Tóm tắt tin tức chung
1. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite của thị trường chứng khoán Mỹ ngày 1/3 diễn biến tiêu cực khi lợi suất trái phiếu Kho bạc tiếp tục lên cao. Nhà đầu tư lo ngại Fed có thể sẽ nâng lãi suất mạnh hơn dự kiến trong cuộc họp sắp tới.
2. Thị trường cổ phiếu diễn biến tiêu cực khi lợi suất trái phiếu tiếp tục đà tăng từ tháng 2. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm có lúc vượt mốc 4%, lợi suất kỳ hạn 1 năm tăng lên trên 5%.
Các đợt tăng lãi suất kết hợp với việc thu hẹp quy mô bảng cân đối kế toán của Fed dường như đang phát huy tác dụng, thể hiện qua việc
lạm phát đã hạ nhiệt từ mức đỉnh tháng 9/2022 là 9,1% và cung tiền M2 sụt giảm.
Lịch sự kiện kinh tế tin tức
.jpg)
Năng Lượng
Sắc xanh tiếp tục được duy trì ở thị trường dầu thô trong bối cảnh bức tranh tiêu thụ trên toàn cầu trở nên tươi sáng hơn. Kết thúc phiên 01/03, giá dầu thô WTI tăng 0,83% lên 77,69 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng 1,02% lên 84,30 USD/thùng. Đáng chú ý, giá của cả hai mặt hàng dầu thô đều đang ở mức cao nhất trong gần hai tuần.
Giá dầu chịu sức ép trong phần lớn thời gian của phiên sau khi báo cáo từ Viện dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô thương mại Mỹ tăng mạnh 6,2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 24/02, cũng là tuần tăng thứ 3 liên tiếp.
Những lo ngại về việc dư cung lấn át các số liệu kinh tế tích cực của Trung Quốc. Cụ thể, các chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) sản xuất và phi sản xuất của nước này tăng lên lần lượt 52,6 và 56,3 điểm. PMI tăng cao hơn dự báo và đều trên mức 50 điểm cho thấy sự hồi phục rất tích cực của nền kinh tế thứ hai thế giới.
Theo MXV, thị trường vẫn rất thận trọng với việc gia tăng vị thế mua, nhất là khi số liệu cho thấy nguồn cung dầu từ Nga vẫn ổn định trước các gói trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU). Hãng tin Reuters cho biết, sản lượng dầu của Nga có thể đã khôi phục lại mức trước khi bị cấm vận vào tháng hai vừa qua. Dữ liệu của công ty Kpler cho thấy Nga đã xuất khẩu 7,32 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm lọc dầu trong mỗi ngày trong tháng 2, cho thấy lệnh cấm vận chuyển dầu thô bằng đường biển không hạn chế quá nhiều nguồn cung của Nga.
Giá dầu chậm rãi hồi phục khi bước vào phiên tối và thực sự tăng mạnh mẽ sau khi báo cáo tuần của Cơ quan Quản lý Năng lượng (EIA) được công bố. EIA cho biết tồn kho dầu thô tăng 1,2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 24/02, cao hơn dự báo nhưng đã ít hơn nhiều so với mức tăng 7,6 triệu thùng của tuần kết thúc ngày 17/02. Tồn kho nhiên liệu chưng cất chỉ tăng nhẹ 200.000 thùng, trái lại tồn kho xăng giảm 900.000 thùng.
Theo ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Trung tâm Tin tức Hàng hoá Việt Nam: “Việc tồn kho dầu thô và các sản phẩm lọc dầu không tăng mạnh mẽ như các tuần trước cho thấy tiêu thụ ở Mỹ đã được cải thiện.” Bên cạnh đó, tổng sản phẩm được cung cấp, một thước đo về nhu cầu cũng tiếp tục tăng lên 20,41 triệu thùng, và vẫn cao hơn so với mức trung bình bốn tuần. Đáng chú ý, khối lượng xuất khẩu dầu thô của Mỹ tăng từ 4,6 triệu thùng lên 5,6 triệu thùng, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với dầu thô của Mỹ.
Ông Phạm Quang Anh đánh giá, trong bối cảnh nguồn cung của châu Âu bị xáo trộn vì các lệnh cấm vận với Nga, và giá dầu thô Brent vẫn cao, đã thúc đẩy nhu cầu đối với dầu thô WTI của Mỹ gia tăng.
Các số liệu tích cực này đã giúp cho lực mua mạnh hơn, nhất là khi đồng USD đã suy yếu với chỉ số Dollar Index giảm về mức 104,48 điểm. Áp lực dư cung được giải tỏa và thị trường lạc quan hơn về triển vọng tiêu thụ trên toàn cầu đã giúp cho giá dầu đóng cửa với sắc xanh.
Kim Loại
Thị trường kim loại kết thúc phiên giao dịch ngày đầu tiên của tháng 3 với tất cả các mặt hàng đóng cửa trong sắc xanh. Nhóm kim loại quý ghi nhận các mức tăng nhẹ, với giá bạc tiếp nối đà phục hồi khi tăng 0,11% lên 21,09 USD/ounce. Bạch kim chốt phiên tại mức giá 961,8 USD/ounce, tăng 0,66%.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX ghi nhận phiên tăng mạnh thứ 3 liên tiếp với mức tăng 1,72% lên 4,16 USD/pound trong phiên hôm qua. Nhóm kim loại cơ bản, bao gồm đồng, đã đón nhận lực mua mạnh mẽ chủ yếu do dữ liệu sản xuất khởi sắc của Trung Quốc trong tháng 2. Cụ thể, chỉ số PMI sản xuất đã tăng mạnh từ mức 50.1 trong tháng 1 lên mức 52,6, đánh bại ước tính ở mức 50,6 của các nhà kinh tế và đánh dấu tốc độ tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 04/2012. Điều này biểu thị cho sự mở rộng mạnh mẽ trong hoạt động tại các nhà máy Trung Quốc giai đoạn hậu mở cửa trở lại. Kỳ vọng nhu cầu nguyên liệu đầu vào, trong đó có đồng sẽ gia tăng lập tức hỗ trợ cho giá ngay sau dữ liệu trong phiên sáng và xuyên suốt toàn phiên giao dịch.
Bên cạnh đó, các dự án mở rộng sản xuất đồng trong nỗ lực chuyển đổi năng lượng xanh cũng thúc đẩy lực mua. Theo Bloomberg, nhà sản xuất đồng hàng đầu Trung Quốc Hailiang có kế hoạch xây dựng một nhà máy pin lá đồng ở Indonesia với giá 5,9 tỷ nhân dân tệ (850 triệu USD) trong bối cảnh đẩy mạnh vào ngành công nghiệp pin xe điện.
Quặng sắt cũng nhận được mức tăng 2,2% lên 126,09 USD/tấn trước thông tin tích cực trên thị trường Trung Quốc. Theo ông Phạm Quang Anh, nhu cầu thép hạ nguồn đang có sự cải thiện sẽ hỗ trợ giá nguyên liệu thô. Các nhà máy thép dự kiến sẽ bổ sung quặng sắt vào tồn kho nhằm đáp ứng việc sản xuất. Khảo sát cho thấy, sản lượng thép thô hàng ngày của Trung Quốc tiếp tục tăng vào cuối tháng 2, chạm mức cao nhất trong 8 tháng là 2,92 triệu tấn/ngày, cao hơn 72.800 tấn/ngày hay 2,6% so với 10 ngày trước đó.
Nông Sản
Giá ngô đã lấy lại được sắc xanh trong phiên hôm qua sau chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp. Như chúng tôi dự đoán, lực mua kĩ thuật đã đẩy giá hồi phục trở lại. Triển vọng nguồn cung vẫn thắt chặt hơn năm ngoái sẽ trở thành yếu tố hỗ trợ đặc biệt là trong những đợt điều chỉnh mạnh như vừa qua.
Tương tự như ngô, giá lúa mì cũng đóng cửa phiên hôm qua trong sắc xanh. Bên cạnh những thông tin hỗ trợ xoay quanh triển vọng nguồn cung thì lực mua ở vùng giá tâm lí 700 cũng giúp giá lúa mì bật tăng ngay từ đầu phiên.
Sau 5 phiên suy yếu liên tiếp, giá đậu tương đã hồi phục hơn 1% trong ngày hôm qua. Từ khi mở cửa, lực bắt đáy tại vùng 1480 đã được đẩy mạnh và giúp giá duy trì đà tăng đến cuối phiên. Triển vọng nguồn cung thắt chặt hơn là yếu tố đã thúc đẩy lực mua đối với đậu tương.
Dầu đậu tương đã cũng đã tăng hơn 1% trong ngày hôm qua, chấm dứt chuỗi 4 phiên suy yếu liên tiếp, nhờ ảnh hưởng từ diễn biến dầu cọ. Theo các nhà giao dịch, thị trường đang lo ngại rằng hoạt động sản xuất của Malaysia sẽ bị ảnh hưởng sau khi chính phủ phát đi cảnh báo lũ lụt nguy hiểm tại nhiều bang lớn của nước này. Bên cạnh đó, các nhà nhập khẩu từ Ấn Độ nhiều khả năng sẽ tăng cường mua dầu cọ để bổ sung kho dự trữ của mình trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh nắng nóng ở nước này đang đe dọa làm giảm nguồn cung hạt có dầu nội địa. Đây là những thông tin đã hỗ trợ giá dầu cọ và dầu đậu tương. Đối với khô đậu, đà tăng của đậu tương đã giúp giá hồi phục nhẹ trong phiên vừa rồi.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tháng 3, sắc xanh áp đảo trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Đáng chú ý khi Arabica trái chiều với các mặt hàng trong nhóm khi tiếp tục suy yếu.
Arabica có phiên giao dịch khá biến động trong ngày hôm qua. Mở cửa giá tạo gapdown và tiếp tục suy yếu về vùng 180.00 cents/pound thì gặp hỗ trợ và hồi phục trở lại, đóng cửa giá ghi nhận mức giảm 1.48%. Bên cạnh đó, xuất khẩu cà phê tiếp tục giảm mạnh trong tháng 2 tại Brazil với mức giám 42% so với cùng kỳ năm 2022 khi chỉ đạt 2.04 triệu bao cũng góp phần hạn chế mức giảm của mặt hàng này trong phiên hôm qua.
Ở chiều ngược lại Robusta nối tiếp sự khởi sắc sang phiên thứ 2 liên tiếp với mức tăng gần 1.73%. Dollar Index suy yếu, kéo theo tỷ giá USD/VND giảm phiên thứ 2 liên tiếp, hạn chế lực bán từ phía nông dân và hỗ trợ giá khởi sắc. Bên cạnh đấy, số liệu xuất khẩu những tháng đầu năm 2023 suy yếu so với cùng kỳ năm ngoái tại các nước xuất khẩu chính như Việt Nam và Indonesia tiếp tục là nhân tố thúc đẩy giá tăng.
Đường thô có phiên hồi phục mạnh mẽ với mức tăng hơn 2% khi kết thúc phiên hôm qua. Những lo ngại về tình trạng sản lượng suy yếu tại Ấn Độ sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu vẫn chưa suy giảm, bất chấp thông tin triển vọng nguồn cung tích cực hơn trong niên vụ tới tại Brazil. Lo ngại thiếu hụt nguồn cung vẫn là nhân tố chính dẫn dắt giá đường tăng trở lại trong phiên hôm qua.
Sau 2 phiên suy yếu liên tục, giá bông đã có sự hồi phục trong phiên hôm qua, đóng cửa giá tăng gần 2%. Dollar Index suy yếu, khiến giá bông Mỹ trở nên rẻ hơn đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác, từ đó kích thích lực mua trên thị trường và hỗ trợ giá tăng.
Giá dầu cọ đã quay đầu tăng trở lại với mức tăng 0.97%, qua đó nối dài chuỗi đi ngang quanh ngưỡng 4200. Theo các nhà giao dịch, những lo ngại rằng hoạt động sản xuất ở Malaysia bị cản trở bởi mưa lớn và lũ lụt, cùng với triển vọng nhu cầu cải thiện từ Ấn Độ trong tháng này, là những yếu tố “bullish” đối với giá dầu cọ trong phiên hôm nay. Các nhà nhập khẩu từ Ấn Độ nhiều khả năng sẽ tăng cường mua dầu cọ để bổ sung kho dự trữ của mình trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh nắng nóng ở nước này đang đe dọa làm giảm nguồn cung hạt có dầu nội địa.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX