Tóm tắt tin tức chung
1. Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 15/2 đóng cửa trong sắc xanh khi nhà đầu tư đón nhận báo cáo doanh số bán lẻ tháng 1 cho thấy hoạt động tiêu dùng khả quan hơn dự kiến, làm tăng thêm lo ngại về việc Fed có thể phải tiếp tục nâng mạnh lãi suất để chống lạm phát.
2. Thống kê mới nhất này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn vận hành mạnh mẽ, bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) liên tục nâng lãi suất và giảm cung tiền. Đồng thời, Fed sẽ có thêm lý do để tiếp tục thắt chặt tiền tệ trong chiến dịch chống lạm phát mà không phải lo nền kinh tế rơi vào suy thoái.
3. Ông Powell nói rằng lãi suất vẫn cần phải tăng, nhưng nếu tình hình nền kinh tế và lạm phát tiến triển như các quan chức kỳ vọng thì Fed có thể chỉ cần “vài lần” tăng thêm 0,25 điểm phần trăm để đạt đến mức cần thiết đảm bảo việc lạm phát tiếp tục giảm.
4. Trong khi đó, các quan chức của Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đã từ bỏ cam kết tăng lãi suất "mạnh mẽ" hơn nữa nếu cần thiết sau lần tăng 0,5 điểm phần trăm gần đây nhất, với việc Thống đốc Andrew Bailey nói rằng BoE đã "nhận thấy những dấu hiệu đầu tiên cho thấy lạm phát đã xoay chiều”.
Với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Chủ tịch Christine Lagarde nói rằng ECB sẽ tiếp tục hành động sau khi tăng lãi suất chính sách cơ bản thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp vào 2/2, và cho biết dự định tăng thêm 0,5 điểm nữa tại cuộc họp tiếp theo vào tháng Ba tới.
Lịch sự kiện tin tức
Năng lượng
Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/02, giá dầu tiếp tục ghi nhận một phiên biến động mạnh với các tác động trái chiều, một bên là những áp lực từ yếu tố vĩ mô cũng như dữ liệu tồn kho của Mỹ trong tuần trước, một bên là kỳ vọng nhu cầu tích cực hơn từ báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế Mỹ (IEA). Giá dầu WTI đã giảm 0,59% xuống mức 78,59 USD/thùng, và dầu Brent chốt phiên ở mức 85,35 USD/thùng sau khi giảm 0,27%.
Lực bán áp đảo ngay từ đầu phiên khi dữ liệu sớm từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô thương mại trong tuần kết thúc ngày 10/2 tăng mạnh 10,5 triệu thùng, với tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất cũng đồng loạt tăng.
Đà giảm chỉ được được hạn chế trong phiên chiều, ngay sau khi IEA công bố báo cáo tháng 2 cho thấy lăng kính tích cực về triển vọng tiêu thụ trong năm 2023. Cụ thể, cơ quan này đã dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng thêm 200.000 thùng/ngày cho năm nay so với báo cáo tháng trước, lên mức kỷ lục 101,9 triệu thùng/ngày. Trong đó, nhu cầu của Trung Quốc tăng 900.000 thùng/ngày so với một năm trước đó, chiếm 45% mức tăng trưởng chung. Nhu cầu máy bay phản lực/dầu hỏa dự kiến sẽ tăng 1,1 triệu thùng/ngày lên 7,2 triệu thùng/ngày, bằng 90% mức trước đại dịch. Điều này đã hỗ trợ cho giá dầu sau đà giảm khá mạnh trước đó.
Ngoài ra, IEA cũng nâng mức dự báo sản lượng cho năm 2023 thêm 200.000 thùng/ngày, được thúc đẩy bởi các nước sản xuất ngoài nhóm OPEC+. Cơ quan đánh giá nguồn cung từ Nga khá ổn định bất chấp lệnh cấm vận, song việc cắt giảm 500.000 thùng/ngày có thể ảnh hưởng tới thị trường. Nhìn chung, IEA cho thấy nhu cầu sẽ vượt nhẹ nguồn cung khoảng gần 700.000 thùng/ngày trong năm nay.
Mặc dù vậy, giá dầu gặp áp lực trở lại khi báo cáo của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) chỉ ra rằng nhu cầu vẫn còn yếu trong ngắn hạn. Cụ thể, cơ quan này cho biết các kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 16,3 triệu thùng trong tuần trước lên 471,4 triệu thùng, mức cao nhất kể từ tháng 6/2021. Tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất cũng đồng loạt tăng ở mức lần lượt 2,3 triệu và 0,9 triệu thùng. Nhập khẩu dầu giảm hơn 800.000 thùng/ngày trong khi xuất khẩu chỉ tăng nhẹ và thấp hơn mức trung bình 4 tuần cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản phẩm được cung cấp, một thước đo cho tiêu thụ đã giảm mạnh hơn 1,2 triệu thùng/ngày xuống 19,3 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 500,000 thùng so với mức trung bình 4 tuần. Các dữ liệu đều phản ánh nhu cầu ngắn hạn yếu và gây áp lực tới giá dầu.
Ngoài ra, đồng USD mạnh lên, kéo chỉ số Dollar Index tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 tuần cũng thúc đẩy lực bán do chi phí nắm giữ vật chất đắt đỏ hơn.
Đà giảm của giá dầu cũng đã được hạn chế vào cuối phiên, một phần vì kỳ vọng tích cực về tiêu thụ dài hạn, một phần vì dữ liệu doanh số bán lẻ trước đó của Mỹ ở mức tích cực, với đà tăng 3% trong tháng 1 so với tháng trước đó, cao hơn dự báo tăng 1.8% của thị trường. Chi tiêu tại Mỹ phục hồi mạnh mẽ trở lại cũng cải thiện tâm lý của các nhà đầu tư trong bối cảnh thắt chặt tiền tệ, đã giúp giá dầu phục hồi nhẹ vào cuối phiên.
Kim loại
Sức ép bán hoàn toàn áp đảo đối với nhóm kim loại quý trong ngày hôm qua. Giá bạc giảm 1,38% về 21,57 USD/ounce. Bạch kim tiếp tục có mức giảm mạnh nhất nhóm là 2,28% về 917,8 USD/ounce.
Các mặt hàng kim loại quý đồng loạt suy yếu trước đà tăng của đồng USD. Chỉ số Dollar Index tăng mạnh lên mức 103,92 điểm lên mức cao nhất trong vòng 6 tuần.
Nguyên nhân dẫn đến đà tăng này xuất phát từ việc các đồng tiền khác như đồng Bảng Anh hay đồng Euro suy yếu nhiều hơn so với đồng USD.
Bên cạnh đó, các mặt hàng kim loại quý cũng gặp sức ép từ sự gia tăng mạnh mẽ của các thị trường đầu tư rủi ro như thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử. Doanh số bán lẻ trong tháng 1 của Mỹ tăng 3% so với tháng 12 và cao hơn 6,38% so với cùng kỳ năm ngoái, đều vượt dự báo của giới phân tích, phản ánh sự bền bỉ của nền kinh tế Mỹ trước các đợt tăng lãi suất vừa qua. Thông tin này đã cải thiện tâm lý của các nhà đầu tư, khiến dòng tiền phân bổ nhiều hơn vào các loại tài sản rủi ro với mức sinh lời hấp dẫn thay vì các loại tài sản an toàn như vàng, bạc, bạch kim.
Sắc đỏ cũng áp đảo hầu hết các mặt hàng của nhóm kim loại cơ bản.Giá đồng giảm 1,58% về 4,01 USD/pound, xóa bỏ hoàn toàn đà tăng từ hai phiên trước đó. Ngoài sức ép từ đồng USD, giá đồng suy yếu khi triển vọng tiêu thụ của Trung Quốc ngày càng thiếu chắc chắn. Các nhà phân tích cho rằng nhu cầu tiêu thụ đối với đồng sẽ vẫn ảm đạm trong quý I và sẽ khởi sắc hơn khi bước sang quý II.
Trong hôm qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã bơm ròng 29,15 tỷ USD vào thị trường tài chính bằng các khoản cho vay trung hạn một năm để đáp ứng nhu cầu vay vốn phục sau khi quốc gia này nới lỏng các hạn chế chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, lãi suất cho vay được giữ nguyên ở mức 2,75%. Quy mô kích thích nhỏ so với quy mô của nền kinh tế Trung Quốc khiến cho giá đồng và các mặt hàng kim loai cơ bản khác như nhôm, chì, kẽm,… không được hỗ trợ quá nhiều.
Quặng sắt là kim loại duy nhất giữ được sắc xanh với mức tăng 0,69% lên 123,29 USD/tấn. Theo MXV, so với đồng, nhu cầu tiêu thụ quặng sắt sẽ hồi phục sớm hơn, với tốc độ nhanh hơn nên sức mua vẫn có phần áp đảo hơn. Thực tế, giá quặng sắt đang đi ngang trong biên độ 120 – 130 USD nên mức tăng của phiên hôm qua đối với giá sắt cũng khiêm tốn và chưa nói lên về triển vọng khác biệt quá nhiều so với nhóm kim loại cơ bản nói chung.
Nông sản
Trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát của Mỹ trong tháng 01 bất ngờ tăng cao hơn so với kỳ vọng của thị trường khiến đồng Đô-la Mỹ mạnh lên, giá ngô đã phải chịu áp lực bán lớn của các nhà đầu tư. Đà giảm của giá tiếp tục được kéo dài trong phiên tối trước những số liệu không mấy khả quan về hoạt động sản xuất ethanol tại Mỹ. Kết thúc phiên, giá đóng cửa với mức giảm 0.88%.
Lúa mì là mặt hàng dẫn đầu đà giảm của cả nhóm nông sản với mức giảm lên tới 2.13%. Với việc đồng Đô-la Mỹ mạnh lên, giá đã chịu sức ép suy yếu ngay sau khi mở cửa. Thêm vào đó, triển vọng nguồn cung của các nước sản xuất lớn cũng khiến lực bán tiếp tục được đẩy mạnh.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/02, giá đậu tương đã tiếp tục đà suy yếu. Như chúng tôi dự đoán, áp lực kĩ thuật khi mô hình giá xuất hiện tín hiệu điều chỉnh ngắn là nguyên nhân chính lý giải cho diễn biến hôm qua trong bối cảnh các thông tin cơ bản đối xoay quanh mặt hàng này vẫn đang thiên về tác động “bullish”.
Trong khi đó, dầu đậu tương là mặt hàng nông sản duy nhất tăng giá trong phiên hôm qua. Theo Báo cáo Ép dầu của NOPA, tồn kho dầu đậu tương tính đến hết tháng 1/2023 đạt 1.829 tỉ pounds, dù tăng tháng thứ 4 liên tiếp những vẫn nhỏ hơn ước tính của các chuyên gia. Bên cạnh đó, theo Hiệp hội các nhà chiết xuất dung môi Ấn Độ SEA, nhập khẩu dầu cọ trong tháng 01 của nước này ước tính đạt. 833,667 tấn, thấp hơn 25% so với mức 1.11 tấn trong tháng 12 trong khi nhập khẩu dầu đậu tương tăng 45% lên mức 366,625 tấn. Các số liệu trên đã phản ánh nhu cầu tiêu thụ dầu đậu đang cải thiện và là yếu tố hỗ trợ cho giá bật tăng mạnh. Ngược lại, lực bán kĩ thuật cùng với diễn biến trái chiều với dầu đậu đã tạo sức ép lên giá khô đậu tương.
Nguyên liệu công nghiệp
Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/02, sắc đỏ bao trùm trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Lo ngại lãi suất tiếp tục tăng đã gây sức ép khiến phần đa các mặt hàng trong nhóm đều suy yếu
Arabica đảo chiều sau 3 phiên tăng liên tiếp với mức giảm 3.41% do áp lực từ việc Dollar Index khởi sắc trở lại. Những lo ngại về việc Fed sẽ tiếp tục đà tăng lãi suất trong đợt điều chỉnh vào tháng 03 tới đã giúp Dollar Index tăng 0.67% trong phiên hôm qua, kéo theo sự khởi sắc của tỷ giá USD/Brazil Real, từ đó thúc đẩy nhu cầu bán hàng của nông dân Brazil do chênh lệch tỷ giá. Bên cạnh đó, dự báo triển vọng nguồn cung tại Brazil trở nên tích cực hơn trong năm 2023 của StoneX với mức sản lượng đạt 62.3 triệu bao cũng góp phần khiến giá giảm.
Dưới sức ép từ đà giảm mạnh của Arabica cũng như sự khởi sắc của Dollar Index, giá Robusta cũng ghi nhận mức giảm hơn 1% trong phiên hôm qua. Hơn nữa, viêc tồn kho Robusta trên Sở ICE London vẫn nối dài đà giảm xuống mức 59, tấn, thấp nhất trong hơn 6 năm cũng phần nào giúp hạn chế đà giảm của mặt hàng này.
Đường thô cũng ghi nhận sự điều chỉnh với mức giảm gần 1% dưới áp lực từ phía dầu thô. Theo đó, giá dầu giảm, đã khuyến khích các nhà máy ép mía tại Brazil ưu tiên lượng mía ép cho sản xuất đường khiến nguồn cung trở nên nới lỏng và gây sức ép lên giá. Bên cạnh đó, việc sản lượng dự kiến tăng tại Trung Nam Brazil va Thái Lan kỳ vọng sẽ bù lại sự suy yếu tại Ấn Độ, từ đó góp phần khiến giá suy yếu.
Dollar Index khởi sắc đã gây sức ép khiến giá bông giảm 3.34% trong phiên hôm qua. Với mức tăng 0.67% của Dollar Index, giá bông Mỹ trở nên đắt đỏ đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác, từ đó hạn chế lực mua trên thị trường và kéo giá giảm. Cùng với đó, giá dầu suy yếu khiến Polyester, chat thay thế chính của bong trở nên rẻ hơn từ đó kéo theo giá bông giảm.
Dầu cọ đã tiếp tục đà suy yếu trong ngày hôm qua. Theo Hiệp hội các nhà chiết xuất dung môi Ấn Độ SEA, nhập khẩu dầu cọ trong tháng 01 của nước này ước tính đạt. 833,667 tấn, thấp hơn 25% so với mức 1.11 tấn trong tháng 12. Bên cạnh đó, các số liệu xuất khẩu trong 15 ngày đầu tháng 02 của Malaysia cũng cho thấy tốc độ bán hàng từ nước này đang chậm hơn so với giai đoạn 10 ngày đầu. Đây là thông tin đang gây sức ép lên giá.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX.