Tóm tắt tin tức chung
1. Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), mặc dù tồn kho dầu thương mại giảm 5,5 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 29/12, nhưng tồn kho xăng tăng rất mạnh, tới 10,9 triệu thùng, đã gây bất ngờ cho thị trường. Đây là mức tăng hàng tuần cao nhất trong hơn 30 năm qua.
Tồn kho nhiên liệu chưng cất cũng tăng tới 10,09 triệu thùng trong tuần trước. Sản phẩm chưng cất được cung cấp, đại diện cho nhu cầu, thậm chí đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1999. Trong khi tổng tất cả sản phẩm nhiên liệu được cung cấp giảm 2,35 triệu thùng xuống còn 19,06 triệu thùng.
Việc tồn kho dầu thương mại giảm chủ yếu phản ánh những gián đoạn vận chuyển quanh khu vực Biển Đỏ trong thời gian qua. Trong khi, tồn kho thành phẩm tăng cho thấy nhu cầu tiêu thụ còn yếu. Điều này đã gây áp lực cho giá dầu.
2. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng trên 4%, đảo chiều mạnh mẽ so với tuần trước, thời điểm lợi suất giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng là 3,78%. Trong khi đó, chỉ số Dollar Index vẫn đang neo tại mức cao nhất trong hơn hai tuần.
Trái phiếu bị bán tháo và đồng USD duy trì ở mức cao sau khi dữ liệu công bố hôm qua cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn ổn định, làm dịu kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào năm 2024.
Cụ thể, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước khoảng 202.000 đơn, thấp hơn 14.000 so với dự báo. Trong khi đó, Báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP cho thấy Mỹ có thêm 164.000 việc làm ngoài ngành nông nghiệp trong tháng 11, cao hơn 49.000 so với dự báo và là mức cao nhất kể từ tháng 8/2023.
3. Hãng tư vấn AgResource cho biết, khu vực biển Đen có thể trải qua một đợt rét lạnh, và nguy cơ băng giá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến vụ ngũ cốc. Bên cạnh đó, các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng, tình trạng tuyết phủ có khả năng xảy ra tại Mỹ khiến cho việc vận chuyển ngũ cốc tới các cảng trở nên khó khăn hơn trong vài ngày tới. Điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của nguồn cung Mỹ, vốn đã chịu nhiều sức ép từ vụ lúa mì kỷ lục của Nga.
4. Mưa sắp xuất hiện ở các vùng nông nghiệp chính ở phía bắc, miền trung và miền đông Brazil sẽ tiếp tục cải thiện điều kiện độ ẩm đất và giảm những thiệt hại trước đó đối với đậu tương ở Mato Grosso và Goiás. Điều kiện thời tiết tốt dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho vụ đậu tương đang gieo trồng và gây sức ép đến giá.
5. Theo số liệu sơ bộ từ Viện cà phê Honduras (IHCAFE), quốc gia sản xuất Arabica lớn thứ 4 thế giới đã xuất hơn 254.900 bao cà phê loại 60 kg trong tháng 12, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022.
Trước đó, Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) cho biết xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 11 đạt 10,6 triệu bao loại 60kg, tăng lần lượt 11,3% so với tháng trước; 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Giới phân tích cho rằng việc tăng lên khối lượng xuất khẩu trong tháng 11 là theo tính mùa vụ nhưng lượng xuất khẩu hiện tại là lớn hơn bình thường.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Giá dầu thế giới mở cửa với lực mua khá mạnh, có thời điểm dầu WTI chạm mốc 74 USD/thùng, cao nhất trong hơn một tuần qua trước tác động từ sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông, và nguồn cung gián đoạn tại Lybia do biểu tình. Tuy nhiên, nhu cầu nhiên liệu thấp và lượng tồn kho tăng mạnh đã đẩy giá dầu đảo chiều giảm trở lại.
Chốt phiên, giá dầu WTI giảm 0,7% xuống 72,19 USD/thùng. Dầu Brent giảm 0,84% xuống 77,59 USD/thùng.
Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), mặc dù tồn kho dầu thương mại giảm 5,5 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 29/12, nhưng tồn kho xăng tăng rất mạnh, tới 10,9 triệu thùng, đã gây bất ngờ cho thị trường. Đây là mức tăng hàng tuần cao nhất trong hơn 30 năm qua.
Tồn kho nhiên liệu chưng cất cũng tăng tới 10,09 triệu thùng trong tuần trước. Sản phẩm chưng cất được cung cấp, đại diện cho nhu cầu, thậm chí đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1999. Trong khi tổng tất cả sản phẩm nhiên liệu được cung cấp giảm 2,35 triệu thùng xuống còn 19,06 triệu thùng.
Việc tồn kho dầu thương mại giảm chủ yếu phản ánh những gián đoạn vận chuyển quanh khu vực Biển Đỏ trong thời gian qua. Trong khi, tồn kho thành phẩm tăng cho thấy nhu cầu tiêu thụ còn yếu. Điều này đã gây áp lực cho giá dầu.
Ngoài ra, xuất khẩu dầu của Venezuela đã tăng 12% lên gần 700.000 thùng/ngày trong năm 2023 do Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt áp đặt kể từ năm 2019. Nếu như các áp đặt vẫn được nới lỏng trong tương lai, nguồn cung sẽ tiếp tục gia tăng. Venezuela là quốc gia được OPEC miễn trừ tham gia cắt giảm sản lượng. Sản lượng dầu của Venezuela đạt trung bình 794.000 thùng/ngày cho đến tháng 11/2023, tăng từ 716.000 thùng/ngày trong năm 2022 và 636.000 thùng/ngày trong năm 2021.
Mặc dù vậy, giá dầu đã lấy lại một phần mức tăng vào cuối phiên. Hiện tại, gián đoạn tại các mỏ Sharara và El-Feel của Lybia, do ảnh hưởng từ những người biểu tình có thể khiến thị trường mất hơn 300.000 thùng dầu mỗi ngày. Vấn đề địa chính trị nổi cộm ở cả ở Trung Đông và Libya, đang cho thấy tiềm năng tạo ra một cuộc xung đột đối với dầu mỏ.
Kim Loại
Đồng USD cao gây sức ép lên giá kim loại quý
Theo MXV, khép lại ngày giao dịch 4/1, giá các mặt hàng kim loại tiếp tục lao dốc chủ yếu là do áp lực vĩ mô. Đối với kim loại quý, giá bạch kim nối dài đà giảm sang phiên thứ tư liên tiếp, đóng cửa tại 966,3 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, giá bạc phục hồi nhẹ 0,13% lên 23,18 USD/ounce.
Lợi suất trái phiếu tăng mạnh trong khi đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong hai tuần đã tiếp tục gây sức ép cho giá kim loại quý.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng trên 4%, đảo chiều mạnh mẽ so với tuần trước, thời điểm lợi suất giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng là 3,78%. Trong khi đó, chỉ số Dollar Index vẫn đang neo tại mức cao nhất trong hơn hai tuần.
Trái phiếu bị bán tháo và đồng USD duy trì ở mức cao sau khi dữ liệu công bố hôm qua cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn ổn định, làm dịu kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào năm 2024.
Cụ thể, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước khoảng 202.000 đơn, thấp hơn 14.000 so với dự báo. Trong khi đó, Báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP cho thấy Mỹ có thêm 164.000 việc làm ngoài ngành nông nghiệp trong tháng 11, cao hơn 49.000 so với dự báo và là mức cao nhất kể từ tháng 8/2023.
Bên cạnh đó, khảo sát của S&P Global cho thấy hoạt động dịch vụ của Mỹ mở rộng với tốc độ nhanh hơn dự kiến. Chỉ số quản lý thu mua (PMI) dịch vụ đạt 51,4 điểm trong tháng 12, cao hơn dự báo và là mức cao nhất kể từ tháng 7/2023.
Loạt dữ liệu trên chỉ ra rằng nền kinh tế Mỹ vẫn ổn định và thị trường lao động mạnh mẽ bất chấp môi trường lãi suất cao. Điều này đã làm giảm khả năng FED cắt giảm lãi suất trong năm sau. Theo CME FedWatch, kỳ vọng FED cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 3/2024 đã giảm xuống còn 62,3%, từ 70% vào ngày trước đó.
Tuy vậy, đối với bạc, mặc dù áp lực bán vẫn chi phối lên giá, tuy nhiên, giá đã ghi nhận mức hồi nhẹ trong phiên hôm qua nhờ lực mua kỹ thuật.
Đối với kim loại cơ bản, giá đồng COMEX nối dài đà giảm sang phiên thứ năm liên tiếp, đóng cửa tại mức 3,84 USD/pound, sau khi để mất 0,45%. Giá quặng sắt cũng giảm 0,93% về 142,26 USD/tấn, chấm dứt chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp. Việc đồng USD mạnh lên khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lãi suất cũng là yếu tố gây sức ép lên giá kim loại cơ bản.
Ngoài ra, rủi ro nguồn cung gián đoạn được xoa dịu cũng làm suy yếu lực mua quặng sắt. Hôm qua (4/1), tập đoàn khai thác quặng sắt lớn thứ tư thế giới là Fortescue cho biết vận chuyển quặng sắt đã trở lại bình thường sau khi bị gián đoạn trong hai ngày.
Nông Sản
Thị trường nông sản chia hai nửa xanh đỏ trong phiên giao dịch 4/1. Xu hướng giằng co tiếp tục chiếm ưu thế khi hầu hết các mặt hàng đều ghi nhận mức biến động nhẹ. Tâm điểm chú ý vẫn là lúa mì, mặt hàng tăng mạnh nhất nhóm với mức hồi phục 2,21%. Sau 3 phiên lao dốc liên tiếp, giá nhận được hỗ trợ mạnh mẽ từ lực mua kỹ thuật tại vùng giá 600. Ngoài ra, lo ngại về tình hình thời tiết xấu đe dọa đến nguồn cung toàn cầu cũng góp phần hỗ trợ lúa mì.
Cụ thể, hãng tư vấn AgResource cho biết, khu vực biển Đen có thể trải qua một đợt rét lạnh, và nguy cơ băng giá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến vụ ngũ cốc. Bên cạnh đó, các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng, tình trạng tuyết phủ có khả năng xảy ra tại Mỹ khiến cho việc vận chuyển ngũ cốc tới các cảng trở nên khó khăn hơn trong vài ngày tới. Điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của nguồn cung Mỹ, vốn đã chịu nhiều sức ép từ vụ lúa mì kỷ lục của Nga.
Trong khi đó, giá đậu tương ghi nhận mức giảm nhẹ gần 1%. Sự chú ý vẫn đang tập trung đến Nam Mỹ khi tại đây, những cơn mưa sắp tới sẽ giúp cứu trợ các khu vực chịu hạn hán. Khô đậu tương cũng đã giảm hơn 1%, tiến sát vùng hỗ trợ 376 trong bối cảnh thời tiết tại Argentina có sự cải thiện. Theo Refinitv dự báo, thời tiết ôn hòa trong 10 ngày tới tại vùng đồng bằng Pampas của Argentina nhìn chung sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các loại cây trồng.
Đối với Brazil, mưa sắp xuất hiện ở các vùng nông nghiệp chính ở phía bắc, miền trung và miền đông sẽ tiếp tục cải thiện điều kiện độ ẩm đất và giảm những thiệt hại trước đó đối với đậu tương ở Mato Grosso và Goiás. Điều kiện thời tiết tốt dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho vụ đậu tương đang gieo trồng và gây sức ép đến giá.
Tuy nhiên, phần lớn thị trường vẫn cho rằng sự chậm trễ của vụ đậu tương hiện tại sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ của ngô vụ 2. Trong kịch bản thời tiết hạ nhiệt trong những ngày tới, diện tích canh tác vụ ngô thứ 2 vẫn có nguy cơ sụt giảm do nông dân không có nhiều động lực gieo trồng ngoài khung thời gian lý tưởng. Trên cơ sở đó, một loạt các tổ chức đã hạ dự báo đối với sản lượng ngô năm nay của Brazil, đồng thời hỗ trợ nhẹ tới giá ngô CBOT. Kết thúc phiên, giá ngô ghi nhận mức tăng không đáng kể 0,27%.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Giá cà phê Arabica giảm về mức thấp nhất trong một tháng qua
Khép lại phiên giao dịch 4/1, giá Arabica giảm thêm 0,38% về mức thấp nhất trong gần một tháng, trong khi giá Robusta khởi sắc với mức tăng 1,13%, sau ba phiên giảm liên tiếp trước đó. Diễn biến trái chiều từ hoạt động xuất khẩu cà phê tại các quốc gia cung ứng chính đã đưa đến những tác động khác nhau đối với diễn biến giá.
Theo số liệu sơ bộ từ Viện cà phê Honduras (IHCAFE), quốc gia sản xuất Arabica lớn thứ 4 thế giới đã xuất hơn 254.900 bao cà phê loại 60 kg trong tháng 12, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022.
Trước đó, Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) cho biết xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 11 đạt 10,6 triệu bao loại 60kg, tăng lần lượt 11,3% so với tháng trước; 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Giới phân tích cho rằng việc tăng lên khối lượng xuất khẩu trong tháng 11 là theo tính mùa vụ nhưng lượng xuất khẩu hiện tại là lớn hơn bình thường.
Trái lại, các doanh nghiệp cà phê tại Việt Nam cho biết nông dân vẫn đang hạn chế bán hàng để chờ giá cao hơn. Trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý IV/2023, Tổng cục Thống kê ước tính nước ta sẽ xuất đi 190.000 tấn cà phê trong tháng 12, tăng so với tháng 11 những vẫn thấp hơn 3,5% so với tháng 12 năm 2022.
Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng nay (5/1), giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ cũng đồng loạt tăng 400 đồng/kg. Theo đó, cà phê trong nước hiện được thu mua quanh mức 66.900 - 67.800 đồng/kg.
Giá đường 11 tiếp tục tăng thêm 1,1% trong phiên hôm qua. Thị trường xuất hiện lo ngại thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến triển vọng nguồn cung đường trong niên vụ tới tại Brazil.
Nhà môi giới hEDGEpoint cho biết lượng mưa trong tháng 12 thấp hơn mức trung bình tại khu vực Trung Nam, vùng sản xuất mía đường chính của Brazil. Đồng thời, vụ mùa năm tới sẽ cần nhiều ẩm hơn vào tháng 1 và tháng 2 để phát triển.
Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX