Tóm tắt tin tức chung
1. Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16/2 sa sút sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 1 lên cao hơn dự kiến và số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống. Các số liệu này cho thấy Fed có thể sẽ nâng lãi suất mạnh hơn để đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu dài hạn.
2. Chỉ số giá sản xuất (PPI) hàng năm đối với nhu cầu cuối cùng ở Mỹ đã giảm xuống 6% vào tháng 1 từ mức 6,5% trong tháng 12, dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm thứ 5. Con số này cao hơn kỳ vọng của thị trường là 5,4%.
3. PPI cơ bản hàng năm giảm xuống 5,4% trong cùng kỳ từ mức 5,5%, so với ước tính của các nhà phân tích là 4,9%. PPI cơ bản hàng tháng đạt 0,5%.
Có 194.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 2, dữ liệu hàng tuần do Bộ Lao động Mỹ (DOL) công bố hôm thứ 5. Con số này tiếp nối kết quả 195.000 của tuần trước và tốt hơn một chút so với mức kỳ vọng của thị trường là 200.000.
4. Trong tuần này, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và doanh số bán lẻ tháng 1 đều cao hơn dự báo của các chuyên gia, cho thấy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể phải nâng lãi suất mạnh tay hơn thị trường kỳ vọng để chống lạm phát.
Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ nhóm họp tại Ấn Độ trong tuần tới để trao đổi về vấn đề nợ gia tăng ở các quốc gia đang phát triển, quản lý các đồng tiền kỹ thuật số và sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu.
Lịch sự kiên tin tức
Năng lượng
.jpeg)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/02, giá dầu tiếp tục ghi nhận một phiên biến động mạnh với các tác động trái chiều, một bên là những áp lực từ yếu tố vĩ mô cũng như dữ liệu tồn kho của Mỹ trong tuần trước, một bên là kỳ vọng nhu cầu tích cực hơn từ báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế Mỹ (IEA). Giá dầu WTI đã giảm 0.59% xuống mức 78.59 USD/thùng, và dầu Brent chốt phiên ở mức 85.35 USD/thùng sau khi giảm 0.27%.
Lực bán áp đảo ngay từ đầu phiên khi dữ liệu sớm từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô thương mai trong tuần kết thúc ngày 10/2 tăng mạnh 10.5 triệu thùng, với tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất cũng đồng loạt tăng.
Đà giảm chỉ được được hạn chế trong phiên chiều, ngay sau khi IEA công bố báo cáo tháng 2 cho thấy lăng kính tích cực về triển vọng tiêu thụ trong năm 2023. Cụ thể, cơ quan này đã dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng thêm 200,000 thùng/ngày cho năm nay so với báo cáo tháng trước, lên mức kỷ lục 101.9 triệu thùng/ngày. Trong đó, nhu cầu của Trung Quốc tăng 900,000 thùng/ngày so với một năm trước đó, chiếm 45% mức tăng trưởng chung. Nhu cầu máy bay phản lực/dầu hỏa dự kiến sẽ tăng 1.1 triệu thùng/ngày lên 7.2 triệu thùng/ngày, bằng 90% mức trước đại dịch. Điều này đã hỗ trợ cho giá dầu sau đà giảm khá mạnh trước đó.
Ngoài ra, IEA cũng nâng mức dự báo sản lượng cho năm 2023 thêm 200,000 thùng/ngày, được thúc đẩy bởi các nước sản xuất ngoài nhóm OPEC+. Cơ quan đánh giá nguồn cung từ Nga khá ổn định bất chấp lệnh cấm vận, song việc cắt giảm 500,000 thùng/ngày có thể ảnh hưởng tới thị trường. Nhìn chung, IEA cho thấy nhu cầu sẽ vượt nhẹ nguồn cung khoảng gần 700,000 thùng/ngày trong năm nay.
Mặc dù vậy, giá dầu gặp áp lực trở lại khi báo cáo của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) chỉ ra rằng nhu cầu vẫn còn yếu trong ngắn hạn. Cụ thể, cơ quan này cho biết các kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 16.3 triệu thùng trong tuần trước lên 471.4 triệu thùng, mức cao nhất kể từ tháng 6/2021. Tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất cũng đồng loạt tăng ở mức lần lượt 2.3 triệu và 0.9 triệu thùng. Nhập khẩu dầu giảm hơn 800,000 thùng/ngày trong khi xuất khẩu chỉ tăng nhẹ và thấp hơn mức trung bình 4 tuần cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản phẩm được cung cấp, một thước đo cho tiêu thụ đã giảm mạnh hơn 1.2 triệu thùng/ngày xuống 19.3 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 500,000 thùng so với mức trung bình 4 tuần. Các dữ liệu đều phản ánh nhu cầu ngắn hạn yếu và gây áp lực tới giá dầu.
Ngoài ra, đồng USD mạnh lên, kéo chỉ số Dollar Index tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 tuần cũng thúc đẩy lực bán do chi phí nắm giữ vật chất đắt đỏ hơn.
Đà giảm của giá dầu cũng đã được hạn chế vào cuối phiên, một phần vì kỳ vọng tích cực về tiêu thụ dài hạn, một phần vì dữ liệu doanh số bán lẻ trước đó của Mỹ ở mức tích cực, với đà tăng 3% trong tháng 1 so với tháng trước đó, cao hơn dự báo tăng 1.8% của thị trường. Chi tiêu tại Mỹ phục hồi mạnh mẽ trở lại cũng cải thiện tâm lý của các nhà đầu tư trong bối cảnh thắt chặt tiền tệ, đã giúp giá dầu phục hồi nhẹ vào cuối phiên.
Kim loại
Đóng cửa ngày 16/2, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường kim loại bất chấp đà tăng của đồng USD sau dữ liệu lạm phát tiêu cực của Mỹ phản ánh qua chỉ số giá sản xuất PPI trong tháng 1 cao hơn kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại mức đỉnh lãi suất có thể tăng cao hơn.
Đối với nhóm kim loại quý, giá bạc phục hồi với mức tăng 0,62% lên 21,71 USD/ounce, trong khi giá bạch kim tăng mạnh hơn ở mức 1,44% lên 931 USD/ounce.
Tối qua, bộ Lao động Mỹ đã công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) cho nhu cầu cuối cùng trong tháng 1 tăng 0,7% so với kỳ vọng của các nhà kinh tế là 0,4%. Trong 12 tháng tính đến tháng 1, PPI đã tăng 6,0% so với kỳ vọng tăng 5,4%. Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm 1.000 vào tuần trước. Các dữ liệu này nhấn mạnh quan điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cần tiếp tục thắt chặt chính sách để chống lạm phát, đẩy đồng Dollar Mỹ tiếp tục tăng, nhưng giá bạc và bạch kim không gặp sức ép đáng kể nào. Một phần, dữ liệu PPI gia tăng cũng cho thấy hoạt động công nghiệp tích cực hơn và củng cố cho đà tăng của hai mặt hàng này. Ngoài ra, dòng tiền rút khỏi thị trường rủi ro như chứng khoán, và có xu hướng phân bổ vào nhóm kim loại quý với vai trò trú ẩn được phát huy, bên cạnh đồng USD có tính thanh khoản cao.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng kết phiên với mức tăng vọt 3,12 % lên 4,13 USD/pound. Bên cạnh dữ liệu PPI của Mỹ cho thấy nhu cầu nguyên vật liệu vẫn đang mạnh mẽ, một vài những rủi ro về nguồn cung và kỳ vọng tích cực trong nhu cầu tại Trung Quốc khi giá đồng đang ở mức rẻ tương đối kể từ giữa tháng 1 đến nay đã thúc đẩy lực mua trên thị trường.
Theo Reuter, các mỏ đồng hàng đầu của Peru đang bắt đầu chứng kiến hoạt động bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi các cuộc biểu tình và phong tỏa kể từ khi Tổng thống Pedro Castillo bị lật đổ vào ngày 7/12. Dữ liệu sử dụng điện hàng ngày cho thấy rằng ít nhất hai mỏ chính hiện nay thường chỉ sử dụng một nửa lượng điện bình thường cho hoạt động khai thác cạn kiệt, biểu thị cho những gián đoạn trong hoạt động và từ đó, hỗ trợ cho giá.
Trong khi đó, bức tranh nhu cầu được đánh giá tích cực trên thị trường Trung Quốc trong thời gian tới, đặc biệt là tín hiệu trên thị trường bất động sản. Giá nhà của Trung Quốc ổn định trong tháng 1 so với tháng trước, sau khi giảm 0,25% trong tháng 12/2022, kết thúc chuỗi giảm 16 tháng liên tiếp, là tín hiệu khởi sắc hơn với thị trường nhà ở và xây dựng, chiếm khoảng hơn 20% nhu cầu về đồng tại Trung Quốc. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ cho giá sắt tăng 1% lên 124,5 USD/tấn trong phiên hôm qua.
Nông sản
Giá ngô rung lắc mạnh quanh ngưỡng tham chiếu trong phiên hôm qua, trong bối cảnh các thông tin cơ bản có tác động trái chiều lên giá. Khép lại phiên giao dịch, giá đóng cửa với mức thay đổi không đáng kể. Tuy vậy, đây vẫn là phiên suy yếu thứ ba liên tiếp của giá.
Trong khi đó, lúa mì tiếp tục chịu áp lực suy yếu từ lực bán chốt lời của các nhà đầu tư trong phiên hôm qua, sau khi giá chạm mức cao nhất trong vòng 6 tuần vào đầu tuần này. Trong bối cảnh triển vọng của thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt, số liệu bán hàng tích cực của Mỹ trong tuần vừa rồi đã góp phần hỗ trợ cho giá. Giá lúa mì đóng cửa phiên giao dịch với mức giảm nhẹ 0.55%, qua đó ghi nhận phiên suy yếu thứ ba liên tục.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/02, sắc xanh đã quay trở lại với thị trường đậu tương. Tuy nhiên, diễn biến chính vẫn chỉ giằng co và giá gần như không thay đổi so với mức tham chiếu. Nhịp điều chỉnh trong vài phiên vừa qua của đậu tương đã thu hẹp trước triển vọng nguồn cung tiếp tục thắt chặt.
Trong khi đó, dầu đậu tương tiếp tục là mặt hàng nông sản ghi nhận mức tăng mạnh nhất nhóm. Công ty khảo sát hàng hóa Societe Generale de Surveillance (SGS) ước tính, xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ trong 15 ngày đầu tháng 02 của Malaysia đạt 449,703 tấn, giảm 0.9% so với mức 453,771 tấn cùng kỳ tháng trước. Số liệu trên cho thấy nguồn cung dầu thực vật trong ngắn hạn đang bị hạn chế trong bối cảnh nhu cầu dầu đậu của Ấn Độ vẫn đang gia tăng. Đây là nguyên nhân thúc đẩy giá dầu đậu trong phiên hôm qua.
Nguyên liệu công nghiệp
Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/02, sắc xanh áp đảo trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Đáng chú ý khi 2 hàng cà phê đều khởi sắc sau phiên giảm mạnh trước đó.
Sau phiên giảm sâu hôm trước, giá Arabica đã hồi trở lại với mức tăng 1,84% vào phiên hôm qua. Tồn kho cà phê nhân tại Mỹ chạm mức thấp nhất trong vòng 6 tháng với 6,26 triệu bao do nguồn cung thu hẹp khi Brazil bị hạn chế từ xuất khẩu là nguyên nhân chính giúp giá Arabica khởi sắc trở lại. Bên cạnh đấy, sự suy yếu của Dollar Index kéo theo sự điều chỉnh nhẹ của tỷ giá USD/Brazil Real đã phần nào hạn chế nhu cầu bán hàng từ phá nông dân Brazil và hỗ trợ giá.
Nhờ lực kéo từ Arabica và sự suy yếu của Dollar Index, giá Robusta ghi nhận mức tăng 1,12% trong phiên hôm qua.
Dầu cọ đã bật tăng hơn 3%, ghi nhận mức tăng lớn nhất trong gần 3 tuần qua. Theo MXV, thuế xuất khẩu cao hơn trong giai đoạn nửa cuối tháng 02 đối với dầu cọ Indonesia sẽ có lợi cho Malaysia đẩy mạnh bán hàng. Điều này có thể sẽ cải thiện sản lượng xuất khẩu trong thời gian tới và hỗ trợ giá.
Trong khi đó, đường thô ghi nhận phiên giao dịch khá giằng co với mức tăng khiêm tốn 0,25%. Một mặt giá nhận được hỗ trợ từ những lo ngại về thiếu hụt nguồn cung tại Ấn Độ khi quốc gia này phải ngừng sản xuất sớm do ảnh hưởng bởi mưa lớn. Mặt khác, triển vọng nguồn cung tích cực hơn tại Thái Lan với hy vọng sẽ bù đắp phần nào thiếu hụt tại Ấn Độ đã hạn chế đà tăng của mặt hàng này trong phiên hôm qua.
Ở chiều ngược lại, bông ghi nhận mức giảm hơn 1% sau dữ liệu bán hàng bông hàng tuần của Mỹ. Theo đó bán hàng ròng bông Mỹ ghi nhận mức giảm 18% so với tuần trước đó khi chỉ đạt 216.900 kiện, cùng với đó, xuất khẩu trong tuần cũng ghi nhận mức giảm 11%, điều này phản ánh nhu cầu tiêu thụ có sự suy yếu, từ đó gây áp lực khiến giá giảm
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX.