Tóm tắt tin tức chung
1. Ông Marko Kolanovic của JPMorgan nói rằng một cuộc khủng hoảng đang nhen nhóm trên thị trường tài chính toàn cầu và có thể gây thiệt hại nặng nề trong 6 đến 12 tháng tới
2. Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết quốc gia này dự kiến sẽ gia hạn việc cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng/ngày cho đến tháng 12 năm nay. Điều này gây ra bất ngờ khá lớn khi trước đó, thị trường cho rằng Saudi Arabia sẽ thông báo gia hạn kế hoạch này trong tháng 10.
Như vậy, sản lượng của nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, Saudi Arabia trong 3 tháng cuối năm 2023 dự kiến sẽ đạt mức khoảng 9 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021.
3. Lượng mưa dưới mức bình thường tại các khu vực sản xuất đường chính của Ấn Độ, dẫn đến nguy sụt giảm sản lượng niên vụ 2023/24. Điều này kéo theo giá đường tại quốc gia xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới tăng lên mức cao nhất trong 6 năm.
4. Chính phủ Ấn Độ vẫn đang xem xét khả năng cấm xuất khẩu đường dựa trên dự báo sản lượng. Do đó, sản lượng đáng lo như hiện tại càng thêm khả năng Ấn Độ sẽ không đưa đường ra thị trường quốc tế trong tháng 10 tới.
5. Tới chiều ngày 5/9, S&P Global công bố chỉ số quản lý mua hàng (PMI) dịch vụ của các nền kinh tế lớn như Đức, Anh và khu vực đồng Euro đều đang ở mức thấp nhất trong năm nay. Trong khi đó, lĩnh vực dịch vụ được coi là một trong những động lực tăng trưởng chính của các nền kinh tế này. Do vậy, số liệu kinh tế yếu kém đã khiến cho đồng bảng Anh và đồng Euro giảm mạnh.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Kết thúc ngày giao dịch 5/9, giá dầu WTI ghi nhận phiên tăng thứ 9 liên tiếp, sau khi tăng gần 1% và đóng cửa với mức giá 86,69 USD/thùng. Đây là mức cao nhất kể từ giữa tháng 11/2022. Dầu Brent chốt phiên trên 90 USD/thùng, tăng 1,17% so với phiên trước đó và là mức cao nhất trong vòng gần 9 tháng.
Thông báo gia hạn cắt giảm nguồn cung tự nguyện đến cuối năm của Saudi Arabia và Nga làm dấy lên lo ngại khả năng thiếu hụt trong mùa đông cao điểm. MXV cho biết, đây là nguyên nhân chính đẩy giá dầu tăng mạnh trong phiên hôm qua.
Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết quốc gia này dự kiến sẽ gia hạn việc cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng/ngày cho đến tháng 12 năm nay. Điều này gây ra bất ngờ khá lớn khi trước đó, thị trường cho rằng Saudi Arabia sẽ thông báo gia hạn kế hoạch này trong tháng 10.
Như vậy, sản lượng của nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, Saudi Arabia trong 3 tháng cuối năm 2023 dự kiến sẽ đạt mức khoảng 9 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021.
Thêm vào đó, Nga cũng cho biết sẽ gia hạn mức cắt giảm tự nguyện bổ sung nguồn cung dầu cho thị trường thế giới thêm 300.000 thùng mỗi ngày cho đến cuối tháng 12/2023. Trước đó Nga đã cam kết tự nguyện giảm xuất khẩu 500.000 thùng mỗi ngày trong tháng 8 và 300.000 thùng mỗi ngày trong tháng 9.
Hợp đồng tương lai Brent tháng trước được giao dịch vào ngày 5/9 ở mức cao hơn 4,37 USD/thùng so với giá kỳ hạn 6 tháng, mức chênh lệch cao nhất kể từ tháng 11/2022.
Đối với hợp đồng tương lai WTI của Mỹ, chênh lệch giữa hợp đồng tháng trước và hợp đồng 6 tháng đã tăng lên tới 4,88 USD/thùng, cũng là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.
Giá dầu kỳ hạn gần cao hơn khuyến khích các nhà sản xuất và thương mại bán dầu từ kho dự trữ nhằm đáp ứng nhu cầu ngắn hạn. Đồng thời, giá dầu tăng cao cũng khiến giá nhiên liệu được điều chỉnh tăng, trong bối cảnh nhu cầu khá tích cực.
Giá xăng tại Mỹ hiện đang ở mức 3,8 USD/gallon, mức cao nhất theo mùa trong hơn một thập kỷ ngay khi kỳ nghỉ lễ Ngày Lao động đánh dấu sự kết thúc của mùa lái xe cao điểm ở Mỹ. Mức trung bình 10 năm chỉ đạt khoảng 3 USD/gallon. Đây sẽ là những thách thức tiềm ẩn cho Chính phủ Mỹ và các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới trong tiến trình kiểm soát lạm phát.
Kim Loại
Yếu tố chính gây sức ép tới nhóm kim loại quý là do đồng USD mạnh lên, khiến cho chi phí đầu tư trở nên đắt đỏ hơn.
Trong sáng ngày 5/9, Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4,10% tháng thứ ba liên tiếp. Điều này làm gia tăng kỳ vọng RBA sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất và khiến cho đồng dollar Australia suy yếu.
Tới chiều ngày 5/9, S&P Global công bố chỉ số quản lý mua hàng (PMI) dịch vụ của các nền kinh tế lớn như Đức, Anh và khu vực đồng Euro đều đang ở mức thấp nhất trong năm nay. Trong khi đó, lĩnh vực dịch vụ được coi là một trong những động lực tăng trưởng chính của các nền kinh tế này. Do vậy, số liệu kinh tế yếu kém đã khiến cho đồng bảng Anh và đồng Euro giảm mạnh.
Theo đó, sự suy yếu của đồng dollar Australia, đồng bảng Anh và đồng Euro càng củng cố cho sức mạnh của đồng USD với chỉ số Dollar Index tăng 0,55% lên 104,81 điểm, mức cao nhất kể từ giữa tháng 3/2023. Đồng USD tăng mạnh đã gây sức ép tới giá bạc và bạch kim do chi phí nắm giữ đắt đỏ hơn.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX phục hồi 0,42% lên 3,84 USD/pound, trong khi giá quặng sắt nối dài đà tăng sang phiên thứ năm liên tiếp với mức tăng 0,39% lên 117,54 USD/tấn,
Thị trường đồng trải qua phiên biến động khá mạnh khi lực bán áp đảo trong phiên sáng, do dữ liệu kinh tế yếu của Trung Quốc. Cụ thể, chỉ số PMI dịch vụ Caixin Trung Quốc đạt 51,8 điểm trong tháng 8, thấp hơn 1,8 điểm so với dự báo và là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2022.
Dữ liệu này trái ngược với số liệu được công bố trước đó cho thấy lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đang cải thiện. Điều này làm dấy lên lo ngại sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc không đồng đều và khiến cho lực mua đồng sụt giảm.
Tuy vậy, giá dần phục hồi vào phiên chiều sau khi dữ liệu chỉ ra hoạt động luyện đồng của Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 8 với 48,1 điểm, tăng từ mức 44,8 điểm trong tháng 7, theo Earth-I.
Bên cạnh đó, tâm lý trên thị trường được củng cố sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc tuyên bố Hàng Châu là thành phố lớn thứ 4 nới lỏng các quy định thế chấp cho người mua nhà.
Trên thị trường quặng sắt, sắt thép vốn là mặt hàng nhạy cảm hơn với các kích thích kinh tế của Trung Quốc, do đó, việc các nhà hoạch định chính sách liên tục triển khai các biện pháp nhằm vực dậy nền kinh tế đã giúp giá quặng sắt duy trì được đà tăng.
Nông Sản
Khép lại phiên giao dịch ngày 05/09, giá đậu tương suy yếu với mức giảm không đáng kể, đồng thời ghi nhận phiên thứ 5 liên tiếp chìm trong sắc đỏ. Nhìn chung, thị trường đậu tương vẫn duy trì diễn biến tương đối giằng co quanh mức tham chiếu trong suốt phiên giao dịch hôm qua. Lực bán đã dần được đẩy mạnh và duy trì thế áp đảo trong phiên tối, bất chấp việc USDA thông báo xuất hiện thêm đơn hàng đậu tương niên vụ mới từ Mỹ sang một nước giấu tên trong báo cáo Daily Export Sales.
Trong báo cáo Giao hàng Xuất khẩu (Export Inspections) tối qua, số liệu giao hàng đậu tương trong tuần cuối cùng của niên vụ 22/23 đạt mức 378.595 tấn, tăng nhẹ so với mức 326.066 tấn tấn trong tuần trước đó. Như vậy, tổng lũy kế giao hàng đậu tương niên vụ 22/23 chỉ xấp xỉ 52,25 triệu tấn, thấp hơn mức 53,89 triệu tấn mà USDA đưa ra trong báo cáo tháng 08. Do vậy, nhiều khả năng tồn kho đậu tương sẽ được điều chỉnh tăng trong báo cáo tới, từ đó tác động “bearish” đến giá của mặt hàng này.
