Tóm tắt tin tức chung
1. Nền kinh tế Trung Quốc được kỳ vọng sẽ thúc đẩy 1/3 tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay, do đó, sự suy giảm đáng kể của nước này trong những tháng gần đây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo trên toàn thế giới. Các nhà hoạch định chính sách đang chuẩn bị đón đòn giáng mạnh vào nền kinh tế của họ khi nhập khẩu mọi thứ từ vật liệu xây dựng đến đồ điện tử của Trung Quốc đều sụt giảm
2. Các thống đốc ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ lãi suất ở mức cao cho đến khi lạm phát được kiềm chế - và việc phải vật lộn với những thay đổi kinh tế sâu sắc hơn sẽ khiến công việc của họ trở nên khó khăn hơn
Lịch sự kiện kinh tế
Năng Lượng
.jpg)
Với 3 phiên giảm giá mạnh vào đầu tuần trước, giá dầu kết thúc tuần giao dịch 21/08 – 27/08 trong sắc đỏ
và là phiên giảm theo tuần thứ 2 liên tiếp. Triển vọng nguồn cung dầu thô sẽ sớm được bổ sung trong khi bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều áp lực đã kéo giá dầu suy yếu. Cụ thể, giá dầu WTI giảm 1,03%, đánh mất mốc 80 USD/thùng,
chốt tuần với mức giá 79,83 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 0,49% xuống còn 83,95 USD/thùng.
Câu chuyện về nguồn cung thắt chặt thúc đẩy đà tăng của giá dầu kể từ tháng 6 đã phai nhạt trước triển vọng rằng Mỹ sẽ nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran và Venezuela.
Theo hãng tin Bloomberg, các quan chức Mỹ thừa nhận đã dần nới lỏng một số biện pháp thực thi lệnh trừng phạt đối với việc bán dầu của Iran. Tehran đã khôi phục sản lượng lên mức cao nhất kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực cách đây 5 năm.
Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu đã bị hạn chế một phần trong 2 phiên cuối tuần trước một số gián đoạn về nguồn cung tại Mỹ.
Kim Loại
Khép lại tuần giao dịch 21 – 27/08, các mặt hàng nhóm kim loại đồng loạt tăng giá. Đối với nhóm kim loại quý, giá bạc và bạch kim đứt chuỗi giảm 5 tuần liên tiếp, trong khi giá vàng lấy lại mốc 1.900 USD/ounce, chấm dứt chuỗi giảm 4 tuần liên tiếp. Cụ thể, giá bạc bứt phá 6,60% lên 24,23 USD/ounce, giá bạch kim tăng 3,63%, đóng cửa tuần tại mức 948,3 USD/ounce. Giá vàng tăng lên 1.914,53 USD/ounce sau khi tăng 1,39%.
Sau thời gian dài các mặt hàng kim loại quý chịu sức ép bởi đồng USD mạnh lên làm suy yếu nhu cầu đầu tư và tiêu thụ các mặt hàng kim loại quý. Đồng USD suy yếu trong một vài phiên trong tuần qua đã góp phần cải thiện sức mua trên cả thị trường bạc và bạch kim. Bên cạnh đó, giá các mặt hàng kim loại quý cũng tăng nhờ tâm lý “bắt đáy” sau một thời gian dài liên tiếp giảm.
Ngoài ra, bạc sở hữu mức tăng giá mạnh nhất nhóm bởi nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Cụ thể, sản lượng bạc trong tháng 6 của Mexico, quốc gia sản xuất bạc lớn nhất thế giới, đạt 302.180 kg, giảm 11% so với tháng 5 và là mức thấp nhất trong gần 2 năm trở lại đây, dữ liệu từ Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico (INEGI).
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX chấm dứt chuỗi giảm 3 tuần liên tiếp khi phục hồi 1,51% lên mức 3,76 USD/pound. Giá quặng sắt trên Sở Singapore bật tăng 6,48% lên 113,77 USD/tấn. Đây cũng là tuần đánh dấu mức tăng lớn nhất của giá quặng sắt trong vòng 11 tuần trở lại đây.
