Tóm tắt tin tức chung
1. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm đã giảm 16 điểm cơ bản do dữ liệu tâm lý người tiêu dùng yếu hơn dự kiến. Các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò dự báo chỉ số này đạt 116. Tuy nhiên, theo công bố của Conference Board, chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong tháng 8 chỉ đạt mức 106,1.
2. Báo cáo khác cho thấy số lượng cơ hội việc làm tại Mỹ đã giảm trong tháng 7, một dấu hiệu khác cho thấy nền kinh tế đang hạ nhiệt. Theo kết quả khảo sát của Bộ Lao động Mỹ, cơ hội việc làm tại Mỹ giảm xuống còn 8,827 triệu trong tháng 7, thấp hơn 638.000 so với dự báo, và là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021. Ngoài ra, tỷ lệ cơ hội việc làm giảm xuống 5,3% trong tháng 7 từ mức 5,5% trong tháng 6.
3. Tỷ giá nhân dân tệ so với USD đang trên đà rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Giới phân tích dự đoán sức mạnh của đồng nội tệ Trung Quốc sẽ chịu nhiều thử thách hơn nữa trong những tuần tới.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
.jpg)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/08, giá dầu đóng cửa với mức giá cao nhất trong vòng hơn 1 tuần qua. Lo ngại về tác động tiềm ẩn đối với nguồn cung tại vùng vịnh Mexico khi cơn bão Idalia tấn công Florida trong tuần này đã hỗ trợ cho giá dầu. Ngoài ra, đồng USD suy yếu sau báo cáo việc làm của Mỹ cũng đã góp phần thúc đẩy lực mua.
Giá dầu WTI tăng 1,32% lên 81,16 USD/thùng. Dầu Brent chốt phiên sát mốc 82 USD/thùng sau khi tăng 1,24% trong phiên hôm qua.
Bão Idalia được dự báo sẽ đạt cấp độ 3, được phân loại là bão lớn, với sức gió duy trì tối đa ít nhất là 111 dặm/giờ (179 km/giờ) trước khi đổ bộ vào Bờ Vịnh Florida vào ngày 30/08. Nhà phân tích Robert Yawger của Ngân hàng Mizuho cho biết cơn bão có thể sẽ ảnh hưởng đến hệ thống phân phối nhiên liệu và mức tiêu thụ nhiên liệu ở các khu vực bị ảnh hưởng.
Mặc dù sẽ không tác động trực tiếp đến các giàn sản xuất dầu lớn ở Vịnh Mexico, nhưng nguy cơ mất điện trong tương lai ngày càng tăng có thể khiến nguồn cung ứng tạm thời gián đoạn. Điều này đã thúc đẩy lực mua trên thị trường trong phiên hôm qua.
Trong khi đó, nguồn cung dầu tại Mỹ cũng đang có tín hiệu thắt chặt trong tuần kết thúc ngày 25/08. Cụ thể, báo cáo của Viện dầu khí Mỹ (API) rạng sáng nay theo giờ Việt Nam cho thấy tồn kho dầu thương mại bất ngờ giảm mạnh 11,5 triệu thùng trong tuần trước, đánh bại dự báo giảm 3,3 triệu thùng của giới phân tích. Đây là tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Giá dầu ngay lập tức bật tăng mạnh mẽ sau dữ liệu trên.
Bên cạnh yếu tố cung cầu, giá dầu cũng biến động mạnh trong phiên hôm qua dưới tác động kinh tế vĩ mô. Đồng USD giảm giá ngay sau báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ đã hỗ trợ giá dầu do chi phí giao dịch bớt đắt đỏ hơn.
Dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết số lượng cơ hội việc làm mới của quốc gia này giảm mạnh 638.000 xuống còn 8,827 triệu trong tháng 07/2023, ghi nhận mức thấp nhất trong gần 2,5 năm trở lại đây. Con số này thấp hơn nhiều so với dự báo 9,465 triệu việc làm. Thị trường lao động hạ nhiệt làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm dừng đà tăng lãi suất.
Công cụ theo dõi lãi suất Fed Watch của CME Group cho thấy có khoảng 89% ý kiến rằng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp giữa tháng 9 sắp tới. Tỷ lệ này tăng so với khoảng 78% trước khi dữ liệu công bố. Kỳ vọng này đã kéo đồng USD suy yếu và hỗ trợ giá dầu trong phiên.
Ngoài ra, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới, Trung Quốc đang có những động thái kích thích kinh tế trong bối cảnh tăng trưởng yếu. Lực mua đối với dầu thô cũng được thúc đẩy một phần trước thông tin này.
Theo Bloomberg, các ngân hàng cho vay lớn thuộc sở hữu Nhà nước Trung Quốc đang giảm lãi suất đối với phần lớn trong số 38,6 nghìn tỷ Nhân dân tệ (5,3 nghìn tỷ USD) dư nợ của quốc gia này. Hành động này nhằm nỗ lực thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng và giảm bớt áp lực lên tỷ suất lợi nhuận của người cho vay.
Kim Loại
Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/8, sắc xanh áp đảo bảng giá thị trường kim loại. Với nhóm kim loại quý, giá bạc tăng mạnh nhất với mức tăng 2,2% lên 24,78 USD/ounce, giá bạch kim tăng 1,43% chốt phiên tại mức 986 USD/ounce. Giá vàng tăng lên mức 1.937 USD/ounce sau khi tăng 0,91%.
Dòng tiền đầu tư chảy mạnh vào thị trường kim loại quý do sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số Dollar Index đã đánh mất mốc 104 điểm sau khi dữ liệu chỉ ra nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt.
Cụ thể, theo kết quả khảo sát của Bộ Lao động Mỹ, cơ hội việc làm tại Mỹ giảm xuống còn 8,827 triệu trong tháng 7, thấp hơn 638.000 so với dự báo, và là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021. Ngoài ra, tỷ lệ cơ hội việc làm giảm xuống 5,3% trong tháng 7 từ mức 5,5% trong tháng 6.
Trong khi đó, khảo sát từ Conference Board cho thấy niềm tin của người tiêu dùng ở Mỹ đã giảm xuống 106,1 trong tháng 8, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng là 116.
Do đó, với dấu hiệu thị trường lao động hạ nhiệt, trong khi niềm tin người tiêu dùng suy yếu trước áp lực lãi suất cao, những điều này làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tạm ngừng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Theo đó, đồng USD suy yếu với chỉ số Dollar Index giảm 0,51% xuống 103,53 điểm. Giá bạc và bạch kim được hưởng lợi nhờ chi phí đầu tư “hạ nhiệt”.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX trải qua phiên biến động khá mạnh, sau khi Bộ trưởng Tài chính và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường nền kinh tế thông qua hỗ trợ tài khóa và tăng tốc chi tiêu Chính phủ để tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên, giá dần suy yếu do các biện pháp kích thích kinh tế hiện tại của Trung Quốc chỉ mang tính trấn an tâm lý nhà đầu tư, trên thực tế, cần một thời gian để các chính sách này phát huy hiệu quả.
Tới phiên tối, giá đồng bật tăng mạnh trở lại do đồng USD suy yếu sau khi dữ liệu lao động và niềm tin tiêu dùng của Mỹ được công bố. Mức tăng mạnh này đã giúp giá đồng phục hồi 1,03% lên 3,79 USD/pound sau 3 phiên giảm liên tiếp.
Trên thị trường quặng sắt, giá giảm hai phiên liên tiếp khi giảm 0,08% xuống 112,18 USD/tấn. Sự yếu kém trong lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực tiêu thụ sắt thép nhiều nhất tại Trung Quốc, vẫn đang là lực cản lớn đối với đà tăng của giá sắt.
Theo dữ liệu của China Index Academy, doanh số bán nhà của Trung Quốc tại 50 thành phố lớn trong hai tuần đầu tháng 8 đã giảm 16,2% so với cùng kỳ tháng trước và 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá nhà ở tư nhân tại Hồng Kông tiếp đà giảm tháng thứ ba liên tiếp khi hạ 1,12% trong tháng 7 (MoM).
Ngoài ra, biên lợi nhuận thép giảm cũng đóng vai trò là lực cản đối với tiêu thụ sắt. Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, các nhà sản xuất thép Trung Quốc đã chịu tổn thất nghiêm trọng trong 7 tháng đầu năm với lợi nhuận sản xuất giảm 91% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nông Sản
Giá ngô hợp đồng tháng 12 quay đầu giảm mạnh trong ngày hôm qua và đóng cửa với mức giảm lên tới 1,91%. Mặc dù thời tiết thời gian gần đây tương đối bất lợi đối với sự phát triển của cây trồng, nhưng tình trạng vụ ngô của Mỹ không quá tiêu cực như thị trường kỳ vọng, do đó giá ngô đã chịu áp lực bán mạnh trong hôm qua.
Báo cáo Tiến độ Mùa vụ (Crop Progress) hôm qua cho biết, khoảng 56% diện tích ngô của Mỹ đạt chất lượng tốt hoặc rất tốt trong tuần kết thúc ngày 27/8, giảm 2 điểm phần trăm so với một tuần trước đó. Tuy nhiên, con số trên vẫn cao hơn mức 55% dự đoán trung bình của thị trường đã cho thấy tình trạng mùa vụ tại Mỹ tốt hơn dự kiến. Đây là yếu tố gây áp lực lớn lên giá ngô.
Mặc dù dự báo thời tiết khô và nóng sẽ xuất hiện ở khu vực Midwest trong những ngày tới, nhưng các chuyên gia đánh giá tác động tới vụ ngô của Mỹ không đáng kể, do cây trồng đã qua giai đoạn phát triển năng suất quan trọng. Bên cạnh đó, sức ép cạnh tranh từ Brazil cũng là yếu tố gây sức ép đối với giá ngô trong hôm qua.
Trong báo cáo tuần này, Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Ngũ cốc Brazil (ANEC) dự báo nước này sẽ xuất khẩu 9,19 triệu tấn ngô trong tháng 8. Tuy giảm so với mức 9,39 triệu tấn ước tính trước đó, nhưng con số trên vẫn cao hơn đáng kể so với mức 6,89 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu quốc tế đối với nguồn cung dồi dào và rẻ từ Brazil tăng cao.
Giá lúa mì hợp đồng tháng 12 cũng ghi nhận phiên suy yếu thứ 4 liên tiếp sau khi khép lại phiên hôm qua với mức giảm 2,67%. Đà giảm của giá lúa mì là do giá ngô yếu cùng áp lực bán kỹ thuật của thị trường.
Theo dữ liệu từ báo cáo Crop Progress, khoảng 37% diện tích lúa mì xuân của Mỹ đạt chất lượng tốt hoặc cực tốt trong tuần kết thúc ngày 27/8, giảm 1 điểm phần trăm so với một tuần trước đó, tương đương với dự đoán trung bình của thị trường.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/08, sắc xanh tiếp tục áp đảo trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp.
Giá Arabica quay đầu tăng nhẹ 0,23%, đưa giá giao dịch hiện tại lên 153,10 cents/pound. Chêch lệch tỷ giá giữa đồng USD và đồng nội tệ của Brazil bị thu hẹp đã tạo áp lực lên nhu cầu bán hàng cùa nông dân Brazil.
Chỉ số Dollar Index ghi nhận mức giảm 0,51% trong phiên hôm qua, kéo theo tỷ giá USD/Brazil Real giảm 0,43%. Như vậy, chênh lệch tỷ giá giữa đồng tiền của 2 quốc gia nhập và xuất khẩu chính bị thu hẹp, khiến cho nông dân Brazil hạn chế việc bán hàng do thu về ít đồng Real hơn.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/08, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE đã giảm sâu về mức 500.931 bao loại 60kg, mức thấp nhất trong hơn 9 tháng.
Giá Robusta ghi nhận mức tăng 0,49% trong phiên hôm qua, đưa giá hiện tại lên mức 2.449 USD/tấn. Tình hình xuất khẩu cà phê ảm đạm tại Việt Nam làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu.
Xuất khẩu cà phê trong tháng 08 của Việt Nam ước đạt 90.000 tấn, giảm 20,4% so với mức 113.039 tấn vận chuyển ra nước ngoài trong tháng 08/2022, theo Tổng cục Thống kê (GSO). Lũy kế xuất khẩu cà phê trong 8 tháng đầu năm 2023 của Việt nam ước tính vào khoảng 1,207 triệu tấn, giảm 4,9% so với tổng lượng cà phê đã xuất khẩu trong cùng kỳ năm trước.
Thông tin mùa vụ tại Mỹ và yếu tố tài chính cùng hỗ trợ
giá bông, giúp giá mặt hàng này tăng nhẹ 0,02% lên mức 86,89 cents/pound.
Chỉ số Dollar Index suy yếu phiên thứ 2 liên tiếp, khiến giá bông Mỹ trở nên bớt đắt đỏ đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua bông gia tăng.
Hơn nữa, thị trường vẫn luôn trong tình trạng lo ngại về thời tiết khô nóng kéo dài tại Texas, vùng trồng bông chính của Mỹ sẽ khiến sẽ sản lượng suy yếu so với sự kiến ban đầu.
Giá dầu cọ tăng nhẹ 0,51% trong hôm qua, trong bối cảnh đồng ringgit suy yếu hỗ trợ giá, bất chấp sản xuất cải thiện ở Malaysia và nhu cầu yếu.
Đồng Ringgit Malaysia vẫn đang ở mức thấp trong gần 2 tháng. Đồng Ringgit suy yếu sẽ khiến dầu cọ thô trở nên hấp dẫn hơn đối với những thương nhân nắm dữ ngoại tệ.
Bên cạnh đó, Paramalingam Supramaniam, giám đốc công ty môi giới dầu cọ có trụ sở tại Selangor, cho biết dầu cọ vẫn có thể chịu áp lực bán khi sản xuất đang gia tăng ở Malaysia và xuất khẩu ở mức thấp.
Giá hai mặt hàng đường thể hiện sự trái chiều. Sau 5 phiên tăng liên tiếp,
giá đường 11 đã có sự điều chỉnh với mức giảm 0,47% so với tham chiếu. Như vậy, mặt hàng này hiện giao dịch tại mức 25,45 cents/pound. Trong khi đó,
giá đường trắng vẫn tăng mạnh hơn 2% trong phiên hôm qua. Lực bán chốt lời từ phía nhà đầu từ đã khiến giá đường 11 có sự điều chỉnh dù thị trường vẫn tiếp nhận thông tin tiêu cực về sản lượng đường tại các nước sản xuất chính.
Mưa lớn vẫn tiếp tục tại Thái Lan, quốc gia xuất khẩu đường lớn thứ 3 thế giới, giới quan sát cho biết. Điều này tạo ra thời tiết bất lợi đối với việc sản xuất đường, có thể kéo theo sản lượng suy yếu tại đây.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX.