Tóm tắt tin tức chung
1. Ước tính tăng trưởng quý 3 của Fed Atlanta không thay đổi ở mức 4,9%
-Quan chức Harker: Fed đang nỗ lực ổn định giá cả và toàn dụng lao động
-Quan chức Bowman của Fed: 'Có thể sẽ thích hợp' để tăng lãi suất hơn nữa
-Chi tiêu xây dựng tháng 8 của Hoa Kỳ: + 0,5% so với + 0,5% dự kiến
-PMI sản xuất ISM tháng 9 của Mỹ: 49 so với mức dự kiến 47,8
-Nhật Bản tiếp tục phát tín hiệu về khả năng can thiệp
2. Russell 2000, chỉ số tập trung vào các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, giảm 1,6% trong phiên. Kể từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã giảm 0,3%. Đây cũng là lần đầu tiên trong năm nay chỉ số chuyển sang ngưỡng tiêu cực, cho thấy những khó khăn của các công ty vốn hóa nhỏ.
Russell 2000 thường được coi là chỉ báo rõ ràng hơn về sức khỏe của toàn bộ nền kinh tế do chỉ số này tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ.
3. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục đi lên vào ngày 2/10. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã đạt mức đỉnh trong phiên là 4,7%, cao nhất kể từ tháng 10/2007.
4. Ở diễn biến khác, theo một cuộc khảo sát của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Dallas, cả khối lượng cho vay lẫn nhu cầu đi vay đều đang đi xuống, trong khi các tiêu chuẩn tín dụng, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản thương mại, đang bị thắt chặt hơn.
Các tiêu chuẩn tín dụng cũng có dấu hiệu thắt chặt trên khắp các lĩnh vực, nhưng đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản thương mại. Fed chi nhánh Dallas cho biết: “Các chủ ngân hàng vẫn bi quan, họ dự đoán nợ xấu (NPL) sẽ gia tăng, nhu cầu đi vay sụt giảm và hoạt động kinh doanh sẽ tồi tệ hơn trong 6 tháng tới”.
5. Tín hiệu về việc tăng sản lượng dầu của một số thành viên trong OPEC, bất chấp sự cắt giảm sản lượng của Saudi Arabia cũng đã thúc đẩy lực bán trong phiên hôm qua.
Cụ thể, theo kết quả cuộc khảo sát của Reuters ngày 2/10, trong tháng 9, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC) đã bơm khoảng 27,73 triệu thùng/ngày, tăng 120.000 thùng/ngày so với tháng 8. Trong đó, sản lượng từ Nigeria tăng 110.000 thùng/ngày và sản lượng từ Iran đạt mức 3,5 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ năm 2018 bất chấp lệnh trừng phạt từ Mỹ.
6. Bên cạnh đó, về yếu tố vĩ mô, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng so với rổ các loại tiền tệ khác. Điều này diễn ra ngay sau khi Chính phủ Mỹ tránh được việc “đóng cửa” và kinh tế tích cực làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài. Điều này cũng góp phần gây sức ép cho giá dầu khi chi phí mua hàng và nhập khẩu hàng hoá bằng đồng USD trở nên đắt đỏ hơn.
Lịch sự kiện kinh tế
Năng Lượng
Giá dầu giảm ngày thứ ba liên tiếp
Chốt ngày giao dịch 2/10, dầu thô ghi nhận ngày giảm giá mạnh thứ 3 liên tiếp ngay trước thềm cuộc họp của Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) diễn ra vào ngày 4/10. Tâm lý thận trọng đã thúc đẩy các giao dịch chốt lời. Bên cạnh đó, sự gia tăng sản lượng của một số quốc gia trong nhóm OPEC+, cùng đà mạnh lên của đồng USD đã gây sức ép cho giá dầu trong phiên giao dịch hôm qua.
Cụ thể, giá dầu WTI kỳ hạn tháng 11 giảm 2,17% xuống 88,82 USD/thùng. Dầu Brent kỳ hạn tháng 12 chốt phiên với mức giá 90,71 USD/thùng, sau khi giảm 1,62%.
Theo Reuters, một số nhà giao dịch đã chốt lời sau khi giá dầu thô tăng gần 30% lên mức cao nhất trong 10 tháng trong quý III.
Theo Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ, trước khi giá dầu thô giảm bắt đầu vào ngày 28/9, các nhà đầu cơ Mỹ đã tăng vị thế quyền chọn và hợp đồng tương lai dài hạn của họ trên Sàn NYMEX lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2022.
Ngoài ra, tín hiệu về việc tăng sản lượng dầu của một số thành viên trong OPEC, bất chấp sự cắt giảm sản lượng của Saudi Arabia cũng đã thúc đẩy lực bán trong phiên hôm qua.
Cụ thể, theo kết quả cuộc khảo sát của Reuters ngày 2/10, trong tháng 9, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC) đã bơm khoảng 27,73 triệu thùng/ngày, tăng 120.000 thùng/ngày so với tháng 8. Trong đó, sản lượng từ Nigeria tăng 110.000 thùng/ngày và sản lượng từ Iran đạt mức 3,5 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ năm 2018 bất chấp lệnh trừng phạt từ Mỹ.
Thêm vào đó, nguồn tin từ Reuters cũng cho biết xuất khẩu dầu của Venezuela trong tháng 9 đạt 800.000 thùng/ngày, mức trung bình hàng tháng cao thứ hai trong năm 2023, do công ty dầu khí nhà nước PDVSA và các liên doanh phục hồi sản lượng. Quốc gia này đã báo cáo sản lượng dầu thô đạt mức 820.000 thùng/ngày trong tháng 8, cao hơn mức 810.000 thùng/ngày nước này sản xuất trong tháng 7, với mức trung bình tích lũy khoảng 785.000 thùng/ngày từ đầu năm đến nay.
Về Saudi Arabia và Nga, dữ liệu theo dõi tàu chở dầu của Bloomberg cho thấy, lưu lượng dầu thô bằng đường biển của Saudi Arabia đã tăng hơn 800.000 thùng/ngày trong tháng 9. Trong khi đó, lưu lượng từ các cảng Baltic và biển Đen quan trọng của Nga tăng khoảng 325.000 thùng/ngày.
Việc Saudi Arabia tăng xuất khẩu là do nhu cầu cao điểm mùa hè trong nước kết thúc, làm tăng khối lượng bán hàng ra thị trường quốc tế. Điều này cũng góp phần xoa dịu lo ngại nguồn cung, khiến cho giá dầu gặp áp lực trong phiên.
Bên cạnh đó, về yếu tố vĩ mô, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng so với rổ các loại tiền tệ khác. Điều này diễn ra ngay sau khi Chính phủ Mỹ tránh được việc “đóng cửa” và kinh tế tích cực làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài. Điều này cũng góp phần gây sức ép cho giá dầu khi chi phí mua hàng và nhập khẩu hàng hoá bằng đồng USD trở nên đắt đỏ hơn.
Kim Loại
Sắc đỏ áp đảo bảng giá kim loại trong ngày giao dịch đầu tuần 2/10. Trong nhóm kim loại quý, cả ba mặt hàng đều giảm giá với giá bạc dẫn dắt đà giảm của nhóm khi giảm 4,58% xuống 21,42 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2023. Giá bạch kim đóng cửa tại mức 876,9 USD/ounce sau khi giảm 3,18%, mức giảm lớn nhất trong vòng gần 1 tháng. Trong khi đó, giá vàng nối dài đà giảm sang phiên thứ 6 liên tiếp khi giảm 1,13%, kết phiên tại mức 1.827,40 USD/ounce, mức thấp nhất trong gần 7 tháng.
MXV cho biết lo ngại lãi suất cao hơn tại Mỹ đã khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh. Điều này đã khiến các mặt hàng nhóm kim loại quý, vốn được định giá bằng đồng USD, đồng loạt lao dốc.
Cụ thể, chỉ số Dollar Index đã tăng 0,64% lên 106,9 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 11/2022, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm tiếp tục neo ở mức cao nhất trong vòng 16 năm. Điều này diễn ra sau khi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Michelle Bowman, một trong những người có quan điểm “diều hâu” nhất trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang, cho biết bà ủng hộ một đợt tăng lãi suất nữa.
Sức mạnh đồng USD càng được củng cố trước những tín hiệu lạc quan về sức khỏe nền kinh tế Mỹ. Cụ thể, báo cáo từ Viện Quản lý cung ứng cho thấy lĩnh vực sản xuất của Mỹ đã phục hồi tích cực với chỉ số quản lý mua hàng (PMI) sản xuất đạt 49 điểm trong tháng 9, cao hơn 1,3 điểm so với dự báo và là mức cao nhất trong gần một năm.
Đồng USD mạnh lên làm làm gia tăng áp lực bán với bạc, bạch kim vì chi phí đầu tư trở nên đắt đỏ, trong khi lợi suất trái phiếu tăng cao làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lợi.
Với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX giảm 2,57% trong khi giá quặng sắt tăng 0,74% lên 120,49 USD/tấn.
Theo MXV, giá đồng chịu sức ép bởi cả yếu tố vĩ mô và cung cầu. Về yếu tố vĩ mô, đồng USD tăng mạnh làm giảm sức mua đồng, do chi phí mua đồng vật chất và đầu tư trở nên đắt đỏ hơn.
Về yếu tố cung - cầu, cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài của Trung Quốc vẫn đang là lực cản chính cản trở tiêu thụ đồng. Hơn nữa, thị trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ cho đến ngày 8/10 khiến nhu cầu trầm lắng, trong khi nguồn cung ổn định. Dữ liệu gần đây đã chỉ ra sản lượng đồng tháng 8 của Chile, quốc gia khai thác đồng lớn nhất thế giới, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên trên 434.200 tấn. Trong khi đó, tồn kho đồng tại Sở LME đã tăng 141% trong ba tháng qua lên hơn 167.820 tấn, cao nhất kể từ tháng 5/2022.
Trái lại, trên thị trường quặng sắt, giá quặng sắt tăng nhẹ khi nhà đầu tư phản ứng tích cực với dữ liệu kinh tế mới của Trung Quốc. Cụ thể, sau 5 tháng thu hẹp liên tiếp, hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã mở rộng vào tháng 9, với chỉ số PMI sản xuất đạt 50,2 điểm.
Dữ liệu này tăng thêm kỳ vọng của thị trường về việc nền kinh tế Trung Quốc đang dần vượt qua thời kỳ suy thoái tồi tệ. Chính phủ nước này sẽ cần tiếp tục có những chính sách để nền kinh tế có thể đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay. Sắt thép vốn là mặt hàng nhạy cảm hơn với các chính sách kích thích của Trung Quốc, do đó, giá quặng sắt cũng được hưởng lợi.
Nông Sản
Bắt đầu phiên giao dịch đầu tuần, giá ngô đã tăng mạnh hơn 2,5%
, xóa đi hoàn toàn mức giảm vào cuối tuần trước. Từ khi mở cửa, giá đã duy trì đà tăng nhẹ, trước khi nhảy vọt trong phiên tối. Triển vọng nhu cầu có sự cải thiện, cùng lo ngại về nguồn cung tại Brazil là yếu tố đã hỗ trợ giá.
Lúa mì là mặt hàng tăng mạnh nhất nhóm nông sản trong ngày hôm qua, chấm dứt chuỗi 3 phiên liên tiếp suy yếu. Bên cạnh
lực bắt đáy của thị trường, việc xuất khẩu giảm mạnh từ Ukraine là yếu tố cũng góp phần hỗ trợ giá.
Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 đã lấy lại đà khởi sắc với mức tăng nhẹ 0,16%. Mặc dù mở cửa trong sắc đỏ, nhưng đậu tương đã đón nhận lực mua tích cực trong phiên tối và lấy lại hoàn toàn mức giảm của phiên sáng. Bên cạnh hỗ trợ kỹ thuật, việc hoạt động xuất khẩu của Mỹ diễn ra tương đối khả quan là yếu tố chính thúc đẩy giá đậu tương trong phiên hôm qua.
Giá khô đậu đóng cửa phiên giao dịch hôm qua trong sắc đỏ, đồng thời ghi nhận mức giảm mạnh 1,81%. Chính phủ Argentina mới đây đã gia hạn thêm chương trình khuyến khích xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm từ đậu tương nhằm gia tăng lượng dự trữ ngoại tệ của nước này. Với động thái mới từ nhà xuất khẩu khô đậu và dầu đậu lớn trên thế giới này, bán hàng dự kiến sẽ tăng lên trong vài tháng tới đã tạo ra áp lực cạnh tranh đối với khô đậu đến từ Mỹ.
Trong khi đó, dầu đậu lấy lại nhịp tăng giá sau hai phiên lao dốc mạnh khiến giá giảm về mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua. Đà tăng của giá dầu đậu chủ yếu đến từ lực mua kỹ thuật, khi mà thị trường thiếu đi sự xuất hiện của các yếu tố cơ bản mang hướng “bullish” đến giá.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Kết thúc phiên giao dịch 2/10, bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp kiến sự phân hóa giữa sắc xanh và sắc đỏ. Đáng chú ý khi giá Arabica hồi phục từ mức thấp nhất vào đầu tháng 1/2023.
Sau 3 phiên giảm liên tiếp,
giá Arabica quay đầu tăng 2,02% trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10. Lực mua bắt đáy khi giá chạm mức chặn cứng kết hợp cùng dữ liệu tồn kho kém tích cực trên Sở ICE đã hỗ trợ giá.
Tồn kho Arabica đạt chuẩn trên báo cáo kết thúc phiên 29/9 chỉ ở mức 441.945 bao loại 60kg, giảm hơn 2.000 bao so với phiên trước đó. Xét về dài hạn, dữ liệu tồn kho vẫn đang trên đà giảm kể từ đầu tháng 2 năm nay.
Bất chấp việc đồng USD tiếp tục mạnh lên,
giá bông trong phiên hôm qua vẫn ghi nhận mức tăng 0,69%.
Thông thường, khi chỉ số Dollar Index tăng 0,64%, lên mức cao nhất trong hơn 6 tháng, đồng nghĩa với việc đồng USD mạnh lên và giá bông Mỹ trở nên đắt đỏ đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chi phí nắm giữa tăng cao sẽ hạn chế nhu cầu mua bông trên thị trường và giá mặt hàng này sẽ suy yếu.
Ở chiều ngược lại,
giá đường 11 hợp đồng tháng 3 đã giảm ngay phiên đầu tuần, đóng cửa giá thấp hơn tham chiếu 0,49%. Triển vọng nguồn cung đường tích cực tại Brazil vẫn đang là thông tin chiếm ưu thế trên thị trường khi những dữ liệu về tình hình sản xuất đường tại Ấn Độ chưa có chuyển biến rõ nét.
Sản lượng đường tại khu vực Trung Nam Brazil trong nửa đầu tháng 09 đạt 3,12 triệu tấn, tăng 8,54% so với cùng kỳ năm trước, tập đoàn công nghiệp UNICA cho biết. Như vậy, từ đầu niên vụ tới nay, tổng sản lượng đường của Brazil tăng 20% so với cùng kỳ lên 26,15 triệu tấn, trong khi khối lượng ép mía tăng 10,9% lên 406,64 triệu tấn.
Giá Robusta giảm nhẹ 0,04%, lên giao dịch tại mức 2.484 USD/tấn. Số liệu xuất khẩu cà phê kém tích cực tại Việt Nam và Indonesia đã phần nào giảm bớt những áp lực lên giá.
Trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2023, Tổng cục Thống kê ước tính xuất cà phê trong tháng 9 của Việt Nam đạt 65.000 tấn, giảm mạnh 32,7% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời lũy kế 9 tháng đầu năm xuất đi thấp hơn 7,3% so với 9 tháng đầu năm 2022.
Đồng thời, xuất khẩu cà phê Sumatra Robusta trong tháng 08 của Indonesia đạt 16.166,17 tấn, giảm 55,48% so với mức 36.313,2 tấn được vận chuyển trong cùng kỳ năm trước, dữ liệu từ chính phủ nước này.
Giá dầu cọ hợp đồng tháng 12 lao dốc trong phiên đầu tuần, với mức giảm lên tới 1,67%. Với việc thiếu vắng lực mua từ nhà nhập khẩu chủ chốt là Trung Quốc, nơi đang có kỳ nghỉ lễ dài ngày, dầu cọ đã vấp phải áp lực bán chốt lời mạnh của thị trường và suy yếu trong phiên hôm qua.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group