Tóm tắt tin tức chung
1. Bộ Lao động Mỹ báo cáo rằng tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 2/9 là 216.000, giảm 13.000 đơn so với kỳ trước và thấp hơn ước tính của Dow Jones là 230.000. Số đơn yêu cầu tiếp tục hỗ trợ đạt 1,679 triệu, giảm 40.000 và thấp hơn ước tính của FactSet là 1,725 triệu.
Một báo cáo khác từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho thấy chi phí lao động đơn vị, tính bằng lương theo giờ trừ đi năng suất, đã tăng 2,2% trong quý II, cao hơn ước tính là 1,9%. BLS cho biết năng suất lao động phi nông nghiệp, hay sản lượng mỗi giờ, đã tăng 3,5% trong quý, giảm 0,2 điểm % nhưng vẫn cao hơn 0,1 điểm % so với dự báo.
Một loạt dữ liệu kinh tế được công bố hôm 7/9, bao gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ít hơn dự kiến, đã góp phần làm dấy lên lo ngại rằng thị trường lao động vẫn đang mạnh mẽ và có thể khiến Fed phải suy nghĩ kỹ về khả năng nới lỏng chính sách.
2. Dữ liệu chính thức vừa công bố cho thấy kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) chỉ tăng trưởng 0,1% trong quý II/2023, thấp hơn so với ước tính trước đó.
Eurostat vẫn giữ nguyên ước tính tăng trưởng cho EU gồm 27 quốc gia ở mức bằng 0 trong quý II/2023 và tăng 0,2% trong quý I/2023.
3.Tại Trung Quốc, hoạt động thương mại trong tháng 8 mặc dù có sự cải thiện so với tháng 7, nhưng tốc độ tăng trưởng nhập khẩu vẫn giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tăng trưởng xuất khẩu giảm 8,8% so với tháng 8/2022.
4. Khép lại phiên giao dịch ngày 7/9, lực bán áp đảo trên thị trường kim loại. Đối với nhóm kim loại quý, vàng là mặt hàng tăng giá duy nhất trong nhóm khi phục hồi 0,15% lên 1.919,19 USD/ounce, trong khi giá bạc và giá bạch kim duy trì đà giảm. Cụ thể, giá bạc giảm 1,12% xuống 23,24 USD/ounce và giá bạch kim đóng cửa tại mức 909,6 USD/ounce sau khi giảm 0,62%.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Tăng trưởng kinh tế tại Khu vực Châu Âu (EU) không đạt được kỳ vọng, khi người tiêu dùng vẫn thận trọng chi tiêu trong môi trường lãi suất cao. Cụ thể, trong Quý II/2023, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của EU được điều chỉnh chỉ tăng 0,1% so với quý trước, thấp hơn mức tăng trưởng 0,3% theo báo cáo trước đó. Trong đó, chi tiêu tiêu dùng của các hộ gia đình không đổi so với quý trước.
Sự điều chỉnh mức tăng trưởng EU thấp hơn báo cáo tháng trước khiến các nhà đầu tư thận trọng về triển vọng kinh tế tại khu vực này. Điều đó thúc đẩy một số hành động chốt lời sau khi giá dầu liên tục được hỗ trợ bởi yếu tố nguồn cung thu hẹp.
Tại Trung Quốc, hoạt động thương mại trong tháng 8 mặc dù có sự cải thiện so với tháng 7, nhưng tốc độ tăng trưởng nhập khẩu vẫn giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tăng trưởng xuất khẩu giảm 8,8% so với tháng 8/2022.
Tuy nhiên, nhập khẩu dầu thô Trung Quốc trong tháng 8 vẫn là điểm sáng khi tăng 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái, do các nhà máy lọc dầu tăng tồn kho và sản lượng xử lý để hưởng lợi nhuận cao hơn từ xuất khẩu nhiên liệu. Trung Quốc đã nhập khẩu 52,80 triệu tấn dầu trong tháng 8 (tương đương 12,43 triệu thùng/ngày), cao hơn 20,9% so với tháng 7 và cao hơn 30,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Vào tối qua, báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô thương mại giảm 6,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 1/9, giảm tuần thứ 4 liên tiếp và giảm hơn 6% trong tháng 8. Tồn kho xăng cũng giảm mạnh hơn 2 triệu thùng. Điều này cho thấy nhu cầu ổn định trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt.
Tuy nhiên, các dữ liệu không quá bất ngờ cho thị trường khi trước đó, Viện dầu khí Mỹ (API) cũng đã đưa ra các thống kê cho thấy sự sụt giảm trong hệ thống tồn kho dầu. Hơn nữa, tổng sản phẩm cung cấp, một thước đo về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại Mỹ đã giảm 1,2 triệu thùng/ngày xuống 20,2 triệu thùng/ngày, thấp hơn mức trung bình 4 tuần, phản ánh nhu cầu các sản phẩm lọc dầu chững lại so với tuần trước đó.
Kim Loại
Khép lại phiên giao dịch ngày 7/9, lực bán áp đảo trên thị trường kim loại. Đối với nhóm kim loại quý, vàng là mặt hàng tăng giá duy nhất trong nhóm khi phục hồi 0,15% lên 1.919,19 USD/ounce, trong khi giá bạc và giá bạch kim duy trì đà giảm. Cụ thể, giá bạc giảm 1,12% xuống 23,24 USD/ounce và giá bạch kim đóng cửa tại mức 909,6 USD/ounce sau khi giảm 0,62%.
Vai trò trú ẩn của kim loại quý bị thất thế trước đà tăng của đồng USD, sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm tích cực làm dấy lên lo ngại về lãi suất.
Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ đã giảm tuần thứ tư liên tiếp khi giảm xuống 216.000 trong tuần kết thúc ngày 2/9, thấp hơn 18.000 so với dự báo và là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2/2023, theo dữ liệu Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 7/9.
Thị trường lao động Mỹ vẫn đang tích cực, cùng với số liệu được công bố vào ngày 6/9 cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ, những điều này càng làm gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ mạnh tay. Theo CME FedWatch, mặc dù có xác suất 92% Fed tạm dừng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, tuy nhiên, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 11 đã tăng lên 47,7%, tăng từ mức 43,7% trong ngày trước đó.
Do đó, lo ngại lãi suất tăng cao tiếp tục đẩy đồng USD tăng mạnh với chỉ số Dollar Index tăng vượt mốc 105 điểm, khiến giá bạc và bạch kim chịu sức ép cho chi phí đầu tư đắt đỏ hơn.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX giảm ba phiên liên tiếp khi giảm 0,63% xuống 3,76 USD/pound, mức thấp nhất trong vòng hơn 2 tuần. Giá quặng sắt đứt chuỗi tăng nhiều phiên liên tiếp với mức giảm 1,50%, chốt phiên tại mức 117,07 USD/tấn.
Giá đồng phải chịu sức ép trước áp lực vĩ mô gia tăng, khi mà đồng USD liên tục duy trì ở mức cao nhất trong vòng 6 tháng trong khi lo ngại lãi suất tăng cao vẫn còn tiềm ẩn.
Bên cạnh đó, tiêu thụ còn yếu trong khi nguồn cung được duy trì ổn định cũng là yếu tố khiến giá đồng giảm. Cụ thể, Trung Quốc đã nhập khẩu 473.330 tấn đồng chưa gia công và bán thành phẩm trong tháng 8, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Trái lại, sản lượng đồng từ Peru, quốc gia khai thác đồng lớn thứ hai thế giới, đạt 229.728 tấn trong tháng 7, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trên thị trường quặng sắt, giá quặng sắt gặp áp lực ngay từ đầu phiên, sau khi Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết cơ quan này sẽ tăng cường giám sát trên cả thị trường kỳ hạn và giao ngay.
Theo tuyên bố của NDRC, giá quặng sắt sẽ phải đối mặt với áp lực giảm sau đợt tăng nhanh kể từ giữa tháng 8 khi không có thay đổi lớn nào về các yếu tố cơ bản.
Trước đó vào tháng 3 và tháng 4 năm nay, NDRC cũng đã đưa ra một số cảnh báo tương tự.
Nông Sản
Nhóm nông sản bất ngờ đảo chiều giảm, là nhóm mặt hàng dẫn dắt xu hướng chung của thị trường trong ngày hôm qua với 7 trên 8 mặt hàng đồng loạt chịu sức ép bán mạnh. Bên cạnh đó, đà giảm của các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp cũng đóng góp quan trọng vào mức suy yếu chung của chỉ số hàng hoá.
Đậu tương rơi về vùng giá thấp nhất trong hai tuần
Kết thúc ngày giao dịch 7/9, ngoại trừ mức tăng nhẹ 0,1% của giá ngô, 6 mặt hàng nông sản còn lại niêm yết trên Sở Chicago đồng loạt ghi nhận các mức giảm giá mạnh.
Giá đậu tương hợp đồng kỳ hạn tháng 11 đóng cửa với mức giá thấp nhất trong hai tuần qua sau khi giảm hơn 1%. Trong bối cảnh triển vọng nguồn cung từ báo cáo Cung – cầu Brazil của Cơ quan Cung ứng mùa vụ (CONAB) khá tích cực, giá đậu tương Chicago còn chịu áp lực giảm mạnh từ nhu cầu tiêu thụ trong phiên hôm qua.
Cụ thể, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc mới đây, nước này đã nhập khẩu 9,36 triệu tấn đậu tương trong tháng 8, giảm 3,8% so với tháng trước nhưng tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trên được Tổng cục Hải quan lý giải do lượng hàng bị trì hoãn, phần lớn từ Brazil, đã được thông quan. Nhập khẩu của Trung Quốc từ Brazil đã tăng do người mua tận dụng mức giá rẻ sau vụ mùa kỷ lục ở quốc gia Nam Mỹ này.
Bên cạnh đó, giới phân tích nhận định nhập khẩu đậu tương Mỹ có thể sẽ giảm trong những tháng tới. Nguyên nhân chủ yếu do giá cao làm giảm nhu cầu mua hàng của các nhà máy ép dầu Trung Quốc. Có thể thấy, nhu cầu đậu tương Brazil đã tạo áp lực tiêu cực đến triển vọng xuất khẩu đậu tương Mỹ, theo đó tạo áp lực lên giá đậu tương CBOT.
Trong bối cảnh thiếu vắng thông tin cơ bản, giá khô đậu hợp đồng kỳ hạn tháng 12 tiếp tục theo sát diễn biến của đậu tương khi kết phiên với mức giảm gần 1%. Với dầu đậu, đà giảm của mặt hàng này tiếp tiếp tục được mở rộng trong phiên hôm qua. Dầu đậu tương là mặt hàng dẫn đầu đà giảm của cả nhóm với mức giảm lên tới hơn 2%. Giá dầu cọ đã ghi nhận phiên suy yếu thứ 4 liên tiếp. Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOB) dự kiến sẽ công bố dữ liệu về ngành công nghiệp dầu cọ của nước này trong tháng 8 vào ngày 11/9 tới. Trước thềm công bố báo cáo, các nhà phân tích dự đoán tồn kho dầu cọ cuối tháng 8 của Malaysia sẽ đạt mức cao nhất trong vòng 6 tháng do sản lượng tăng trong khi xuất khẩu suy yếu.
Sáng nay, trên thị trường nội địa, giá chào bán khô đậu tương Nam Mỹ về Việt Nam được điều chỉnh giảm. Theo đó, tại cảng Cái Lân, giá chào bán dao động trong khoảng 13.500 – 13.600 đồng/kg đối với các tháng giao hàng kỳ hạn quý IV năm nay. Tại cảng Vũng Tàu, giá chào bán thấp hơn, ở khoảng 13.350 – 13.450 đồng/kg. Trong khi đó, giá chào ngô Nam Mỹ lại được điều chỉnh tăng nhẹ, lên khoảng 6.550 – 6.750 đồng/kg.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Đóng cửa ngày 7/9, sắc đỏ áp đảo trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp.
Đáng chú ý, giá hai mặt hàng đường đi ngược xu hướng chung của thị trường và đồng loạt chốt ngày hôm qua trong sắc xanh. Giá đường 11 hồi phục 1,75% sau phiên giảm mạnh trước đó. MXV cho biết lo ngại về nguồn cung, đặc biệt từ Ấn Độ trở lại thị trường, là yếu tố chính thúc đẩy giá đường trong hôm qua.
Sản lượng đường tại Ấn Độ trong niên vụ 2023/24 đang là mối quan tâm hàng đầu của thị trường. Đây sẽ là yếu tố quyết định chính phủ nước này có cấm các nhà máy xuất khẩu đường bắt đầu từ tháng 10 tới hay không. Hiện tại, hoạt động sản xuất đường tại quốc gia này vẫn chưa ghi nhận tín hiệu tích cực nào.
Ở chiều ngược lại, giá bông ghi nhận mức giảm gần 2% so với tham chiếu, đánh dấu phiên giảm thứ 3 liên tiếp trong tuần. Đồng USD tiếp tục mạnh lên, đã gây sức ép lên lực mua trên thị trường.
Chỉ số Dollar Index tăng 0,19% trong phiên hôm qua, lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc đồng USD trở nên mạnh hơn và giá bông Mỹ đắt đỏ hơn đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chi phí nắm giữ tăng cao đã hạn chế lực mua trên thị trường từ đó khiến giá giảm.
Tâm điểm thu hút quan tâm của nhà đầu tư tiếp tục hướng về thị trường cà phê. Giá Arabica bất ngờ quay đầu giảm 2,6%, về mức 3.302 USD/tấn. Trong báo cáo ngày 7/9 của Sở ICE-US, tồn kho Arabica đạt chuẩn tính đến hết ngày 6/9 tại cơ quan này ổn định ở mức 467.919 bao loại 60kg. Tuy nhiên, tâm điểm của thị trường tập trung vào 6.600 bao cà phê được Brazil vận chuyển đến Sở ICE đang chờ phân loại để bổ sung tồn kho.
Giá Robusta cũng ghi nhận mức giảm mạnh 2% trong phiên hôm qua. Tồn kho Robusta trên Sở ICE-EU hồi nhẹ từ 34.370 tấn lên 34.980 tấn, kết hợp lực kéo của giá Arabica đã gây sức ép lên giá Robusta.
Cùng chung xu hướng giá thế giới, ghi nhận trong sáng nay, trên thị trường nội địa, giá cà phê trong nước cung tiếp tục điều chỉnh giảm, với mức giảm tương đối mạnh 800 đồng/kg. Theo đó, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ tiếp trục hạ nhiệt, về mức 64.500 – 65.500 đồng/kg.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX.