Tóm tắt tin tức chung
1. Kỳ vọng FED sớm nới lỏng chính sách vẫn đang là yếu tố hỗ trợ chính cho giá kim loại quý. Kỳ vọng này được củng cố sau khi Chủ tịch FED bang Richmond, người có quyền bỏ phiếu trong ủy ban ấn định lãi suất vào năm tới, có bình luận “ôn hòa” vào hôm qua. Ông cho biết FED đang đạt được tiến bộ tốt trong việc hạ nhiệt lạm phát.
Trước đó, Chủ tịch FED bang San Francisco Mary Daly cũng cho rằng FED bắt đầu hạ lãi suất vào năm 2024 là phù hợp. Đồng thời bà nhấn mạnh rằng FED cần cắt giảm lãi suất để ngăn chặn tình trạng thắt chặt quá mức.
Cụ thể, Loretta Mester, Chủ tịch FED bang Cleveland và là thành viên bỏ phiếu trong cuộc họp chính sách năm 2024, cảnh báo rằng thị trường đang kỳ vọng quá sớm về việc FED sẽ cắt giảm lãi suất vào năm tới. Trong khi đó, Chủ tịch FED bang Chicago Austan Goolsbee cho biết FED không cam kết sẽ sớm cắt giảm lãi suất.
1. Nguyên nhân chính hỗ trợ giá dầu trong phiên vẫn là do yếu tố tâm lý của thị trường trước biến động quanh khu vực biển Đỏ. Mỹ đã tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm để bảo vệ thương mại biển Đỏ khỏi các cuộc tấn công của phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn. Tuy nhiên, lực lượng này tuyên bố sẽ thách thức sứ mệnh hải quân do Mỹ dẫn đầu và tiếp tục tấn công các mục tiêu của Israel trong khu vực.
2. Nhiều công ty vận tải đã tạm dừng, hoặc hạn chế vận chuyển dầu qua khu vực này. Trong khi có khoảng 8 - 10% lưu lượng dầu thô toàn cầu chảy qua biển Đỏ, phần lớn được vận chuyển đến Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.
Ngoài ra, nguồn cung dầu của Mỹ dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại vào tháng tới sau khi đạt kỷ lục, cũng đã hỗ trợ giá dầu. Cụ thể, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu của Mỹ sẽ giảm xuống 9,692 triệu thùng/ngày trong tháng 1/2024, từ mức ước tính 9,693 triệu thùng/ngày trong tháng 12/2023. Sản xuất dầu tại Mỹ chững lại, trong bối cảnh nhóm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) cắt giảm sản lượng, sẽ khiến rủi ro thâm hụt nhẹ gia tăng và thúc đẩy lực mua trên thị trường.
3. Hoạt động xuất khẩu của Brazil dường như đang chững lại trong tháng 12. Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (CECAFE) cho biết trong 18 ngày đầu tháng 12, quốc gia này xuất đi 1,68 triệu bao Arabica dạng hạt, giảm 20,4% so với mức 2,11 triệu bao trong cùng kỳ tháng trước. Dữ liệu này củng cố cho dự đoán của chuyên gia về việc Brazil có thể chỉ đẩy mạnh xuất khẩu cà phê đến hết tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
.jpg)
Giá dầu tăng liên tiếp do biến động tại biển Đỏ
Hôm qua, khu vực biển Đỏ tiếp tục ghi nhận biến động khi phiên quân Houthi của Yemen làm gián đoạn thương mại hàng hải và buộc nhiều công ty phải định tuyến lại tàu chở hàng. Điều này đã thúc đẩy giá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp. Ngoài ra, nguồn cung dầu tại Mỹ được dự đoán suy giảm trong các tháng tới, cũng thúc đẩy lực mua trên thị trường.
Chốt phiên giao dịch ngày 19/12, giá dầu WTI tăng 1,54% lên sát mức 74 USD/thùng. Dầu Brent tăng 1,64% lên 79.23 USD/thùng.
Nguyên nhân chính hỗ trợ giá dầu trong phiên vẫn là do yếu tố tâm lý của thị trường trước biến động quanh khu vực biển Đỏ. Mỹ đã tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm để bảo vệ thương mại biển Đỏ khỏi các cuộc tấn công của phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn. Tuy nhiên, lực lượng này tuyên bố sẽ thách thức sứ mệnh hải quân do Mỹ dẫn đầu và tiếp tục tấn công các mục tiêu của Israel trong khu vực.
Nhiều công ty vận tải đã tạm dừng, hoặc hạn chế vận chuyển dầu qua khu vực này. Trong khi có khoảng 8 - 10% lưu lượng dầu thô toàn cầu chảy qua biển Đỏ, phần lớn được vận chuyển đến Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.
Ngoài ra, nguồn cung dầu của Mỹ dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại vào tháng tới sau khi đạt kỷ lục, cũng đã hỗ trợ giá dầu. Cụ thể, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu của Mỹ sẽ giảm xuống 9,692 triệu thùng/ngày trong tháng 1/2024, từ mức ước tính 9,693 triệu thùng/ngày trong tháng 12/2023. Sản xuất dầu tại Mỹ chững lại, trong bối cảnh nhóm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) cắt giảm sản lượng, sẽ khiến rủi ro thâm hụt nhẹ gia tăng và thúc đẩy lực mua trên thị trường.
Cùng hỗ trợ cho giá, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cho biết Mỹ đã mua 2,1 triệu thùng dầu để bổ sung vào Kho Dự trữ Chiến lược (SPR). Như vậy, Mỹ hiện đã mua khoảng 11 triệu thùng để bổ sung vào SPR sau đợt bán kỷ lục vào năm ngoái.
Rạng sáng nay, báo cáo của Viện dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ tăng 939,000 thùng so với mức dự đoán giảm 2,3 triệu thùng của giới phân tích. Tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất cũng đồng loạt tăng. Điều này có thể hạn chế đà tăng của giá dầu trong phiên mở cửa sáng nay.
Kim Loại
Kết thúc ngày giao dịch 19/12, sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng giá kim loại. Đối với kim loại quý,
giá bạc phục hồi lên 0,89% lên 24,32 USD/ounce. Trong khi đó,
giá bạch kim tăng hai phiên liên tiếp, đóng cửa tại 965,8 USD/ounce nhờ tăng 1,21%.
Kỳ vọng FED sớm nới lỏng chính sách vẫn đang là yếu tố hỗ trợ chính cho giá kim loại quý. Kỳ vọng này được củng cố sau khi Chủ tịch FED bang Richmond, người có quyền bỏ phiếu trong ủy ban ấn định lãi suất vào năm tới, có bình luận “ôn hòa” vào hôm qua. Ông cho biết FED đang đạt được tiến bộ tốt trong việc hạ nhiệt lạm phát.
Trước đó, Chủ tịch FED bang San Francisco Mary Daly cũng cho rằng FED bắt đầu hạ lãi suất vào năm 2024 là phù hợp. Đồng thời bà nhấn mạnh rằng FED cần cắt giảm lãi suất để ngăn chặn tình trạng thắt chặt quá mức.
Theo đó, kỳ vọng FED sắp xoay trục chính sách tiếp tục khiến đồng USD lao dốc và gián tiếp hỗ trợ cho giá kim loại quý. Kết phiên, chỉ số Dollar Index đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt khác để mất 0,38% về 102,17 điểm, tiếp tục neo ở mức thấp nhất trong 4 tháng.
Đối với kim loại cơ bản,
giá đồng COMEX phục hồi 1,19% lên 3,89 USD/pound, bởi lo ngại nguồn cung thu hẹp tại Trung Quốc, quốc gia sản xuất đồng tinh chế lớn nhất thế giới.
Vào hôm qua, rủi ro thiếu hụt nguồn cung đã bị đẩy lên cao sau khi tỉnh Cam Túc và Thanh Hải, những khu vực sản xuất đồng tinh luyện lớn của Trung Quốc, xảy ra trận động đất mạnh 6,2 độ richter. Đây được coi là trận động đất nguy hiểm nhất ở Trung Quốc kể từ tháng 8/2014.
Trận động đất đã khiến hàng trăm người thương vong và làm hư hại nặng nề hệ thống đường sá, cơ sở hạ tầng và hệ thống lưới điện. Điều này khiến việc tinh luyện đồng tại khu vực này có thể bị đình trệ trong thời gian tới và làm gia tăng rủi ro nguồn cung thu hẹp.
Ở chiều ngược lại,
giá quặng sắt nối dài đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, đóng cửa tại 132,32 USD/tấn sau khi giảm 0,12% do nhu cầu yếu.
Gần đây, ngày càng có nhiều nhà máy thép tại Trung Quốc thực hiện việc bảo trì lò cao trong bối cảnh biên lợi nhuận giảm. Điều này đã gây áp lực lên nhu cầu quặng sắt, nguyên liệu đầu vào để sản xuất thép, và gây sức ép lên giá. Dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel cho thấy tính đến ngày 15/12, tỷ lệ vận hành lò cao trong số các nhà máy được khảo sát đã giảm 3,3% xuống 78,31% so với cùng kỳ tháng trước.
Nông Sản
Các mặt hàng trong nhóm nông sản diễn biến tương đối trái chiều trong phiên giao dịch ngày 19/12. Không còn giữ được đà hồi phục từ phiên trước đó, giá đậu tương và khô đậu đồng loạt suy yếu trong phiên hôm qua. Ở một diễn biến khác, giá lúa mì đã quay trở lại đà hồi phục khi đóng cửa phiên vừa rồi với mức tăng gần 1%.
Một số mô hình dự báo cho thấy mưa rào có khả năng xuất hiện nhiều hơn tại các khu vực trồng đậu tương bị khô hạn ở miền Trung và Bắc Brazil trong tuần tới. Trong bối cảnh thị trường vẫn đang theo dõi sát sao triển vọng thời tiết đối với mùa vụ đậu tương năm nay ở Brazil, thông tin này đã đè nặng lên giá trong phiên vừa rồi. Đóng cửa phiên, giá đậu tương ghi nhận mức giảm mạnh hơn 1%.
Ngược lại, nhu cầu mạnh mẽ đối với đậu tương Mỹ tiếp tục được củng cố khi mà thị trường đón nhận đơn hàng mới với khối lượng 132.000 tấn trong báo cáo Daily Export Sales vào ngày hôm qua. Hoạt động bán hàng của nông Mỹ vẫn tiếp tục duy trì tích cực trong giai đoạn xuất khẩu cao điểm là yếu tố đã giúp hạn chế đà giảm của giá ở vùng hỗ trợ 1320 trong phiên hôm qua.
Trong khi đó, khô đậu tương là mặt hàng nông sản giảm mạnh nhất cả nhóm, khi lao dốc 2,24% trước áp lực bán chốt lời của thị trường.
Giá ngô ghi nhận mức đóng cửa thấp nhất kể từ cuối tháng 11. Bên cạnh việc chất lượng cây trồng được kỳ vọng sẽ cải thiện, tốc độ xuất khẩu của Brazil cũng góp phần tạo sức ép lên giá. Trong 2 tuần đầu tháng 12, Brazil đã xuất khẩu 3,68 triệu tấn ngô, tương đương 59% tổng lượng xuất khẩu của cả tháng 12/2022, Ban Thư ký Ngoại thương (Secex) cho biết.
Trái ngược với diễn biến của ngô, lúa mì tăng giá trở lại khi kết thúc phiên hôm qua bất chấp đà suy yếu khi mở cửa. Diễn biến giá chủ yếu đến từ yếu tố kỹ thuật trong bối cảnh mùa vụ lúa mì ở các nước sản xuất chính đang trong giai đoạn ngủ đông. Báo cáo của Ủy ban châu Âu (EU Commission) cho thấy khối lượng xuất khẩu lúa mì mềm của EU trong tuần kết thúc ngày 17/12 chỉ đạt 0,37 triệu tấn, giảm mạnh so với mức 1,09 triệu tấn của một tuần trước đó. Điều này có thể gây ra sự thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn và tác động “bullish” lên giá lúa mì.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Giá Robusta lên cao nhất 28 năm do giới đầu cơ mua mạnh
Khép lại phiên giao dịch 19/12, giá Robusta tăng 4,86%, lên mức cao nhất trong 28 năm, giá Arabica cũng chạm mức đỉnh trong 8 tháng với lực tăng 5,91% trong phiên hôm qua. Đồng USD yếu đi thúc đẩy lực mua của giới đầu cơ bên cạnh các thông tin lo ngại về thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn.
Hoạt động xuất khẩu của Brazil dường như đang chững lại trong tháng 12. Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (CECAFE) cho biết trong 18 ngày đầu tháng 12, quốc gia này xuất đi 1,68 triệu bao Arabica dạng hạt, giảm 20,4% so với mức 2,11 triệu bao trong cùng kỳ tháng trước. Dữ liệu này củng cố cho dự đoán của chuyên gia về việc Brazil có thể chỉ đẩy mạnh xuất khẩu cà phê đến hết tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay.
Hơn nữa, chỉ số Dollar Index giảm cũng kéo theo tỷ giá USD/BRL mất 0,6% trong phiên hôm qua. Chênh lệch tỷ giá đi xuống góp phần hạn chế bán cà phê của nông dân Brazil do thu về ít ngoại tệ hơn.
Trong báo cáo kết phiên 18/12, tồn kho Robusta trên Sở ICE-EU ở mức 34.180 tấn, dần quay về mức nhất lịch sử vào cuối tháng 8/2023, với 33.630 tấn. Cùng với tin đồn Việt Nam hạn chế bán cà phê với kỳ vọng mức giá cao hơn đã gây ra lo ngại thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn trên thị trường.
Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng nay (20/12), giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ dao động trong khoảng 67.700 - 68.400 đồng/kg, tăng mạnh so với hôm qua.
Ở diễn biến khác trong nhóm mặt hàng nguyên liệu công nghiệp, giá đường 11 phục hồi nhẹ 0,57% sau khi chạm mức thấp nhất 8 tháng. Triển vọng nguồn cung đường tích cực tại Brazil tiếp tục hạn chế lực tăng của giá, dù Ấn Độ đã giảm bớt sự ưu tiên cho sản xuất đường trong niên vụ 2023/24.
Theo thông báo mới nhất, chính phủ Ấn Độ quyết định cho phép sản xuất ethanol từ mía ép và mật đường nặng loại B với mức tương đương 1,7 triệu tấn đường. Điều này có thể giảm bớt khả năng gia tăng sản lượng đường tại Ấn Độ so với thông báo trước, khi ưu tiên toàn bộ mía ép cho sản xuất đường.
Giá bông tăng 0,46% sau 3 phiên giảm liên tiếp. Đồng USD yếu đi hỗ trợ lực mua trên thị trường. Cụ thể, chỉ số Dollar Index giảm 0,38%, đồng nghĩa với việc đồng USD yếu đi và giá bông Mỹ trở nên rẻ hơn đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chi phí giảm giúp lực mua tăng, từ đó kéo giá đi lên.
Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group, hanghoa247