Giá hàng hóa quay đầu suy yếu sau hai ngày tăng mạnh

Tóm tắt tin tức chung
 
1.     Vào sáng ngày 16/10, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã bổ sung ròng 289 tỷ nhân dân tệ (tương đương 39,6 tỷ USD) vào hệ thống tài chính thông qua khoản vay trung hạn (MLF) kỳ hạn 1 năm. Đây là đợt bơm thanh khoản lớn nhất của PBOC kể từ tháng 12/2020.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang xem xét một đợt kích thích mới nhằm giúp nền kinh tế đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5%. Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy, Bộ Tài chính Trung Quốc đã bán 1.200 tỷ nhân dân tệ trái phiếu chính phủ trung ương vào tháng 9, cao hơn 60% so với mức trung bình cùng kỳ trong 3 năm qua. Hơn nữa, các nhà hoạch định chính sách cũng đang cân nhắc việc bán thêm trái phiếu chính phủ ít nhất 1.000 tỷ nhân dân tệ để chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, Bloomberg News đưa tin trước đó.
2.     Theo tờ Washington Post, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro dự kiến sẽ công bố một thỏa thuận vào ngày 17/10. Thỏa thuận nhằm giảm bớt các lệnh trừng phạt của Mỹ lên ngành dầu mỏ của Caracas, với điều kiện nước này tổ chức bầu cử tổng thống công bằng vào năm 2024.  
Chính quyền Biden đang tìm cách tăng nguồn cung ra thị trường thế giới để hạ nhiệt giá dầu. Điều này xuất hiện trong bối cảnh các nước phương Tây đưa ra các lệnh trừng phạt với dầu Nga, bên cạnh quyết định cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+). Thị trường kỳ vọng động thái trên có thể xoa dịu áp lực thâm hụt trên thị trường, gây sức ép lên giá dầu. 
3.     Báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, trong tuần kết thúc ngày 12/10, giao hàng ngô Mỹ đã đạt 434.471 tấn, giảm đáng kể so với mức 804.418 của tuần trước đó và thấp hơn mức cùng kỳ năm ngoái. Số liệu giao hàng xuất khẩu ngô  gây thất vọng liên tiếp trong vài tuần gần đây phản ánh nhu cầu kém khả quan và những bất lợi về hoạt động hậu cần tại Mỹ. Điều này đã gây sức ép mạnh mẽ lên giá trong phiên tối qua.
 
 
Lịch sự kiện kinh tế

Năng Lượng
 
Giá dầu giảm nhờ kỳ vọng nguồn cung bổ sung từ Venezuela
Khép lại ngày giao dịch đầu tuần 16/10, giá dầu giảm do kỳ vọng Mỹ và Venezuela có thể sớm đạt được thỏa thuận nới lỏng các lệnh trừng phạt với dầu thô của Venezuela. Ngoài ra, các thương nhân cho rằng xung đột Israel – Hamas tạm thời không đe dọa đến nguồn cung dầu trong ngắn hạn, cũng gia tăng áp lực bán với giá dầu.  
Cụ thể, giá dầu WTI chấm dứt chuỗi tăng hai phiên liên tiếp khi giảm 1,17% xuống 86,66 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giảm 1,36% xuống 89,65 USD/thùng.
Theo tờ Washington Post, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro dự kiến sẽ công bố một thỏa thuận vào ngày 17/10. Thỏa thuận nhằm giảm bớt các lệnh trừng phạt của Mỹ lên ngành dầu mỏ của Caracas, với điều kiện nước này tổ chức bầu cử tổng thống công bằng vào năm 2024.  
Chính quyền Biden đang tìm cách tăng nguồn cung ra thị trường thế giới để hạ nhiệt giá dầu. Điều này xuất hiện trong bối cảnh các nước phương Tây đưa ra các lệnh trừng phạt với dầu Nga, bên cạnh quyết định cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+). Thị trường kỳ vọng động thái trên có thể xoa dịu áp lực thâm hụt trên thị trường, gây sức ép lên giá dầu.  
William Jackson, nhà kinh tế trưởng về các thị trường mới nổi của Capital Economics, cho rằng thỏa thuận đòi hỏi khoản đầu tư khổng lồ này nếu đạt được sẽ nâng sản lượng dầu của Venezuela từ mức thấp lên.  
Thêm vào đó, một số thương nhân và nhà phân tích cho biết các nhà máy lọc dầu tại Mỹ đang gặp khó khăn trong việc hòa vốn, do biên lợi nhuận từ xăng rơi xuống mức âm. Nhu cầu yếu theo mùa và các nhà quản lý quỹ rút khỏi vị thế mua ròng đối với hợp đồng tương lai dầu WTI trong tuần kết thúc ngày 10/10 đã góp phần thúc đẩy tình trạng bán tháo xăng, đè nặng lên lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu. 
Ngoài ra, xung đột giữa Israel và nhóm phiến quân Hồi giáo Palestine Hamas cho đến nay vẫn đang tập trung ở Gaza. Những nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột Israel - Hamas lan rộng đã làm giảm bớt lo ngại về địa chính trị và cải thiện tâm lý thị trường.  
Mỹ và các đồng minh đang tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột. Tổng thống Biden đang cân nhắc đến thăm Israel, và Thủ tướng Đức Scholz dự kiến ​​sẽ đến Israel vào ngày 17/10. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Mỹ Sullivan cho biết Mỹ đã cảnh báo Iran thông qua các cuộc đàm phán kênh sau về nguy cơ leo thang chiến tranh
 
 
 
Kim Loại                                     

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần ngày 16/10, sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng giá nhóm kim loại. Đối với nhóm kim loại quý, bạch kim là mặt hàng tăng giá duy nhất trong nhóm, trong khi vàng và bạc đồng loạt giảm giá. Cụ thể, giá bạch kim tăng 1,72% lên mức 899,4 USD/ounce. Giá bạc đóng cửa tại mức 22,76 USD/ounce sau khi giảm 0,57%. Giá vàng cũng giảm 0,63% về 1.919,44 USD/ounce.
Sau đà tăng mạnh trong phiên cuối tuần trước, giá kim loại quý có dấu hiệu suy yếu trong phiên đầu tuần, chủ yếu là do lực bán chốt lời của nhà đầu tư. Tuy vậy, nhóm kim loại quý hiện tại vẫn đang được hỗ trợ bởi lo ngại xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông. Các quan chức Mỹ đã cảnh báo rằng cuộc chiến giữa Israel và nhóm phiến quân Hamas có thể leo thang khi các tàu chiến Mỹ tiến tới khu vực này.
Điều này lý giải cho mức giảm nhẹ của giá vàng và giá bạc trong phiên hôm qua. Riêng đối với bạch kim, mặt hàng này vẫn nhận được mức tăng hơn 1%.
Đồng rand của Nam Phi, quốc gia khai thác bạch kim lớn nhất thế giới, đã bật tăng mạnh trong phiên hôm qua khi tăng khoảng 1,2% so với đồng USD. Đồng tiền này giống như hầu hết các loại tiền tệ của thị trường mới nổi, rất dễ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị. Do đó, việc đồng rand tăng mạnh sẽ khiến chi phí khai thác bạch kim tại Nam Phi tăng lên. Điều này đồng nghĩa rằng giá bạch kim cũng sẽ tăng để bù đắp vào chi phí khai thác và đảm bảo được biên lợi nhuận. Kỳ vọng trên đã thúc đẩy nhà đầu tư tăng cường mua bạch kim trong phiên.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng và quặng sắt đồng loạt phục hồi trong sắc xanh. Cụ thể, giá đồng COMEX tăng 0,31% lên mức 3,58 USD/pound, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 4 phiên liên tiếp. Giá quặng sắt cũng phục hồi 2,51%, chốt phiên tại mức 117,16 USD/tấn.
Trong phiên giao dịch hôm qua, cả giá đồng và giá sắt đều được hỗ trợ khi nhà đầu tư phản ứng tích cực với việc Trung Quốc tiếp tục ban hành biện pháp kích thích kinh tế mới.
Cụ thể, vào sáng ngày 16/10, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã bổ sung ròng 289 tỷ nhân dân tệ (tương đương 39,6 tỷ USD) vào hệ thống tài chính thông qua khoản vay trung hạn (MLF) kỳ hạn 1 năm. Đây là đợt bơm thanh khoản lớn nhất của PBOC kể từ tháng 12/2020.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang xem xét một đợt kích thích mới nhằm giúp nền kinh tế đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5%. Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy, Bộ Tài chính Trung Quốc đã bán 1.200 tỷ nhân dân tệ trái phiếu chính phủ trung ương vào tháng 9, cao hơn 60% so với mức trung bình cùng kỳ trong 3 năm qua. Hơn nữa, các nhà hoạch định chính sách cũng đang cân nhắc việc bán thêm trái phiếu chính phủ ít nhất 1.000 tỷ nhân dân tệ để chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, Bloomberg News đưa tin trước đó.
Bên cạnh đó, đối với thị trường quặng sắt, lượng tồn kho quặng sắt thấp tại Trung Quốc cũng là yếu tố thúc đẩy lực mua trên thị trường. Dữ liệu từ công ty tư vấn Steelhome cho thấy tồn kho quặng sắt tại Trung Quốc đã giảm 5 tuần liên tiếp, xuống 105,2 triệu tấn tính đến ngày 13/10, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020.
 
 
Nông Sản                                                   

Giá lúa mì Mỹ gặp sức ép cạnh tranh từ lúa mì Nga
Kết thúc 16/10, giá ngô diễn biến tương đối giằng co và đóng cửa với mức giảm chưa đến 1%. MXV cho biết tình hình xuất khẩu ở hai nhà cung cấp ngô lớn nhất thế giới - Mỹ và Brazil là nguyên nhân chính tác động lên diễn biến giá ngô trong phiên hôm qua. 
Cụ thể, báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, trong tuần kết thúc ngày 12/10, giao hàng ngô Mỹ đã đạt 434.471 tấn, giảm đáng kể so với mức 804.418 của tuần trước đó và thấp hơn mức cùng kỳ năm ngoái. Số liệu giao hàng xuất khẩu ngô  gây thất vọng liên tiếp trong vài tuần gần đây phản ánh nhu cầu kém khả quan và những bất lợi về hoạt động hậu cần tại Mỹ. Điều này đã gây sức ép mạnh mẽ lên giá trong phiên tối qua. 
Ở hướng ngược lại, hạn hán nghiêm trọng cũng đang gây gián đoạn vận chuyển ngô bằng sà lan và đúng vào những tháng cuối cùng của mùa xuất khẩu ở Brazil. Do mùa khô ở sông Amazon nên tốc độ của sà lan trên sông Tapajos đang bị hạn chế, các hãng vận tải phải cắt giảm trọng tải tới 50%. Một chuyến tàu chở gần 56.000 tấn ngô từ Parama tới Iran dự kiến sẽ đến Satarem chậm hơn 15 ngày do mực nước thấp kỷ lục tại các cảng tư nhân trên bờ sông Tapajos. Điều này có thể trì hoãn việc bán hàng của nông dân Brazil trong ngắn hạn, đồng thời giảm sức ép cạnh tranh đến giá ngô Chicago.
Giá hai lúa mì cũng đóng cửa phiên hôm qua trong sắc đỏ với mức giảm nhẹ 0,43% sau hai phiên tăng mạnh trước đó. Việc thị trường đón nhận những thông tin tích cực mới về triển vọng nguồn cung tại Nga đã khiến giá lao dốc trong phiên tối và đánh mất hoàn toàn mức tăng trong phiên sáng. 
IKAR mới đây đã nâng dự báo sản lượng ngũ cốc năm nay của Nga lên mức 141,6 triệu tấn so với mức được đưa ra trước đó. Theo đó, tiềm năng xuất khẩu ngũ cốc niên vụ 23/24 của nước này cũng tăng nhẹ so với mức 64,5 triệu tấn dự đoán trước đó. Bên cạnh đó, giá lúa mì xuất khẩu của Nga tiếp tục giảm trong tuần vừa qua trước bối cảnh nhu cầu vẫn thấp hơn nhiều so với nguồn cung. Giá FOB đối với lúa mì chứa 12,5% protein tại các cảng trên biển Đen của Nga ở mức 225 USD/tấn trong tuần trước, giảm 5 USD/tấn so với một tuần trước đó. Do vậy, sự suy yếu của giá lúa mì Nga đã gia tăng áp lực cạnh tranh lên giá ngô CBOT.
Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng hôm qua, giá ngô Nam Mỹ nhập khẩu về Việt Nam duy trì ổn định. Tại cảng Cái Lân, giá chào bán ngô Nam Mỹ kỳ hạn tháng 1 năm sau dao động quanh mức 6.650 - 6.850 đồng/kg. Trong khi đó, tại cảng Vũng Tàu, giá chào bán thấp hơn khoảng 50 đồng/kg.
 
Nguyên Liệu Công Nghiệp

Kết thúc phiên giao dịch 16/10, giá Arabica đảo chiều giảm sau sáu phiên tăng liên tiếp, đóng cửa giá thấp hơn tham chiếu 0,48%. Tình hình nguồn cung cà phê tại Brazil đang chuyển dịch theo hướng tích cực, từ đó gây sức ép lên giá.
Thống kê sơ bộ từ Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (CECAFE), trong 13 ngày đầu tháng 10 đã có 1,65 triệu bao cà phê loại 60kg được xuất đi, cao hơn mức 1,33 triệu bao trong cùng kỳ tháng trước. Trong đó, Arabica dạng hạt là dòng cà phê có sự gia tăng mạnh nhất, với 1,36 triệu bao đã xuất khẩu, tăng 33,33 % so với 1,02 triệu bao trong 13 ngày đầu tháng 9 năm 2022.
Đồng thời, mưa đang quay trở lại và nhiệt độ cũng có xu hướng dịu dần tại vùng trồng cà phê chính của Brazil. Điều này tạo sự thuận lợi cho quá trình phát triển của cây cà phê và đưa đến triển vọng sản lượng tốt trong niên vụ 2024/25.
Giá bông dẫn đầu đà giảm của nhóm trong phiên hôm qua với mức giảm hơn 1% so với tham chiếu. Giá dầu suy yếu và tình hình bán bông ảm đạm tại Mỹ là hai nguyên nhân chính gây sức ép lên giá.
Giá dầu quay đầu giảm hơn 1% sau phiên tăng mạnh cuối tuần trước, khiến giá Polyester, chất thay thế chính của bông trở nên bớt đắt hơn. Điều này tác động làm bông tự nhiên kém thu hút, từ đó gây áp lực khiến giá đi xuống.
Bên cạnh đó, bán hàng và xuất khẩu bông Mỹ trong tuần kết thúc ngày 12/10 đều giảm sâu so với tuần trước và mức trung bình bốn tuần gần nhất, cũng tiếp tục gây sức ép trong phiên hôm qua.
Ở chiều ngược lại, giá Robusta nối tiếp đà tăng từ phiên cuối tuần trước, đóng cửa giá cao hơn tham chiếu 0,53%. Nhu cầu Robusta được dự đoán sẽ duy trì ở mức cao nếu kinh tế tiếp tục khó khăn.
BMI, đơn vị thuộc công ty tư vấn Fitch Solutions, tiếp tục đưa ra những dự báo lạc quan về triển vọng giá Robusta. Theo tổ chức này, sản lượng Robusta sẽ bị ảnh hưởng bởi sự cực đoan của điều kiện thời tiết El Nino, trong khi nhu cầu về mặt hàng này có thể vẫn cao nếu kinh tế tiếp diễn khó khăn.
Giá đường 11 tăng nhẹ 0,07% trong phiên hôm qua, không duy trì được mức tăng mạnh như phiên cuối tuần trước. Giá dầu giảm khiến động lực tăng suy yếu.
Tuy vậy, lo ngại sản lượng thấp tại các quốc gia Châu Á như Ấn Độ và Thái Lan giữ cho giá không bị quay đầu giảm.
Giá dầu cọ tăng nhẹ 0,57% vào hôm qua, ghi nhận phiên thứ ba liên tiếp đóng cửa trong sắc xanh, nhờ tình hình xuất khẩu tích cực.
Công ty giám định độc lập Amspec Agri cho biết, xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ của Malaysia trong 15 ngày đầu tháng 10 đạt 606.980 tấn, tăng 5,6% so với mức 574.936 tấn cùng kỳ tháng trước.
Trong khi đó, theo công ty khảo sát hàng hóa Intertek Testing Services (ITS), Malaysia đã xuất khẩu 623.245 tấn sản phẩm dầu cọ trong giai đoạn này, tăng 7,3% so với mức 580.893 tấn cùng kỳ tháng 9.
 
 Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group