Tóm tắt tin tức chung
1. Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong vòng gần 10 tháng qua sau loạt báo cáo mới đây của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Quản lý Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) trong đó ước tính thị trường dầu tiếp tục thâm hụt trong nửa cuối năm nay. Giá dầu WTI tăng 1,78% lên 88,84 USD/thùng. Dầu Brent chốt phiên trên mốc 92 USD/thùng, sau khi tăng 1,57%.
2. Quan điểm của OPEC vẫn cho thấy thị trường sẽ ở trạng thái thâm hụt trong hai quý cuối năm với mức ước tính gần 1,78 triệu thùng/ngày trong quý III. OPEC sẽ cần bơm 29,23 triệu thùng/ngày trong quý III để có thể cân bằng thị trường, cao hơn sản lượng của nhóm hiện tại khoảng 1,78 triệu thùng/ngày. Con số này trong quý IV là 30,71 triệu thùng/ngày, tương đương mức thâm hụt 3 triệu thùng/ngày. Điều này đã thúc đẩy giá dầu bứt phá sau vài phiên đi ngang tích luỹ trước đó.
3. Chỉ số Dollar Index đã phục hồi 0,14% lên 104,71 điểm nhờ được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng bảng Anh. Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho biết số việc làm tại Anh đã giảm 207.000 trong 3 tháng tính đến tháng 7, giảm mạnh hơn so với dự báo giảm 185.000 của giới chuyên gia và là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 10/2020. Điều này cho thấy sự yếu kém trên thị trường lao động của Anh và khiến đồng bảng Anh lao dốc. Sự suy yếu của đồng bảng Anh đã hỗ trợ đồng USD phục hồi trở lại.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/9, thị trường năng lượng ghi nhận 4 trong tổng số 5 mặt hàng đóng cửa trong sắc xanh. Giá khí tự nhiên tăng vọt hơn 5% trong bối cảnh sản lượng trung bình ở 48 bang của Mỹ ngày hôm qua giảm 2,9 tỷ feet khối, xuống mức thấp trong 12 tuần là 99,8 tỷ feet khối. Mặc dù đó chỉ là dữ liệu sơ bộ và có thể thay đổi, nhưng ước tính là mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng 12 năm ngoái.
Một diễn biến đáng quan tâm khác, giá dầu tăng lên mức cao nhất trong vòng gần 10 tháng qua sau loạt báo cáo mới đây của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Quản lý Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) trong đó ước tính thị trường dầu tiếp tục thâm hụt trong nửa cuối năm nay. Giá dầu WTI tăng 1,78% lên 88,84 USD/thùng. Dầu Brent chốt phiên trên mốc 92 USD/thùng, sau khi tăng 1,57%.
Tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2023 được OPEC giữ nguyên trong báo cáo tháng 9, dự báo nhu cầu đạt mức trung bình 102,06 triệu thùng/ngày. OPEC vẫn kỳ vọng với dữ liệu vĩ mô tích cực gần đây, các nước không thuộc OECD bao gồm: Trung Quốc, Ấn Độ cùng với Mỹ sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, .
Tiêu thụ dầu thô toàn cầu trong ba quý đầu năm 2023 tăng nhẹ từ 80.000 đến 90.000 thùng/ngày mỗi quý, trong khi nhu cầu quý cuối năm được điều chỉnh giảm 40.000 thùng/ngày.
Sản lượng của nhóm trong tháng 8 tăng 113.000 thùng/ngày so với tháng 7, thấp hơn một nửa so với các cuộc khảo sát đến từ Reuters, Bloomberg cũng như S&P Global. Điều này phản ánh sự gia tăng sản lượng từ một số quốc gia trong nhóm chưa bù đắp được thiếu hụt từ sự cắt giảm mạnh mẽ của Saudi Arabia. Sản lượng của quốc gia này tiếp tục duy trì gần mức 9 triệu thùng/ngày.
Quan điểm của OPEC vẫn cho thấy thị trường sẽ ở trạng thái thâm hụt trong hai quý cuối năm với mức ước tính gần 1,78 triệu thùng/ngày trong quý III. OPEC sẽ cần bơm 29,23 triệu thùng/ngày trong quý III để có thể cân bằng thị trường, cao hơn sản lượng của nhóm hiện tại khoảng 1,78 triệu thùng/ngày. Con số này trong quý IV là 30,71 triệu thùng/ngày, tương đương mức thâm hụt 3 triệu thùng/ngày. Điều này đã thúc đẩy giá dầu bứt phá sau vài phiên đi ngang tích luỹ trước đó.
Cùng quan điểm với OPEC, EIA trong báo cáo Triển vọng năng lượng ngắn hạn (STEO) tháng 9 cho biết thị trường sẽ thâm hụt khoảng 580.000 thùng dầu/ngày trong quý III và 240.000 thùng dầu/ngày trong quý IV.
Việc Saudi kéo dài chính sách cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày hết quý IV sẽ kéo theo nguồn cung dầu thô toàn cầu giảm xuống 101,52 triệu thùng/ngày dưới góc nhìn từ EIA, thấp hơn 320.000 thùng/ngày so với ước tính trước đó.
Ngoài ra, STEO cũng đánh giá tích cực về tăng trưởng kinh tế Mỹ, với mức 2,2% trong năm nay, cao hơn ước tính tăng 1,9% trong báo cáo tháng trước. EIA dự báo giá dầu Brent đạt trung bình 93 USD/thùng trong quý cuối năm, tăng mạnh so với ước tính 88 USD/thùng trong báo cáo tháng 8.
Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, báo cáo của Viện dầu khí độc lập (API) cho biết tồn kho dầu thô thương mại Mỹ tăng 1,2 triệu thùng, trái với mức giảm 1,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 8/9. Trong khi đó, tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất đồng loạt tăng mạnh 4,2 triệu và 2,6 triệu thùng. Theo MXV, điều này có thể gây áp lực trong ngắn hạn cho giá dầu trước khi lấy lại động lực tăng.
Kim Loại
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/9, sắc đỏ áp đảo hơn trên bảng giá thị trường kim loại. Đối với nhóm kim loại quý, giá bạc và giá bạch kim đều tăng hai phiên liên tiếp tuy nhiên giá bạch kim có mức tăng mạnh hơn hẳn, khi tăng 1,16% lên 912,8 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạc chỉ nhích nhẹ 0,08%, chốt phiên tại mức 23,4 USD/ounce. Giá vàng giảm xuống 1.913,26 USD/ounce sau khi giảm 0,44%.
Mặc dù vẫn phải chịu sức ép từ sự phục hồi của đồng USD làm tăng chi phí đầu tư, giá bạc ghi nhận diễn biến giằng co trong phiên hôm qua do giới đầu tư tỏ ra thận trọng hơn trước thềm Mỹ công bố báo cáo lạm phát.
Chỉ số Dollar Index đã phục hồi 0,14% lên 104,71 điểm nhờ được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng bảng Anh. Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho biết số việc làm tại Anh đã giảm 207.000 trong 3 tháng tính đến tháng 7, giảm mạnh hơn so với dự báo giảm 185.000 của giới chuyên gia và là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 10/2020. Điều này cho thấy sự yếu kém trên thị trường lao động của Anh và khiến đồng bảng Anh lao dốc. Sự suy yếu của đồng bảng Anh đã hỗ trợ đồng USD phục hồi trở lại.
Trái lại, bạch kim ghi nhận mức tăng mạnh do một số lo ngại về nguồn cung. Cụ thể, vào ngày 12/9, công ty điện lực Eskom của Nam Phi, quốc gia khai thác bạch kim lớn nhất thế giới, thông báo họ sẽ tăng cường cắt điện. Thông tin này làm dấy lên lo ngại việc khai thác tại Nam Phi có thể bị gián đoạn và làm giảm sản lượng bạch kim.
Trong khi đó, vào đầu tháng 9, báo cáo của Hội đồng đầu tư bạch kim (WPIC) cho biết thị trường bạch kim toàn cầu dự kiến thiếu hụt khoảng 1 triệu ounce trong năm nay, do nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung không thay đổi. Con số tăng 2,2% so với mức thâm hụt 983,000 ounce trong báo cáo trước.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, sau khi ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong gần 4 tháng vào phiên trước đó, giá đồng COMEX quay đầu giảm xuống 3,79 USD/pound, sau khi giảm 0,39%.
Sự phục hồi của đồng USD đã làm gia tăng áp lực bán đối với đồng. Hơn nữa tồn kho đồng tăng cao đã hạn chế lực mua, hiện tại tồn kho đồng trên Sở LME đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2022, với 135.650 tấn. Bên cạnh đó, áp lực chốt lời sau phiên tăng mạnh cũng là yếu tố khiến giá đồng giảm.
Trái lại, trên thị trường quặng sắt, giá quặng sắt tiếp tục duy trì đà tăng do tâm lý các nhà đầu tư vẫn đang khá lạc quan sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu lạm phát cải thiện và tín dụng phục hồi báo hiệu sự ổn định trong nhu cầu thế chấp. Kết phiên, giá quặng sắt tăng 1,45% lên 119,05 USD/tấn.
Nhà đầu tư sẽ tiếp tục chờ đợi loạt dữ liệu doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc được công bố vào ngày 14/9, nhằm có thêm manh mối về sức khỏe nền kinh tế nước này.
Nông Sản
Tương tự như diễn biến của nhóm đậu tương, giá ngô hợp đồng kỳ hạn tháng 12 đóng cửa với mức giảm gần 2%, đồng thời ghi nhận mức giá thấp nhất trong gần 1 tháng qua. Mặc dù mở cửa trong sắc xanh với mức tăng nhẹ, nhưng giá ngô đã quay đầu sụt giảm sâu với lực bán được thúc đẩy mạnh mẽ từ những số liệu trong báo cáo Cung – cầu tháng 9.
Theo báo cáo Tiến độ Mùa vụ (Crop Progress) được công bố vào sáng qua, chất lượng ngô đã sụt giảm 1% xuống còn 52% diện tích đạt tốt – tuyệt vời trong tuần kết thúc vào ngày 10/9. Mặc dù đã phản ánh được những ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết bất lợi đến cây trồng trong thời gian gần đây nhưng con số trên vẫn nằm trong dự đoán của thị trường. Do vậy, giá ngô chỉ được hỗ trợ nhẹ trong đầu phiên hôm qua.
Ngược lại, báo cáo WASDE tối qua cho thấy triển vọng nguồn cung tại Mỹ mở rộng hơn đã đè nặng lên giá ngay sau thời điểm báo cáo được công bố. Cụ thể, năng suất ngô niên vụ 23/24 của nước này bị điều chỉnh giảm xuống còn 173,8 giạ/mẫu, gần sát với mức dự đoán của thị trường. Tuy nhiên, đáng chú ý là sản lượng ngô Mỹ được dự báo tăng 23 triệu giạ lên mức 15,134 triệu giạ, vượt ngoài khoảng dự đoán của thị trường nhờ diện tích gia tăng. Như vậy, mặc dù có sụt giảm về năng suất, nhưng nhờ diện tích được điều chỉnh cao hơn mức cao nhất mà thị trường dự đoán, sản lượng niên vụ 23/24 được mở rộng đã khiến giá ngô đảo chiều và sụt giảm trong phiên hôm qua.
Trái với ngô, giá ngô mở cửa suy yếu khi nối dài đà giảm của 3 phiên trước đó nhưng lại kết phiên trong sắc xanh nhờ lực hỗ trợ từ báo cáo tối qua.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
.jpg)
Đóng cửa ngày giao dịch 12/9, sắc đỏ trở lại và chiếm ưu thế trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Tuy nhiên, mặt hàng đường là điểm sáng khi tiếp tục đón nhận lực mua tích cực.
Giá hai mặt hàng đường ghi nhận mức tăng lần lượt 1,63% với đường 11 và 1,81% với đường trắng trong phiên hôm qua. Với mức tăng trên, giá đường đang duy trì ở vùng giá cao trong vòng 12 năm. Thị trường tiếp tục dồn mối lo về sản lượng thấp tại khu vực Châu Á.
Các nhà phân tích cho biết điều kiện thời tiết bất lợi tại Ấn Độ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất. Cùng với đó, quyết định gia hạn thời gian áp dụng tỷ lệ pha trộn 20% ethanol vào xăng của quốc gia này, khiến lượng mía ép được ưu tiên cho chiết suất ethanol hơn sản xuất đường. Điều này tạo áp lực kép cho sản xuất đường, tăng lo ngại sản lượng sụt giảm và khả năng sẽ cấm xuất khẩu đường vào tháng 10 tới.
Giá bông cũng ghi nhận mức tăng 0,59% trong phiên hôm qua, đưa giá giao dịch hiện tại lên mức 88,30 cents/pound. Cung – cầu bông toàn cầu niên vụ 2023/24 thâm hụt cùng việc cắt giảm tồn kho cuối kỳ đã làm tăng giá.
Trong báo cáo cung - cầu nông sản tháng 9, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã cắt giảm tồn kho cuối kỳ xuống 89,961 triệu kiện, từ mức 91,595 triệu kiện trong báo cáo tháng 8. Cùng với đó, thâm hụt bông toàn cầu tăng từ 2,8 triệu kiện lên 3,5 triệu kiện trong báo cáo mới nhất.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX.