Tóm tắt tin tức chung
1. Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia TQ cho thấy lạm phát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm ở mức 0,2% hàng năm trong tháng 10. khớp với kỳ vọng, thấp hơn so với mức 0% được ghi nhận vào tháng 9.
Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 2,6% trong tháng 10, cao hơn 1 chút so với kỳ vọng về mức giảm 2,8%, nhưng lại giảm so với mức 2,5% của tháng trước. PPI hiện đã giảm tháng thứ 13 liên tiếp.
Dữ liệu tháng 10 cho thấy các biện pháp kích thích liên tục từ chính phủ và một số nhu cầu bị dồn nén không giúp cải thiện tổng chi tiêu. Lạm phát CPI giảm bất chấp kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng vào tuần đầu tiên của tháng 10, thời điểm thường chứng kiến mức chi tiêu tăng vọt.
2. Trong bối cảnh tình hình xung đột tại Trung Đông dần được xoa dịu, nhu cầu trú ẩn đối với kim loại quý dần bị lu mờ. Do đó, giá các mặt hàng kim loại quý đang bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi yếu tố vĩ mô.
Vào hôm qua, bài phát biểu rất được đón chờ của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell đã không gây bất ngờ cho thị trường. Chủ tịch FED đã không bình luận về chính sách tiền tệ hoặc triển vọng kinh tế. Do vậy, tâm lý thị trường vẫn bị chi phối bởi loạt bình luận mang tính “diều hâu” của quan chức FED từ ngày trước đó.
3. Theo Bloomberg, biên lợi nhuận lọc dầu yếu, dự trữ dầu và nhiên liệu tăng cao, cùng với việc tăng trưởng du lịch hàng không chậm hơn dự kiến đã phản ánh tình hình tiêu thụ kém tại Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.
4. Tồn kho sản phẩm dầu tăng cao cũng phản ánh triển vọng tiêu thụ kém sắc. Theo dữ liệu từ Khu công nghiệp dầu Fujairah (FOIZ), dự trữ sản phẩm dầu tại cảng Fujairah của UAE, trung tâm cung cấp nhiên liệu lớn thứ ba thế giới, đã ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp trong tuần kết thúc ngày 6/11, tăng 4,8% lên 17,873 triệu thùng
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Kết thúc ngày giao dịch 8/11, giá dầu tiếp tục hạ hơn 2% xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng do lo ngại nhu cầu suy yếu. Cụ thể, giá dầu WTI giảm 2,64% xuống 75,33 USD/thùng. Giá dầu Brent chốt phiên tại 79,54 USD/thùng, giảm 2,54% so với phiên trước. Như vậy, chỉ trong vòng hai phiên, giá dầu đã đánh mất gần 6 USD/thùng.
Theo Bloomberg, biên lợi nhuận lọc dầu yếu, dự trữ dầu và nhiên liệu tăng cao, cùng với việc tăng trưởng du lịch hàng không chậm hơn dự kiến đã phản ánh tình hình tiêu thụ kém tại Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.
Nhà phân tích của FGE cho biết nhu cầu của quốc gia này đã giảm tốc sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Yếu tố tiêu thụ theo mùa khiến mức tiêu thụ xăng và dầu diesel thường giảm trong vài tháng cuối năm, và giá dầu có thể phải đối mặt với rủi ro suy yếu khi đà phục hồi hoạt động du lịch tại Trung Quốc đang dần mờ nhạt.
Tồn kho sản phẩm dầu tăng cao cũng phản ánh triển vọng tiêu thụ kém sắc. Theo dữ liệu từ Khu công nghiệp dầu Fujairah (FOIZ), dự trữ sản phẩm dầu tại cảng Fujairah của UAE, trung tâm cung cấp nhiên liệu lớn thứ ba thế giới, đã ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp trong tuần kết thúc ngày 6/11, tăng 4,8% lên 17,873 triệu thùng.
Ngân hàng Barclays đã hạ dự báo giá dầu Brent năm 2024 thêm 4 USD/thùng xuống còn 93 USD/thùng, do nguồn cung dầu của Mỹ ổn định và sản lượng từ Venezuela tăng sau khi các lệnh trừng phạt với nước này được nới lỏng.
Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulgin cho biết Nga đang xem xét dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu với một số loại xăng, bao gồm xăng Ai 92 và Ai 95. Nguồn cung từ Nga có dấu hiệu gia tăng trở lại xoa dịu áp lực thâm hụt trên thị trường, góp phần gây sức ép lên giá dầu.
Ngoài ra, áp lực bán tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ sau những bình luận “diều hâu” từ các quan chức của Ngân hàng Trung ương châu u (ECB). Hai quan chức ECB cho rằng còn quá sớm để cắt giảm lãi suất và họ sẵn sàng cho một đợt tăng tiếp theo.
Kim Loại
Kết thúc ngày giao dịch 8/11, sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá nhóm kim loại. Đối với nhóm kim loại quý, bạc là mặt hàng tăng giá duy nhất trong nhóm trong khi giá vàng và giá bạch kim nối dài đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp. Cụ thể,
giá bạc phục hồi 0,62% lên 22,92 USD/ounce.
Giá bạch kim để mất 2,95%, đóng cửa tại mức 871,5 USD/ounce, thấp nhất trong hơn một tháng. Giá vàng cũng giảm 0,95%, dừng chân tại mức 1.949,79 USD/ounce.
Trong bối cảnh tình hình xung đột tại Trung Đông dần được xoa dịu, nhu cầu trú ẩn đối với kim loại quý dần bị lu mờ. Do đó, giá các mặt hàng kim loại quý đang bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi yếu tố vĩ mô.
Vào hôm qua, bài phát biểu rất được đón chờ của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell đã không gây bất ngờ cho thị trường. Chủ tịch FED đã không bình luận về chính sách tiền tệ hoặc triển vọng kinh tế. Do vậy, tâm lý thị trường vẫn bị chi phối bởi loạt bình luận mang tính “diều hâu” của quan chức FED từ ngày trước đó.
Lo ngại lãi suất có thể tăng trở lại vẫn bao trùm, gây áp lực lên giá bạch kim, mặt hàng vốn nhạy cảm với lãi suất. Trong khi đó, đồng USD mạnh lên làm tăng chi phí đầu tư cũng khiến sức bán bạch kim tăng. Chỉ số Dollar Index tăng phiên thứ ba liên tiếp lên mức 105,59 điểm.
Trong một diễn biến khác, giá bạc vẫn tăng tốt do một số lo ngại về nguồn cung. Tổng thống Mexico, quốc gia khai thác bạc lớn nhất thế giới, dự kiến ban hành nghị định để kêu gọi các công ty chở hàng bằng đường sắt. Điều này có thể gây gián đoạn hoạt động vận chuyển bạc.
Đối với nhóm kim loại cơ bản,
giá đồng COMEX giảm hai phiên liên tiếp, đóng cửa tại mức 3,63 USD/pound sau khi lao dốc 1,11%. Đồng USD mạnh lên tiếp tục gây sức ép lên giá đồng. Hơn nữa, tiêu thụ kém lạc quan tại Trung Quốc vẫn là lực cản đối với đà tăng của giá.
Trái lại, với quặng sắt, đây vốn là mặt hàng nhạy cảm hơn với các kích thích kinh tế của Trung Quốc. Do đó,
giá quặng sắt đã phục hồi trở lại sau khi quan chức Trung Quốc cam kết hỗ trợ nền kinh tế. Kết phiên, giá quặng sắt phục hồi 1,36% lên 124,37 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023.
Cụ thể, Pan Gongsheng, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), tuyên bố rằng sẽ hướng dẫn các tổ chức tài chính duy trì các kênh tài chính ổn định thông qua tín dụng bất động sản và trái phiếu. Ông cũng cho biết, nếu cần thiết, PBOC sẽ hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp cho các khu vực có gánh nặng nợ lớn.
Nông Sản
Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/11, sắc xanh phủ kín bảng giá nhóm nông sản, tuy nhiên diễn biến có sự phân hóa đáng kể. Trong khi các mặt hàng như đậu tương và khô đậu chỉ biến động quanh vùng giá tham chiếu sau chuỗi tăng mạnh trước đó, ngô và lúa mì lại bật tăng mạnh vào phiên hôm qua. Đáng chú ý là lúa mì khi giá mặt hàng này nhảy vọt gần 4%, mức tăng cao nhất được ghi nhận trong hơn 1 tháng qua.
Tại Ukraine, hoạt động xuất khẩu đang gặp một số trở ngại do cuộc đình công của các tài xế ở biên giới giữa Ukraine và Ba Lan. Theo dữ liệu của Spike Broker, một công ty theo dõi số liệu thống kê xuất khẩu của Ukraine, 105.000 tấn nông sản nước này đã được vận chuyển bằng xe tải trong 6 ngày đầu tháng 11, thấp hơn so với mức 108.000 tấn cùng kỳ tháng 10. Cần lưu ý rằng, lượng hàng hóa mà Ukraine xuất khẩu qua Ba Lan tương đương với tổng lượng hàng xuất khẩu qua tất cả các nước láng giềng khác cộng lại. Do vậy,tuyến đường xuất khẩu quan trọng của một trong những nhà cung cấp lương thực hàng đầu tạm thời bị trì hoãn trong ngắn hạn đã tác động “bullish” đến giá các mặt hàng ngũ cốc là ngô và lúa mì.
Trong khi đó, giá đậu tương và giá ngô cũng được hỗ trợ bởi triển vọng xuất khẩu của Mỹ khi mà nguồn cung sẵn có dồi dào từ vụ thu hoạch đang được tích cực đẩy ra thị trường. Trong báo cáo Daily Export Sales, USDA thông báo Mỹ đã bán 270.000 tấn ngô cho Mexico và hai đơn hàng đậu tương cho Trung Quốc và cho các nước giấu tên với khối lượng lên tới 909.500 tấn,khối lượng bán hàng trong ngày lớn nhất kể từ cuối tháng 7. Điều này mở ra kỳ vọng về nhu cầu gia tăng tích cực đối với nguồn cung từ Mỹ và thúc đẩy giá CBOT.
Giá dầu đậu tương tăng gần 1% vào hôm qua, nhờ được hỗ trợ một phần từ việc dầu cọ tăng giá. Theo các chuyên gia, nhu cầu tiêu thụ dầu đậu của Trung Quốc đang ở mức cao khi nước này đặt thêm các đơn hàng lớn mua đậu tương vào hôm qua.
Đối với lúa mì, triển vọng mùa vụ tại Argentina bị cắt giảm cũng góp phần giúp giá bật tăng mạnh gần 3% trong phiên vừa rồi. Sở Giao dịch Ngũ cốc Rosario (BCR) mới đây đã cắt giảm dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 23/24 của Argentina xuống còn 13,5 triệu tấn, từ mức 14,3 triệu tấn ước tính trước đó, chủ yếu do thời tiết bất lợi.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Đóng cửa ngày giao dịch 8/11, giá bông tiếp tục giảm hơn 2% so với tham chiếu, nối dài đà giảm sang ngày thứ tư liên tiếp và giá chạm mức thấp nhất trong một năm. MXV cho biết bên cạnh lo ngại nhu cầu về bông ở mức thấp, thị trường đang tập trung chờ đợi số liệu từ báo cáo cung – cầu nông sản (WASDE) tháng 11.
Giá dầu thô giảm hơn 2% trong phiên hôm qua, khiến giá Polyester, chất thay thế chính của bông tự nhiên rẻ hơn. Giá sản phẩm thay thế giảm, kéo theo giá bông đang giao dịch đi xuống. Hơn nữa, thị trường chưa thoát khỏi những lo ngại nhu cầu bông ở mức thấp do nền kinh tế còn ảm đạm.
Cùng chung xu hướng, giá hai mặt hàng đường tiếp tục giảm trong phiên hôm qua. Giá đường trắng mất thêm 0,5% và giá đường 11 thấp hơn 1,38% so với tham chiếu. Những lo ngại về nguồn cung vẫn còn nhưng không đủ mạnh để duy trì giá ở mức đỉnh 12 năm.
El Nino khiến dự kiến nguồn cung đường tại Ấn Độ và Thái Lan sụt giảm so với niên vụ trước đó. Nhưng thông tin này đã xuất hiện trên thị trường thời gian dài và chưa có cập nhật mới cụ thể hơn, khiến thị trường không còn phản ứng mạnh.
Trong khi đó, mưa có tín hiệu dịu lại tại khu vực canh tác mía đường chính của Brazil, kỳ vọng giúp hoạt động sản xuất và vận chuyển đường có thể bình thường. Theo ước tính từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu đường niên vụ 2023/24 tại Brazil sẽ tăng 15% so với vụ trước.
Ở chiều ngược lại, giá Arabica tăng 2,11%, trở lại mức giá cao nhất trong gần 5 tháng. Giá Robusta cũng cao hơn 2,04% mức tham chiếu. Tồn kho Arabica tiếp tục giảm sâu vẫn là yếu tố chính gây áp lực lên khả năng đảm bảo nguồn cung trên thị trường.
Cụ thể, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US kết phiên hôm qua đã giảm 27.414 bao cà phê bao loại 60kg, đưa tổng lượng cà phê lưu trữ về mức thấp nhất hơn 24 năm, chỉ với 310.501 bao.
Dù vậy, nguồn cung Arabica cũng nhận được một số tín hiệu tích cực. Liên đoàn cà phê Colombia cho biết quốc gia này đã sản xuất 1,16 triệu bao cà phê trong tháng 10, tăng vọt lần lượt 36%; 30% so với tháng trước và cùng kỳ năm 2022.
Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng nay (9/11), giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ cũng đồng loạt hồi phục 700 - 800 đồng/kg. Theo đó, cà phê trong nước hiện được thu mua quanh mức 57.300 - 58.000 đồng/kg.
Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group, hanghoa247