Tóm tắt tin tức chung
1. Tăng trưởng GDP quý III của Trung Quốc đã vượt kỳ vọng của các nhà kinh tế nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ. Mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 5% vẫn nằm trong tầm tay của Bắc Kinh.
Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong tương lai khi nỗ lực của chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm ổn định lĩnh vực bất động sản và ngăn chặn cú sốc giảm phát không phát huy nhiều tác dụng.
2. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã lần đầu tiên vượt mức 4,9% kể từ năm 2007. Trong khi đó, lãi suất trung bình của khoản vay thế chấp mua nhà cố định có kỳ hạn 30 năm đã vọt lên 8%, mức cao nhất từ năm 2000.
Ông Jamie Cox, đối tác quản lý tại Harris Financial, cho biết: “Thị trường đang cố gắng xác định xem lợi suất sẽ đạt đỉnh ở đâu. Thị trường muốn biết điều gì sẽ xảy ra khi lợi suất chạm mức 5%”.
3. Tình hình xung đột giữa Israel và nhóm Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang nghiêm trọng, đặc biệt là sau vụ tấn công vào một bệnh viện ở Dải Gaza khiến hơn 500 người chết. Điều này khiến cho Iran kêu gọi các nước Hồi giáo trừng phạt Israel, làm gia tăng căng thẳng và hỗ trợ cho kim loại quý.
4. Tồn kho dầu Mỹ tại trung tâm lưu trữ Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu kỳ hạn của Mỹ, đã giảm 0,8 triệu thùng xuống 21 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2014. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc vi phạm mức hoạt động tối thiểu.
Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong phiên sau khi Ngoại trưởng Iran, Hossein Amir Abdollahian kêu gọi cấm vận dầu mỏ đối với Israel. Động thái này diễn ra sau vụ nổ lớn tại bệnh viện Al-Ahli al-Arabi ở thành phố Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng. Tuy nhiên, theo Reuters, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) không có kế hoạch tổ chức cuộc họp bất thường hoặc thực hiện bất kỳ hành động ngay lập tức nào với lời kêu gọi của Iran
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Giá dầu thô lên mức cao nhất hai tuần
Khép lại ngày giao dịch 18/10, giá dầu WTI tăng 2,14% lên 87,27 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 1,78% lên 91,50 USD/thùng.
MXV cho biết tồn kho dầu Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến trong tuần kết thúc ngày 13/10, kết hợp với lo ngại nguồn cung toàn cầu gián đoạn sau khi Iran kêu gọi cấm vận dầu mỏ đối với Israel đã củng cố lực mua trên thị trường và đẩy giá mặt hàng này lên mức cao nhất hai tuần qua.
Báo cáo hàng tuần của Cơ quan Quản lý Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô thương mại Mỹ đã giảm 4,49 triệu thùng trong tuần trước xuống 419,7 triệu thùng. Trong khi đó, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất giảm mạnh lần lượt là 2,37 triệu thùng và 3,18 triệu thùng. Xuất khẩu tích cực và nhu cầu mạnh mẽ của các nhà máy lọc dầu đã kéo tồn kho giảm, từ đó hỗ trợ giá dầu.
Cụ thể, xuất khẩu dầu thô của Mỹ trong tuần trước tăng 2,23 triệu thùng/ngày lên 5,3 triệu thùng/ngày. Thông lượng lọc dầu của các nhà máy tại Mỹ tăng 193.000 thùng/ngày lên 15,4 triệu thùng/ngày. Ngoài ra, tổng sản phẩm cung cấp, thước đo cho nhu cầu, cũng tăng 2,23 triệu thùng/ngày, đạt trung bình 21,9 triệu thùng/ngày.
Đáng chú ý, tồn kho dầu Mỹ tại trung tâm lưu trữ Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu kỳ hạn của Mỹ, đã giảm 0,8 triệu thùng xuống 21 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2014. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc vi phạm mức hoạt động tối thiểu.
Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong phiên sau khi Ngoại trưởng Iran, Hossein Amir Abdollahian kêu gọi cấm vận dầu mỏ đối với Israel. Động thái này diễn ra sau vụ nổ lớn tại bệnh viện Al-Ahli al-Arabi ở thành phố Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng. Tuy nhiên, theo Reuters, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) không có kế hoạch tổ chức cuộc họp bất thường hoặc thực hiện bất kỳ hành động ngay lập tức nào với lời kêu gọi của Iran.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Jordan, Ayman Safadi, cho biết quốc gia này đã hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Biden cùng với các nhà lãnh đạo của Ai Cập và Palestine, vốn dự kiến tổ chức tại Amman ngày 18/10. Điều này có thể làm giảm khả năng đạt được giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.
Hạn chế từ nguồn cung dầu Nga cũng đã hỗ trợ cho giá trong phiên. Reuters cho biết xuất khẩu dầu thô Urals, Siberian light và KEBCO của Nga qua các cảng biển quan trọng trong tháng 11 có thể giảm khoảng 300.000 thùng/ngày xuống mức 2 triệu thùng/ngày, do các nhà máy lọc dầu trong nước dự kiến tăng công suất khi giai đoạn bảo trì theo mùa kết thúc.
Về phía nhu cầu, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS), thông lượng lọc dầu của Trung Quốc trong tháng 9 đã tăng 12% so với năm trước lên 63,62 triệu tấn, tương đương 15,48 triệu thùng/ngày. Nguyên nhân là do các nhà máy lọc dầu tăng công suất hoạt động để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu vận tải cao trong giai đoạn du lịch Tuần lễ Vàng bắt đầu vào cuối tháng 9.
Loạt dữ liệu kinh tế tích cực hơn dự kiến của Trung Quốc cũng đã củng cố triển vọng tiêu thụ dầu. Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong quý III/2023 tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với dự báo tăng 4,4%. Trong khi đó, sản lượng công nghiệp trong tháng 9 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với mức tăng 4,3% như dự báo của giới phân tích.
Kim Loại
Giá sắt giảm mạnh do tiêu thụ yếu tại Trung Quốc
Đóng cửa ngày giao dịch 18/10, ngoại trừ bạch kim và quặng sắt, tất cả các mặt hàng kim loại đều tăng giá. Đối với nhóm kim loại quý, giá bạch kim giảm 1,31% xuống 894,3 USD/ounce, chấm dứt chuỗi tăng hai phiên liên tiếp. Trái lại, giá vàng và bạc duy trì đà tăng sang phiên thứ hai. Cụ thể, giá vàng tăng 1,28% lên mức 1.947,69 USD/ounce và giá bạc đóng cửa tại mức 23,09 USD/ounce sau khi tăng 0,33%.
Kể từ khi xung đột giữa Israel-Hamas nổ ra từ hơn 1 tuần trước, nhóm kim loại quý đã phát huy tốt là “hầm trú ẩn” an toàn mỗi khi nền kinh tế gặp biến động.
Tình hình xung đột giữa Israel và nhóm Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang nghiêm trọng, đặc biệt là sau vụ tấn công vào một bệnh viện ở Dải Gaza khiến hơn 500 người chết. Điều này khiến cho Iran kêu gọi các nước Hồi giáo trừng phạt Israel, làm gia tăng căng thẳng và hỗ trợ cho giá bạc.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX phục hồi trong sắc xanh khi tăng 0,24% lên 3,58 USD/pound. Giá đồng đã tăng mạnh trong phiên sáng do số liệu kinh tế tích cực của Trung Quốc, nhưng suy yếu dần vào cuối phiên trước sức ép từ đồng USD.
Cụ thể, theo số liệu chính thức từ Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), tổng sản phẩm quốc nội quý III/2023 của Trung Quốc tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. So với quý trước, GDP quý III tăng 1,3%. Cả hai con số này đều tăng cao hơn so với dự báo của các chuyên gia kinh tế và các tổ chức tài chính lớn trên toàn cầu.
Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ và doanh số bán lẻ đều tăng lần lượt là 5,5% và 4,5%, cao hơn so với dự báo của giới phân tích.
Loạt dữ liệu trên đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang dần vượt qua đáy suy thoái hồi tháng 7. Với vai trò là thước đo sức khỏe của nền kinh tế, giá đồng vì thế cũng được hỗ trợ.
Tuy nhiên, mức tăng của giá đồng thu hẹp vào phiên chiều khi đồng USD tăng mạnh làm giảm sức mua. Hơn nữa, một bộ phận nhà đầu tư cho rằng dữ liệu kinh tế của Trung Quốc mặc dù đã cải thiện, nhưng đà tăng trưởng hiện tại vẫn còn yếu. Điều này đã làm giảm sự lạc quan trên thị trường và làm gia tăng lực bán đồng trong phiên.
Trái lại, giá quặng sắt suy yếu sau hai phiên tăng liên tiếp, chốt phiên tại mức 115,88 USD/tấn sau khi giảm 1,38%, bởi nhu cầu thép sụt giảm tại Trung Quốc.
Dữ liệu chính thức của Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho thấy, sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 9 chỉ đạt 82,11 triệu tấn, giảm 5% so với tháng 8 và giảm 5,6% so với một năm trước. Sản lượng thép trung bình hàng ngày trong tháng 9 là 2,74 triệu tấn, thấp nhất kể từ tháng 12/2022. Lý giải cho mức giảm mạnh này, NBS cho biết trong tháng 9, có nhiều nhà sản xuất thép cắt giảm sản lượng do giá nguyên liệu thô cao và nhu cầu tiêu thụ yếu kém.
Hơn nữa, các nhà phân tích đã cảnh báo rằng sản lượng thép của Trung Quốc có thể tiếp tục giảm trong tháng 10, do biên lợi nhuận giảm khiến nhiều nhà máy phải giảm sản lượng.
Trong khi đó, quặng sắt vốn là nguyên liệu đầu vào trong hoạt động sản xuất thép. Do vậy, triển vọng kém lạc quan của ngành thép Trung Quốc cũng kéo theo sự sụt giảm của nhu cầu quặng sắt, gây sức ép lên giá.
Nông Sản
Duy trì sắc xanh ổn định kể từ sau khi mở cửa, giá ngô hợp đồng tháng 12 đã hồi phục trở lại trong phiêm hôm qua. Lực mua đối với ngô được thúc đẩy bởi các thông tin cơ bản đến từ cả nguồn cung và nhu cầu. Với mức tăng 0,61% trong phiên hôm qua, giá ngô đã kết thúc chuỗi 3 phiên suy yếu liên tiếp.
Trong khi đó, giá lúa mì kỳ hạn tháng 12 tăng khá mạnh hơn 1%, phục hồi toàn bộ mức giảm của 2 phiên đầu tuần. Số liệu phản ánh nguồn cung ngũ cốc thu hẹp từ một trong những nhà cung cấp quan trọng trên thế giới cũng đã tác động “bullish” mạnh mẽ đến giá lúa mì trong phiên hôm qua. Chỉ tính riêng trong 17 ngày đầu tháng 10 năm nay, Ukraine xuất khẩu được 1,05 triệu tấn ngũ cốc, so với mức 2,83 triệu tấn trong 21 ngày đầu tháng 10/2022.
Trong bối cảnh nhu cầu đối với đậu tương Mỹ ngày càng gia tăng, giá đậu tương hợp đồng tháng 12 duy trì đà tăng mạnh trong phiên hôm qua và đóng cửa với mức tăng 1,1%. Đây cũng là phiên khởi sắc thứ 3 liên tiếp và giúp giá đậu tương phá vỡ vùng kháng cự quan trọng 1300 cent/giạ.
Giá hai mặt hàng thành phẩm của đậu tương diễn biến khá trái chiều trong phiên hôm qua. Giá khô đậu tương hợp đồng tháng 12 dẫn dầu đà tăng của cả nhóm, với mức tăng lên tới 3,5%. Đây là phiên tăng mạnh thứ 2 liên tục của giá khô đậu, giúp giá phá vỡ vùng kháng cự quan trọng 400. Tương tự đậu tương, nhu cầu xuất khẩu tăng cao cũng là yếu tố “bullish” đối với giá khô đậu. Ở chiều ngược lại, dầu đậu tương là mặt hàng duy nhất suy yếu trong hôm qua và đóng cửa với mức giảm gần 1%, do tiếp tục phải đối mặt với áp lực bán chốt lời của thị trường.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Kết thúc phiên giao dịch 18/10, giá hai mặt hàng cà phê nối dài đà tăng. Trong đó,
giá Arabica tăng 0,64%, lên mức cao nhất trong 1 tháng, giá Robusta ghi nhận phiên tăng thứ 5 liên tiếp khi đóng cửa với mức giá cao hơn tham chiếu 0,65%. Lo ngại khả năng gián đoạn nguồn cung từ 2 thị trường xuất khẩu cà phê hàng đầu đã hỗ trợ giá tiếp tục đi lên.
Theo Cơ quan Cung ứng Mùa vụ thuộc chính phủ Brazil (CONAB), giá Arabica tại quốc gia này đã giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục giảm so với 1 tuần trước đó. Giá thấp có thể khiến các nhà cung cấp đứng ngoài thị trường, kéo theo lo ngại gián đoạn nguồn cung trong ngắn hạn.
Đồng thời, mưa kéo dài tại vùng trồng cà phê chính của Việt Nam đúng giai đoạn thu hoạch của nông dân đang dấy lên một vài lo ngại ảnh hưởng xấu đến sản lượng và thời gian xuất khẩu cà phê vụ mới.
Bất chấp những lo ngại về nguồn cung đường suy yếu tại các nước cung cấp chính,
giá đường 11 giảm nhẹ 0,04% so với mức tham chiếu.
ING trong thông báo mới nhất cho biết, hoạt động xuất khẩu đường trong tháng 10 tại Brazil có thể bị chậm trễ do mưa gây khó khăn trong khâu vận chuyển tại cảng, một số chuyến hàng trong tháng 10 có thể chuyển sang tháng 11.
Đồng thời, Ấn Độ cũng gia hạn lệnh hạn chế xuất khẩu đường đối với các nhà máy sản xuất từ sau tháng 10 này, với mục đích bình ổn giá trong nước. Trong niên vụ 2022/23, quốc gia này đưa ra hạn ngạch xuất khẩu đường là 6,2 triệu tấn đường, thấp hơn rất nhiều mức kỷ lục 11,1 triệu tấn trong niên vụ trước.
Sau 2 phiên giảm sâu,
giá bông đã hồi lại với mức tăng 1,21% trong phiên hôm qua. Giá dầu tăng đã thúc đẩy sự hồi phục của mặt hàng này.
Giá dầu thô tăng hơn 2%, khiến giá Polyester, chất thay thế chính của bông tự nhiên trở nên đắt đỏ hơn. Theo nguyên lý hàng hóa thay thế, điều này cũng kéo theo giá bông trên Sở ICE-US tăng.
Giá dầu cọ đã tăng hơn 0,69% trong ngày hôm qua khi xuất khẩu và nhu cầu từ Trung Quốc đều tăng.
Theo các chuyên gia, nhu cầu dầu cọ của thị trường dự kiến vẫn tăng mạnh trong vài tuần tới.
Bên cạnh đó, dữ liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất dầu cọ Nam bán đảo cho thấy sản lượng dầu cọ trong nửa đầu tháng 10 của Malaysia đã giảm 0,73% so với tháng trước.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group