Tóm tắt tin tức chung
1. Kho cảng Novorossiisk, một trong những cảng vận tải dầu lớn của Nga sau khi bị đình chỉ vì bão cũng đã nối lại hoạt động. Ngoài ra, nguồn cung dầu ổn định từ Nga, nhà sản xuất lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Saudi Arabia, cũng góp phần gây áp lực lên giá. Các nhà phân tích cho biết sản lượng dầu của Nga dự kiến sẽ ổn định hoặc thậm chí tăng trong năm 2024 do quốc gia này đã vượt qua phần lớn các lệnh trừng phạt của phương Tây.
2. Một số hãng vận tải đã bắt đầu nối lại hoạt động trong khu vực sau khi Mỹ triển khai hoạt động quân sự đa quốc gia nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi và đảm bảo an toàn thương mại cho tàu chở hàng.
3. Refinitiv hạ dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2023/24 của Brazil xuống còn 151,1 triệu tấn, thấp hơn 9,9 triệu tấn so với dự đoán của USDA. Mưa đã quay trở lại trong 2 tuần qua nhưng mức độ và phạm vi vẫn cần thêm thời gian để thị trường đánh giá thêm tác động. Điều này đã lý giải cho diễn biến suy yếu của giá trong nửa cuối tuần..
4. Lo ngại rủi ro nắng nóng tại Brazil đã được đẩy lùi khi nhiệt độ dịu lại nhờ vào lượng mưa trên mức trung bình ở vùng trồng cà phê chính của Brazil. Điều này giúp cây cà phê có điều kiện phát triển tốt hơn, từ đó duy trì triển vọng tích cực về nguồn cung cà phê niên vụ 2024/24 của nước này.
Trong khi đó, Tổng cục Thống kê ước tính năm 2023, khối lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam thấp hơn 9,6% so với năm 2022. Sản lượng giảm vì El Nino, nông dân chuyển đổi cây trồng đã khiến lượng xuất khẩu ít hơn.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Kết thúc tuần giao dịch cuối cùng của năm 2023 từ ngày 25/12 – 31/12,
giá dầu đóng cửa trong sắc đỏ sau hai tuần tăng giá. Như vậy, dầu thô đã ghi nhận tháng giảm giá thứ ba liên tiếp. Xét cả năm 2023, mặt hàng này đã có 7 tháng giảm giá và 4 tháng tăng giá
Cụ thể, giá dầu WTI kết thúc năm với mức giá 71,65 USD/thùng, giảm 2,6% so với tuần trước đó. Dầu Brent giảm 2,23% xuống còn 77,65 USD/thùng. So với mức đỉnh cuối tháng 9, cả hai mặt hàng dầu thô giảm khoảng 20% giá trị. So với hồi đầu năm, dầu WTI được giao dịch thấp hơn khoảng 9 USD/thùng, đánh mất khoảng 11% so với năm 2022 và là mức giảm theo năm lớn nhất kể từ 2020.
Nguyên nhân chính kéo giá dầu xuống thấp trong tuần qua là sự hạ nhiệt căng thẳng tại Biển Đỏ, đã hạn chế gián đoạn vận chuyển tàu hàng, giúp nguồn cung được đẩy ra nhanh chóng hơn trong khi nhu cầu chưa có dấu hiệu khởi sắc rõ ràng.
Một số hãng vận tải đã bắt đầu nối lại hoạt động trong khu vực sau khi Mỹ triển khai hoạt động quân sự đa quốc gia nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi và đảm bảo an toàn thương mại cho tàu chở hàng.
Kho cảng Novorossiisk, một trong những cảng vận tải dầu lớn của Nga sau khi bị đình chỉ vì bão cũng đã nối lại hoạt động. Ngoài ra, nguồn cung dầu ổn định từ Nga, nhà sản xuất lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Saudi Arabia, cũng góp phần gây áp lực lên giá. Các nhà phân tích cho biết sản lượng dầu của Nga dự kiến sẽ ổn định hoặc thậm chí tăng trong năm 2024 do quốc gia này đã vượt qua phần lớn các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Về mặt nhu cầu cũng không có nhiều dự báo tích cực, làm gia tăng sức ép lên giá. Các kho dự trữ tại trung tâm lưu trữ chính Cushing, Oklahoma của Mỹ đã tăng tuần thứ 11 để đạt mức cao nhất kể từ tháng 8. Sản lượng dầu thô của Mỹ tiếp tục duy trì ở mức kỷ lục 13,2 triệu thùng/ngày, minh chứng cho sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất của các nước ngoài OPEC.
Khảo sát của Reuters với 34 nhà kinh tế và chuyên gia phân tích cho thấy giá dầu Brent dự kiến sẽ đạt trung bình 82,56 USD/thùng vào năm 2024, giảm so với mức ước tính 84,43 USD/thùng trong tháng 11. Dự báo giá dầu WTI trong năm 2024 cũng được điều chỉnh giảm xuống mức trung bình 78,84 USD/thùng, từ mức 80,50 USD/thùng vào tháng trước.
Giới phân tích cho rằng tăng trưởng toàn cầu yếu sẽ hạn chế tiêu thụ dầu. Tuy nhiên, các rủi ro về yếu tố địa chính trị xung quanh căng thẳng tại khu vực Trung Đông, cùng kế hoạch sản lượng của nhóm OPEC+ tiếp tục sẽ khiến cho biến động giá dầu khó đoán trong năm mới.
Kim Loại
Đồng USD suy yếu, kim loại quý tiếp tục được hưởng lợi
Theo MXV, thị trường kim loại khép lại tuần giao dịch cuối cùng của năm 2023 với diễn biến phân hóa. Đối với nhóm kim loại quý, giá bạch kim nối dài đà tăng sang tuần thứ ba liên tiếp, đóng cửa tuần tại mức 1.009,2 USD/ounce, tăng 1,56%. Trái lại, giá bạc suy yếu 1,95% về 24,09 USD/ounce, đứt chuỗi tăng hai tuần liên tiếp.
MXV cho biết giá kim loại quý tiếp tục được hưởng lợi nhờ sự suy yếu của đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu Mỹ. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nới lỏng chính sách tiền tệ năm sau đã khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2023. Đóng cửa tuần, chỉ số Dollar Index để mất 0,36% xuống 101,33 điểm, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản về 3,86%.
Kim loại quý là tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD, do vậy, kỳ vọng lãi suất giảm và tỷ giá USD yếu đi đều là những nhân tố có lợi cho giá bạc và bạch kim.
Tuy nhiên, giá bạc vẫn giảm trong tuần qua do áp lực đóng vị thế trong ngày nghỉ lễ Giáng sinh và trước thềm nghỉ lễ Tết Dương lịch.
Đối với kim loại cơ bản, giá đồng COMEX để mất 0,37% về 3,89 USD/pound. Giá đồng vẫn đang được hưởng lợi khi nguồn cung đồng có nguy cơ bị siết chặt và áp lực vĩ mô suy yếu. Đã có thời điểm giá tăng, tiến sát mốc cao nhất trong vòng 5 tháng qua.
Tuy nhiên, giá đảo chiều giảm ngay sau đó do triển vọng tiêu thụ kém lạc quan tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới. Trong tuần trước, một loạt các ngân hàng đầu tư và công ty môi giới chứng khoán lớn trên thế giới đã dự báo lĩnh vực bất động sản, trụ cột kinh tế của Trung Quốc và là phân khúc tiêu thụ một lượng lớn đồng, sẽ tiếp tục suy yếu vào năm 2024. Bên cạnh đó, áp lực bán kỹ thuật gia tăng tại vùng kháng cự 3,93 USD cũng khiến giá đồng liên tục gặp sức ép và đóng cửa tuần trong sắc đỏ.
Ở chiều ngược lại, giá quặng sắt tăng hai tuần liên tiếp, đóng cửa tuần tại mức 140,08 USD/tấn sau khi tăng 0,99%. Giá quặng sắt vốn nhạy cảm hơn đối với các kích thích kinh tế của Trung Quốc, do đó, việc Trung Quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế đã giúp giá quặng sắt được hưởng lợi.
Cụ thể, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết họ cam kết đẩy mạnh điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô để hỗ trợ nền kinh tế và "thúc đẩy sự phục hồi của giá cả và duy trì giá ở mức hợp lý”.
Nông Sản
Cả 3 mặt hàng thuộc nhóm họ đậu đều giảm giá trong tuần giao dịch cuối năm 2023. Thị trường
đậu tương mặc dù được hỗ trợ vào đầu tuần nhưng cũng nhanh chóng suy yếu trước áp lực chốt lời trước đợt nghỉ lễ năm mới. Bên cạnh đó, triển vọng mùa vụ không chắc chắn của Brazil ảnh hưởng chính tới diễn biến giá.
Refinitiv hạ dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2023/24 của Brazil xuống còn 151,1 triệu tấn, thấp hơn 9,9 triệu tấn so với dự đoán của USDA. Mưa đã quay trở lại trong 2 tuần qua nhưng mức độ và phạm vi vẫn cần thêm thời gian để thị trường đánh giá thêm tác động. Điều này đã lý giải cho diễn biến suy yếu của giá trong nửa cuối tuần.
Bên cạnh đó, khối lượng đậu tương mà Mỹ đã bán trong tuần kết thúc ngày 21/12 đạt chưa tới 1 triệu tấn, giảm hơn 50% so với báo cáo trước. Con số này đã khiến giá
khô đậu tương duy trì đà giảm trong tuần thứ 7 liên tiếp trong khi
dầu đậu cũng đóng cửa ở mức thấp nhất 6 tháng qua.
Giá ngô đã giảm nhẹ và ghi nhận tuần thứ 3 liên tiếp suy yếu. Sở Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE) cho biết, hoạt động trồng ngô ở Argentina đang tiến triển tốt nhờ lượng mưa dồi dào gần đây. Cụ thể, 38% diện tích ngô đang ở mức tốt và tuyệt vời, vượt xa mức 15% vào năm ngoái.
Trong khi đó, lúa mì ghi nhận mức tăng mạnh gần 2% trong tuần qua, khi thị trường một lần nữa đứng trước những thông tin về bất ổn chính trị. Nhiều hãng tin lớn cho biết Ukraine đã tấn công một tàu quân sự của Nga ở bán đảo Crimea bằng tên lửa và gây ra lo ngại về tình hình nguồn cung trong khu vực.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Giá Arabica giảm mạnh khi tồn kho hồi phục
Kết thúc tuần giao dịch cuối năm 2023, giá Arabica giảm 2,33% trong khi giá Robusta nhích nhẹ 0,14% so với tham chiếu. Tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US tiếp tục hồi phục, thời tiết tại Brazil cải thiện khiến lo ngại thiếu hụt nguồn cung trên thị trường phần nào dịu lại. Dù vậy, tin đồn Việt Nam hạn chế xuất khẩu thông qua ước tính lượng hàng xuất đi trong năm 2023 giúp giá Robusta khởi sắc.
Tồn kho Arabica đạt chuẩn trong tuần qua tăng 3.312 bao loại 60kg, lên 251.224 bao. Dù mức tăng không nhiều ấn tượng nhưng đây lại là tín hiệu tốt về dữ liệu tồn kho nói riêng và nguồn cung cà phê nói chung.
Bên cạnh đó, lo ngại rủi ro nắng nóng tại Brazil đã được đẩy lùi khi nhiệt độ dịu lại nhờ vào lượng mưa trên mức trung bình ở vùng trồng cà phê chính của Brazil. Điều này giúp cây cà phê có điều kiện phát triển tốt hơn, từ đó duy trì triển vọng tích cực về nguồn cung cà phê niên vụ 2024/24 của nước này.
Trong khi đó, Tổng cục Thống kê ước tính năm 2023, khối lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam thấp hơn 9,6% so với năm 2022. Sản lượng giảm vì El Nino, nông dân chuyển đổi cây trồng đã khiến lượng xuất khẩu ít hơn.
Giá hai mặt hàng đường có diễn biến trái chiều trong tuần qua. Đóng cửa, giá đường 11 giảm 0,19% trong khi giá đường trắng tăng 1,02% so với tham chiếu. Giá dầu thô suy yếu làm gia tăng tín hiệu tích cực về triển vọng nguồn cung đường niên vụ 2023/24 tại Brazil.
Cụ thể, giá dầu giảm thúc đẩy các nhà máy ép mía tại Brazil ưu tiên lượng mía ép cho sản xuất đường thay vì chiết suất ethanol. Nguyên liệu đầu vào dồi dào hơn sẽ tạo đà cho sản lượng đường tăng và hướng giá về vùng cao kỷ lục như các chuyên gia đã dự đoán.
Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group, hanghoa247