Dòng tiền đầu tư lên cao kỷ lục từ đầu năm đến nay

Tóm tắt tin tức chung


1.    Sau khi tăng mạnh vào các phiên cuối tuần trước, giá bạc đang gặp sức ép khi tâm lý lạc quan trên thị trường đã bị kìm hãm bởi những bình luận “cứng rắn” của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Cụ thể, Loretta Mester, Chủ tịch FED bang Cleveland và là thành viên bỏ phiếu trong cuộc họp chính sách năm 2024, cảnh báo rằng thị trường đang kỳ vọng quá sớm về việc FED sẽ cắt giảm lãi suất vào năm tới. Trong khi đó, Chủ tịch FED bang Chicago Austan Goolsbee cho biết FED không cam kết sẽ sớm cắt giảm lãi suất.
2.    Vào thứ Sáu tuần trước, hai quan chức khác là Chủ tịch FED New York John Williams và Chủ tịch FED bang Atlanta Raphael Bostic, người có quyền bỏ phiếu trong ủy ban ấn định lãi suất vào năm tới, cũng đã cố gắng xoa dịu những kỳ vọng của thị trường về việc FED sẽ bắt đầu nới lỏng ngay từ tháng 3 năm sau.
3.    Lực lượng Houthi, nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn, đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các tàu buôn ngoài khơi bờ biển Yemen trong những tuần gần đây để phản đối cuộc xung đột của Israel tại Gaza. Căng thẳng địa chính trị leo thang khiến các chủ tàu phải định tuyến lại. 
4.    Tập đoàn năng lượng BP của Anh cho biết sẽ tạm dừng tất cả lưu lượng tàu chở dầu qua biển Đỏ. Nhà sản xuất năng lượng Equinor của Na Uy cũng đưa ra cảnh báo sẽ hạn chế các chuyến hàng xuất khẩu qua tuyến đường tại khu vực này. Chủ tàu lớn Euronav NV cũng đã quyết định tránh xa khu vực này vì lý do an toàn. Trong khi đó, hãng vận tải container Hapag-Lloyd AG của Đức đang gửi một số tàu đi vòng quanh phía Nam châu Phi thay vì đi qua kênh đào Suez.Viện Khí tượng Quốc gia Brazil (INMET) cảnh báo khu vực Đông Nam, vùng trồng cà phê chính của Brazil có thể hứng chịu nắng nóng gay gắt trong 4 ngày liên tiếp, thậm chí nền nhiệt có khả  lên trên 40 độ C vào cuối tuần. Cùng với những lo ngại về độ ẩm dưới mức trung bình, khiến thị trường lo ngại cây cà phê sẽ không phát triển trong điều kiện phù hợp. Điều này khả năng  đẩy sản lượng cà phê niên vụ 2024/25 tại Brazil không tốt như kỳ vọng trước đó.
Lịch sự kiện kinh tế

Năng Lượng

Giá dầu bật tăng gần 2% do lo ngại nguồn cung gián đoạn tại biển Đỏ
Kết thúc ngày giao dịch hôm qua, giá dầu bật tăng gần 2% lên mức cao nhất trong hai tuần do lo ngại về sự gián đoạn thương mại hàng hải tại biển Đỏ. Nhóm phiến quân Houthi đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các tàu ở phía Nam, khiến các hãng tàu lớn phải tạm thời tránh xa khu vực. 
Chốt phiên, giá dầu WTI tăng 1,45% lên 72,82 USD/thùng. Dầu Brent đóng cửa tại 77,95 USD/thùng, tăng 1,83% so với phiên trước. 
 
Lực lượng Houthi, nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn, đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các tàu buôn ngoài khơi bờ biển Yemen trong những tuần gần đây để phản đối cuộc xung đột của Israel tại Gaza. Căng thẳng địa chính trị leo thang khiến các chủ tàu phải định tuyến lại. 
Tập đoàn năng lượng BP của Anh cho biết sẽ tạm dừng tất cả lưu lượng tàu chở dầu qua biển Đỏ. Nhà sản xuất năng lượng Equinor của Na Uy cũng đưa ra cảnh báo sẽ hạn chế các chuyến hàng xuất khẩu qua tuyến đường tại khu vực này. Chủ tàu lớn Euronav NV cũng đã quyết định tránh xa khu vực này vì lý do an toàn. Trong khi đó, hãng vận tải container Hapag-Lloyd AG của Đức đang gửi một số tàu đi vòng quanh phía Nam châu Phi thay vì đi qua kênh đào Suez.
Các hãng vận tải khác cũng có động thái tương tự vào cuối tuần qua. Một số cho biết sẽ không gửi tàu qua kênh đào Suez trước các mối đe dọa ngày càng tăng, sau khi quân đội Mỹ bắn hạ 14 máy bay không người lái ở biển Đỏ từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen.
Các cuộc tấn công của nhóm phiến quân Houthi đang làm gia tăng mối đe dọa đối với một trong những hành lang thương mại quan trọng nhất thế giới, với khoảng 12% lưu lượng vận tải biển đi qua. Trong khi đó, khoảng 8 - 10% lưu lượng dầu thô toàn cầu chảy qua biển Đỏ, phần lớn đến Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Lo ngại nguồn cung toàn cầu gián đoạn đã thúc đẩy lực mua mạnh mẽ đối với giá dầu.
Thêm vào yếu tố hỗ trợ giá, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga sẽ cắt giảm xuất khẩu dầu thêm ít nhất 50.000 thùng/ngày trong tháng 12, sớm hơn cam kết, khi nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới cố gắng hỗ trợ giá dầu toàn cầu. Trong cuộc họp ngày 30/11, Nga tuyên bố sẽ gia hạn cắt giảm nguồn cung dầu tự nguyện 300.000 thùng/ngày và cắt giảm tự nguyện xuất khẩu thêm 200.000 thùng sản phẩm tinh chế/ngày trong quý đầu tiên của năm 2024. 
Kim Loại                         

Khép lại ngày giao dịch đầu tuần 18/12, thị trường kim loại ghi nhận diễn biến phân hóa. Đối với kim loại quý, giá bạc để mất 0,19% dừng chân tại 24,1 USD/ounce. Trái lại, giá bạch kim tăng 0,18% lên 954,3 USD/ounce.
Sau khi tăng mạnh vào các phiên cuối tuần trước, giá bạc đang gặp sức ép khi tâm lý lạc quan trên thị trường đã bị kìm hãm bởi những bình luận “cứng rắn” của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Cụ thể, Loretta Mester, Chủ tịch FED bang Cleveland và là thành viên bỏ phiếu trong cuộc họp chính sách năm 2024, cảnh báo rằng thị trường đang kỳ vọng quá sớm về việc FED sẽ cắt giảm lãi suất vào năm tới. Trong khi đó, Chủ tịch FED bang Chicago Austan Goolsbee cho biết FED không cam kết sẽ sớm cắt giảm lãi suất.
Vào thứ Sáu tuần trước, hai quan chức khác là Chủ tịch FED New York John Williams và Chủ tịch FED bang Atlanta Raphael Bostic, người có quyền bỏ phiếu trong ủy ban ấn định lãi suất vào năm tới, cũng đã cố gắng xoa dịu những kỳ vọng của thị trường về việc FED sẽ bắt đầu nới lỏng ngay từ tháng 3 năm sau.
Những bình luận này đã đầy lùi kỳ vọng FED sẽ sớm xoay trục chính sách và gián tiếp gây sức ép lên giá bạc.
Trong một diễn biến khác, giá bạch kim tăng nhẹ bởi lo ngại nguồn cung gián đoạn. Vào hôm qua, Impala Platinum, một trong những công ty khai thác vận hành một số trục khai thác bạch kim lâu đời và sâu nhất trên thế giới, cho biết hoạt động khai thác bạch kim đã bị tạm dừng tại mỏ Bafokeng Rasimone do hơn 2.000 công nhân biểu tình.
Đối với kim loại cơ bản, giá đồng COMEX giảm 0,99% xuống 3,85 USD/pound, do sự không chắc chắn của yếu tố vĩ mô. Nhà đầu tư tỏ ra thận trọng hơn trước những quan điểm trái chiều về thời điểm FED xoay trục chính sách.
Hơn nữa, vào hôm qua, Trung Quốc đã báo cáo sản lượng đồng tinh luyện tăng trong tháng 11, giúp xoa dịu bớt nỗi lo nguồn cung thiếu hụt. Cụ thể, Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết sản lượng đồng tinh luyện của Trung Quốc trong tháng 11/2023 đạt1,14 triệu tấn, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cùng chung xu hướng giảm với giá đồng, giá quặng sắt cũng để mất 1,05% về 132,48 USD/tấn do thời tiết khắc nghiệt tại Trung Quốc làm gián đoạn hoạt động xây dựng và đè nặng lên nhu cầu sắt thép. Đài truyền hình nhà nước cho biết hôm Chủ Nhật, một đợt rét đậm đang bao trùm các thành bố lớn và nhiệt độ đã giảm xuống mức kỷ lục.
Nông Sản                                 
 
Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần, thị trường nông sản chia hai nửa xanh đỏ với sự khởi sắc của nhóm các mặt hàng họ đậu, trong khi ngô và lúa mì đồng loạt sụt giảm. Những thay đổi trong chính sách nông nghiệp của Argentina chính là động lực thúc đẩy nhóm đậu tương tăng giá trong phiên hôm qua.
Cụ thể, Bộ trưởng Kinh tế nước này cho biết, Argentina sẽ tìm cách tăng thuế xuất khẩu dầu đậu và khô đậu lên mức 33%, từ mức 31% hiện tại. Mức thuế cao hơn sẽ gây tổn thất đến lợi nhuận và hạn chế động lực bán hàng của nông dân Argentina. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguồn cung thắt chặt hơn trong ngắn hạn của nhà cung cấp các loại thành phẩm từ đậu tương đứng đầu thế giới, và tác động “bullish” đến giá các mặt hàng. Đóng cửa phiên, cả khô đậu và dầu đậu đều ghi nhận mức tăng mạnh hơn 1%.
Đậu tương cũng quay đầu hồi phục trở lại trong phiên hôm qua. Lực mua một mặt được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của hai loại thành phẩm, mặt khác báo cáo Export Inspections tối qua đã góp phần hỗ trợ giá. Theo báo cáo, khối lượng giao hàng đậu tương Mỹ trong tuần trước đạt 1,41 triệu tấn, cao hơn đáng kể so với mức gần 1 triệu tấn của tuần trước đó, đồng thời đánh dấu chuỗi 5 tuần liên tiếp khối lượng xuất khẩu hàng tuần ghi nhận sự sụt giảm. Điều này cho thấy tình hình xuất khẩu của nông dân Mỹ vẫn đang diễn ra tương đối tốt, bất chấp một số khó khăn liên quan đến hoạt động vận tải.
Trong khi đó, giá ngô đã sụt giảm hơn 1% trước những lo ngại về khả năng cạnh tranh của ngô Mỹ. Trong 11 tháng đầu năm, nhập khẩu ngô của Trung Quốc đã, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2022.Tuy nhiên, hầu hết các lô hàng đều đến từ Brazil và Ukraine. Bên cạnh đó, sản lượng nội địa của Trung Quốc cũng được ước tính ở mức kỷ lục 288,84 triệu tấn. Điều này có thể hạn chế nhu cầu của Trung Quốc trong thời gian tới, góp phần tạo sức ép lên giá.
Lúa mì là mặt hàng giảm mạnh nhất cả nhóm khi suy yếu gần 2%. Bên cạnh lực bán kỹ thuật tại kháng cự 630, thị trường cũng bị chi phối bởi những thông tin về nguồn cung tại khu vực biển Đen. SovEcon cho biết hoạt động xuất khẩu lúa mì từ Nga đang tăng trở lại trong bối cảnh thời tiết thuận lợi hơn từ các cảng. Cụ thể, Nga đã xuất khẩu 0,78 triệu tấn ngũ cốc trong tuần qua, cao hơn mức 0,69 triệu tấn trong tuần trước đó.

Nguyên Liệu Công Nghiệp

Giá đường xuống mức thấp nhất trong vòng gần 8 tháng 
Trên bảng giá nhóm hàng nguyên liệu công nghiệp ngày giao dịch hôm qua, giá đường 11 giảm thêm 3,09% trong phiên hôm qua, đưa giá về mức thấp nhất trong gần 8 tháng. Mưa quay lại Brazil và nhiệt độ dịu đi khiến thị trường phần nào an tâm hơn về nguồn cung đường tại quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới. Điều này cũng lấn át áp lực về sản lượng đường eo hẹp tại Ấn Độ. 
Một cơ quan thương mại tại Ấn Độ cho biết sản lượng đường từ đầu niên vụ 2023/24 (1/10/2023) đến hết 15/12 của quốc gia này ở mức 7,4 triệu tấn, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước. 
Ở diễn biến khác, giá Robusta đảo chiều giảm 1,03% sau 5 phiên tăng liên tiếp trước đó. Áp lực từ yếu tố kỹ thuật đã lấn át hỗ trợ từ thông tin cơ bản đối với giá Robusta. Hiện tại, tồn kho Robusta trên Sở ICE-EU ở mức 34.220 tấn, giảm dần về mức thấp nhất lịch sử hồi cuối tháng 8, với 33.660 tấn. 
Trong khi đó, thông tin cơ bản trái chiều khiến giá Arabica biến động mạnh, khép lại phiên đầu tuần giá tăng 0,95% so với tham chiếu. Nắng nóng gay gắt tại khu vực trồng cà phê chính của Brazil dự kiến sẽ dịu bớt và lượng mưa tăng lên đáng kể 10 ngày tới. Điều này tạo điều kiện cây cà phê niên vụ 2024/25 phát triển tốt hơn nhưng cũng có những nghi ngờ về khả năng thích nghi của cây trồng khi thời tiết thay đổi. 
Tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US đang hồi phục từ mức thấp nhất trong hơn 24 năm nhưng tốc độ tăng vẫn chậm. Tuần trước, lượng cà phê đã chứng nhận tăng 6.740 bao loại 60kg, đưa tổng số bao hồi phục lên 18.333 bao. Dù vậy, tổng lượng cà phê đạt chuẩn tăng lên trong suốt hơn hai tuần vẫn chưa bằng 1/3 số bao mất đi trong hai ngày trước khi cán mức thấp nhất trong hơn 24 năm. 
Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng nay (19/12), giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ dao động trong khoảng 66.300 - 66.700 đồng/kg, tiếp tục tăng so với hôm qua.
Trên bảng giá giao dịch hôm qua, giá bông giảm 1,04%, đánh dấu phiên suy yếu thứ ba liên tiếp. Thị trường tiếp tục neo theo lo ngại nhu cầu về bông, cụ thể là bông Mỹ đang ở mức thấp. Trong báo cáo xuất khẩu hàng tuần kết thúc ngày 7/12, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết quốc gia này chỉ bán được 57.800 kiện bông của vụ 2023/24, giảm 50% so với tuần trước và 88% so với mức trung bình 4 tuần gần nhất. 
Giá dầu cọ thô tăng 0,95% trong phiên đầu tuần trước lo ngại nguồn cung thấp. Nhà khảo sát hàng hóa Intertek testing Services cho biết, xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ của Malaysia trong nửa đầu tháng 12 giảm 13,6% so với tháng trước, xuống 591.490 tấn.
 
Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group, hanghoa247