Tóm tắt tin tức chung
1. Thị trường đang hồi hộp chờ đợi nhiều tin tức quan trọng trong tuần 6/3 – 10/3 bao gồm phát biểu của Chủ tịch Fed trước Quốc hội, báo cáo việc làm tháng 2, doanh số bán buôn, ….
Ngày 5/3, Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhận định lạm phát cơ bản tại Khu vực đồng euro (Eurozone) sẽ ở mức cao trong thời gian tới, khiến việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào cuối tháng này ngày càng chắc chắn
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Thị trường dầu thô tiếp tục trải qua biến động mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Kết thúc phiên 06/03, giá dầu thô WTI tăng 0.98% lên 80.46 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng 0.43% lên 86.20 USD/thùng. Giá cả hai mặt hàng dầu thô đều đang ở mức cao nhất trong gần một tháng.
Sức ép bán xuất hiện ngay từ đầu phiên khi các nhà đầu tư lo ngại về triển vọng tiêu thụ của Trung Quốc. Trong kỳ họp Quốc hội mới đây, các nhà chức trách của nước này đã đưa ra mục tiêu tăng trưởng GDP là 5%. Đáng chú ý, mức tăng trưởng này khiêm tốn hơn so với kỳ vọng của thị trường. Tin tức này đã làm mờ những kỳ vọng vào việc nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc tăng trưởng và khiến cho giá dầu giảm.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng lo ngại về việc các Ngân hàng Trung ương trên thế giới tăng lãi suất khiến cho áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ và nguy cơ suy thoái kinh tế trên toàn cầu. Mới đây, Robert Holzmann, một quan chức của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết ông ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản thêm bốn lần nữa, tương đường với mức tăng 2%. ECB đã duy trì lãi suất thấp ở châu Âu trong một thời gian dài, và nếu điều này xảy ra, nguy cơ suy thoái của khu vực này sẽ tăng lên, bởi nền kinh tế của các nước vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng năng lượng và lực lạm phát cao.
Tuy nhiên, bước sang phiên tối, giá dầu dần lấy lại đà tăng khi một loạt các tin tức tích cực xuất hiện và hỗ trợ cho giá. Tại hội nghị năng lương CERAWeek ở Houston, lãnh đạo của nhiều công ty sản xuất lớn đã có những phát biểu lạc quan cho rằng nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc sẽ hồi phục vào cuối năm, tuy nhiên, rủi ro nguồn cung vẫn cao do ảnh hưởng từ các lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) với Nga.
Nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, Saudi Arabia đã tiến hành tăng giá bán dầu cho châu Á. Động thái này phản ánh sự lạc quan cũng như kỳ vọng vào việc nhu cầu nhập khẩu của khu châu Á sẽ tăng lên.
Đối với nguồn cung của Nga, khối lượng xuất khẩu dầu của nước này đã giảm 14% trong tuần kết thúc ngày 03/03 về mức 3.1 triệu thùng/ngày. Các nhà phân tích cho rằng mức sụt giảm này xuất phát từ những khó khăn về mặt hậu cần, chứ không phải do việc cắt giảm sản lượng 500,000 thùng mà Nga đã công bố.
Các tin tức này, cộng với sự suy yếu của đồng USD trong phiên tối đã giúp cho thị trường dầu đảo ngược đà giảm và duy trì được sắc xanh phiên thứ năm liên tiếp. Chỉ số Dollar Index giảm về 104.35 điểm, mức đóng cửa thấp nhất trong vòng 3 tuần.
Giá khí tự nhiên lao dốc hơn 14% khi dự báo cho thấy thời tiết sẽ ôn hòa hơn và nhu cầu sưởi ấm thấp hơn. Đồng thời, Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng cho biết dự trữ khí tự nhiên hiện cao hơn 19% so với mức trung bình 5 năm. Nguồn cung không đáng lo ngại trong khi nhu cầu tiêu thụ thấp hơn kỳ vọng là yếu tố khiến giá khí tự nhiên giảm. Thị trường khí tự nhiên rất rủi ro bởi giá liên tục biến động rất cực đoan theo các tin tức về thời tiết.
Kim Loại
Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần ngày 06/03, thị trường kim loại diễn biến có phần phân hoá. Nhóm kim loại quý gặp áp lực khi các nhà đầu tư thận trọng trước khi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell có phiên điều trần trước Quốc hội trong 2 ngày, cũng như dữ liệu lao động quan trọng trong tuần nhằm đánh giá triển vọng tăng lãi suất. Giá vàng giảm 0.44% xuống 1846.85 USD/ounce. Giá bạc giảm 0.48% xuống 21.13 USD/ounce. Bạch kim ghi nhận mức giảm khiêm tốn hơn, đóng cửa tại 978.6 USD/ounce sau khi giảm 0.08%.
Bộ Thương mại Mỹ vào tối qua công bố dữ liệu số đơn đặt hàng trong tháng 1 giảm 1.6% so với tháng trước sau khi tăng 1.7% vào tháng 12. Tuy nhiên, con số này vẫn tích cực hơn mức dự báo giảm 1.8% của các chuyên gia kinh tế. Bộ Thương mại cũng báo cáo rằng các đơn đặt hàng tư liệu sản xuất phi quốc phòng, ngoại trừ máy bay, được coi là thước đo kế hoạch chi tiêu kinh doanh cho thiết bị, đã tăng trở lại 0.8% trong tháng 1. Dữ liệu tích cực hơn dự kiến kéo lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm phục hồi và hạn chế đà giảm của đồng USD, do lo ngại không gian tăng lãi suất sẽ còn rộng mở. Nhóm kim loại quý vốn nhạy cảm với biến động tiền tệ và lợi suất cũng trở nên kém hấp dẫn hơn, thúc đẩy lực bán gia tăng. Bạch kim giảm nhẹ hơn so với bạc do tình trạng mất điện tại Nam Phi trầm trọng hơn khiến nhiều công ty khai thác cắt giảm công suất và làm thu hẹp nguồn cung. Theo Reuters, công ty điện lực thuộc sở hữu nhà nước của Nam Phi đang gia tăng tình trạng mất điện trở lại sau sự cố tại một số nhà máy, sẽ loại bỏ 4,000 megawatt khỏi lưới điện quốc gia cho đến sáng thứ Ba.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, phần lớn các mặt hàng như đồng, quặng sắt, nhôm đều gặp áp lực sau thông tin quốc gia tiêu thụ hàng đầu là Trung Quốc thiết lập mục tiêu tăng trưởng kinh tế thận trọng khoảng 5% trong năm và không công bố bất kỳ gói kích thích mới lớn nào trong Đại hội Đại biểu Nhân dân đang diễn ra. Sự thiếu vắng thông báo mang tính bước ngoặt để thúc đẩy bất động sản và cơ sở hạ tầng đã làm giảm sự nhiệt tình của các nhà đầu tư kim loại. Mục tiêu bán trái phiếu của chính quyền địa phương, xương sống của đầu tư cơ sở hạ tầng thúc đẩy phần lớn nhu cầu nguyên liệu thô, cũng khá khiêm tốn trong năm 2023. Điều này đã kéo giá quặng sắt giảm 0.87% xuống 124.3 USD/tấn.
Giá đồng COMEX cũng đã gặp áp lực trong nửa đầu phiên, có thời điểm về gần 4 USD/pound, những sau đó lấy lại đà phục hồi trước một vài lo ngại về nguồn cung. Các cộng đồng địa phương tại quốc gia sản xuất đồng lớn thứ 2 thế giới Peru tiếp tục phong toả một đường cao tốc quan trọng được sử dụng để vận chuyển đồng. Do đó, giá đồng đã xoá bỏ mức giảm trước đó, kết phiên trong sắc xanh tại mức giá 4.08 USD/pound sau khi tăng 0.53%.
Nông Sản
Đóng cửa ngày 06/03, giá ngô chỉ diễn biến giằng co và kết phiên với mức thay đổi không đáng kể. Triển vọng cung – cầu trái chiều nhau là nguyên nhân lý giải cho diễn biến của ngô trong phiên hôm qua.
Trong khi đó, giá lúa mì quay trở lại đà giảm mạnh và mất đi hỗ trợ tâm lí 700. Giá đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 9/2021 khi thị trường lúa mì toàn cầu sẵn sàng cho nguồn cung nới lỏng hơn trong niên vụ tới.
Giá đậu tương đã khởi sắc mạnh mẽ trong phiên hôm qua, trong bối cảnh triển vọng nguồn cung từ khu vực Nam Mỹ đón nhận những tín hiệu tiêu cực, đặc biệt là ở Argentina. Tuy nhiên, trước áp lực bán chốt lời mạnh của các nhà đầu tư, đà tăng của giá đã bị thu hẹp đáng kể. Giá đậu tương đóng cửa với mức tăng 0.67%, qua đó ghi nhận phiên tăng giá thứ tư liên tiếp.
Khô đậu tương ghi nhận phiên tăng giá thứ tư liên tiếp và đã phá vỡ vùng chặn trên của khoảng đi ngang kéo dài từ cuối tháng 01. Lực mua kỹ thuật cùng những lo ngại về triển vọng nguồn cung từ Argentina là yếu tố “bullish” chính đối với giá khô đậu trong phiên hôm qua.
Ở chiều ngược lại, dầu đậu tương là mặt hàng duy nhất đóng cửa trong sắc đỏ, với mức giảm lên tới 1.21%. Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất dầu thực vật Ấn Độ, nhu cầu toàn cầu đối với dầu đậu tương trong niên vụ 22/23 dự kiến sẽ đạt 60.19 triệu tấn, giảm 0.3% so với niên vụ trước. Nguyên nhân chủ yếu là do các nước nhập khẩu lớn chuyển sang tiêu thụ nhiều dầu cọ hơn. Điều này đã tác động “bearish” lên giá dầu đậu trong phiên hôm qua.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
.jpeg)
Kết thúc tuần giao dịch 27/02 – 05/03, sắc xanh áp đảo trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Hai mặt hàng cà phê diễn biến trái chiều do tác động từ các thông tin cơ bản.
Arabica quay đầu giảm sau 6 tuần tăng liên tiếp, đóng cửa tuần giá giảm hơn 5% về mức 177.85 cents/pound. Xuất khẩu trong tháng 2 tại Honduras, quốc gia sản xuất Arabica lớn thứ 4 thế giới tăng mạnh 32% so với cùng kỳ năm ngoái, bù đắp phần nào những lo ngại về thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn do xuất khẩu giảm tại các nước cung ứng chính khác như Brazil. Đây cũng chính là nguyên nhân gây sức ép khiến giá giảm trong tuần qua.
Cùng xu hướng giảm với Arabica, giá bông ghi nhận mức giảm gần 1% khi kết thúc tuần. Số liệu bán hàng ròng bông Mỹ trong báo cáo của USDA trong tuần qua bất ngờ giảm mạnh 60% so với tuần trước đó, về mức 170,600 kiện phần nào thể hiện việc lực mua đang yếu đi và không có sự nhất quán, từ đó gây sức ép khiến giá suy yếu. Dù vậy, Dollar Index suy yếu giúp giá bông Mỹ rẻ hơn đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua hàng trở lại và hạn chế lực giảm của mặt hàng này trong tuần.
Ở chiều ngược lại, Robusta nối dài đà tăng lên phiên thứ 9 liên tiếp, giúp giá duy trì ở mức cao nhất trong 5 tháng. Lũy kế xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam ghi nhận mức giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái tiếp tục gây ra những lo ngại về thiếu hụt nguồn cung, từ đó hỗ trợ giá. Tuy vậy đà tăng cũng có sự điều chỉnh nhẹ lại so với tuần trước đó khi Indonesia bắt đầu thu hoạch và dự kiến sẽ bù đắp phần nào những lo ngại hiện tại.
Sau 2 tuần có sự điều chỉnh giảm nhẹ, giá đường thô đã bật tăng trở lại trong tuần qua với mức tăng hơn 6%. Những lo ngại về thiếu hụt nguồn cung do Ấn Độ, quốc gia cung ứng hàng đầu thế giới phải ngưng xuất khẩu do thiếu hụt nguồn cung mía, tiếp tục là nhân tố dẫn dắt giá khởi sắc. Bên cạnh đấy, giá dầu thô cũng tăng trở lại, kích thích các nhà máy ép mía tại Brazil ưu tiên lượng mía ép cho sản xuất ethanol, gián tiếp khiến nguồn cung đường tại đây thu hẹp và những lo ngại về thiếu hụt nguồn cung thên trầm trọng, từ đó góp phần khiến giá bật tăng trở lại.
Với mức tăng 3.57%, dầu cọ ghi nhận tuần tăng thứu 4 liên tiếp. Nhu cầu về dầu cọ của Ấn Độ trong thời gian tới có thể tăng mạnh khi quốc gia này quyết định ngừng miễn thuế nhập khẩu dầu hướng dương, điều này giúp hỗ trợ giá dầu cọ tăng. Bên cạnh đó, vấn đề nguồn cung đang có dấu hiệu thu hẹp sau trận lũ vừa qua tại Malaysia cũng góp phần giúp giá tăng. Dự trữ dầu cọ của Malaysia vào cuối tháng 2 được dự báo sẽ giảm 2.7% so với tháng trước xuống còn 2.21 triệu tấn do sản lượng giảm xuống mức thấp nhất trong 1 năm.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX.