Giá dầu giảm, giá cà phê quay đầu tăng

Tóm tắt tin tức chung


1.    Trong bối cảnh nhiều tàu hàng chuyển hướng khỏi Biển Đỏ do lo ngại bị phiến quân Houthi tấn công, giá cước vận tải biển và hàng không đều tăng chóng mặt. Cùng lúc, hàng trăm tỷ USD hàng hoá đang bị mắc kẹt. Cả hai đều là mối đe doạ với chuỗi cung ứng toàn cầu và triển vọng lạm phát. 
2.    Đồng USD đã chịu áp lực ngay sau khi Mỹ điều chỉnh số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III. Theo số liệu chính thức, GDP quý III/2023 của Mỹ tăng 4,9% so với quý trước, con số này bị điều chỉnh giảm so với mức 5,2% trong báo cáo sơ bộ lần 2. Bên cạnh đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) quý III tăng 2,6%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với báo cáo sơ bộ. Chỉ số PCE lõi tăng 2%, thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với báo cáo sơ bộ, cho thấy lạm phát Mỹ hạ nhiệt.. 
3.    Hãng thông tấn địa phương ANGOP đưa tin hôm thứ Năm, dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ, cho biết Angola sẽ rời OPEC+. Tuyên bố rời đi của Angola diễn ra sau phản đối quyết định cắt giảm hạn ngạch sản xuất của OPEC+ cho năm 2024. Bất đồng quan điểm đã khiến cuộc họp chính sách tháng 11 và thỏa thuận hạn chế sản lượng mới của nhóm bị trì hoãn vài ngày.
Tháng trước, OPEC+ đã hạ mục tiêu sản lượng dầu của Angola xuống 1,11 triệu thùng/ngày. Sự ra đi của Angola sẽ khiến OPEC chỉ còn 12 thành viên và sản lượng dầu thô đạt khoảng 27 triệu thùng/ngày, chiếm khoảng 27% trong tổng sản lượng 102 triệu thùng/ngày của thị trường dầu thế giới. Năm 2010, sản lượng của khối chiếm 34%.
4.    Nắng nóng dần dịu lại và lượng mưa dự báo tăng tại Brazil, trong đó có vùng sản xuất đường chính tại miền Trung Nam. Điều này giúp giảm bớt lo ngại nắng nóng sẽ ảnh hưởng lên sản lượng niên vụ hiện tại. Đây cũng là lý do khiến giới quan sát quay lại kỳ vọng sản lượng đường đạt mức kỷ lục trong niên vụ hiện tại của Brazil.
 
Lịch sự kiện kinh tế

Năng Lượng

Giá dầu đứt chuỗi tăng ba phiên khi Angola quyết định rời OPEC
Hôm qua, giá dầu thế giới kết thúc chuỗi tăng ba phiên liên tiếp. Thông tin đáng chú ý là quyết định rời Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) của nhà sản xuất Châu Phi Angola sau những bất đồng về mức cắt giảm sản lượng trong cuộc họp nhóm vào cuối tháng 11. Điều này đặt ra nghi ngờ về việc nhóm nỗ lực hỗ trợ giá bằng cách hạn chế nguồn cung toàn cầu.
Chốt phiên, giá dầu WTI giảm 0,44% xuống 73,89 USD/thùng. Dầu Brent đóng cửa với mức giá 79,39 USD/thùng, thấp hơn 9,39% so với phiên trước.
Hãng thông tấn địa phương ANGOP đưa tin hôm thứ Năm, dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ, cho biết Angola sẽ rời OPEC+. Tuyên bố rời đi của Angola diễn ra sau phản đối quyết định cắt giảm hạn ngạch sản xuất của OPEC+ cho năm 2024. Bất đồng quan điểm đã khiến cuộc họp chính sách tháng 11 và thỏa thuận hạn chế sản lượng mới của nhóm bị trì hoãn vài ngày.
Tháng trước, OPEC+ đã hạ mục tiêu sản lượng dầu của Angola xuống 1,11 triệu thùng/ngày. Sự ra đi của Angola sẽ khiến OPEC chỉ còn 12 thành viên và sản lượng dầu thô đạt khoảng 27 triệu thùng/ngày, chiếm khoảng 27% trong tổng sản lượng 102 triệu thùng/ngày của thị trường dầu thế giới. Năm 2010, sản lượng của khối chiếm 34%.
Ngay sau thông tin trên, giá dầu đã giảm mạnh hơn 1 USD. Thị phần thu hẹp của OPEC+ khiến cho việc kiểm soát giá dầu phần nào bị hạn chế. Tuy nhiên, Angola không phải là quốc gia sản xuất dầu lớn trong nhóm, đồng thời cũng đang vận hành gần hết công suất khai thác, nên tác động sẽ không lớn. Ngoài ra, đồng USD suy yếu cũng làm đà giảm của giá dầu bị thu hẹp vào cuối phiên.
Sức ép cho thị trường dầu còn do nguồn cung gia tăng mạnh mẽ của Mỹ. Trước đó, sản lượng dầu của Mỹ đã thiết lập mức đỉnh mới khi tăng 200.000 thùng/ngày lên 13,3 triệu thùng/ngày trong tuần trước.
Nhóm nghiên cứu HFI mới đây cũng đã đưa ra dự báo sản lượng dầu của quốc gia này trong năm 2024, với ước tính đạt 13,5 - 13,6 triệu thùng/ngày vào nửa cuối năm, tăng khoảng 200.000 - 300.000 thùng/ngày so với hiện tại. Trong khi đó, sản lượng năm 2025 dự kiến đạt 13,7 triệu thùng.

Kim Loại                         

Kết thúc ngày giao dịch 21/12, bảng giá kim loại chia hai nửa xanh đỏ. Đối với kim loại quý, giá bạc quay đầu giảm sau hai phiên tăng liên tiếp, đóng cửa tại mức 24,58 USD/ounce sau khi giảm 0,19%. Giá bạch kim cũng suy yếu 0,38% về 970,3 USD/ounce đứt chuỗi tăng ba phiên liên tiếp.
Trong phiên sáng, giá kim loại quý gặp sức ép bán mạnh khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất không còn hỗ trợ mạnh mẽ cho giá. Các quan chức FED gần đây đã cố gắng dập tắt kỳ vọng về việc hạ lãi suất vào tháng 3/2024.
Tới phiên tối, đà giảm của giá bạc và giá bạch kim dần thu hẹp khi đồng USD suy yếu kéo lực mua quay lại thị trường.
Cụ thể, đồng USD đã chịu áp lực ngay sau khi Mỹ điều chỉnh số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III. Theo số liệu chính thức, GDP quý III/2023 của Mỹ tăng 4,9% so với quý trước, con số này bị điều chỉnh giảm so với mức 5,2% trong báo cáo sơ bộ lần 2. Bên cạnh đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) quý III tăng 2,6%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với báo cáo sơ bộ. Chỉ số PCE lõi tăng 2%, thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với báo cáo sơ bộ, cho thấy lạm phát Mỹ hạ nhiệt.
Loạt số liệu này đã kéo đồng USD suy yếu, chỉ số Dollar Index kết phiên giảm 0,55% về 101,84 điểm, tiếp tục duy trì ở mức thấp nhất trong 4 tháng.
Đối với kim loại cơ bản, giá đồng COMEX phục hồi 0,29% lên 3,91 USD/pound. Đồng bạc xanh giảm giá cũng góp phần củng cố lực mua đồng trong phiên. Hơn nữa, giá đồng vẫn đang được hỗ trợ bởi rủi ro nguồn cung gián đoạn tại Trung Quốc, quốc gia sản xuất đồng tinh luyện lớn nhất thế giới.
Thêm vào yếu tố hỗ trợ, việc Trung Quốc tiếp tục thực hiện nới lỏng tiền tệ nhằm hỗ trợ nền kinh tế đã củng cố tâm lý nhà đầu tư và gián tiếp hỗ trợ cho giá đồng. Cụ thể, các ngân hàng quốc doanh lớn nhất của Trung Quốc đang tiến hành đợt cắt giảm lãi suất tiền gửi lần thứ ba trong năm nay. Ngân hàng Công thương Trung Quốc cho biết họ sẽ hạ lãi suất tiền gửi từ kỳ hạn 1 năm cho đến kỳ hạn 5 năm.
Động thái này của Trung Quốc cũng hỗ trợ cho giá quặng sắt tăng 2,69% lên 137,51 USD/tấn trong phiên hôm qua.
Bên cạnh đó, giá sắt còn được hỗ trợ nhờ kỳ vọng tiêu thụ cải thiện trong thời gian tới. Các nhà máy sản xuất thép tại Trung Quốc đang tăng cường tích trữ nguyên liệu thô để tiêu thụ trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2.

Nông Sản                                 

Diễn biến giá các mặt hàng nông sản trong phiên giao dịch ngày 21/12 tiếp tục trái chiều nhau. Ngô và lúa mì đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh, nhưng mức tăng chưa đến 1%. Trong khi đó, nhóm họ đậu nối dài đà suy yếu, với dầu đậu là mặt hàng giảm mạnh nhất cả nhóm khi lao dốc gần 3%. Triển vọng mùa vụ Nam Mỹ, khu vực xuất khẩu đậu tương và hai loại thành phẩm lớn nhất toàn cầu, vẫn là yếu tố chính củng cố lực bán đối với các mặt hàng này.
Cụ thể, tại Argentina, lượng mưa gần đây đã cải thiện đáng kể độ ẩm đất và thúc đẩy hoạt động trồng trọt đậu tương tại Argentina. Tại các vùng sản xuất chính, đậu tương đã được trồng 80 – 90% và nông dân đã bắt đầu gieo trồng đậu tương vụ 2.
Trong khi đó, dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 23/24 của Brazil tiếp tục bị một số hãng tư vấn nông nghiệp cắt giảm. Dù vậy, thông tin trên không phải là yếu tố gây quá nhiều bất ngờ với thị trường, Ngược lại, thị trường vẫn đang kỳ vọng vào dự báo cho rằng các khu vực trồng trọt chính sẽ nhận được lượng mưa cần thiết vào cuối tuần. Đây chính là yếu tố tạo áp lực chính đến giá trong phiên hôm qua.  Kết thúc phiên, đậu tương sụt giảm 1,06%, qua đó đánh dấu phiên thứ 3 liên tiếp chìm trong sắc đỏ.
Giá ngô đã hồi phục trở lại trong phiên hôm qua và ghi nhận mức tăng 0,59%, qua đó chấm dứt chuỗi 3 phiên suy yếu liên tiếp. Báo cáo Export Sales tối qua cho biết Mỹ đã bán 1,01 triệu tấn ngô trong tuần 8 – 14/12, giảm 28,6% so với một tuần trước. Tuy nhiên, đây không phải yếu tố gây bất ngờ khi số liệu này nằm trong khoảng dự đoán của thị trường và duy trì trên mức 1 triệu tấn trong tuần thứ 7 liên tiếp, cho thấy xuất khẩu của Mỹ vẫn đang được đẩy mạnh. Báo cáo Export Sales tối qua hầu như không gây quá nhiều sức ép, thậm chí đã phần nào thúc đẩy lực mua đối với ngô.
Đối với lúa mì, tuy diễn biến giằng co trong suốt phiên hôm qua nhưng giá vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ. Lực mua chủ yếu được thúc đẩy bởi yếu tố kỹ thuật cũng như triển vọng kém khả quan của châu Âu trong năm tới.
 
Nguyên Liệu Công Nghiệp

Giá cà phê tăng trở lại trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung
Khép lại phiên giao dịch 21/12, giá cà phê quay đầu tăng trở lại lần lượt là 1,57% với Arabica và 3,28% với Robusta. Lo ngại thiếu hụt nguồn cung trong bối cảnh tồn kho ở mức thấp và nông dân Brazil có xu hướng hạn chế bán cà phê đã hỗ trợ giá tăng trở lại. 
Trong báo cáo về thị trường cà phê toàn cầu niên vụ 2023/24 mới nhất, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính tồn kho cà phê thế giới niên vụ hiện tại chỉ ở mức 26,5 triệu bao loại 60kg, giảm về mức thấp nhất trong 12 năm. Đồng thời, tồn kho Robusta trên Sở ICE-EU kết phiên 20/12 chỉ còn 33.910 tấn, giảm dần về mức thấp lịch sử 33.660 tấn vào cuối tháng 8. 
Hơn nữa, chỉ số Dollar Index giảm 0,55% trong phiên hôm qua đã kéo theo tỷ giá USD/BRL mất đi 0,65%. Chênh lệch tỷ giá đi xuống làm hạn chế nhu cầu bán cà phê của nông dân Brazil. 
Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng nay (22/11), giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ cũng đồng loạt hồi phục 1.600 – 1.700 đồng/kg. Theo đó, cà phê trong nước hiện được thu mua quanh mức 69.000 - 69.700 đồng/kg.
Ở diễn biến khác trên bảng giá nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá đường 11 giảm thêm 3,25% trong phiên hôm qua, đưa giá giao dịch hiện tại về mức thấp nhất trong gần 9 tháng, kể từ cuối tháng 3. Thị trường tiếp tục neo theo những kỳ vọng tích cực về nguồn cung đường tại các quốc gia sản xuất lớn. 
Nắng nóng dần dịu lại và lượng mưa dự báo tăng tại Brazil, trong đó có vùng sản xuất đường chính tại miền Trung Nam. Điều này giúp giảm bớt lo ngại nắng nóng sẽ ảnh hưởng lên sản lượng niên vụ hiện tại. Đây cũng là lý do khiến giới quan sát quay lại kỳ vọng sản lượng đường đạt mức kỷ lục trong niên vụ hiện tại của Brazil. 
Hơn nữa, Ấn Độ quyết định sẽ ưu tiên mía ép cho sản xuất đường trong vụ 2023/24 để tăng nguồn cung trong nước kết hợp cùng sản lượng đường kỷ lục tại Brazil sẽ góp phần giảm bớt thâm hụt cán cân cung – cầu đường trên toàn cầu. 
Giá bông giảm nhẹ 0,10% nhưng diễn biến trong phiên khá biến động. Đồng USD yếu đi, kết hợp cùng doanh số bán hàng bông Mỹ tăng trở lại đã phần nào hạn chế mức giảm ban đầu của giá. 
Giá dầu cọ thô giảm gần 1% khi nhu cầu đi xuống. Nhà khảo sát Intertek testing Services biết xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ của Malaysia trong 20 ngày đầu tháng 12 ước giảm 8% so với cùng kỳ tháng trước.
 
Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group, hanghoa247