Tóm tắt tin tức chung
1. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2023 của Mỹ tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo và tăng tốc từ mức 3,1% của tháng 11. Chỉ số CPI lõi tăng 3,9% trong tháng 12/2023, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo. Điều này cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn còn dai dẳng và khiến kỳ vọng FED sớm nới lỏng ngày càng bị đẩy lùi. Đồng USD đã bật tăng ngay sau khi dữ liệu được công bố và gây áp lực bán mạnh lên thị trường kim loại quý.
Tuy vậy, tới phiên cuối tuần, căng thẳng tại Trung Đông leo thang và đồng USD suy yếu sau khi Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) đã giúp giá bạc và giá bạch kim phục hồi trong sắc xanh. Trong đó, giá bạc bật tăng gần 3%, mức tăng này đã xóa bỏ hoàn toàn mức giảm của các phiên trước và giúp giá bạc đóng cửa tuần trong sắc xanh
2. Vào thứ Năm tuần qua, hải quân Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu ở Vịnh Ô-man, nơi từng là trung tâm của cuộc khủng hoảng lớn giữa Tehran và Washington. Căng thẳng càng leo thang hơn nữa khi Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Đây là cuộc tấn công đầu tiên chống lại lực lượng này kể từ khi nhóm này bắt đầu nhắm mục tiêu vào việc vận chuyển quốc tế ở Yemen.
Tổng số tàu chở dầu chở các sản phẩm dầu mỏ sạch, xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay, qua eo biển Bab el-Mandeb ở cuối phía nam Biển Đỏ đã giảm 47% trong tuần tính đến ngày 7/1 so với khoảng một tháng trước đó. Sự gián đoạn vận chuyển đã hỗ trợ giá dầu trong tuần qua, với dầu WTI có thời điểm chạm mốc 75 USD/thùng.
3. Thị trường kỳ vọng Brazil và các quốc gia khác cũng sẽ đẩy mạnh xuất khẩu cà phê trong bối cảnh các quốc gia thuộc Châu Á đang gặp vấn đề về vận tải. Trong tháng 12, chính phủ Brazil cho biết nước này đã xuất đi 4,06 triệu bao cà phê dạng hạt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2022. Trước đó, Viện Cà phê Honduras (IHCAFE) cũng đưa tin quốc gia sản xuất Arabica lớn thứ 4 thế giới đã xuất khẩu 254.923 bao cà phê loại 60 kg trong tháng 12, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.
Chính phủ Brazil cho biết quốc gia này đã cho phép xuất đi 4,06 triệu bao cà phê dạng hạt loại 60kg (tương đương 243.560 tấn) trong tháng 12. Đây là lượng cà phê xuất khẩu cao nhất hàng tháng trong 3 năm gần nhất, tăng lần lượt 33,75% và 3,77% so với cùng kỳ năm 2022 và tháng 11/2023.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Giá dầu thô liên tục biến động tăng giảm xen kẽ trong tuần giao dịch 8/1 – 14/1 trước các thông tin trái chiều. Một mặt, sức nóng tại khu vực Biển Đỏ làm gia tăng lo ngại nguồn cung, đã hỗ trợ giá tăng. Mặt khác, nhu cầu hạn chế cũng đè nặng lên giá. Giá dầu WTI chốt tuần giảm 1,53% xuống 72,68 USD/thùng. Dầu Brent giảm 0,6% xuống 78,29 USD/thùng.
Vào thứ Năm tuần qua, hải quân Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu ở Vịnh Ô-man, nơi từng là trung tâm của cuộc khủng hoảng lớn giữa Tehran và Washington. Căng thẳng càng leo thang hơn nữa khi Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Đây là cuộc tấn công đầu tiên chống lại lực lượng này kể từ khi nhóm này bắt đầu nhắm mục tiêu vào việc vận chuyển quốc tế ở Yemen.
Tổng số tàu chở dầu chở các sản phẩm dầu mỏ sạch, xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay, qua eo biển Bab el-Mandeb ở cuối phía nam Biển Đỏ đã giảm 47% trong tuần tính đến ngày 7/1 so với khoảng một tháng trước đó. Sự gián đoạn vận chuyển đã hỗ trợ giá dầu trong tuần qua, với dầu WTI có thời điểm chạm mốc 75 USD/thùng.
Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ trên thế giới vẫn còn hạn chế đã lấn át phần lớn lo ngại nguồn cung, khiến giá dầu đóng cửa tuần trong sắc đỏ. Nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới Saudi Arabia tiếp tục giảm mạnh giá bán dầu Arab Light kỳ hạn tháng 2/2024 xuất khẩu sang châu Á. Điều đó đã kéo dầu thô đánh mất hơn 3% giá trị ngay từ phiên đầu tuần.
Đáng chú ý, báo cáo của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất của quốc gia này ghi nhận mức tăng mạnh lần lượt là 8 triệu thùng và 6,5 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích. Trong đó, tồn kho nhiên liệu chưng cất bao gồm dầu diesel và dầu sưởi đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 9/2021. Việc tồn kho sản phẩm dầu của Mỹ liên tục tăng mạnh trong những tuần gần đây phản ánh nhu cầu suy yếu tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.
Mike Muller, người đứng đầu khu vực châu Á của tập đoàn thương mại khổng lồ Vitol Group dự đoán thị trường dầu sẽ tương đối cân bằng trong năm nay. Ông cho rằng tăng trưởng nhu cầu khó có thể theo kịp nguồn cung mới từ bên ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+), chẳng hạn như Mỹ, Guyana, Venezuela và Brazil.
Ở một diễn biến khác,
giá khí tăng vọt trên 14% trong tuần qua khi sản lượng khí đốt tự nhiên sơ bộ của Mỹ giảm xuống mức thấp 11 tháng vào Chủ nhật do thời tiết lạnh giá đóng băng các giếng trên khắp đất nước, trong khi nhu cầu khí đốt để sưởi ấm và sản xuất điện đang trên đà đạt mức cao kỷ lục.
Kim Loại
Kết thúc tuần giao dịch 8 – 14/1, thị trường kim loại ghi nhận diễn biến phân hóa. Đối với kim loại quý, cả
giá bạc và
giá bạch kim đều biến động khá mạnh khi thị trường đón nhận loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng. Cụ thể, giá bạch kim giảm 5,22% về 921,1 USD/ounce, đánh dấu tuần giảm giá thứ hai liên tiếp. Trái lại, giá bạc phục hồi 0,06%, đóng cửa tuần tại mức 23,32 USD/ounce, chấm dứt chuỗi giảm hai tuần liên tiếp.
Trong các phiên đầu tuần, giá kim loại quý liên tục gặp sức ép khi giới đầu tư giảm đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm nới lỏng chính sách.
Đáng chú ý, giá bạc và giá bạch kim đã lao dốc mạnh sau khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát. Cụ thể, theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2023 của Mỹ tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo và tăng tốc từ mức 3,1% của tháng 11. Chỉ số CPI lõi tăng 3,9% trong tháng 12/2023, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo. Điều này cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn còn dai dẳng và khiến kỳ vọng FED sớm nới lỏng ngày càng bị đẩy lùi. Đồng USD đã bật tăng ngay sau khi dữ liệu được công bố và gây áp lực bán mạnh lên thị trường kim loại quý.
Tuy vậy, tới phiên cuối tuần, căng thẳng tại Trung Đông leo thang và đồng USD suy yếu sau khi Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) đã giúp giá bạc và giá bạch kim phục hồi trong sắc xanh. Trong đó, giá bạc bật tăng gần 3%, mức tăng này đã xóa bỏ hoàn toàn mức giảm của các phiên trước và giúp giá bạc đóng cửa tuần trong sắc xanh.
Đối với kim loại cơ bản,
giá đồng COMEX giảm 1,72% xuống 3,74 USD/pound, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp. Sức ép vĩ mô và triển vọng tiêu thụ yếu kém tại Trung Quốc vẫn đang là yếu tố chính gây sức ép lên giá đồng. Dữ liệu hải quan cho thấy Trung Quốc đã nhập khẩu 459.337 tấn đồng trong tháng 12/2023, giảm 16,6% so với tháng 11 và giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2022
Trong một diễn biến khác,
giá quặng sắt “bốc hơi” 4,37% về 134,18 USD/tấn, chấm dứt chuỗi tăng ba tuần liên tiếp. Bất chấp việc Trung Quốc phát đi tín hiệu tiếp tục nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế, giá quặng sắt vẫn giảm do triển vọng tiêu thụ kém. Trung Quốc đã nhập khẩu 100,86 triệu tấn quặng sắt trong tháng 12/2023, giảm 1,83% so với tháng 11, do nhiều nhà máy tiến hành bảo trì khi biên lợi nhuận thép giảm.
Nông Sản
Giá đậu tương đã có 4 tuần liên tiếp suy yếu
Với 3/5 phiên suy yếu, giá đậu tương hợp đồng tháng 3 khép lại tuần giao dịch qua với mức giảm hơn 2%, qua đó ghi nhận tuần thứ 4 liên tục suy yếu. Triển vọng nguồn cung ở các quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới đã tạo sức ép lên giá mặt hàng này. Đáng chú ý, báo cáo Cung - cầu nông sản thế giới (WASDE) do Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố vào cuối tuần trước cũng xác nhận tình hình nguồn cung gia tăng của Mỹ và củng cố lực bán.
Sở Giao dịch Ngũ cốc Rosario (BCR) tuần trước đã nâng dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 23/24 của Argentina lên 52 triệu tấn, tăng 2 triệu tấn so với ước tính trước đó. Thời tiết diễn biến thuận lợi kể từ tháng 11 năm ngoái là cơ sở khiến các tổ chức có kỳ vọng lạc quan hơn về mùa vụ năm nay. Hơn nữa, dự báo thời tiết cũng chỉ ra rằng các khu vực nông nghiệp trọng điểm của Argentina sẽ nhận được lượng mưa vừa phải và nhiệt độ ôn hòa trong tháng 1 sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của cây trồng.
Đối với báo cáo WASDE, sự thay đổi đáng chú ý nhất là tồn kho cuối niên vụ 23/24 của Mỹ. Con số này USDA dự báo ở mức 280 triệu giạ, cao hơn mức 245 triệu giạ trong báo cáo tháng 12 và cũng vượt qua dự đoán trung bình. Đây là kết quả của việc năng suất đậu tương Mỹ niên vụ 23/24 được nâng lên mức 50,6 giạ/mẫu, vượt ngoài khoảng dự đoán của thị trường và kéo theo sản lượng cũng tăng lên.
Hai mặt hàng thành phẩm của đậu tương diễn biến khá trái chiều trong tuần vừa rồi. Trước áp lực suy yếu của giá đậu tương cùng triển vọng mùa vụ khả quan ở Argentina, giá khô đậu tương hợp đồng tháng 3 giảm gần 2%, đánh dấu tuần giảm thứ 8 liên tiếp. Đà lao dốc của giá chỉ được thu hẹp phần nào trong phiên cuối tuần nhờ lực mua kỹ thuật. Trong khi đó, dầu đậu tương hợp đồng tháng 3 tăng gần 2% và kết thúc chuỗi ba tuần suy yếu liên tiếp. Sự khởi sắc của giá dầu cọ và giá dầu thô đã thúc đẩy lực mua dầu đậu.
Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng ngày 12/1 giá ngô Nam Mỹ nhập khẩu về cảng nước ta điều chỉnh tăng nhẹ. Tại cảng Cái Lân, ngô Nam Mỹ kỳ hạn giao trong khoảng 6.550 - 6700 đồng/kg. Đối với kỳ hạn giao quý II, giá chào bán dao động ở mức 6.650 - 6.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá chào bán ngô nhập khẩu tại cảng Vũng Tàu ghi nhận thấp hơn 50 đồng/kg so với giá giao dịch tại cảng Cái Lân.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Giá cà phê Robusta quay về vùng giá cao nhất 28 năm
Theo MXV, kết thúc tuần giao dịch 8 -14/1, bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp ngập tràn trong sắc xanh. Dẫn đầu là mức tăng 5,15% của giá Robusta, duy trì ở vùng giá cao nhất trong 28 năm qua. Lo ngại thiếu hụt nguồn cung trên thị trường do ảnh hưởng từ xung đột Biển Đỏ là yếu tố quan trọng nhất hỗ trợ giá trong tuần qua.
Theo đó, căng thẳng Biển Đỏ leo thang với sự tham gia của Anh và Mỹ khiến cho lo ngại về gián đoạn vận chuyển các loại hàng hóa, trong đó có cà phê Robusta tăng lên. Trước đó, nhà phân tích Natália Gandolphi cho biết giá cước vận chuyển trên tuyến đường Thái Bình Dương đã tăng 56%. Đồng thời, chuyên gia ước tính khoảng 36% lượng cà phê vận chuyển từ các nước Châu Á như Việt Nam, Indonesia sẽ giảm trong quý 1/2024.
Điều này càng thêm lo ngại thiếu hụt nguồn cung Robusta trên thị trường khi trước đó đã có thông tin nông dân Việt Nam hạn chế bán cà phê.
Dù vậy, Hải quan Việt Nam cho biết xuất khẩu cà phê tháng 12 tăng mạnh 74% so với tháng trước và cao hơn 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Số liệu này tích cực hơn so với ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê đưa ra vào cuối tháng trước.
Ở chiều ngược lại, Arabica là mặt hàng duy nhất mang sắc đỏ của nhóm nguyên liệu công nghiệp với mức giá giảm 1,53% so với tham chiếu. Nguồn cung dần có tín hiệu cải thiện đã gây sức ép lớn, khiến giá trái chiều với hầu hết các mặt hàng trong nhóm.
Tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US trong tuần qua tăng thêm 8.302 bao loại 60kg, đưa tổng số bao cà phê đang lưu trữ hiện tại lên 261.446 bao, dần xa mức thấp nhất trong hơn 24 năm.
Bên cạnh đó, thị trường kỳ vọng Brazil và các quốc gia khác cũng sẽ đẩy mạnh xuất khẩu cà phê trong bối cảnh các quốc gia thuộc Châu Á đang gặp vấn đề về vận tải. Trong tháng 12, chính phủ Brazil cho biết nước này đã xuất đi 4,06 triệu bao cà phê dạng hạt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2022. Trước đó, Viện Cà phê Honduras (IHCAFE) cũng đưa tin quốc gia sản xuất Arabica lớn thứ 4 thế giới đã xuất khẩu 254.923 bao cà phê loại 60 kg trong tháng 12, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX