Giá dầu phục hồi khi lo ngại về nhu cầu giảm bớt

Tóm tắt tin tức chung
 
1.    Các quan chức Fed cho biết họ vẫn không chắc chắn rằng lãi suất có đủ cao để kết thúc cuộc chiến với lạm phát hay không, đồng thời Powell cảnh báo rằng Fed có thể nhận được thêm trợ giúp trong việc kiềm chế việc tăng giả từ những cải thiện về nguồn cung, hàng hóa, dịch vụ và lao động.
 
2.    Việc nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành dầu mỏ của Venezuela đã tạo ra sự thuận lợi giữa các nhà kinh doanh hàng hóa toàn cầu, và những người trung gian ít được biết đến, những người thống trị hoạt động xuất khẩu của nước này trong thời gian bị hạn chế. Washington vào giữa tháng 10 đã ban hành giấy phép chung dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt vào tháng 4 đối với hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu của nước này. Nhằm đảm bảo một cuộc bầu cử tổng thống công bằng, việc ủy quyền này phụ thuộc vào hiệp ước bầu cử giữa chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và phe đối lập chính trị ở Venezuela. Hoa Kỳ cho biết họ muốn thấy tiến bộ hưởng tới một cuộc bầu cử minh bạch cũng như việc trả tự do cho các tù nhân chính trị trước ngày 30/11, nếu không họ có thể áp dụng lại các biện pháp trừng phạt. 
Lịch sự kiện kinh tế

Năng Lượng
 
Kết thúc ngày giao dịch 9/11, giá dầu phục hồi khi tâm lý lo ngại về nhu cầu giảm bớt và nguồn cung có một số tín hiệu thu hẹp hơn. Mặc khác, đà tăng của giá cũng được thúc đẩy chủ yếu bởi áp lực đóng vị thế sau hai phiên bị bán tháo mạnh.
 
Cụ thể, giá dầu WTI đóng cửa ở mức 75,74 USD/thùng, tăng 0,54% so với phiên trước. Giá dầu Brent tăng 0,41% lên 79,87 USD/thùng.
 
Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia khẳng định nhu cầu tiêu thụ dầu vẫn ổn định. Ông cho rằng các nhà đầu tư đã hiểu nhầm mối tương quan giữa sự gia tăng xuất khẩu và sản lượng của các quốc gia thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong những tháng gần đây. Bộ trưởng cho biết xuất khẩu mang tính thời vụ và có xu hướng giảm vào mùa hè, sau đó tăng trở lại vào tháng 9 và tháng 10, vì thế điều này không có nghĩa là sản lượng của nhóm tăng.
 
Ngoài ra, theo các thương nhân và chuyên gia phân tích, chính quyền tỉnh Sơn Đông, trung tâm lọc dầu độc lập của Trung Quốc, đã yêu cầu Bắc Kinh bổ sung thêm 3 triệu tấn hạn ngạch nhập khẩu dầu nhiên liệu trong thời gian còn lại của năm 2023, nâng tổng hạn ngạch lên 19,2 triệu tấn. Điều này có thể sẽ cho phép các nhà máy lọc dầu gia tăng sản lượng trong tháng 11 và tháng 12, thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu.
 
Về phía nguồn cung, Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) suy đoán về khả năng Saudi Arabia đơn phương gia hạn mức cắt giảm 1 triệu thùng/ngày vào quý I/2024 do thị trường lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc và triển vọng vĩ mô. Trong trường hợp đó, áp lực thâm hụt trên thị trường sẽ gia tăng.
 
Thêm vào đó, nguồn cung hạn chế từ Iraq, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai trong nhóm OPEC, cũng góp phần củng cố lực mua. Hãng tin Reuters cho biết các công ty dầu khí quốc tế hoạt động tại khu vực bán tự trị Kurdistan của Iraq sẽ không sản xuất dầu để xuất khẩu qua đường ống Ceyhan tới Thổ Nhĩ Kỳ, cho đến khi vấn đề thanh toán quá hạn gần 1 tỷ USD được giải quyết. Tuyến đường này chiếm khoảng 0,5% nguồn cung dầu toàn cầu.
 
Kim Loại                         

 
Khép lại ngày giao dịch 9/11, bảng giá kim loại chia hai nửa xanh đỏ. Đối với nhóm kim loại quý, giá bạch kim “bốc hơi” 1% đóng cửa tại mức 862,8 USD/ounce, đánh dấu phiên giảm thứ 4 liên tiếp. Trong khi đó, giá vàng và giá bạc đều kết phiên trong sắc xanh. Giá vàng phục hồi 0,43% lên 1.985,19 USD/ounce và giá bạc tăng 0,78%, chốt phiên tại mức 22,9 USD/ounce.
Đồng USD mạnh lên tiếp tục là yếu tố gây sức ép chính lên nhóm kim loại quý. Chỉ số Dollar Index đã tăng 4 phiên liên tiếp do lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.
Phát biểu tại hội nghị của Quỹ tiền tệ quốc tế vào 2h sáng nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết các quan chức FED “không tin tưởng” rằng lãi suất đủ cao để có thể đưa lạm phát về mức mục tiêu.
Điều này đã thúc đẩy đồng USD tăng mạnh và đây là yếu tố chính gây sức ép lên nhóm kim loại quý. Tuy nhiên giá bạc vẫn kết phiên trong sắc xanh, do có thời điểm giá bật tăng sau khi Mỹ công bố số liệu lao động tiêu cực hơn dự kiến. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần 4/11 của Mỹ cao hơn 2.000 so với dự báo.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX gần như không đổi khi chỉ nhích nhẹ 0,07%, đóng cửa tại mức 3,64 USD/pound. Giá quặng sắt cũng tăng 0,35% lên 125,17 USD/tấn.
Trong phiên sáng, giá đồng gặp sức ép bán mạnh do số liệu kinh tế tiêu cực của Trung Quốc. Cụ thể, Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Trung Quốc giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tiếp tục nối dài đà giảm khi giảm 2,6%, giảm mạnh hơn dự đoán giảm 2,5%.
Số liệu này cho thấy nhu cầu người dân còn yếu kém trong khi đà phục hồi kinh tế còn chậm chạm. Triển vọng tiêu thụ đồng vì thế cũng trở nên kém sắc, tạo áp lực bán mạnh trên thị trường đồng.
Tuy vậy, tương tự giá bạc, giá đồng cũng trải qua nhịp hồi sau khi Mỹ công bố số liệu lao động. Điều này đã giúp cho giá đồng vẫn giữ được sắc xanh khi kết phiên.
Với quặng sắt, đây vốn là mặt hàng nhạy cảm hơn với các kích thích kinh tế của Trung Quốc. Do đó, giá quặng sắt vẫn giữ được đà tăng khi các quan chức Trung Quốc cam kết hỗ trợ nền kinh tế.
 
Nông Sản                                 
 
Khép lại phiên giao dịch ngày 9/11, lúa mì tiếp tục là mặt hàng có mức biến động mạnh nhất trong cả nhóm nông sản. Trong bối cảnh các số liệu tại Mỹ và thế giới trong báo cáo Cung – cầu tối qua đều tạo áp lực lên giá, lực bán được đẩy mạnh ngay sau thời điểm báo cáo phát hành và khiến giá đóng cửa với mức giảm mạnh nhất trong hơn 3 tuần qua. Tương tự đối với ngô và đậu tương, giá các mặt hàng này cũng ghi nhận mức sụt giảm hơn 1,5% trước tác động “bearish” của báo cáo WASDE tháng 11.
Đối với ngô, USDA đã điều chỉnh tăng năng suất niên vụ 23/24 của Mỹ lên mức 174,9 giạ/mẫu, cao hơn mức 173,8 giạ/mẫu theo dự đoán của thị trường. Với năng suất tăng lên trong khi diện tích canh tác không thay đổi, sản lượng niên vụ 23/24 của Mỹ cũng được nâng dự báo lên 15,23 tỷ giạ so với ước tính 15,06 tỷ giạ trong báo cáo tháng 9. Những số liệu này đã giúp xoa dịu những lo ngại trước đó của thị trường về vụ ngô bị tổn thất do hạn hán kéo dài, và tác động “bearish” mạnh mẽ đến giá.
Trong khi đó, mức điều chỉnh tăng đối với triển vọng mùa vụ đậu tương của Mỹ có phần hạn chế hơn nên áp lực bán có thể sẽ chỉ kéo dài trong ngắn hạn và bị kìm hãm bởi tình hình xuất khẩu khả quan của Mỹ. Cụ thể, mức năng suất chỉ cải thiện nhẹ 0,3 giạ/mẫu kéo theo sản lượng đậu tương niên vụ 23/24 của Mỹ dự kiến sẽ đạt 4,13 tỷ giạ, tăng nhẹ so với mức 4,10 tỷ giạ trong báo cáo tháng 10.
Ngược lại, các đơn hàng Daily Export Sales liên tục xuất hiện cùng với khối lượng bán hàng tuần này vẫn đạt trên 1 triệu tấn cho thấy nhu cầu quốc tế với đậu tương Mỹ đang gia tăng. Đây là nguyên nhân giúp hạn chế mức giảm của đậu tương và đồng thời cũng hỗ trợ giá khô đậu quay trở lại sát mức tham chiếu. Lúa mì lao dốc gần 2% khi mà số liệu tồn kho cuối niên vụ 23/24 của Mỹ và thế giới đồng loạt được điều chỉnh tăng so với báo cáo tháng 10, thay vì thắt chặt hơn như kỳ vọng của thị trường. Ước tính tồn kho đầu vụ của thế giới cao hơn và mức tăng 5 triệu tấn trong dự báo sản lượng lúa mì từ Nga đã giúp bù đắp mức sản lượng thế giới sụt giảm đến từ mùa vụ thiệt hại ở các quốc gia như Ấn Độ, Argentina và Kazakhstan.
 
 
Nguyên Liệu Công Nghiệp

Khép lại phiên giao dịch 9/11, sắc xanh gần như bao trùm lên bảng giá nguyên liệu công nghiệp. Trong đó, giá hai mặt hàng cà phê tăng lần lượt 2,55% với Arabica hợp đồng tháng 12 và 1% với Robusta. Như vậy, giá Arabica đã chạm mức cao nhất kể từ giữa tháng 6/2023. Tồn kho cà phê trên Sở ICE tiếp tục giảm sâu, kết hợp cùng lo ngại nguồn cung thắt chặt tạo nên hỗ trợ kép đối với giá.
Trong báo cáo kết phiên ngày 9/11, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US giảm thêm 8.266 bao loại 60kg, đưa tổng số cà phê đang lưu trữ về còn 302.235 bao. Đây chính là số lượng cà phê tồn kho thấp nhất kể từ tháng 4/1999.
Hơn nữa, xuất khẩu cà phê trong tháng 10 của Việt Nam chỉ đạt 43.725 tấn, giảm 14,2% so với tháng trước và thấp hơn gần 1 nửa so với cùng kỳ năm 2022. Số liệu này phản ánh tình trạng cạn kiệt cà phê vụ cũ, trong khi cà phê vụ mới chưa sẵn sàng đẩy ra thị trường tại nước sản xuất Robusta lớn nhất thế giới.
Giá bông bật lên từ đáy thấp nhất trong 1 năm với mức tăng hơn 2% trong phiên hôm qua. Dữ liệu bán hàng bông tại Mỹ tốt, kết hợp cùng dự báo nhập khẩu cải thiện tại Trung Quốc là hai nguyên nhân chính hỗ trợ giá tăng.
Trong báo cáo xuất khẩu tuần kết thúc ngày 2/11, Mỹ đã bán được 395.200 kiện bông, tăng cao so với mức trung bình 4 tuần gần nhất. Đồng thời, trong báo cáo Tổng quan về Thị trường và Thương mại bông tháng 11, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã nâng ước tính nhập khẩu bông của Trung Quốc thêm 500.000 kiện so với số liệu tháng trước, lên mức 10,5 triệu kiện. Điều này thể hiện nhu cầu về bông đang có sự cải thiện, từ đó dịu đi những lo ngại tiêu thụ mặt hàng này thấp trước đó.
Sau 2 phiên giảm mạnh, giá hai mặt hàng đường hồi phục với mức tăng lần lượt 2,09% của đường 11 và 1,26% với đường trắng. Lo ngại nguồn cung, đặc biệt là Thái Lan, đã hỗ trợ giá trong phiên hôm qua.
Trong khi El Nino khiến cho sản lượng và xuất khẩu đường sụt giảm tại Ấn Độ và Thái Lan vẫn đang được thị trường để tâm, chính phủ Thái Lan lại đưa ra các biện pháp mới để bảo vệ nguồn cung nội địa và chống buôn. Điều này khiến thị trường dấy lên lo ngại xuất khẩu đường ở mức thấp sẽ kéo dài sang năm sau.
 
 Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group, hanghoa247