Không chỉ đồng hay quặng sắt, tất cả kim loại cơ bản khác đều tăng giá tích cực. Một trong những yếu tố chính hỗ trợ cho giá các mặt hàng tăng trong tuần trước là nhờ vào kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng mạnh trong tháng 9 và tháng 10. Đây là những tháng vàng trong hoạt động xây dựng của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới. Hơn nữa, việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) thông báo hạ lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 năm xuống 3,45% từ mức 3,55% nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế, đã giúp vực dậy tâm lý nhà đầu tư sau loạt dữ liệu kinh tế yếu kém.
Thêm vào đó, đối với thị trường quặng sắt, giá quặng sắt được hỗ trợ nhờ triển vọng tích cực của ngành thép. Theo dữ liệu mới nhất của Hiệp hội Thép thế giới (WorldSteel), tổng sản lượng thép thô trên toàn cầu đạt 158,5 triệu tấn trong tháng 7, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tại Trung Quốc, quốc gia sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất thế giới, tổng sản lượng thép đạt 90,8 triệu tấn trong tháng 7, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc cho biết họ đang đặt mục tiêu đạt được sự cân bằng cung – cầu trên thị trường thép trong năm nay. Điều này giúp thúc đẩy kỳ vọng nhu cầu quặng sắt làm đầu vào cho sản xuất thép sẽ tăng trưởng ổn định, hỗ trợ cho giá.
Nông Sản
Kết thúc tuần giao dịch 21 – 27/08, giá ngô suy yếu trở lại một phần từ áp lực bán kĩ thuật ở vùng kháng cự tâm lí 500.
Tuy nhiên, xu hướng giá vẫn đang khá giằng co khi giá vẫn chưa phá vỡ được mức thấp nhất của tuần trước đó. Mặc dù nguồn cung ngô toàn cầu năm nay dự báo sẽ gia tăng nhưng một số rủi ro về mùa vụ của Mỹ vẫn là yếu tố hạn chế đà giảm của giá.
Đối với lúa mì, giá mặt hàng này cũng diễn biến tương tự như thị trường ngô. Các tín hiệu tích cực về hoạt động xuất khẩu qua khu vực Biển Đen là yếu tố đã tạo sức ép lên giá lúa mì trong tuần trước. Tổng thống Nga dự kiến sẽ sớm gặp mặt trực tiếp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ để thỏa thuận về các vấn đề cấp bách sau khi Ankara cố gắng thuyết phục Moscow quay trở lại sáng kiến ngũ cốc biển Đen.
Mặc dù suy yếu trong hai phiên giao dịch đầu tuần, giá đậu tương hợp đồng tháng 11 nhanh chóng lấy lại đà tăng trong những phiên còn lại, sau khi cuộc khảo sát mùa vụ tại Midwest (Crop Tour 2023) diễn ra với những kết quả không mấy khả quan. Đợt hạn hán trong tháng 08 đã khiến triển vọng vụ đậu tương năm nay của Mỹ xấu đi, giúp giá đậu tương ghi nhận mức tăng 2,55% sau khi kết thúc tuần vừa rồi, đồng thời vượt khỏi vùng kháng cự quan trọng 1380.
Hai mặt hàng thành phẩm của đậu tương diễn biến khá trái chiều trong tuần vừa rồi. Giá khô đậu tương hợp đồng tháng 12 ghi nhận mức tăng lên tới 6,68% nhờ triển vọng nhu cầu tích cực. Cụ thể, USDA cho biết các nhà xuất khẩu Mỹ đã ký đơn hàng bán 100.000 tấn khô đậu niên vụ 23/24 cho một nước giấu tên. Trong khi đó, dầu đậu tương là mặt hàng duy nhất khép lại tuần vừa rồi trong sắc đỏ, với mức giảm 1,14%. Áp lực bán kỹ thuật là yếu tố chính giúp lý giải cho đà giảm của giá. Trong tuần này, giá khô đậu có thể test lại vùng 425.0, trong khi giá dầu đậu có thể giằng co trong vùng 61.5-64.5.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Kết thúc tuần giao dịch 21/08 – 27/08, sắc xanh hoàn toàn bao phủ lên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp.
Giá hai mặt hàng đường đồng loạt tăng mạnh với mức tăng lần lượt là 4,50% của
đường 11 và 3,26% của
đường trắng. Ấn Độ lên kế hoạch cấm xuất khẩu đường trong niên vụ 2023/24, khiến thị trường gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung trên thị trường toàn cầu.
Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu đường hàng đầu thế giới cho biết, họ đang lên kế hoạch cho việc cấm các nhà máy nước này xuất khẩu đường bắt đầu từ tháng 10 tới. Giới chức trách của Ấn Độ cho biết, hoạt động xuất khẩu đường sẽ phụ thuộc vào tình hình sản xuất đường tại quốc gia này. Được biết, El Nino khiến thời tiết thay đổi, dẫn đến sản lượng đường được dự đoán sẽ sụt giảm mạnh.
Trước đó, các đơn vị phân tích trên thị trường đã đưa lời cảnh báo về việc sản lượng đường sụt giảm tại Ấn Độ và Thái Lan cũng một số quốc gia sản xuất lớn khác có thể khiến cán cân cung – cầu đường niên vụ 2023/24 thâm hụt.
Trong tuần này, thông tin liên quan đến nguồn cung đường tại Ấn Độ và Brazil khả năng cao sẽ tiếp tục là tiêu điểm của thị trường đường, và sẽ là những nhân tố có ảnh hưởng lớn đến diễn biến giá trong tuần.
Giá bông cũng ghi nhận mức tăng hơn 4% trong tuần vừa qua trước lo ngại sản lượng bông của Mỹ sẽ sụt giảm do ảnh hưởng từ nắng nóng kéo dài.
Giới quan sát cho biết, nắng nóng đang diễn ra tại Mỹ, đặc biệt là Texas, khu vực trồng bông chính của quốc gia này. Điều này dẫn đến cây bông tại đây không thể phát triển trong điều kiện lý tưởng nhất, kéo theo sản lượng có thể đi xuống.
Giá hai mặt hàng cà phê cũng ghi nhận sự khởi sắc với mức tăng lần lượt 2,10% của
Arabica và 3,13% của
Robusta. Bất chấp việc nguồn cung cà phê đang sẵn có tại Brazil, tồn kho cà phê ở mức thấp đối với cả hai mặt hàng đã tạo những hỗ trợ lên giá.
Cụ thể, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE hiện tại ghi nhận ở mức 512.753 bao loại 60kg, mức thấp nhất được ghi nhận trong 9 tháng trở lại đây và kéo dài đà giảm của dữ liệu này sang tháng thứ 6 liên tiếp. Cùng với đó, tồn kho Robusta trên Sở ICE cũng giảm về mức 34.080 tấn, mức thấp kỷ lục từng ghi nhận kể từ năm 2016.
Tồn kho cà phê nối tiếp đà giảm và tạo ra các mức thấp kỷ lục khiến thị trường lo lắng về khả năng đảm bảo nguồn cung trên thị trường, dù cho cà phê đang sẵn có tại Brazil.
Hơn nữa, việc đồng nội tệ của Brazil mạnh lên trong tuần qua, kéo theo tỷ giá USD/Brazil Real giảm gần 2%. Chênh lệch tỷ giá đi xuống cũng phần nào hạn chế nhu cầu đẩy mạnh bán hàng của nông dân Brazil.
Trong tuần này, nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi vấn đề về nguồn cung tại các nước sản xuất chính như Brazil và Việt Nam. Đặc biệt, Tổng cục Thống kê Việt Nam sẽ công bố số liệu ước tính về tình hình xuất khẩu cà phê tháng 08 của Việt Nam trước dịp nghỉ lễ 02/09. Đây sẽ là thông tin quan trọng thể hiện tình hình nguồn cung cà phê của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Theo dự đoán, số liệu cà phê xuất khẩu trong tháng 08 của Việt Nam khó có được sự cải thiện đáng kể do tồn kho của nông dân đã cạn kiệt còn cà phê vụ mới phải 1 tháng nữa mới được thu hoạch.
Cùng chung xu hướng với các mặt hàng khác trong nhóm,
giá dầu cọ thô ghi nhận mức tăng 2,35% so với tham chiếu trong bối cảnh các mặt hàng dầu thực vật tăng giá, bất chấp việc xuất khẩu giảm.
Các chuyên gia cho biết, thời tiết nóng và khô ở Mỹ có thể làm giảm năng suất đậu tương, từ đó khiến giá dầu đậu tăng vọt. Trong khi đó, Công ty giám định độc lập Amspec Agri cho biết, xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ của Malaysia trong 25 ngày đầu tháng 08 đạt 945.155 tấn, giảm 4,3% so với mức 987.414 tấn cùng kỳ tháng trước.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX.