Tóm tắt tin tức chung
1. Các nhà đầu tư tiếp tục đón nhận thông điệp “ôn hòa” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) với tâm thế tích cực. Trong tuyên bố lãi suất, FED đã phát đi tín hiệu sắp xoay trục chính sách và dự kiến cắt giảm 75 điểm cơ bản trong năm tới.
Thị trường thậm chí còn lạc quan hơn nhiều. Các nhà đầu tư dự đoán lãi suất của FED sẽ nằm trong khoảng 3,75 - 4% vào cuối năm 2024. Điều này đồng nghĩa với việc FED sẽ cắt giảm 150 điểm cơ bản trong năm tới, tương đương 6 lần cắt giảm và mỗi lần giảm 25 điểm cơ bản.
Thêm vào yếu tố hỗ trợ, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết ông tin rằng nền kinh tế Mỹ có thể đạt được kịch bản “hạ cánh mềm” trong năm tới. Điều này củng cố triển vọng tiêu thụ bạc và bạch kim, do bên cạnh vai trò trú ẩn, hai mặt hàng này còn được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp.
2. Trong báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 12, IEA đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu trong năm 2024 lên mức 1,1 triệu thùng/ngày, cao hơn 130.000 thùng/ngày so với ước tính trước đó. Ngoài ra, dưới áp lực chính sách cắt giảm sản lượng tự nguyện của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+), tăng trưởng nguồn cung toàn cầu đã được IEA điều chỉnh xuống 1,2 triệu thùng/ngày, giảm mạnh so với ước tính 1,6 triệu thùng/ngày trong báo cáo.
3. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và ngân hàng trung ương Anh giữ nguyên lại suất hiện tại cuộc họp lãi suất ngày hôm qua, đã tái khẳng định chi phí đi vay sẽ vẫn ở mức cao kỷ lục mặc dù kỳ vọng lạm phát thấp hơn. Điều đó khiến đồng Euro và GBP mạnh hơn tương đối so với đồng USD, càng làm gia tăng áp lực cho đồng bạc xanh và hỗ trợ giá dầu.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
IEA nâng dự báo, giá dầu bật tăng 3%
Kết thúc ngày giao dịch 14/12, giá dầu bật tăng mạnh mẽ sau khi Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô năm 2024. Ngoài ra, đồng USD lao dốc trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm cắt giảm lãi suất vào năm sau, cũng thúc đẩy lực mua dầu do chi phí nắm giữ bớt đắt đỏ hơn.
Cụ thể, giá dầu WTI tăng 3,04% lên mức 71,58 USD/thùng. Dầu Brent đóng cửa với mức giá 76,61 USD/thùng sau khi tăng 3,16%. Đây là phiên tăng giá trong ngày mạnh nhất của giá dầu trong một tháng qua.
Trong báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 12, IEA đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu trong năm 2024 lên mức 1,1 triệu thùng/ngày, cao hơn 130.000 thùng/ngày so với ước tính trước đó. Ngoài ra, dưới áp lực chính sách cắt giảm sản lượng tự nguyện của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+), tăng trưởng nguồn cung toàn cầu đã được IEA điều chỉnh xuống 1,2 triệu thùng/ngày, giảm mạnh so với ước tính 1,6 triệu thùng/ngày trong báo cáo trước.
Do đó, mức thặng dư trung bình trong năm 2024 được hạ xuống 300.000 thùng/ngày so với ước tính 500.000 thùng/ngày trong ước tính trước đó. Điều này đã đem lại tâm lý tích cực hơn đối với nhà đầu tư, giúp tăng cường vị thế mua dầu trong phiên.
Ngoài ra, đà tăng của giá dầu một phần còn đến từ đà suy giảm của đồng USD. Chỉ số Dollar Index chỉ trong hai phiên giao dịch đã đánh mất 2,1%, giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng qua sau khi FED phát đi tín hiệu ngừng tăng lãi suất, và cắt giảm chi phí vay trong năm 2024. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí, thúc đẩy kỳ vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu về dầu.
Các nhà kinh tế của Goldman Sachs dự báo rằng FED sẽ có ba đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản liên tiếp vào tháng 3/2024, tháng 5/2024 và tháng 6/2024.
Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại cuộc họp lãi suất ngày hôm qua, đã tái khẳng định chi phí đi vay sẽ vẫn ở mức cao kỷ lục mặc dù kỳ vọng lạm phát thấp hơn. Điều đó khiến đồng Euro mạnh hơn tương đối so với đồng USD, càng làm gia tăng áp lực cho đồng bạc xanh và hỗ trợ giá dầu.
Kim Loại
Đồng USD và lợi suất trái phiếu lao dốc mạnh, giá kim loại đồng loạt ‘xanh’
Ngày giao dịch hôm qua, sắc xanh cũng phủ kín bảng giá kim loại. Đối với kim loại quý, giá bạc chấm dứt chuỗi giảm 8 phiên liên tiếp, chốt phiên tại 24,38 USD/ounce sau khi tăng 6,39%, thiết lập phiên giao dịch tốt nhất kể từ tháng 3/2023. Giá bạch kim cũng tăng 4,97% đẩy giá lên 967,9 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng hơn ba tháng.
Các nhà đầu tư tiếp tục đón nhận thông điệp “ôn hòa” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) với tâm thế tích cực. Trong tuyên bố lãi suất, FED đã phát đi tín hiệu sắp xoay trục chính sách và dự kiến cắt giảm 75 điểm cơ bản trong năm tới.
Thị trường thậm chí còn lạc quan hơn nhiều. Các nhà đầu tư dự đoán lãi suất của FED sẽ nằm trong khoảng 3,75 - 4% vào cuối năm 2024. Điều này đồng nghĩa với việc FED sẽ cắt giảm 150 điểm cơ bản trong năm tới, tương đương 6 lần cắt giảm và mỗi lần giảm 25 điểm cơ bản.
Thêm vào yếu tố hỗ trợ, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết ông tin rằng nền kinh tế Mỹ có thể đạt được kịch bản “hạ cánh mềm” trong năm tới. Điều này củng cố triển vọng tiêu thụ bạc và bạch kim, do bên cạnh vai trò trú ẩn, hai mặt hàng này còn được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp.
Đối với kim loại cơ bản, giá đồng COMEX tăng 2,77% lên 3,89 USD/pound, mức cao nhất kể từ đầu tháng 12. Giá quặng sắt phục hồi 0,3%, đóng cửa tại 134,01 USD/tấn. Cùng chung xu hướng với kim loại quý, nhóm kim loại cơ bản cũng đón nhận lực mua tích cực nhờ đồng USD suy yếu. Hơn nữa, việc Trung Quốc ban hành chính sách hỗ trợ lĩnh vực bất động sản đã củng cố sức mua đồng và quặng sắt.
Hơn nữa, việc Trung Quốc ban hành chính sách hỗ trợ lĩnh vực bất động sản đã củng cố sức mua đồng và quặng sắt. Cụ thể, hai thành phố hạng nhất của Trung Quốc là Bắc Kinh và Thượng Hải đã nới lỏng các hạn chế mua nhà vào hôm qua (14/12), theo Tân Hoa Xã.
Củng cố cho tâm lý nhà đầu tư, gã phát triển bất động sản hàng đầu của Trung Quốc Country Garden đã thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ.
Nông Sản
Hầu hết các mặt hàng nông sản rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/12, nhưng đóng cửa với mức thay đổi không đáng kể. Duy chỉ có lúa mì là mặt hàng biến động nhất trong nhóm, khi bật tăng 1,73% vào hôm qua. Việc chính phủ mới có thể tăng thuế xuất khẩu lúa mì lên 15% từ mức 12% hiện nay sẽ hạn chế phần nào động lực bán hàng của nông dân Argentina, và hỗ trợ giá lúa mì trong phiên hôm qua.
Ngoài ra, báo cáo Export Sales tối qua cho thấy, bán hàng
lúa mì của Mỹ trong tuần vừa rồi đạt 1,49 triệu tấn, tăng hơn 3 lần so với tuần trước đó. Đây không phải yếu tố quá bất ngờ đến thị trường do 4 đơn hàng lớn vào tuần trước được ghi nhận trong báo cáo Daily Export Sales đã phản ánh khối lượng bán hàng nhảy vọt của Mỹ sang Trung Quốc. Tuy nhiên, số liệu trong báo cáo hôm qua cũng góp phần hỗ trợ cho giá trong phiên tối.
Giá
ngô và
đậu tượng đóng cửa gần như không thay đổi so với mức tham chiếu trước các thông tin trái chiều về triển vọng mùa vụ tại Nam Mỹ. Viện Khí tượng Quốc gia Brazil (INMET) cảnh báo, Nhiệt độ có thể tăng cao tới trên 40°C ở các bang sản xuất ngô và đậu tương trọng điểm của Brazil như Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Goiás và Bahial. Thời tiết tiếp tục diễn biến tiêu cực gây trì hoãn tiến độ của vụ đậu tương đang được gieo trồng và đe đọa đến tiềm năng năng suất của vụ ngô thứ 2. Ngược lại, BCR cho biết lượng mưa khá tích cực ở các vùng nông nghiệp quan trọng đã giúp cải thiện độ ẩm của đất, cũng như chất lượng ngô và đậu tương năm nay của Argentina.
Tuy nhiên, khối lượng bán hàng ròng của Mỹ trong tuần trước tiếp tục đạt hơn 1 triệu tấn, cùng với đơn hàng Daily Export Sales mới, đã hỗ trợ giá đậu tương hồi phục 0,5%.
Tương tự như đậu tương, giá
khô đậu tương cũng đóng cửa với mức tăng nhẹ 0,37% nhờ kết quả bán hàng tích cực của Mỹ. Báo cáo Export Sales cho biết, khối lượng bán hàng ròng khô đậu tương niên vụ 23/24 của Mỹ trong tuần 1/12 – 7/12 đạt 325.839 tấn, tăng tới 196,1% so với một tuần trước đó
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Khép lại phiên giao dịch 14/12, giá cà phê tăng lần lượt 1,03% với
Arabica và 1,01% với
Robusta. Đồng USD yếu đi, kết hợp cùng lo ngại nắng nóng tại Brazil đã thúc đẩy giá tăng, dù sản lượng cà phê lớn hơn tại Brazil.
Chỉ số Dollar Index giảm 0,89% trong phiên hôm qua khi phản ứng với thông tin Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) không tăng lãi suất trong kỳ họp tháng 12 và có thể cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Điều này vừa thúc đẩy giới đầu cơ tăng mua vừa kéo theo tỷ giá USD/BRL đi xuống, từ đó hạn chế nhu cầu bán cà phê của nông dân Brazil.
Hơn nữa, cảnh báo nắng nóng đỉnh điểm tại Brazil từ nay đến cuối tuần khiến thị trường lo ngại ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển của cây cà phê. Điều này tiếp tục dấy lên nghi ngại sản lượng cà phê niên vụ 2024/25 không cao như kỳ vọng trước đó.
Trong báo cáo kết quả khảo sát mùa vụ lần thứ 4, Cơ quan Cung ứng mùa vụ thuộc chính phủ Brazil (CONAB) ước tính sản lượng cà phê năm 2023 của quốc gia này ở mức 55,07 triệu bao loại 60kg, tăng lần lượt 8,2% và 1,31% so với năm 2022 và dự báo trước. Số liệu này không thay đỏi nhiều so với báo cáo tháng nên tác động chưa đủ mạnh để lấn át thông tin hỗ trợ giá.
Giá đường 11 tăng gần 1% trong phiên hôm qua, dù trước đó từng giảm về mức thấp nhất trong hơn 8 tháng. Triển vọng nguồn cung đường tích cực tại Ấn Độ lép vế trước hỗ trợ từ giá dầu thô.
Ấn Độ quyết định ưu tiên mía ép cho sản xuất đường trong vụ 2023/24 để tăng nguồn cung trong nước. Điều này dự kiến sẽ tác động đến nguồn cung toàn cầu và giảm bớt lo ngại thâm hụt cán cân cung – cầu đường trước đó.
Tuy nhiên, giá dầu thô tăng hơn 3% đã thúc đẩy các nhà máy ép mía tại Brazil ưu tiên mía ép cho chiết suất ethanol. Nguyên liệu đầu vào giảm có thể kéo sản lượng đường đi xuống. Cùng với đó, nắng nóng tại Brazil cũng tiềm ẩn rủi ro đối với việc sản xuất đường, góp phần hỗ trợ giá đi lên.
Giá bông giảm nhẹ 0,46% nhưng diễn biến trong phiên khá giằng co do tác động trái chiều từ việc đồng USD yếu đi và nhu cầu về bông Mỹ ở mức thấp.
Ban đầu, chỉ số Dollar Index giảm, đồng nghĩa với việc đồng USD yếu đi và giá bông Mỹ trở nên rẻ hơn đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chi phí giảm đã kích thích lực mua khiến giá tăng lên.
Tuy nhiên, trong báo cáo xuất khẩu tuần kết thúc ngày 23/11, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết, quốc gia này chỉ bán được 57.800 kiện bông của vụ 2023/24, giảm 50% so với tuần trước và 88% so với mức trung bình 4 tuần gần nhất. Lo ngại nhu cầu ở mức thấp đã gây sức ép khiến giá quay đầu giảm.
Giá dầu cọ thô tăng nhẹ 0,49% trong bối cảnh nguồn cung giảm. Các nhà khảo sát hàng hóa cho biết, trong 10 ngày đầu tháng 12, xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ từ Malaysia giảm khoảng 4,1 – 7,4% so với cùng kỳ tháng trước.
Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group, hanghoa247