Tóm tắt tin tức chung
1. Các nhà đầu tư trên thị trường vẫn đang tỏ ra lạc quan trước dấu hiệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt. Dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố vào thứ Sáu tuần trước cho thấy chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), đã giảm lần đầu tiên sau ba năm rưỡi đối với thước đo tháng trên tháng. Cụ thể, chỉ số PCE tháng 11 của Mỹ giảm 0,1% so với tháng trước, giảm mạnh hơn dự báo và đánh dấu tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 4/2020.
2. Số liệu lạm phát hạ nhiệt tiếp tục củng cố cho kỳ vọng FED sẽ xoay trục chính sách vào năm 2024, bất chấp những bình luận cứng rắn của các quan chức FED trong thời gian gần đây. Theo đó, đồng USD tiếp tục duy trì ở mức thấp nhất trong 5 tháng và gián tiếp hỗ trợ giá kim loại quý. Tuy nhiên, giá bạc vẫn giảm do áp lực bán kĩ thuật tại vùng 24,6 USD..
3. Báo cáo Giao hàng xuất khẩu được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố vào tối qua cho thấy, giao hàng đậu tương trong tuần trước chỉ đạt 1,07 triệu tấn, giảm đáng kể so với mức 1,4 triệu tấn của báo cáo trước và gần sát với mức thấp nhất trong khoảng dự đoán của thị trường. Mặc dù, con số này vẫn duy trì trên mức 1 triệu tấn, tuy nhiên mức sụt giảm này phản ánh những bất lợi trong vận tải ngũ cốc của Mỹ trong giai đoạn xuất khẩu quan trọng. Điều này đã gây sức ép nhẹ đến thị trường đậu tương trong phiên tối, đồng thời kìm hãm đà tăng của giá.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Căng thẳng địa chính trị leo thang, giá dầu bật tăng hơn 2%
Theo MXV, kết thúc ngày giao dịch 26/12, giá dầu bật tăng hơn 2% lên mức cao nhất trong gần một tháng khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang làm tăng lo ngại gián đoạn vận chuyển. Lực mua cũng được củng cố do đồng USD suy yếu khiến dầu được định giá bằng đồng bạc xanh rẻ hơn so với các đồng tiền thương mại khác.
Chốt phiên, giá dầu WTI tăng 2,73% lên 75,57 USD/thùng. Dầu Brent đóng cửa tại 81,07 USD/thùng, tăng 2,53% so với phiên trước.
Diễn biến giá ảm đạm trong phần lớn thời gian của ngày do thanh khoản giao dịch yếu sau nghỉ lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, sự leo thang căng thẳng tại Trung Đông đã thúc đẩy lực mua mạnh mẽ trên thị trường, kéo giá dầu tăng vọt.
Hơn nữa, giá dầu còn được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, với chỉ số Dollar Index nối dài đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp xuống mức thấp nhất trong gần 5 tháng. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất vào năm tới đang là chất xúc tác chính gây sức ép lên đồng USD. Công cụ theo dõi lãi suất FedWatch của CME Group cho thấy 82% thị trường đặt cược vào khả năng FED cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 3/2024, so với khoảng 21% trong tháng 11.
Thêm vào đó, xét trên yếu tố cung cầu, nguồn cung từ Nga có xu hướng thắt chặt trong bối cảnh thông lượng lọc dầu của các nhà máy tại quốc gia này tiếp tục duy trì ở mức cao. Điều này sẽ làm hạn chế xuất khẩu dầu ra ngoài thị trường, từ đó thúc đẩy giá tăng. Bloomberg cho biết các nhà máy lọc dầu của Nga đã xử lý trung bình 5,57 triệu thùng dầu/ngày trong 20 ngày đầu tháng 12, tăng gần 60.000 thùng/ngày so với mức trung bình tháng 11, và là mức cao nhất kể từ tháng 4.
Ngoài ra, lực mua cũng được củng cố sau khi Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cho biết nước này đã hoàn tất các hợp đồng mua 3 triệu thùng dầu để bổ sung vào Kho Dự trữ Chiến lược (SPR) sau khi liên tục xả kho vào năm ngoái.
Kim Loại
Khép lại ngày giao dịch 26/12, thị trường kim loại khởi động tuần giao dịch cuối cùng của năm với mức biến động thấp sau ngày nghỉ lễ Giáng sinh. Đối với kim loại quý,
giá bạch kim tăng nhẹ 0,06% lên 982,4 USD/ounce, tiếp tục neo ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 8/2023. Trái lại,
giá bạc suy yếu 0,69% về 24,39 USD/ounce. Tuy nhiên, cả hai mặt hàng này đều có xu hướng giằng co đi ngang trong phiên do khối lượng giao dịch mỏng.
Các nhà đầu tư trên thị trường vẫn đang tỏ ra lạc quan trước dấu hiệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt. Dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố vào thứ Sáu tuần trước cho thấy chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), đã giảm lần đầu tiên sau ba năm rưỡi đối với thước đo tháng trên tháng. Cụ thể, chỉ số PCE tháng 11 của Mỹ giảm 0,1% so với tháng trước, giảm mạnh hơn dự báo và đánh dấu tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 4/2020.
Số liệu lạm phát hạ nhiệt tiếp tục củng cố cho kỳ vọng FED sẽ xoay trục chính sách vào năm 2024, bất chấp những bình luận cứng rắn của các quan chức FED trong thời gian gần đây. Theo đó, đồng USD tiếp tục duy trì ở mức thấp nhất trong 5 tháng và gián tiếp hỗ trợ giá kim loại quý. Tuy nhiên, giá bạc vẫn giảm do áp lực bán kĩ thuật tại vùng 24,6 USD.
Đối với kim loại cơ bản,
giá đồng COMEX giảm 0,08% so với mức tham chiếu, đóng cửa tại mức 3,90 USD/pound. Giá đồng vẫn đang được hưởng lợi khi nguồn cung đồng có nguy cơ bị siết chặt. Một loạt các vấn đề tại các mỏ lớn như đình công, đóng cửa mỏ và các công ty khai thác cắt giảm kế hoạch sản xuất đang làm gia tăng sự bất ổn nguồn cung. Tuy nhiên, áp lực bán kĩ thuật ở vùng kháng cự 3,93 USD đã kéo giá đồng giảm về cuối phiên và kết thúc phiên trong sắc đỏ.
Trong một diễn biến khác,
giá quặng sắt tăng 1,1% lên 140,22 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 6/2022 và đánh dấu phiên tăng giá thứ tư liên tiếp. Giá quặng sắt được hỗ trợ khi Trung Quốc tăng cường tích trữ tồn kho để tiêu thụ vào mùa xuân năm sau.
Hơn nữa, việc Chính phủ Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế cũng giúp giá quặng sắt được hưởng lợi. Theo Caixin, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang đưa ra những cam kết mới nhằm thúc đẩy xây dựng nhà ở giá rẻ, đánh dấu nỗ lực mới nhất của Chính phủ nước này nhằm đảo ngược tình trạng suy giảm kéo dài hơn ba năm của thị trường bất động sản.
Nông Sản
Giá đậu tương hồi phục
Chốt ngày giao dịch 26/12, giá đậu tương nối dài đà hồi phục. Lực mua chủ yếu được thúc đẩy bởi tâm lý “Santa Claus rally” của thị trường sau khi mở cửa phiên giao dịch đầu tiên sau dịp nghỉ lễ Giáng sinh. Về mặt cơ bản, triển vọng nguồn cung Nam Mỹ chưa thực sự tích cực cũng góp phần hỗ trợ giá mặt hàng này. Đóng cửa phiên, đậu tương hợp đồng tháng 3 ghi nhận mức tăng nhẹ gần 1%.
Tại bang sản xuất đậu tương lớn nhất của Brazil là Mato Grosso, nông dân đã bắt đầu thu hoạch đậu tương sớm. Thời tiết khô nóng do El Nino đã đẩy nhanh quá trình chín của cây trồng, đồng thời làm giảm năng suất đậu tương. Tình hình mùa vụ hiện tại được đánh giá tồi tệ hơn so với niên vụ 2015/16, khi hạn hán làm gián đoạn trồng trọt trước khi mưa quay trở lại vào tháng 12, điều không xảy ra vào năm 2023. Theo dự báo của Viện Kinh tế nông nghiệp Mato Grosso (IMEA), nông dân tại bang sẽ chỉ thu hoạch 57,87 bao/ha, thấp hơn 7% so với niên vụ trước. Những thông tin kém tích cực trên làm tăng thêm mối lo ngại về triển vọng sản xuất của Brazil và thúc đẩy giá.
Ngoài ra, báo cáo Giao hàng xuất khẩu được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố vào tối qua cho thấy, giao hàng đậu tương trong tuần trước chỉ đạt 1,07 triệu tấn, giảm đáng kể so với mức 1,4 triệu tấn của báo cáo trước và gần sát với mức thấp nhất trong khoảng dự đoán của thị trường. Mặc dù, con số này vẫn duy trì trên mức 1 triệu tấn, tuy nhiên mức sụt giảm này phản ánh những bất lợi trong vận tải ngũ cốc của Mỹ trong giai đoạn xuất khẩu quan trọng. Điều này đã gây sức ép nhẹ đến thị trường đậu tương trong phiên tối, đồng thời kìm hãm đà tăng của giá.
Trong khi đó, hai mặt hàng thành phẩm diễn biến tương đối trái chiều. Khô đậu ghi nhận mức hồi phục hơn 1%, nhờ ảnh hưởng gián tiếp từ đà tăng giá của đậu tương. Đối với dầu đậu, giá đánh dấu phiên giảm thứ 4 liên tiếp sau khi kết thúc phiên hôm qua. Trong bối cảnh thiếu vắng thông tin cơ bản mới, diễn biến suy yếu của giá dầu thô là nguyên nhân chính lý giải cho đà giảm của giá dầu đậu.
Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong ngày hôm qua (26/12), giá khô đậu tương Nam Mỹ nhập khẩu về cảng Việt Nam được điều chỉnh giảm nhẹ. Theo đó, giá chào bán khô đậu tương Nam Mỹ tại cảng Cái Lân lên mức 13.200 đồng/kg. Đối với kỳ hạn giao quý II, giá khô đậu tương dao động quanh mức 12.900 - 13.200 đồng/kg. Tại cảng Vũng Tàu, giá chào bán ghi nhận thấp hơn khoảng 100 đồng so với cảng Cái Lân.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Khép lại phiên giao dịch 26/12, giá
Arabica hợp đồng tháng 3 tăng 0,80%. Tồn kho cà phê ở mức thấp, kết hợp cùng tình trạng hạn chế bán hàng của nông dân khiến lo ngại thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn vẫn tồn tại trên thị trường và hỗ trợ giá tăng.
Trong báo cáo về thị trường cà phê phát hành ngày 21/12, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), ước tính tồn kho cà phê thế giới trong niên vụ hiện tại chỉ ở mức 26,5 triệu bao loại 60kg, giảm 16,7% so với báo cáo trước và 4% so với số ước tính cho niên vụ 2022/23. Đây cũng chính là mức tồn kho thấp nhất từng được ghi nhận trong 12 năm trở lại đây. Cùng với đó, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US dù hồi phục nhưng tốc độ tăng còn rất chậm và vẫn ở mức thấp 24 năm, với 247.912 bao loại 60kg.
Hơn thế, tỷ giá USD/BRL tụt mạnh 0,92% trong phiên hôm qua, làm hạn chế nhu cầu bán cà phê của nông dân Brazil do thu về ít ngoại tệ hơn.
Theo sau cà phê,
giá bông tăng 0,36% nhờ hỗ trợ từ việc đồng USD suy yếu. Theo đó, chỉ số Dollar Index giảm 0,23% trong phiên hôm qua, đồng nghĩa với việc đồng USD yếu đi và giá bông Mỹ rẻ hơn đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chi phí thấp hơn giúp thúc đẩy lực mua trên thị trường.
Giá dầu cọ thô cũng ghi nhận mức tăng 0,67% trong phiên hôm qua.
Ở chiều ngược lại,
giá đường 11 giảm nhẹ 0,44%, duy trì tại vùng giá thấp nhất trong 8 tháng. Nguồn cung đường lớn tại Brazil tiếp tục là yếu tố quan trọng gây sức ép lên giá.
Tập đoàn công nghiệp mía đường UNICA cho biết, sản lượng đường nửa đầu tháng 12 tại Trung Nam, vùng sản xuất chính của Brazil đạt 925.000 tấn, tăng 205,4% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, các nhà máy ép mía chính của Brazil đang trong quá trình kết thúc hoạt động ép mía cho niên vụ 2023/24.
Hôm qua, ngày 26/12, Sở ICE-EU vẫn nghỉ nên cà phê Robusta và đường trắng chưa giao dịch.
Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group, hanghoa247