Tóm tắt tin tức chung
1. Trong tuần này, các nhà đầu tư đang chờ đợi tín hiệu về chính sách tiền tệ từ bình luận của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc hội nghị ở Jackson Hole vào ngày 24-25/8.
-
Số liệu trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiếp tục giảm và giảm mạnh hơn so với kỳ vọng (230k vs kỳ vọng 240k). Đơn đặt hàng lâu bền tháng 08 giảm 5.2% ( trước đó tăng 4.4%, kỳ vọng giảm 4%)
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Giá dầu biến động tương đối giằng co trong ngày hôm qua 24/8, trước khi đóng cửa tăng giá, cắt đứt chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp trước đó. Rủi ro nguồn cung toàn cầu thắt chặt, đã thúc đẩy giá phục hồi nhẹ trở lại. Giá dầu WTI chốt ngày với mức giá 79,05 USD/thùng sau khi tăng 0,2%. Giá dầu Brent tăng 0,1% lên sát mốc 83 USD/thùng.
Theo giới phân tích, Saudi Arabia có thể sẽ kéo dài chính sách cắt giảm dầu tự nguyện 1 triệu thùng/ngày trong tháng 10 sau 3 tháng thực hiện trước đó, trong bối cảnh nguồn cung không chắc chắn.
Ngân hàng Citigroup cũng cho biết, các thành viên chủ chốt của OPEC có thể cần phải xem xét cắt giảm nguồn cung hơn nữa vì một số quốc gia có hạn ngạch thấp, và các thành viên đang chịu lệnh trừng phạt đã bất ngờ gia tăng sản lượng mạnh mẽ.
Năm quốc gia gồm Iran, Iraq, Libya, Nigeria và Venezuela vốn đã phải vật lộn với tình trạng sụt giảm và gián đoạn sản lượng trong vài năm qua, ước tính sẽ bổ sung thêm khoảng 900.000 thùng/ngày vào sản lượng trong năm nay và năm 2024. Con số này mới đủ để đáp ứng sự tăng trưởng sắp tới về nhu cầu dầu mỏ.
Điều này gây ra lo ngại về việc cắt giảm sản lượng sâu hơn từ phía nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới Saudi Arabia, và kéo giá dầu phục hồi nhẹ trong phiên hôm qua.
Dự trữ dầu toàn cầu, vốn đã gần mức thấp nhất theo mùa trong 6 năm, đã giảm mạnh trong tháng qua với việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ và nhu cầu tăng trở lại bắt đầu ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô.
Cụ thể, các kho dự trữ trên bờ trên toàn thế giới ở mức khoảng 3,37 tỷ thùng vào ngày 23/08, giảm khoảng 60 triệu thùng so với một tháng trước đó, theo công ty phân tích năng lượng Kpler. Phần lớn mức giảm xuất phát từ Trung Quốc khi tỷ lệ hoạt động tại các nhà chế biến đã thiết lập để đạt kỷ lục trong tháng này, cho thấy nhu cầu dầu thô vẫn khá tích cực.
Hàng tồn kho trên toàn quốc của Mỹ cũng đã giảm đều đặn trong nhiều tháng và hiện ở mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022
Trong khi đó, lợi nhuận lọc dầu tại Châu Á đã đạt mức cao nhất trong vòng 13 tháng. Cụ thể, biên lợi nhuận để xử lý một thùng dầu thô Dubai tại một nhà máy lọc dầu điển hình của Singapore đã tăng lên 15,05 USD, cao nhất kể từ đầu tháng 7/2022.
Sự cải thiện này phần lớn được thúc đẩy bởi nhu cầu nhiên liệu lọc mạnh hơn trên khắp châu Á khi các nền kinh tế mở cửa sau đại dịch COVID-19, trong đó nhu cầu nội địa của Trung Quốc dẫn đầu. Tuy nhiên, sau loạt dữ liệu kinh tế kém sắc, hãng tin Reuters cho biết đà tăng có thể bắt đầu mất đà trong các tháng tiếp theo.
Kim Loại
Tâm điểm của thị trường đang hướng về Hội nghị Jackson Hole được tổ chức vào 24 – 26/08, đặc biệt là bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell diễn ra vào ngày 25/08. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ động thái của Powell để có thêm manh mối về chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.
Ngoài ra, dữ liệu hôm qua chỉ ra số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ trong tháng 7 giảm 5,2% (MoM), giảm mạnh hơn so với mức dự báo giảm 4% của giới phân tích. Kết hợp với dữ liệu quản lý mua hàng (PMI) sản xuất và dịch vụ thấp hơn dự báo được công bố trước đó, số liệu đang chỉ ra một số sự mất đà trong nền kinh tế Mỹ.
Do đó, với tâm lý thận trọng trước cuộc họp cùng với lo ngại Fed tiếp tục tăng lãi suất có thể khiến nền kinh tế chịu sức ép mạnh hơn, nhà đầu tư chuyển dòng tiền sang thị trường kim loại quý với tính trú ẩn an toàn. Tuy vậy, giá bạc không được hỗ trợ cho chịu sức ép bởi lực bán kĩ thuật khi giá tiến lên vùng kháng cự quan trọng 24,5 USD/ounce.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX đứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp khi giảm 0,98% xuống 3,77 USD/pound, giá sắt cùng chung xu hướng giảm khi giảm 1,19% xuống 111,9 USD/tấn, chấm dứt chuỗi tăng 7 phiên liên tiếp.
Trong phiên sáng, giá đồng vẫn duy trì được đà tăng khi sự tăng trưởng của ngành công nghiệp xe ô tô của Trung Quốc vẫn là điểm sáng đối với triển vọng tiêu thụ đồng tại nước này. Theo dữ liệu của Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), trong 20 ngày đầu tháng 8, doanh số bán lẻ xe du lịch đạt 947.000 chiếc, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy vậy, giá đảo chiều suy yếu vào phiên chiều khi sự trầm lắng của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc vẫn đang là lực cản lớn đối với triển vọng tiêu thụ đồng tại nước này.
Hơn nữa, đồng USD vẫn neo ở mức cao và lo ngại Fed tiếp tục giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài có đề gây sức ép lên nền kinh tế đã gây áp lực bán mạnh đối với đồng trong phiên tối.
Trên thị thường quặng sắt, một trong những yếu tố khiến giá giảm là do các nhà đầu tư bán chốt lời sau khi giá tăng 7 phiên liên tiếp, đây là đợt tăng dài nhất của giá quặng sắt trên Sở Singapore kể từ tháng 6/2023.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh chưa có chỉ thị rõ ràng từ chính quyền Trung Quốc nhằm hạn chế sản lượng thép trong năm nay, các nhà sản xuất hạn chế mua quặng sắt do hiện tại sản lượng thép của Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao hơn so với năm ngoái. Sản lượng thép tăng lên có thể khiến các nhà máy sản xuất thép phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong việc kiểm soát sản lượng trong giai đoạn cuối năm, do chính quyền đã yêu cầu hạn chế sản lượng thép năm nay ngang bằng với năm ngoái.
Nông Sản
Thị trường nông sản diễn biến trái chiều. Trong khi lúa mì và ngô đều cho thấy tín hiệu suy yếu nhẹ, giá đậu tương đón nhận lực mua tương đối tích cực. Khô đậu tương là mặt hàng dẫn đầu đà tăng của nhóm trong phiên hôm qua, với mức tăng lên tới gần 3%. Lực mua đối với khô đậu được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ sự khởi sắc của giá đậu tương, đặc biệt là sau khi giá khô đậu vượt qua ngưỡng tâm lý 400 USD/tấn. Giá đậu tương tăng 0,83%, đóng cửa ở mức trên 504 USD/tấn.
Nhóm đậu tương nhận hỗ trợ trong bối cảnh dự báo thời tiết vẫn tương đối bất lợi trong cuối tháng 08 tại khu vực sản xuất trong điểm của Mỹ. Bên cạnh đó, cuộc khảo sát mùa vụ quan trọng hàng năm tại Midwest (Crop Tour 2023) đã kết thúc ngày thứ 3 tại các bang sản xuất đậu tương lớn nhất của Mỹ và Illinois và Iowa, với kết quả không mấy tích cực.
Thêm vào đó, dữ liệu từ báo cáo Bán hàng xuất khẩu (Export Sales) tối qua cho thấy, Mỹ bán được 164.948 tấn đậu tương niên vụ 22/23 trong tuần 11/08-17/08, tăng 289,8% so với một tuần trước. Việc doanh số bán hàng của Mỹ tăng mạnh khi niên vụ 22/23 sắp kết thúc cho thấy nhu cầu đậu tương Mỹ đang ở mức cao, thúc đẩy lực mua đối với mặt hàng này. Tuy nhiên, khối lượng bán hàng đậu tương niên vụ 23/24 của Mỹ trong tuần đánh giá giảm 13,5% so với một tuần trước, xuống còn 1,22 triệu tấn. Điều này đã gây sức ép và thu hẹp phần nào đà tăng của giá trong hôm qua.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/08, sắc xanh bao trùm lên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp.
Giá Arabica tiếp tục khởi sắc nhưng mức tăng khá nhỏ, đóng cửa giá chỉ thay đổi 0,26% so với tham chiếu. Chênh lệch tỷ giá giữa đồng USD và đồng Real của Brazil tăng nhẹ sau 2 phiên giảm sâu trước đó, đã phần nào kích thích nhu cầu bán hàng của nông dân.
Chỉ số Dollar Index tăng 0,54%, kéo theo tỷ giá USD/Brazil Real tăng 0,47% trong phiên hôm qua. Chênh lệch giá gia tăng sau 2 phiên sụt giảm mạnh trước đó, đã phần nào kích thích sự hồi phục trong nhu cầu bán cà phê của nông dân Brazil. Điều này khiến cho lực bán trở lại trên thị trường, từ đó thu hẹp mức tăng của giá.
Giá Robusta ghi nhận mức tăng nhẹ 0,17% so với tham chiếu khi tồn kho Robusta trên Sở ICE đang ở mức thấp kỷ lục từng được ghi nhận từ năm 2016.
Tồn kho Robusta trên Sở ICE nối tiếp đà giảm về mức 35.990 tấn, mức thấp kỷ lục mới từng được ghi nhận. Điều này khiến thị trường rơi vào tình trạng lo ngại về việc đảm bảo đủ nguồn cung trên toàn cầu, dù cho xuất khẩu vẫn được đẩy mạnh tại Brazil.
Giá đường 11 ghi nhận phiên tăng gần 2% thứ 2 liên tiếp trong tuần này khi thị trường tiếp tục đứng trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung đường trên phạm vi toàn cầu trong niên vụ 2023/24.
Ấn Độ vẫn chưa có thông tin chính xác về việc sẽ xuất khẩu đường cho niên vụ 2023/24 sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới. Quốc gia này cho biết, họ sẽ xem xét tình hình sản xuất và tồn kho trong nước.
Tuy vậy, với những dự báo kém tích cực về sản lường đường trong niên vụ mới tại Ấn Độ, dù quốc này cho phép xuất khẩu nhưng mức độ rất thấp. Trước đó, Ấn Độ chỉ cho phép các nhà máy xuất khẩu 6,1 triệu tấn đường trong niên vụ hiện tại sau khi cho phép họ bán kỷ lục 11,1 triệu tấn trong niên vụ trước.
Cùng chung xu hướng với phần đa các mặt hàng trong nhóm,
giá bông đánh dấu phiên tăng thứ 5 liên tiếp với mức tăng 0,31% so với tham chiếu. Dữ liệu bán hàng bông Mỹ trong tuần kết thúc ngày 17/08 không mấy tích cực đã hạn chế đà tăng của giá so với phiên trước đó.
Trong thời gian trên, Mỹ chỉ bán 91.700 kiện bông cho cả 2 niên vụ 2023/24 và 2024/25, giảm so với mức bán 186.300 kiện bán được trong tuần kết thúc ngày 10/08.
Giá dầu cọ thô đã tăng hơn 1%, chấp dứt chuỗi 2 phiên suy yếu liên tiếp, nhờ lực bắt đáy của thị trường.
Sathia Varqa, chuyên gia phân tích tại Fastmarkets Palm Oil Analytics cho biết dầu cọ nhận được lực mua một phần nhờ giá các mặt hàng dầu thực vật cao hơn vào hôm qua trên sở Đại Liên và sở Chicago. Dữ liệu từ Hiệp hội dầu cọ Indonesia, xuất khẩu dầu cọ đã tinh chế của nước này trong tháng 06 đạt 3,45 triệu tấn, tăng 43% so với cùng kì năm ngoái.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX.