Sắc xanh bao trùm bảng giá kim loại và cà phê

Tóm tắt tin tức chung


1.    Vào Chủ nhật ngày 17/12, ba hãng thông tấn chính của Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Nga cho biết, Nga sẽ cắt giảm xuất khẩu sâu hơn mức 300.000 thùng/ngày theo thỏa thuận trước đó, có thể là 50.000 thùng/ngày, có thể nhiều hơn. Thông tin đã khiến giá dầu mở cửa phiên đầu tuần này ngày 18/12 với mức tăng gần 1%
2.    Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 8/12 giảm 4,25 triệu thùng, giảm mạnh hơn nhiều so với dự báo giảm 700.000 thùng của giới phân tích và mức giảm 2,3 triệu thùng theo dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API). Các tín hiệu cũng cho thấy tiêu thụ ở Mỹ được cải
3.    Viện Khí tượng Quốc gia Brazil (INMET) cảnh báo khu vực Đông Nam, vùng trồng cà phê chính của Brazil có thể hứng chịu nắng nóng gay gắt trong 4 ngày liên tiếp, thậm chí nền nhiệt có khả  lên trên 40 độ C vào cuối tuần. Cùng với những lo ngại về độ ẩm dưới mức trung bình, khiến thị trường lo ngại cây cà phê sẽ không phát triển trong điều kiện phù hợp. Điều này khả năng  đẩy sản lượng cà phê niên vụ 2024/25 tại Brazil không tốt như kỳ vọng trước đó.
4.    Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS), sản lượng thép của Trung Quốc nối dài đà giảm sang tháng thứ năm liên tiếp, chỉ đạt 76,1 triệu tấn trong tháng 11, giảm 3,8% so với tháng trước. Triển vọng tiêu thụ thép kém đã làm suy yếu nhu cầu mua quặng sắt, nguyên liệu đầu vào để sản xuất thép. 
Lịch sự kiện kinh tế

Năng Lượng

Dầu thô đã chính thức cắt đứt chuỗi giảm giá bảy tuần liên tiếp, được hỗ trợ bởi đà lao dốc của đồng USD khiến dầu trở nên rẻ hơn, thúc đẩy lực mua. Bên cạnh đó, tình hình tiêu thụ có phần khởi sắc cũng củng cố đà tăng. Kết thúc tuần giao dịch 11/12 – 18/12, giá dầu WTI tăng 0,28% lên mức 71,43 USD/thùng. Dầu Brent tăng 0,94% lên 76,55 USD/thùng.
Sau cuộc họp lãi suất rạng sáng ngày 14/12, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 5,25% – 5,5%, đồng thời phát đi tín hiệu rằng chu kỳ thắt chặt tiền tệ đã kết thúc và chi phí đi vay sẽ thấp hơn trong năm 2024.
Điều này đã khiến đồng USD giảm giá, với chỉ số Dollar Index rơi 1,4% điểm trong tuần qua, từ đó hỗ trợ giá dầu vốn được định giá bằng đồng USD. Hơn nữa, áp lực lãi suất cao giảm bớt được kỳ vọng cũng sẽ giải toả sức ép tiêu thụ.
Trong báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 12, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu trong năm 2024 lên mức 1,1 triệu thùng/ngày, cao hơn 130.000 thùng/ngày so với ước tính trước đó.
Ngoài ra, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 8/12 giảm 4,25 triệu thùng, giảm mạnh hơn nhiều so với dự báo giảm 700.000 thùng của giới phân tích và mức giảm 2,3 triệu thùng theo dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API). Các tín hiệu cũng cho thấy tiêu thụ ở Mỹ được cải thiện hơn.
Trong báo cáo tháng 12 mới nhất, EIA cũng cho rằng áp lực từ việc OPEC+ cắt giảm sản lượng cho tới quý I năm sau sẽ khiến giá dầu tăng mạnh trong giai đoạn này và đạt mức đỉnh 2024 với 86 USD/thùng trong tháng 3, trước khi suy yếu trở lại trong các tháng cuối năm.
Vào Chủ nhật ngày 17/12, ba hãng thông tấn chính của Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Nga cho biết, Nga sẽ cắt giảm xuất khẩu sâu hơn mức 300.000 thùng/ngày theo thỏa thuận trước đó, có thể là 50.000 thùng/ngày, có thể nhiều hơn. Thông tin đã khiến giá dầu mở cửa phiên đầu tuần này ngày 18/12 với mức tăng gần 1%.
Kim Loại                         

Sau cuộc họp FED, giá kim loại đồng loạt tăng
Tuần giao dịch vừa qua, sắc xanh phủ kín bảng giá kim loại. Đối với kim loại quý, sau khi giảm mạnh gần 10% trong tuần trước đó, giá bạc phục hồi 3,77% lên 24,15 USD/ounce. Giá bạch kim cũng tăng 3,57%, đóng cửa tuần tại mức 952,6 USD/ounce, đứt chuỗi giảm hai tuần liên tiếp. 
Trong các phiên đầu tuần, giá bạc và giá bạch kim đã phải chịu áp lực khi các nhà đầu tư thận trọng hơn trước thềm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) họp ngày 12 - 13/12. Lo ngại FED có thể thắt chặt chính sách tiền tệ hơn so với kỳ vọng của thị trường đã thúc đẩy đồng USD tăng trở lại và gián tiếp gây áp lực lên giá kim loại quý.
Tuy vậy, giá bạc và giá bạch kim đã bật tăng mạnh mẽ ngay sau khi quyết định lãi suất của FED được công bố, FED cho biết chu kỳ thắt chặt tiền tệ đã kết thúc. Chi phí đi vay dự kiến giảm 75 điểm cơ bản trong năm tới. Hiện số ý kiến ủng hộ việc FED giảm lãi suất ngay trong tháng 3/2024 đã tăng lên 63%, từ mức 43% trong tuần trước đó, theo CME FedWatch.
Kỳ vọng FED sắp xoay trục chính sách đã khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ lao dốc mạnh trong tuần trước, đặc biệt là khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) phát đi tín hiệu về chính sách khắc nghiệt hơn so với FED.
Đối với kim loại cơ bản, giá đồng COMEX phục hồi 1,57% lên 3,89 USD/pound. Áp lực lãi suất giảm bớt và đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ giá đồng tăng trong tuần trước. 
Hơn nữa, Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của giá đồng. Tân Hoa Xã cho biết hai thành phố hạng nhất của Trung Quốc là Bắc Kinh và Thượng Hải đã nới lỏng các hạn chế mua nhà.
Ở chiều ngược lại, nhu cầu yếu tại Trung Quốc đã khiến giá quặng sắt gặp áp lực trong tuần trước, để mất 1,2% về 133,89 USD/tấn.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS), sản lượng thép của Trung Quốc nối dài đà giảm sang tháng thứ năm liên tiếp, chỉ đạt 76,1 triệu tấn trong tháng 11, giảm 3,8% so với tháng trước. Triển vọng tiêu thụ thép kém đã làm suy yếu nhu cầu mua quặng sắt, nguyên liệu đầu vào để sản xuất thép.
Hơn nữa, phần lớn các thành phố tại Trung Quốc phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt trong tuần trước. Chính quyền cho biết đây là một trong những đợt lạnh nhất ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Điều này đã khiến cho hoạt động xây dựng tại Trung Quốc bị gián đoạn và tác động tiêu cực lên giá sắt thép.
 
Nông Sản                                 
 
Hầu hết các mặt hàng nông sản đều rung lắc mạnh trong tuần giao dịch 11 – 17/12, nhưng chỉ đóng cửa với mức thay đổi nhẹ chưa đến 1%. Đậu tương là mặt hàng biến động mạnh nhất khi hồi phục 0,9% trong tuần vừa rồi, qua đó kết thúc chuỗi 5 tuần suy yếu liên tiếp.
Động lực tăng chính của giá đậu tương chủ yếu đến từ kết quả xuất khẩu tích cực của Mỹ khi mà 5 phiên giao dịch trong tuần vừa rồi đều ghi nhận những đơn bán hàng lớn trong báo cáo Daily Export Sales. Cụ thể, Mỹ đã bán được tổng cộng hơn 1,4 triệu tấn đậu tương niên vụ 23/24, với khách hàng chính là Trung Quốc và các nước giấu tên.
Ngược lại, triển vọng mùa vụ khả quan ở khu vực Nam Mỹ đã gây áp lực lớn lên giá. Sở Giao dịch Ngũ cốc Rosario dự báo Argentina sẽ sản xuất 50 triệu tấn đậu tương trong niên vụ 23/24, tăng gấp đôi so với niên vụ trước. Nguyên nhân là do lượng mưa dồi dào mà hiện tượng El Nino mang lại đã hỗ trợ cho hoạt động canh tác các loại cây trồng của nước này.
Đây cũng là yếu tố tạo sức ép lên thị trường ngô và lúa mì trong tuần vừa rồi khiến hai mặt hàng này đóng cửa với mức giảm lần lượt là 0,51% và 0,4%. Tính tới ngày 14/12, nông dân đã gieo trồng được 49,3% kế hoạch với 40% diện tích đạt tốt – tuyệt vời, cao hơn mức 18% trong cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, BCR duy trì dự báo sản lượng ngô niên vụ 2023/24 của nước này ở mức 56 triệu tấn, cao hơn so với mức 55 triệu tấn ước tính mới nhất của USDA. Trong khi đó, BAGE cũng dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 23/24 của Argentina có thể đạt 14,7 triệu tấn, cao hơn so với dự kiến ban đầu nhờ độ ẩm đất tốt.
Ở chiều ngược lại, việc chính phủ mới của Argentina tìm cách tăng thuế xuất khẩu ngô và lúa mì lên 15%, từ mức 12% hiện tại đã hỗ trợ và hạn chế đà giảm giá của hai loại ngũ cốc này. Các hiệp hội nông thông lớn tại Argentina cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của các nhà sản xuất địa phương, đồng thời hạn chế động lực bán hàng xuất khẩu ngũ cốc của họ. Mặc dù, kế hoạch tăng thuế chưa được Quốc hội thông qua, nhưng đã làm dấy lên nhiều lo ngại về nguồn cung thắt chặt hơn trong ngắn hạn tại một trong những nhà sản xuất ngũ cốc lớn trên toàn cầu.
 
Nguyên Liệu Công Nghiệp

Giá cà phê lên mức đỉnh trong gần 6 tháng
Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, giá hai cà phê tăng lần lượt 11,84% với Robusta và 6,86% với Arabica. Mức tăng mạnh trong tuần vừa qua đã đẩy giá Arabica và Robusta lên mức cao nhất trong gần 6 tháng. Lo ngại nắng nóng tại vùng trồng cà phê chính của Brazil ảnh hưởng đến sản lượng và quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tác động kép lên giá cà phê trong tuần qua. 
Viện Khí tượng Quốc gia Brazil (INMET) cảnh báo nhiệt độ tại khu vực Đông Nam, vùng trồng cà phê chính của Brazil có thể hứng chịu nắng nóng gay gắt trong 4 ngày liên tiếp, thậm chí nền nhiệt có thể lên trên 40 độ C vào cuối tuần. Hơn nữa, độ ẩm có thể xuống dưới mức trung bình. Thị trường lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của cây cà phê và khiến sản lượng niên vụ 2024/25 tại Brazil không tốt như kỳ vọng trước đó. 
Hơn nữa, FED quyết định giữ nguyên mức lãi suất 5,25 - 5,5% trong kỳ họp tháng 12 và có thể cắt giảm 0,75% lãi suất trong năm 2024 khiến giới đầu cơ gia tăng lực mua, nông dân Brazil hạn chế bán do thu về ít ngoại tệ hơn.
Ngoài ra, thông tin Việt Nam đang có xu hướng hạn chế bán cà phê để chờ giá lên đã đẩy giá Robusta tăng cao hơn Arabica. 
Dù vậy, trong báo cáo khảo sát kết quả mùa vụ lần thứ 4, CONAB đã nâng dự báo sản lượng cà phê năm 2023 của Brazil lên 55,07 triệu bao loại 60kg, tăng lần lượt 8,2% và 1,31% so với năm 2022 và báo cáo trước đó. 
Ngược lại, trong nhóm mặt hàng nguyên liệu công nghiệp, giá đường 11 giảm 5,86% và giá đường trắng mất 4,22% trong tuần qua với triển vọng nguồn cung tích cực từ các quốc gia sản xuất đường hàng đầu thế giới. 
Giá bông ghi nhận mức giảm gần 2% trong tuần qua do áp lực từ việc nhu cầu bông ở mức thấp. Trong báo cáo xuất khẩu hàng tuần kết thúc ngày 7/12, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết quốc gia này chỉ bán được 57.800 kiện bông của vụ 2023/24, giảm 50% so với tuần trước và 88% so với mức trung bình 4 tuần gần nhất. 
Giá dầu cọ cũng giảm 1,28%, đánh dấu tuần mang sắc đỏ thứ 4 liên tiếp. Dữ liệu xuất khẩu yếu đã gây sức ép lên giá. Nhà khảo sát hàng hóa Intertek testing Services cho biết xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ của Malaysia trong nửa đầu tháng 12 giảm 13,6% so với tháng trước, xuống 591.490 tấn.
Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng nay (18/12), giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ dao động trong khoảng 66.300 - 66.700 đồng/kg, tiếp tục tăng so với hôm qua.
 
Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group, hanghoa247