Tóm tắt tin tức chung
1. Sau báo cáo của ISM, khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 11 đã tăng lên. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường dự đoán xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 11 là 40,8%, trong khi khả năng giữ nguyên lãi suất là 56,5%. Với cuộc họp tháng 9, các nhà giao dịch dự đoán khả năng Fed duy trì lãi suất là 93%.
2. Chuyên gia Riccardo Marcelli Fabiani của tổ chức Oxford Economics, nhận định: “Tác động của việc thắt chặt chính sách tiền tệ bắt đầu đè nặng lên hoạt động kinh tế. Chi phí tín dụng ngày càng tăng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp.”
Trong tháng 7/2023, tại Eurozone, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) - thước đo quan trọng của nền kinh tế quốc gia - đã giảm xuống 47 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2020, làm dấy lên lo ngại về khả năng suy thoái.
3. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế Mỹ dự kiến sẽ đạt 1,8% trong năm 2023 nhưng khó có thể vượt mức 1% trong năm 2024.
Ông Darmet nhận định: “Tín dụng tiêu dùng và bất động sản thương mại bắt đầu bị thu hẹp, do tác động từ chính sách thắt chặt tiền tệ liên tục của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).”
4. Theo MXV, lo ngại nguồn cung thắt chặt, cùng với một số dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ đã tiếp tục đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong hơn 9 tháng qua. Các nhà đầu tư tiếp tục tăng cường vị thế mua dầu trong bối cảnh nguồn cung có xu hướng thắt chặt vào cuối năm.
5. Củng cố cho đà tăng của giá dầu, dữ liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 5,52 triệu thùng so với mức dự đoán giảm 2,1 triệu thùng của giới phân tích. Đây là tuần giảm thứ tư liên tiếp, trong khi tồn kho xăng cũng giảm mạnh 5,09 triệu thùng. Điều này nhấn mạnh yếu tố nguồn cung có xu hướng suy giảm, thúc đẩy lực mua trên thị trường.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Chốt ngày giao dịch 6/9, giá dầu WTI đóng cửa ở mức 87,55 USD/thùng, tăng gần 1% so với phiên trước. Đây là phiên tăng giá thứ 9 liên tiếp, đánh dấu chuỗi tăng giá theo ngày dài nhất kể từ năm 2010. Trong khi đó, giá dầu Brent tăng phiên thứ 7 liên tiếp với mức tăng 0,62% lên 90,60 USD/thùng.
Theo MXV, lo ngại nguồn cung thắt chặt, cùng với một số dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ đã tiếp tục đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong hơn 9 tháng qua. Các nhà đầu tư tiếp tục tăng cường vị thế mua dầu trong bối cảnh nguồn cung có xu hướng thắt chặt vào cuối năm.
Công ty dầu mỏ Saudi Armaco hôm thứ Tư cho biết đã tăng giá bán chính thức (OSP) đối với loại dầu thô nhẹ kỳ hạn tháng 10 tới thị trường châu Á thêm 10 cent/thùng lên mức chênh lệch 3,60 USD/thùng so với báo giá trung bình của Oman hay Dubai. Đây là lần tăng giá bán lần thứ 4 liên tiếp của Saudi Arabia kể từ tháng 7.
Báo cáo mới đây của Ngân hàng Goldman Sachs cho biết các động thái của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) mang lại rủi ro tăng giá đáng chú ý. Các nhà phân tích của ngân hàng đã đưa ra một số kịch bản, bao gồm một kịch bản cho thấy giá dầu Brent mở rộng mức tăng lên trên 100 USD/thùng. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng đây không phải là quan điểm cốt lõi khi rủi ro tăng trưởng vẫn còn tiềm ẩn.
Củng cố cho đà tăng của giá dầu, dữ liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 5,52 triệu thùng so với mức dự đoán giảm 2,1 triệu thùng của giới phân tích. Đây là tuần giảm thứ tư liên tiếp, trong khi tồn kho xăng cũng giảm mạnh 5,09 triệu thùng. Điều này nhấn mạnh yếu tố nguồn cung có xu hướng suy giảm, thúc đẩy lực mua trên thị trường.
Tại Nga, xuất khẩu các sản phẩm dầu hiện cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tháng, với dầu diesel và dầu nhiên liệu đạt tổng cộng 2,28 triệu thùng/ngày trong tháng 8, thấp hơn 9% so với tháng 7.
Trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt, tiêu thụ dầu vẫn cho thấy mức ổn định. Tại Ấn Độ, tổng mức tiêu thụ trong tháng 8 đạt 18,57 triệu tấn, tăng 2,5% so với mức 18,11 triệu tấn trong tháng 7.
Kim Loại
Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/9, hầu hết các mặt hàng nhóm kim loại đều giảm giá. Đối với nhóm kim loại quý, giá bạc và bạch kim đều ghi nhận mức giảm hơn 1% đưa giá cả hai mặt hàng xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần. Cụ thể, giá bạc giảm 1,55% xuống mức 23,50 USD/ounce, trong khi giá bạch kim giảm xuống 915,3 USD/ounce sau khi giảm 1,95%. Giá vàng giảm 5 phiên liên tiếp khi giảm 0,50% xuống 1.916,28 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn một tuần.
Thị trường kim loại quý gặp sức ép sau khi Mỹ công bố dữ liệu cho thấy lĩnh vực dịch vụ vẫn tăng trưởng tích cực. Điều này làm gia tăng mối lo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất để hạ nhiệt nền kinh tế.
Cụ thể, theo báo cáo của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã mở rộng tháng thứ tám liên tiếp, với 54,5 điểm trong tháng 8, cao hơn 2 điểm so với dự báo của giới phân tích và cao hơn 1,8 điểm so với tháng 7. Trong đó, các chỉ số việc làm, giá đầu vào và số lượng đơn đặt hàng mới đều tăng so với tháng trước.
Do đó, các nhà đầu tư lo ngại lĩnh vực dịch vụ vẫn tăng trưởng mạnh mẽ làm gia tăng áp lực lạm phát tại Mỹ và Fed sẽ phải duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Trước lo ngại lãi suất cao, đồng USD tiếp tục tăng với chỉ số Dollar Index duy trì ở mức cao nhất trong 6 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,3%.
Sự tăng giá của đồng USD khiến chi phí đầu tư trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong khi lợi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lợi, khiến giá chịu sức ép.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX giảm hai phiên liên tiêp khi giảm 1,62% xuống 3,78 USD/pound, đây cũng là phiên ghi nhận mức giảm lớn nhất của giá đồng trong gần một tháng. Trái lại, giá quặng sắt duy trì đà tăn khi tăng 1,11% lên 118,85 USD/tấn.
Giá đồng tiếp tục phải chịu sức ép khi đồng USD liên tục duy trì ở mức cao trong thời gian gần đây. Điều này khiến cho chi phí mua đồng vật chất trở nên đắt đỏ hơn, do đây là đồng tiền chính trong hoạt động thương mại quốc tế.
Trong khi đó, triển vọng tiêu thụ đồng toàn cầu trở nên kém lạc quan khi mà các nền kinh tế hàng đầu thế giới đều báo cáo số liệu kinh tế tiêu cực trong thời gian gần đây. Cả Anh, Đức, khu vực châu Âu đều cho thấy hoạt động sản xuất và dịch vụ đang thu hẹp và tăng trưởng với tốc độ yếu nhất trong năm nay. Dữ liệu trước đó cũng đã chỉ ra hoạt động luyện đồng toàn cầu trong tháng 8 suy yếu so với tháng 7, theo Earth-i.
Trái lại, giá quặng sắt vẫn đang tăng tốt do nhu cầu sắt thép dự kiến sẽ có xu hướng tăng trong tháng 9 và tháng 10, đây là những tháng vàng trong mùa xây dựng của Trung Quốc.
Hơn nữa, giá sắt cũng được hỗ trợ sau khi Vale SA, nhà khai thác quặng sắt lớn thứ hai thế giới, cho biết trong dài hạn, tiêu thụ thép toàn cầu sẽ tăng cao nhờ vào quá trình đô thị hóa ở Trung Quốc và sản xuất ngày càng được đẩy mạnh ở các thị trường mới nổi khác bao gồm cả Đông Nam Á, khu vực này được kỳ vọng công suất thép sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030.
Nông Sản
Khép lại phiên giao dịch ngày 06/09, giá ngô hợp đồng kì hạn tháng 12 chỉ biến động nhẹ so với mức tham chiếu. Tâm lý giằng co vẫn duy trì đối với thị trường khi giá nhìn chung chỉ đi ngang với biên độ 7 cents. Những thông tin cơ bản trái chiều là yếu tố lý giải cho diễn biến giá.
Báo cáo Tiến độ Mùa vụ (Crop Progress) cho thấy, trong tuần kết thúc vào ngày 03/09, khoảng 53% diện tích ngô Mỹ đang được đánh giá đạt chất lượng tốt và tuyệt vời, giảm 3% so với tuần trước đó. Con số này thấp hơn 1% so với kỳ vọng của thị trường và mức 54% cùng kì năm ngoái. Mặc dù không phải là thông tin quá bất ngờ, tuy nhiên, điều này cũng tiếp tục tạo ra lo ngại đối với thị trường khi tiếp tục có bằng chứng cho thấy cây trồng chịu tác động bởi đợt khô hạn cuối tháng 08 vừa qua.
Mặt khác, Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Ngũ cốc Brazil (ANEC) dự báo, nước này sẽ xuất khẩu mức kỷ lục 9,67 triệu tấn ngô trong tháng 09, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu dự báo của ANEC được xác nhận, đây sẽ mức xuất khẩu ngô hàng tháng kỷ lục của Brazil, vượt qua mức kỷ lục trước đó là 9,26 triệu tấn được ghi nhận trong tháng 08 vừa rồi. ANEC cho biết, hoạt động xuất khẩu ngô của Brazil thường được đẩy mạnh trong nửa cuối năm, khi các lô hàng đậu tương xuất khẩu bắt đầu giảm. Trong năm nay, nhu cầu đối với ngô Brazil càng tăng cao, sau khi nước này đạt được thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Trung Quốc trong năm ngoái. Nguồn cung đẩy mạnh từ Brazil đã xoa dịu lo ngại trước đó từ tình hình vụ mùa tại Mỹ.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Kết thúc ngày giao dịch 6/9, bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp chứng kiến sự phân hóa với sắc xanh đỏ đan xen. Đáng chú ý, giá đường đảo chiều giảm sâu sau khi đạt mức cao lịch sử.
Giá hai mặt hàng đường trong phiên hôm qua ghi nhận mức giảm lần lượt 2,78% với đường trắng và 1,61% với đường 11. Lực bán chốt lời kết hợp cùng triển vọng nguồn cung tích cực tại Brazil đã gây sức ép lên giá.
Giới quan sát cho biết, khu vực sản xuất đường chính của Brazil sẽ đón nhận kiểu thời tiết khô ráo trong khung thời gian 15 ngày tới. Điều này giúp thúc đẩy hoạt động sản xuất tích cực hơn. Trong niên vụ 2023/24, Brazil dự kiến sẽ có sản lượng đường tăng mạnh so với niên vụ trước. Sản lượng này sẽ bù đắp những thiếu hụt nguồn cung ở mức thấp tại Thái Lan và Ấn Độ.
Ở chiều ngược lại, giá hai mặt hàng cà phê tăng nhẹ lần lượt 0,23% với Arabica và 0,12% với Robusta. Tồn kho cà phê trên Sở ICE ở mức thấp, khiến thị trường chưa thể thoát khỏi nỗi lo thiếu hụt nguồn cung cà phê toàn cầu trong ngắn hạn.
Tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE tính đến hết ngày 5/9 đang ở mức 467.919 bao loại 60kg, giảm 15.464 bao so với phiên trước đó. Đây cũng là mức tồn kho thấp nhất từng được ghi nhận kể từ giữa tháng 11/2022.
Cùng với đó, sau khi bất ngờ đảo chiều tăng từ 33.630 tấn lên 35.010 tấn trong phiên 03/09, tổng lượng cà phê Robusta tại các kho lưu trữ của đơn vị này có sự điều chỉnh nhẹ trong phiên 4/9 về 34.990 tấn. Điều này cho thấy sự chưa chắc chắn trong khả năng hồi phục nguồn cung cà phê Robusta toàn cầu.
Sáng nay trên thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ cũng điều chỉnh tăng nhẹ 100 đồng/kg, đưa giá thu mua cà phê trong nước lên mức 65.300 - 66.300 đồng/kg.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX.