng đầy biến động của ông trong nhiệm kỳ và khiến Quốc hội đầy bất ổn rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa. Ông đã lèo lái các dòng chảy chính trị nguy hiểm nhằm ngăn chặn tình trạng vỡ nợ của Mỹ vào đầu năm nay và việc chính phủ đóng cửa vào ngày 1 tháng 10.
3. Quan chức cấp cao Bộ Tài chính Nhật Bản không bình luận khi được hỏi về can thiệp tỷ giá
4. Cơ hội việc làm JOLTS trong tháng 8 của Mỹ: 9,61 triệu so với dự kiến là 8,800 triệu
5. Thị trường tài chính đã bắt đầu đổ vỡ, tờ
CNBC nhận xét. Song, thứ vỡ vụn lần này không phải một loại tài sản nào mà là tâm lý nhà đầu tư.
Các nhà đầu tư Mỹ cuối cùng cũng chấp nhận thực tế là lãi suất sẽ được duy trì ở mức cao hơn, trong thời gian dài hơn. Lãi suất cao gây ra rủi ro đáng kể cho hệ thống ngân hàng và làm tăng nguy cơ suy thoái.
6. Theo Bloomberg, OPEC+ dự kiến sẽ không giảm bớt việc cắt giảm sản lượng trong cuộc họp của Ủy ban giám sát chung cấp bộ trưởng (JMMC) vào hôm nay (4/10). Các đại biểu của nhóm cho biết họ không mong đợi ủy ban đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về sự thay đổi chính sách, cho dù thị trường dầu ngày càng thắt chặt và lo ngại về sự sụt giảm nhu cầu nếu giá vẫn ở mức cao trên 90 USD và gần 100 USD/thùng.
Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đang trở thành sức ép ngăn cản đà tăng mạnh lại của giá dầu. Đồng USD tiếp tục đà tăng cao so với các đồng tiền thương mại khác, khiến chi phí nhập khẩu dầu bằng USD đắt đỏ hơn, hạn chế sức mua.
7. Lo ngại lãi suất tăng cao đã đẩy chỉ số Dollar Index tiếp tục tăng lên 107 điểm, duy trì ở mức cao nhất trong vòng 11 tháng, trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 12 điểm cơ bản lên 4,8%, mức cao mới kể từ năm 2007.
Kim loại quý là tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng đồng dollar Mỹ, do vậy, môi trường lãi suất cao và đồng USD tăng như hiện nay đang gây áp lực mất giá kép đối với bạc và bạch kim.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Dầu thô đứt chuỗi giảm mạnh 3 ngày ngay trước thềm họp OPEC
Đóng cửa ngày ngày 3/10, dầu thô cắt đứt chuỗi giảm ba phiên liên tiếp trước đó. Thị trường hiện lo ngại Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và đồng minh (OPEC+) sẽ quyết định duy trì cắt giảm tự nguyện và thị trường dầu tiếp tục thâm hụt cuối năm nay. Tuy nhiên, áp lực kinh tế vĩ mô gần đây đã hạn chế đáng kể đà tăng mạnh của giá.
Cụ thể, giá dầu WTI tăng 0,46% lên mức 89,23 USD/thùng. Dầu Brent chốt phiên với mức giá 90,92 USD/thùng sau khi tăng 0,23%.
Theo Bloomberg, OPEC+ dự kiến sẽ không giảm bớt việc cắt giảm sản lượng trong cuộc họp của Ủy ban giám sát chung cấp bộ trưởng (JMMC) vào hôm nay (4/10). Các đại biểu của nhóm cho biết họ không mong đợi ủy ban đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về sự thay đổi chính sách, cho dù thị trường dầu ngày càng thắt chặt và lo ngại về sự sụt giảm nhu cầu nếu giá vẫn ở mức cao trên 90 USD và gần 100 USD/thùng.
Tuy nhiên, cũng trong ngày hôm qua, hãng tin Reuters cho biết Saudi Arabia có thể tăng giá dầu thô Arab Light sang Châu Á tháng thứ 5 liên tiếp vào tháng 11 do việc cắt giảm sản lượng tự nguyện kéo dài và nhu cầu phục hồi trong khu vực.
Cụ thể, theo cuộc khảo sát của Reuters, gã khổng lồ dầu mỏ nhà nước Saudi Aramco có thể tăng giá bán chính thức (OSP) dầu thô chua trung bình thêm khoảng 45 cent/thùng trong tháng 11, mức cao nhất trong năm 2023.
Tổng thư ký OEPC, ông Haitham Al Ghai cho rằng nhu cầu năng lượng và dầu toàn cầu ngày càng tăng sẽ khiến giá dầu thô thế giới vẫn sẽ duy trì ở mức cao.
Al Ghais cho biết nhu cầu dầu dự kiến sẽ tăng khoảng 2,4 triệu thùng/ngày trong năm nay so với năm trước và thêm 2 triệu thùng/ngày vào năm 2024.
Mặc dù vậy, bối cảnh kinh tế vĩ mô đang trở thành sức ép ngăn cản đà tăng mạnh lại của giá dầu. Đồng USD tiếp tục đà tăng cao so với các đồng tiền thương mại khác, khiến chi phí nhập khẩu dầu bằng USD đắt đỏ hơn, hạn chế sức mua.
Dữ liệu cơ hội việc làm Mỹ tháng 9 của JOLTs bất ngờ tăng mạnh lên mức 9,61 triệu trong tháng 8/2023, cao hơn nhiều so với dự báo giảm xuống còn 8,8 triệu việc làm. Điều này tạo thêm không gian cho kế hoạch thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao, tạo ra rủi ro làm giảm nhu cầu và giá dầu.
Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, báo cáo của Viện dầu khí Mỹ (API) cho biết tồn kho dầu thương mại của Mỹ giảm 4,2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 29/9, mạnh hơn dự báo giảm 500.000 thùng của giới phân tích. Tuy nhiên, tồn kho xăng cũng tăng mạnh 3,9 triệu thùng, nên nhiều khả năng giá dầu sẽ biến động giằng co trong phiên mở cửa.
Kim Loại
Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/10, hầu hết các mặt hàng kim loại đều giảm giá, ngoại trừ thiếc LME. Đối với nhóm kim loại quý, giá bạch kim giảm hai phiên liên tiếp và có mức giảm lớn nhất nhóm khi giảm 0,81%, xuống 879,6 USD/ounce. Giá bạc cũng giảm 0,21%, đóng cửa tại mức 21,37 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng tiếp tục duy trì ở vùng giá thấp nhất trong vòng 7 tháng, chốt phiên tại mức 1.822,81 USD/ounce sau khi giảm 0,25%. Đây cũng là phiên giảm thứ 7 liên tiếp của giá vàng.
Dưới sức ép từ lo ngại lãi suất cao hơn và đà tăng của tỷ giá đồng USD cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, giá các mặt hàng nhóm kim loại quý tiếp tục lao dốc.
Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua cho thấy cơ hội việc làm tại Mỹ bất ngờ tăng trong tháng 8, cho thấy điều kiện thị trường lao động tích cực có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm. Cụ thể, số lượng cơ hội việc làm mới tại Mỹ trong tháng 8 tăng mạnh lên mức 9,610 triệu, cao hơn 810.000 so với dự báo và cao hơn mức 8,920 triệu được điều chỉnh tăng trong tháng 7.
Thêm vào những lo ngại lãi suất tăng cao, các quan chức FED gần đây liên tục có những phát biểu mang tính “diều hâu”. Trong ngày 3/10, chủ tịch FED bang Atlanta, Raphael Bostic, cho biết còn rất lâu nữa FED mới chuyển sang cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, Chủ tịch FED bang Cleveland, Loretta Mester, cho biết bà ủng hộ tăng lãi suất thêm một lần nữa nếu tình trạng hiện tại của nền kinh tế được giữ vững.
Do đó, lo ngại lãi suất tăng cao đã đẩy chỉ số Dollar Index tiếp tục tăng lên 107 điểm, duy trì ở mức cao nhất trong vòng 11 tháng, trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 12 điểm cơ bản lên 4,8%, mức cao mới kể từ năm 2007.
Kim loại quý là tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng đồng dollar Mỹ, do vậy, môi trường lãi suất cao và đồng USD tăng như hiện nay đang gây áp lực mất giá kép đối với bạc và bạch kim.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX giảm hai phiên liên tiếp khi giảm 0,56% xuống 3,62 USD/pound. Giá quặng sắt cũng giảm 1,22%, đóng cửa tại mức 119,02 USD/tấn, chấm dứt hai phiên tăng liên tiếp.
Thị trường Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới, vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ cho đến hết ngày 8/10, do đó, thị trường đang tạm thời vắng bóng các tin tức cơ bản về tiêu thụ ở Trung Quốc. Tuy vậy, các tin tức trước đó đã chỉ ra phần lớn công ty xây dựng của Trung Quốc không có nhu cầu tích trữ hàng tồn kho trong kỳ nghỉ lễ, cho thấy nhu cầu trầm lắng. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài của Trung Quốc vẫn đang là lực cản tiêu thụ chính đối với đồng hay sắt thép. Do đó, giá đồng và quặng sắt đều chịu áp lực bán trong phiên hôm qua do triển vọng tiêu thụ kém lạc quan tại Trung Quốc.
Hơn nữa, đối với đồng, đây là mặt hàng nhạy cảm nhất với các yếu tố vĩ mô trong nhóm kim loại cơ bản. Do vậy, việc đồng USD duy trì đà tăng mạnh cũng là yếu tố gây sức ép bán trên thị trường đồng.
Nông Sản
Giá ngô hợp đồng kỳ hạn tháng 12 giảm nhẹ vào ngày hôm qua. Trong xuyên suốt phiên giao dịch, tâm lý giằng co đã áp đảo thị trường, khiến giá chỉ biến động với biên độ hẹp. Triển vọng mùa vụ tích cực tại Mỹ là yếu tố đã giúp phe bán có phần chiếm ưu thế.
Trái với ngô, lúa mì đã tiếp tục hồi phục hơn 0,5% và là mặt hàng duy nhất cúa nhóm nông sản tăng giá. Từ khi mở cửa,
phe mua đã áp đảo thị trường và duy trì đà tăng nhẹ đến cuối phiên.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/10, cả ba mặt hàng trong nhóm họ đậu đều đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Không có thêm thông tin hỗ trợ, giá đậu tương đã suy yếu ngay sau khi mở cửa phiên sáng và đà giảm duy trì cho tới chuối phiên ngày hôm qua. Các thông tin về cả triển vọng nguồn cung và nhu cầu đã tác động “bearish” đến giá của mặt hàng này.
Đối với khô và dầu đậu
, giá của hai mặt hàng này đều kết phiên với mức giảm nhẹ
. Dầu đậu tương đóng cửa suy yếu 0,52% sau phiên hồi phục mạnh trước đó. Trong khi đó, giá khô đậu ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tiếp, đồng thời chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6. Báo cáo tuần này của EC cũng cho biết lũy kế nhập khẩu khô đậu của EU đã giảm hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy
nhu cầu từ nhà mua hàng khô đậu số 1 toàn cầu có sự sụt giảm. Điều này đã gây sức ép lên giá mặt hàng trong phiên hôm qua.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Cà phê Robusta giảm mạnh 2%
Kết thúc ngày giao dịch 3/10, sắc đỏ hoàn toàn phủ kín bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp.
MXV cho biết việc đồng Real mất giá so với đồng USD trong hôm qua đã thúc đẩy lực bán đường tại Brazil, khiến giá đường 11 giảm mạnh 2,58%. Đồng thời, tín hiệu xuất khẩu đường tích cực tại nước này cũng đã tiếp tục tạo áp lực lên giá và lấn át lo ngại về nguồn cung thấp tại các quốc gia sản xuất lớn ở Châu Á. Theo thông tin từ chính phủ Brazil, quốc gia này đã xuất khẩu 3,21 tấn đường trong tháng 9, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.
Cùng với đó, giá dầu cọ rung lắc mạnh trong hôm qua và cũng đã đóng cửa trong sắc đỏ. Mặc dù vậy, mặt hàng này ghi nhận mức giảm nhẹ nhất trong nhóm, chỉ 0,18%.
Một mặt, triển vọng nguồn cung mở rộng từ nhà sản xuất hàng đầu là Indonesia đã gây sức ép lớn lên giá. Hiệp hội Dầu cọ Indonesia (GAPKI) dự báo sản lượng dầu cọ thô của nước này sẽ tăng 5% trong năm nay lên mức 49 triệu tấn.
Mặt khác, sự hỗ trợ từ đà tăng của giá dầu đậu tương đã giúp giá dầu cọ hồi phục, kiềm chế lực bán đối với mặt hàng này.
Trên thị trường cà phê, giá Arabica chỉ giảm nhẹ 0,23%, trong khi Robusta mất đi 2,07% giá trị so với tham chiếu. Xuất khẩu cà phê được đấy mạnh tại 1 số quốc gia cung ứng chính đã gây sức ép lên giá.
Trong tháng 9, Brazil đã xuất khẩu 177.685 tấn cà phê (2,69 triệu bao loại 60kg), tăng 10,5% so với mức 169.678 tấn trong cùng kỳ năm 2022, dữ liệu từ chính phủ nước này. Giới phân tích nhận định, xuất khẩu cà phê tại Brazil sẽ tiếp tục được đẩy mạnh cho đến hết tháng 11 năm nay nhờ vào nguồn cung sẵn có.
Còn tại Costa Rica, quốc gia này đã xuất khẩu 51.884 bao cà phê trong tháng 9, tăng mạnh 84,4% so với cùng kỳ năm trước, theo Hiệp hội Cà phê ICAFE.
Bên cạnh đó, đồng Real của Brazil yếu đi, kéo theo tỷ giá USD/Brazil Real tăng hơn 2%. Chênh lệch tỷ giá gia tăng đã kích thích nhu cầu bán cà phê của nông dân nước này do thu về nhiều nội tệ hơn.
Cùng chung xu hướng thế giới, ghi nhận trong sáng nay, trên thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ giảm mạnh 1.000 đồng/kg, đánh dấu ngày giảm thứ 3 liên tiếp. Sau điều chỉnh, giá thu mua cà phê trong nước về mức 64.800 - 65.600 đồng/kg.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group