Bên cạnh đó, nguồn cung dồi dào từ Nam Mỹ cũng góp phần gây sức ép lên giá đậu tương CBOT trong phiên hôm qua. Stone X dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 23/24 của Brazil sẽ đạt mức kỷ lục 163,63 triệu tấn, tăng 156.000 tấn so với dự báo hồi tháng 08, nhờ mở rộng diện tích gieo trồng. Tổng diện tích trồng đậu tương ở Brazil ước đạt 45,14 triệu héc-ta, tăng khoảng 1 triệu tấn so với niên vụ trước.
Sắc đỏ cũng bao trùm hai mặt hàng thành phẩm là khô đậu và dầu đậu tương. Bên cạnh chịu ảnh hưởng bởi diễn biến giá đậu tương, việc tồn kho tháng khô đậu tăng vọt gần 27% trong tháng 7 cũng tạo áp lực lên giá của mặt hàng này.
Đối với dầu đậu, kỳ vọng thỏa thuận biển Đen được nối lại đã tác động “bearish” và khiến giá của mặt hàng giảm mạnh kể từ khi mở cửa. Ông Putin cho biết Nga sẽ quay lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen ngay khi phương Tây gỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nông sản của Nga ra thị trường thế giới. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống nước này mới đây cho biết kỳ vọng của Nga đã được các bên nắm bắt và Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Liên Hợp Quốc đã nghiên cứu một gói đề xuất mới nhằm xoa dịu những lo ngại của Nga.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Đóng cửa ngày giao dịch 5/9, sắc xanh tiếp tục chiếm ưu thế trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Đáng chú ý, giá đường vẫn tăng mạnh.
Giá đường 11 dẫn dắt xu hướng toàn thị trường với mức tăng đến 3,25% so với tham chiếu. MXV cho biết lo ngại sản lượng đường thấp tại Ấn Độ khiến quốc gia này cấm xuất khẩu trong niên vụ mới khiến giá tăng.
Lượng mưa dưới mức bình thường tại các khu vực sản xuất đường chính của Ấn Độ, dẫn đến nguy sụt giảm sản lượng niên vụ 2023/24. Điều này kéo theo giá đường tại quốc gia xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới tăng lên mức cao nhất trong 6 năm.
Chính phủ Ấn Độ vẫn đang xem xét khả năng cấm xuất khẩu đường dựa trên dự báo sản lượng. Do đó, sản lượng đáng lo như hiện tại càng thêm khả năng Ấn Độ sẽ không đưa đường ra thị trường quốc tế trong tháng 10 tới.
Trong một diễn biến đáng quan tâm khác, giá Arabica hồi phục hơn 1% sau 2 phiên suy yếu liên tiếp trước đó. Mặc dù mở cửa, giá Arabica vẫn chịu sức ép từ tình hình xuất khẩu tích cực tại các quốc gia cung ứng chính. Tuy nhiên, sang phiên tối lo ngại tồn kho cà phê xuống mức thấp đã giúp giá tăng trở lại.
Xuất khẩu cà phê nhân xanh trong tháng 8 của Brazil đạt hơn 197.400 tấn, tăng mạnh 41,2% so với mức gần 139.888 tấn vào cùng kỳ năm trước, dữ liệu từ chính phủ nước này. Đồng thời, trong tháng 8, Honduras đã vận chuyển ra quốc tế 336.500 bao loại 60kg, tăng 37,2% so với mức trên 245.230 trong tháng 8/2022, theo viện cà phê quốc gia (IHCAFE).
Tuy nhiên, tổng lượng cà phê Arabica lưu trữ trên Sở ICE đã xuống mức 484.383 bao loại 60kg, ghi nhận mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11/2022.
Ở chiều ngược lại, giá Robusta ghi nhận mức giảm 1,21% trong phiên hôm qua khi tồn kho trên Sở ICE bất ngờ tích cực trở lại.
Tính đến hết ngày 3/9, tồn kho Robusta ghi nhận trên Sở ICE đạt mức 35.010 tấn, tăng so với mức 33.360 tấn vào ngày trước đó. Như vậy, tồn kho Robusta đã thoát khỏi mức đáy lịch sử kể từ năm 2016, từ đó gây áp lực mạnh lên giá mặt hàng này trong ngày hôm qua.
Cùng chiều diễn biến giá thế giới, trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng nay, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ bất ngờ đảo chiều giảm tương đối mạnh 500 đồng/kg đưa giá thu mua cà phê trong nước về mức 65.300 – 66.200 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất ghi nhận tại Đắk Nông, trong khi giá thu mua thấp nhất ghi nhận tại Lâm Đồng.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX.