Tóm tắt tin tức chung
1. Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ kinh tế New York, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lạm phát vẫn còn quá cao và tăng trưởng kinh tế có thể cần phải tiếp tục giảm tốc để giá cả quay trở về mức mục tiêu 2%.
2. Cụ thể, ông nói: “ lạm phát vẫn còn quá cao và dữ liệu tích cực trong vài tháng qua chỉ là bước khởi đầu để xây dựng niềm tin rằng giá cả đang giảm một cách bền vững về mức mục tiêu của chúng tôi”.
Tốc độ tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong tháng 9 có thể khiến quá trình hạ nhiệt lạm phát gặp rủi ro. Tốc độ sa thải nhân sự chậm lại cũng là một nguy cơ khác.
“Các dữ liệu mới cho thấy tăng trưởng kinh tế vẫn cao hơn xu hướng bình thường, hoặc thị trường lao động không còn nới lỏng có thể kích thích lạm phát đi lên và buộc Fed phải thắt chặt tiền tệ hơn nữa”, ông Powell cảnh báo.
3. Dữ liệu hôm thứ Tư cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý III, trong khi hoạt động tiêu dùng và công nghiệp trong tháng 9 cũng gây bất ngờ về mặt tăng trưởng. Điều này làm gia tăng kỳ vọng về việc nền kinh tế Trung Quốc đang dần phục hồi. Đồng thời, triển vọng tiêu thụ các mặt hàng kim loại công nghiệp làm đầu vào cho hoạt động sản xuất như đồng hay quặng sắt cũng được củng cố. Giá đồng và quặng sắt vì thế cũng được hỗ trợ.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/10, giá dầu đảo chiều tăng về cuối phiên do lo ngại chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza có thể leo thang thành xung đột khu vực. Giá dầu WTI ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp khi tăng 1,26% lên 88,37 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 0,96% lên 92,38 USD/thùng.
Vào hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant phát biểu trước quân đội tập trung tại biên giới Gaza, ám chỉ một cuộc tấn công trên bộ với mục đích tiêu diệt Hamas có thể sắp xảy ra. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra lời cảnh báo sau cuộc họp với Thủ tướng Anh Rishi Sunak rằng cuộc xung đột giữa Israel với nhóm phiến quân Palestine Hamas sẽ không phải là một cuộc giao tranh ngắn hạn.
Đáng chú ý, sự suy yếu của đồng USD sau bài phát biểu “ôn hòa” của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell tại Câu lạc bộ Kinh tế New York, cũng đã gián tiếp thúc đẩy đà tăng của dầu thô. Trong bài phát biểu, ông Powell cho biết FED đang thực hiện chính sách một cách thận trọng sau đợt tăng lãi suất mạnh mẽ vào năm ngoái.
Vào ngày hôm qua, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã có thời điểm chạm mốc kỷ lục 5%. Điều này có thể sẽ khiến FED không cần thiết phải tăng thêm lãi suất trong thời gian tới. Công cụ theo dõi FED watch của CME Group hiện cho thấy 100% kỳ vọng FED giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 11 sắp tới.
Kim Loại
Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/10, thị trường kim loại ghi nhận diễn biến phân hóa. Đối với nhóm kim loại quý, giá vàng tăng mạnh nhất nhóm khi tăng 1,34% lên 1.973,7 USD/ounce, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp. Giá bạch kim cũng phục hồi 0,44%, đóng cửa tại mức 898,2 USD/ounce. Trái lại, giá bạc suy yếu nhẹ sau hai phiên tăng liên tiếp, chốt phiên tại mức giá 23,03 USD/ounce sau khi giảm 0,29%.
Giá các mặt hàng kim loại quý tiếp tục được hỗ trợ khi căng thẳng gia tăng ở khu vực Trung Đông thúc đẩy nhu cầu tích trữ tài sản trú ẩn an toàn.
Bên cạnh đó, nhận xét từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell làm gia tăng hy vọng FED có thể tạm dừng tăng lãi suất. Đây cũng là yếu tố thúc đẩy dòng tiền chảy vào thị trường kim loại quý.
Cụ thể, trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ kinh tế New York vào ngày 19/10, Chủ tịch Powell cho biết nền kinh tế Mỹ có khả năng phục hồi và thị trường lao động tích cực có thể tạo thêm không gian để FED tiếp tục tăng lãi suất. Tuy vậy, ông cũng lưu ý rằng đà tăng mạnh của lợi suất trái phiếu gần đây đã giúp thắt chặt “đáng kể” các điều kiện tài chính tổng thể. Điều này phù hợp với phần lớn bình luận của các quan chức FED. Những quan chức này cho rằng FED có thể tạm ngừng tăng lãi suất, do lợi suất trái phiếu tăng cao sẽ khiến điều kiện tài chính bị thắt chặt và kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế.
Nhìn chung, bình luận này của Chủ tịch FED Powell được các nhà đầu tư đánh giá là khá ôn hòa. Do đó, các nhà đầu tư đã tăng kỳ vọng về việc FED có thể tạm ngừng chu kỳ thắt chặt tiền tệ. Công cụ CME FedWatch cho thấy, xác suất FED dừng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11 đạt 100%. Trong khi đó, có 70% khả năng FED không tăng lãi suất trong tháng 12, tỷ lệ này tăng từ mức 50% trước khi Chủ tịch FED phát biểu.
Theo đó, kỳ vọng về một chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn của FED đã khiến đồng USD suy yếu. Chỉ số Dollar Index kết phiên giảm 0,29% xuống 106,25 điểm. Trong khi đó, kim loại quý là tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD. Do vậy, kỳ vọng lãi suất tăng giảm bớt và đồng USD suy yếu là những yếu tố có lợi cho giá bạch kim. Trái lại, giá bạc vẫn ghi nhận mức giảm nhẹ do gặp áp lực bán kĩ thuật tại vùng kháng cự 23,3 – 23,4 USD.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX tăng phiên thứ hai liên tiếp khi tăng 0,39% lên mức 3,60 USD/pound. Giá quặng sắt cũng phục hồi lên mức 116,93 USD/tấn nhờ mức tăng 0,91%.
Giá đồng và giá quặng sắt tiếp tục được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế tích cực của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới.
Dữ liệu hôm thứ Tư cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý III, trong khi hoạt động tiêu dùng và công nghiệp trong tháng 9 cũng gây bất ngờ về mặt tăng trưởng. Điều này làm gia tăng kỳ vọng về việc nền kinh tế Trung Quốc đang dần phục hồi. Đồng thời, triển vọng tiêu thụ các mặt hàng kim loại công nghiệp làm đầu vào cho hoạt động sản xuất như đồng hay quặng sắt cũng được củng cố. Giá đồng và quặng sắt vì thế cũng được hỗ trợ.
Hơn nữa, trên thị trường quặng sắt, một vài lo ngại về nguồn cung đã thúc đẩy lực mua quặng sắt tăng trong phiên hôm qua. Cụ thể, công ty khai thác Vale SA của Brazil, tập đoàn khai thác quặng sắt lớn thứ hai thế giới, cho biết họ đã khai thác 86,23 triệu tấn quặng sắt trong quý III năm nay, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trước đó, hai công ty khai thác quặng sắt lớn thứ nhất và thứ ba toàn cầu là Rio Tinto và BHP Group cũng báo cáo sản lượng quặng sắt quý III/2023 giảm lần lượt 1% và 3% so với cùng kỳ năm trước.
Nông Sản
Khép lại phiên giao dịch ngày 19/10, giá ngô đã tăng mạnh hơn 2,6% và vượt lên trên khoảng đi ngang 470 – 500 đã kéo dài trong gần 3 tháng vừa qua. Lo ngại về nguồn cung toàn cầu đã giúp giá ngô bật tăng trong cuối phiên và đẩy giá lên mức cao nhất kể từ ngày 2/8.
Tương tự như ngô, giá lúa mì cũng tăng vọt hơn 2%, đồng thời đóng cửa tại mức giá cao nhất trong vòng 1 tháng qua. Yếu tố nguồn cung cũng là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến diễn biến giá lúa mì trong phiên hôm qua.
Giá đậu tương hợp đồng tháng 12 rung lắc mạnh trên ngưỡng 1300 trong phiên hôm qua, tuy nhiên phe mua tiếp tục chiếm ưu thế giúp giá tăng nhẹ khi kết thúc phiên, đồng thời ghi nhận chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp. Nhu cầu đối với đậu tương Mỹ duy trì ở mức cao, cùng với lo ngại ngày một gia tăng về tình trạng hạn hán ở Brazil là những yếu tố đã giúp giá đậu tương chạm mức cao nhất trong vòng 4 tuần vào phiên hôm qua.
Giá hai mặt hàng thành phẩm của đậu tương diễn biến mạnh và trái chiều nhau trong phiên hôm qua. Trong khi giá khô đậu tương tăng tới 2,22% và ghi nhận phiên khởi sắc thứ 4 liên tục, thì giá dầu đậu tương lao dốc 3,19% và ghi nhận chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp. Nhu cầu tăng cao là yếu tố “bullish” chính đối với giá khô đậu, khi USDA cho biết trong báo cáo Export Sales tối qua rằng Mỹ bán được 434.675 tấn khô đậu tương niên vụ 23/24 trong tuần 06/10-12/10, tăng 622% so với một tuần trước đó. Ngược lại, giá dầu đậu tiếp tục chịu sức ép từ lực bán chốt lời cũng như sự suy yếu của giá dầu cọ.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Kết thúc phiên giao dịch 19/10,
giá Arabica tăng mạnh gần 4%, lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng. Đồng thời,
giá Robusta nối dài đà tăng sang phiên thứ 6 liên tiếp với mức tăng gần 3% so với tham chiếu. Lo ngại vấn đề nguồn cung gặp trở ngại đang là nguyên nhân chính hỗ trợ đà tăng cho cả 2 mặt hàng cà phê.
Trong báo cáo kết phiên 19/10 của Sở ICE, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US đã giảm mạnh 10.158 bao, xuống còn 421.614 bao. Đây là tổng mức Arabica lưu trữ thấp nhất từng được ghi nhận từ ngày 7/11/2022.
Bên cạnh đó, tình hình nguồn cung cà phê trong 9 tháng đầu năm 2023 kém khả quan tại Colombia cũng làm tăng lo ngại về khả năng đáp ứng đủ cà phê ở hiện tại khi bán cà phê vụ mới đang ở mức thấp và khâu vận chuyển gặp khó khăn tại Brazil.
Theo Liên đoàn Những người trồng cà phê Colombia, tổng sản lượng và xuất khẩu cà phê trong 9 tháng đạt lần lượt 7,68 và 7,48 triệu bao, giảm 5,7% và 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, hãng tư vấn Safras&Mercado cho biết, nông dân Brazil mới bán 56% cà phê niên vụ 2023/24, thấp hơn mức 60% trong cùng thời điểm năm ngoái và 59% mức trung bình lịch sử.
Đồng thời, nguồn tin từ Reuters, các nhà xuất khẩu đang báo cáo sự chậm trễ trong những chuyến hàng cà phê tại Brazil do thiếu xe tải và container trong khi thời gian chờ đợi cho hàng lên tàu cũng tăng vọt.
Riêng với thị trường Robusta, xuất khẩu tiếp tục ảm đạm tại Việt Nam trong khi hoạt động thu hoạch cà phê vụ mới đứng trước lo ngại bị ảnh hưởng xấu bởi thời tiết đang cùng tạo nên hỗ trợ kép với giá.
Dữ liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu cà phê trong 15 ngày đầu tháng 10 chỉ đạt 17.838 tấn, giảm 27% so với nửa đầu tháng 9 và 55% so với cùng kỳ năm 2022.
Giá bông ghi nhận sự tăng nhẹ 0,04% trong phiên hôm qua nhờ hỗ trợ từ sự suy yếu của đồng USD vào phiên tối và dữ liệu bán hàng bông Mỹ cải thiện so với tuần trước.
Chỉ số Dollar Index giảm sâu vào phiên tối, đồng nghĩa với việc đồng USD yếu đi và giá bông Mỹ trở nên rẻ hơn đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác. Điều này tạm thời kích thích lực mua bông trên thị trường, từ đó hỗ trợ giá hồi phục sau khi suy yếu trong phiên sáng.
Thêm vào đó, dữ liệu từ báo cáo bán hàng xuất khẩu bông của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, bán hàng bông Mỹ trong tuần kết thúc ngày 12/10 đã đạt 71.300 kiện, tăng 64% so với dữ liệu thấp kỷ lục vào tuần trước. Trong khi, xuất khẩu hồi phục với tốc độ chậm hơn khi chỉ tăng 6% so với dữ liệu trong báo cáo trước, lên 109.900 kiện bông.
Bất chấp sự mạnh lên của dầu thô,
giá đường 11 tiếp tục có sự suy yếu với mức giảm 0,69% trong phiên hôm qua.
Thông thường, giá dầu thô tăng thêm 1,26% trong phiên hôm qua sẽ kích thích các nhà máy ép mía tại Brazil ưu tiên lượng mía ép cho chiết xuất ethanol. Điều này gián tiếp khiến sản lượng đường thu hẹp, từ đó hỗ trợ giá tăng.
Giá dầu cọ đã quay đầu giảm trong phiên hôm qua do hoạt động chốt lời của thị trường, đóng cửa giá giảm 1,36% so với tham chiếu.
Một thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur cho biết: “Có vẻ như thị trường đang chốt lời sau mức tăng mạnh gần đây”.
Các dữ liệu về tình hình nguồn cung dầu cọ từ Malaysia vẫn đang tương đối tích cực. Cơ quan khảo sát hàng hoát Societe Generale de Surveillance (SGS) ước tính xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ trong 15 ngày đầu tháng 10 của Malaysia ở mức 665.876 tấn.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group