Sắc xanh trở lại thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Tóm tắt tin tức chung


1.    Sau khi ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ tháng 10/2023 trong phiên trước đó, chỉ số Dollar Index tiếp tục tăng mạnh trong phiên hôm qua. Chốt phiên, chỉ số này tăng 0,29% lên 102,49 điểm, mức cao nhất trong hơn 2 tuần.
Đồng USD tiếp tục mạnh lên khi giới đầu tư ngày càng kỳ vọng nền kinh tế Mỹ có thể đạt được kịch bản “hạ cánh mềm”. Dữ liệu do Viện quản lý cung ứng (ISM) công bố hôm qua cho thấy hoạt động sản xuất tại Mỹ đã cải thiện. Cụ thể, chỉ số quản lý mua hàng (PMI) sản xuất tháng 12/2023 của Mỹ đạt 47,4 điểm, cao hơn 0,3 điểm so với dự báo và cao hơn mức 47,1 điểm ghi nhận trong tháng 11.
2.    Dự báo tăng trưởng kinh tế quý IV/2023 của Mỹ theo GDP Now của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Atlanta được điều chỉnh tăng lên 2,5% từ mức 2%.
Chủ tịch FED bang Richmond, Thomas Barkin, cũng bày tỏ sự lạc quan tương tự. Ông cho rằng việc Mỹ “hạ cánh mềm” là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi FED đạt được tiến bộ trong việc kiềm chế lạm phát mà không gây thiệt hại lớn cho thị trường việc làm.Hãng vận tải khổng lồ Maersk cho biết sẽ tiếp tục tạm dừng tất cả các chuyến hàng vận chuyển qua Biển Đỏ, sau khi một tàu container bị tấn công bởi tên lửa và thuyền nhỏ từ phiến quân Houthi.
3.    Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang làm gia tăng rủi ro nguồn cung gián đoạn tại khu vực sản xuất dầu lớn nhất thế giới cũng thúc đẩy lực mua.
Chốt phiên, giá dầu WTI tăng 3,3% lên 72,70 USD/thùng. Dầu Brent tăng 3,1% lên 78,25 USD/thùng.
Theo Reuters, các cuộc biểu tình về dầu mỏ ở Libya đã buộc các nhà khai thác nước này phải giảm tối đa, thậm chí hoàn toàn sản lượng dầu tại mỏ Sharara của Libya. Sharara là mỏ dầu lớn nhất của Libya và có công suất khoảng 300.000 thùng/ngày. Những người biểu tình tuyên bố mỏ này không được mở cửa cho đến khi yêu cầu tăng chất lượng dịch vụ và điều kiện làm việc của của toàn bộ khu vực Fezzan Nam Libya được phê duyệt. 
Thị trường cũng đang lo các cuộc biểu tình lan sang mỏ El Feel với công suất 60.000 thùng/ngày ở gần đó. Rủi ro nguồn cung gián đoạn tại Libya, thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sản xuất khoảng 1,2 triệu thùng dầu/ngày, đã thúc đẩy mạnh mẽ lực mua trên thị trường, kéo giá dầu tăng vọt về cuối phiên. 
4.    Mưa trên diện rộng thời gian gần đây ở các khu vực sản xuất chính đã giúp độ ẩm đất được cải thiện trên khắp vùng đồng bằng Pampas, hỗ trợ cho cây trồng tại Argentina phát triển tốt hơn. Bộ Nông nghiệp nước này cho biết tiến độ trồng đậu tương của Argentina hiện đã đạt 80% diện tích dự kiến nhờ thời tiết thuận lợi, triển vọng nguồn cung tại nước này khá tích cực.
 
Lịch sự kiện kinh tế

Năng Lượng

Giá dầu đảo chiều tăng hơn 3%
Theo MXV, kết thúc ngày giao dịch 3/1, giá dầu đảo chiều tăng về cuối phiên do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại mỏ dầu hàng đầu của Libya. Ngoài ra, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang làm gia tăng rủi ro nguồn cung gián đoạn tại khu vực sản xuất dầu lớn nhất thế giới cũng thúc đẩy lực mua.
Chốt phiên, giá dầu WTI tăng 3,3% lên 72,70 USD/thùng. Dầu Brent tăng 3,1% lên 78,25 USD/thùng.
Theo Reuters, các cuộc biểu tình về dầu mỏ ở Libya đã buộc các nhà khai thác nước này phải giảm tối đa, thậm chí hoàn toàn sản lượng dầu tại mỏ Sharara của Libya. Sharara là mỏ dầu lớn nhất của Libya và có công suất khoảng 300.000 thùng/ngày. Những người biểu tình tuyên bố mỏ này không được mở cửa cho đến khi yêu cầu tăng chất lượng dịch vụ và điều kiện làm việc của của toàn bộ khu vực Fezzan Nam Libya được phê duyệt. 
Thị trường cũng đang lo các cuộc biểu tình lan sang mỏ El Feel với công suất 60.000 thùng/ngày ở gần đó. Rủi ro nguồn cung gián đoạn tại Libya, thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sản xuất khoảng 1,2 triệu thùng dầu/ngày, đã thúc đẩy mạnh mẽ lực mua trên thị trường, kéo giá dầu tăng vọt về cuối phiên.
Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục được đẩy lên cao sau khi có thông tin về vụ nổ bom tại lăng mộ của Tướng quân Iran, Qasem Soleimani, khiến 95 người thiệt mạng và 211 người khác bị thương. Trong khi đó, lãnh đạo Lebanon, Hezbollah Nasrallah, cảnh báo rằng sẽ “không thể im lặng” sau vụ ám sát phó lãnh đạo Hamas Saleh al-Arouri ở Beirut và lực lượng nước này sẽ chiến đấu đến cùng nếu Israel gây chiến toàn diện. 
Thêm vào yếu tố hỗ trợ giá, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đã thông báo mua tới 3 triệu thùng dầu để bổ sung vào Kho Dự trữ Chiến lược (SPR) giao vào tháng 4/2024.

Kim Loại                         

Kết thúc ngày giao dịch 3/1, đồng USD mạnh lên tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên giá các mặt hàng kim loại niêm yết bằng đồng bạc xanh. Đối với kim loại quý, giá bạc lao dốc 3,32%, dừng chân tại 23,15 USD/ounce, đánh dấu phiên giảm giá thứ tư liên tiếp. Đây cũng là phiên giá bạc giảm mạnh nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây. Giá bạch kim nối dài đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, đóng cửa tại 987,1 USD/ounce sau khi giảm 1,12%.
Sau khi ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ tháng 10/2023 trong phiên trước đó, chỉ số Dollar Index tiếp tục tăng mạnh trong phiên hôm qua. Chốt phiên, chỉ số này tăng 0,29% lên 102,49 điểm, mức cao nhất trong hơn 2 tuần.
Đồng USD tiếp tục mạnh lên khi giới đầu tư ngày càng kỳ vọng nền kinh tế Mỹ có thể đạt được kịch bản “hạ cánh mềm”. Dữ liệu do Viện quản lý cung ứng (ISM) công bố hôm qua cho thấy hoạt động sản xuất tại Mỹ đã cải thiện. Cụ thể, chỉ số quản lý mua hàng (PMI) sản xuất tháng 12/2023 của Mỹ đạt 47,4 điểm, cao hơn 0,3 điểm so với dự báo và cao hơn mức 47,1 điểm ghi nhận trong tháng 11.
Dự báo tăng trưởng kinh tế quý IV/2023 của Mỹ theo GDP Now của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Atlanta được điều chỉnh tăng lên 2,5% từ mức 2%.
Chủ tịch FED bang Richmond, Thomas Barkin, cũng bày tỏ sự lạc quan tương tự. Ông cho rằng việc Mỹ “hạ cánh mềm” là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi FED đạt được tiến bộ trong việc kiềm chế lạm phát mà không gây thiệt hại lớn cho thị trường việc làm.
Đối với kim loại cơ bản, giá đồng COMEX nối dài đà giảm sang phiên thứ tư liên tiếp, đóng cửa tại mức 3,86 USD/pound, sau khi để mất 0,49%. Đồng USD mạnh lên và triển vọng tiêu thụ kém sắc vẫn đang là yếu tố chính gây sức ép lên giá đồng.
Tuy vậy, sau khi Mỹ công bố số liệu PMI sản xuất, đà giảm của giá đồng dần thu hẹp trở lại, do hoạt động sản xuất Mỹ cải thiện cũng góp phần củng cố triển vọng tiêu thụ đồng, nguyên liệu đầu vào quan trọng trong lĩnh vực sản xuất.
Ở chiều ngược lại, giá quặng sắt duy trì đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, nhờ kỳ vọng tiêu thụ tăng tại Trung Quốc, trong khi nguồn cung gặp gián đoạn. Chốt phiên, giá quặng sắt tăng 0,36% lên 143,6 USD/tấn.
Theo Reuters, Fortescue Metals Group, tập đoàn khai thác quặng sắt lớn thứ tư thế giới, cho biết việc vận chuyển quặng sắt đến cảng Port Hedland đang gặp gián đoạn do nhiều toa tàu chở quặng sắt bị trật bánh khỏi đường ray. Port Hedland là cảng xuất khẩu quặng sắt lớn nhất trên thế giới.

Nông Sản                                 

Giá đậu tương hồi phục
Sau khi giảm về vùng giá thấp nhất trong vòng 6 tháng vừa qua, giá đậu tương hợp đồng kỳ hạn tháng 3 đã hồi phục trở lại trong ngày giao dịch hôm qua. Tình hình vụ mùa tại khu vực Nam Mỹ tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường khi thời tiết tại các nước trong khu vực đang dần được cải thiện.  
Mưa trên diện rộng thời gian gần đây ở các khu vực sản xuất chính đã giúp độ ẩm đất được cải thiện trên khắp vùng đồng bằng Pampas, hỗ trợ cho cây trồng tại Argentina phát triển tốt hơn. Bộ Nông nghiệp nước này cho biết tiến độ trồng đậu tương của Argentina hiện đã đạt 80% diện tích dự kiến nhờ thời tiết thuận lợi, triển vọng nguồn cung tại nước này khá tích cực.  
Mặt khác, dù thời tiết có sự cải thiện, Công ty tư vấn kinh doanh nông nghiệp StoneX vẫn hạ dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 23/24 của Brazil xuống còn 152,8 triệu tấn, giảm mạnh so với dự đoán 161,9 triệu tấn trước đó và thấp hơn mức 157 triệu tấn trong niên vụ 22/23. StoneX cho biết tháng trước, mưa không đồng đều ở các vùng trồng đậu tương của Brazil, bao gồm bang sản xuất ngũ cốc lớn nhất nước này là Mato Grosso. Sản lượng của bang này còn được dự báo giảm hơn 14% so với vụ trước. Đây là yếu tố đã góp phần cân bằng lực bán của thị trường. 
Trong khi đó, giá dầu đậu tương ghi nhận mức tăng 0,6% vào hôm qua, là mặt hàng tăng mạnh nhất các mặt hàng nguyên liệu nông sản. Mặc dù chịu sức ép khi mở cửa, tuy nhiên, càng về cuối phiên, lực mua đối với dầu đậu ngày càng mạnh nhờ được hỗ trợ bởi diễn biến dầu thô. Tương tự đậu tương, khô đậu cũng nhận được lực mua nhẹ trong phiên vừa rồi.
Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong ngày 28/12, giá khô đậu tương Nam Mỹ nhập khẩu về cảng Việt Nam được điều chỉnh giảm nhẹ. Theo đó, giá chào bán khô đậu tương Nam Mỹ tại cảng Cái Lân lên mức 13.600 đồng/kg. Đối với kỳ hạn giao quý II, giá khô đậu tương dao động quanh mức 13.100 - 13.400 đồng/kg. Tại cảng Vũng Tàu, giá chào bán ghi nhận thấp hơn khoảng 150 đồng so với cảng Cái Lân.

Nguyên Liệu Công Nghiệp


Khép lại phiên giao dịch 03/01, giá Arabica  giảm 2,05% và giá Robusta đánh mất 1,75%,  về mức thấp nhất trong 3 tuần. Đây cũng là phiên giảm thứ 3 liên tiếp của giá Robusta.  Lo ngại thiếu hụt nguồn cung vẫn tồn tại nhưng không còn đủ mạnh để hỗ trợ giá.
Trong báo cáo kết phiên 02/01, tổng số Arabica đã chứng nhận trên Sở ICE-US ở mức 251.224 bao loại 60kg, đã hồi phục so với mức thấp nhất trong hơn 24 năm, với 224.066 bao. Tuy nhiên, cần lưu ý, tốc độ hồi phục hiện tại còn khá chậm và có nhiều bấp bên.
Bên cạnh đó, Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) cho biết trong báo cáo thị trường cà phê hàng tháng, xuất khẩu cà phê toàn cầu tháng 11 đạt 10,6 triệu bao loại 60kg, tăng lần lượt 11,3% so với tháng trước với 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Giới phân tích cho rằng việc tăng lên khối lượng xuất khẩu trong tháng 11 là phù hợp với tính mùa vụ nhưng lượng tăng đang lớn hơn bình thường.
Giá đường 11 chỉ giảm nhẹ 0,24% trong phiên hôm qua khi những lo ngại thiếu hụt nguồn cung vẫn tồn tại với sản lượng đường thấp tại Ấn Độ.  Liên đoàn các nhà máy đường tại Ấn Độ cho biết, từ ngày 1/10 đến 31/12 quốc gia này đã sản xuất 11,21 triệu tấn đường, giảm 7,6% so với cùng kỳ niên vụ trước. Lượng mưa thấp khiến sản lượng mía đường giảm, từ đó kéo theo sự sụt giảm trong sản xuất đường.
Giá bông trở lại đà tăng với mức hồi 1,24% so với tham chiếu. Giá dầu tăng mạnh đã kéo theo giá bông đi lên, bất chấp việc đồng USD vẫn mạnh lên.
Giá dầu thô tăng hơn 3% trong phiên hôm qua, khiến giá Polyester, chất thay thế chính của bông tự nhiên tăng giá. Với vai trò là sản phẩm thay thế, giá vải tổng hợp tăng lên đã kéo theo giá bông hồi phục.
Giá dầu cọ thô tiếp tục giảm thêm 1,07%, về mức thấp nhất trong gần 2 tháng. Xuất khẩu kém kết hợp cùng nhu cầu mờ nhạt đã gây sức ép lên giá. Mitesh Saiya, giám đốc thương mại tại công ty thương mại Kantilal Laxmichand & Co cho biết, xuất khẩu thấp hơn do nhu cầu dầu cọ tại các nước nhập khẩu đang yếu đi.
Bên cạnh đó, các nhà khảo sát hàng hóa AmSpec Agri và Intertek testing Services cũng thống kê rằng, xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ của Malaysia trong tháng 12 giảm từ 2,1% đến 9,9% so với tháng 11.

Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX