Tóm tắt tin tức chung
1. Theo khảo sát từ CME thì gần như chắc chắn FED sẽ tăng 25 điểm cơ bản, khi tỷ lệ hiện đã lên đến 84.6 %. Tuy nhiên, thị trường đang cho rằng FED sẽ chỉ tăng trong cuộc họp lần này hoặc cũng có thể FED sẽ không tăng nữa bởi lo ngại về khủng hoảng cho vay ở các Ngân hàng có thể khiến FED phải tính toán lại.
2. Lợi suất trái phiếu đã đảo chiều giảm lại khiến cho thị tường cho rằng lạm phát về cơ bản đang trên đà về lại mức mục tiêu do đo FED sẽ không cần quá mạnh tay trong việc nâng lãi suất tiếp mà thay vào đó sẽ cần chuẩn bị cho các mối lo lớn hơn trong đó như đã nêu ở trên là các cuộc khủng hoảng ngân hàng đang âm thầm bùng phát.
Lịch sự kiện kinh tế
Năng Lượng
Thị trường dầu thô tiếp tục duy trì được sắc xanh sau một phiên giao dịch đầy giằng co.
Giá dầu thô WTItrên Sở NYMEX tăng 1.14% lên 78.76 USD/thùng, và giá dầu thô Brent niêm yết trên Sở ICE EU
tăng 1.31%lên 82.73 USD/thùng.
Giá dầu giảm vào đầu phiên sáng nhưng sau đó hồi phục trở lại trong bối cảnh đồng USD suy yếu cùng với kỳ vọng tiêu thụ tích cực của Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. Chỉ số Dollar Index giảm phiên thứ ba liên tiếp về 101.35 điểm, khiến cho
chi phí đầu tư cũng như kinh doanh dầu thô giảm xuống và thúc đẩy sức mua trên thị trường hàng hóa tương lai.
Xét về nguồn cung, đợt cắt giảm của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) vẫn mang lại những lo ngại nhất định đối với thị trường, trong bối cảnh mà nhu cầu tiêu thụ ở châu Á vẫn mạnh mẽ.
Trong hôm nay, thị trường sẽ đón nhận một vài số liệu kinh tế của Mỹ như Doanh số bán nhà và số giấy phép xây dựng. Dù không tác động trực tiếp lên giá dầu thô, nhưng các thông tin này sẽ có tác động lớn đến đồng USD, và trong bối cảnh các báo cáo cung cầu đã được công bố hết, giá dầu sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi diễn biến của đồng bạc xanh.
Kim Loại
Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần ngày 24/04, trong khi nhóm kim loại quý diễn biến phân hoá thì lực bán có xu hướng chiếm ưu thế đối với nhóm kim loại cơ bản. Lo ngại về suy thoái kinh tế vẫn đang là nguyên nhận chính tác động tới sự phân hoá của hai nhóm kim loại này, bởi tỷ trọng các vai trò có sự khác biệt nhất định.
Đối với nhóm kim loại quý, giá vàng tăng 0.3% lên mức 1988.88 USD/ounce. Giá bạc lấy lại đà tăng, chốt phiên tại mức giá 25.31 USD/ounce sau khi tăng 1.01%. Ngược lại, bạch kim cắt đứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp, giảm mạnh 3.6% xuống mức 1097.7 USD/ounce.
Các nhà đầu tư đang giữ tâm lý tương đối thận trọng đối với các sản phẩm rủi ro, khi tuần này sẽ có hàng loạt các báo cáo thu nhập từ các “ông lớn công nghệ”. Các nhà phân tích đang dự đoán lợi nhuận của các công ty trong S&P500 sẽ giảm 6.2% so với cùng kỳ quý I năm ngoái, dựa trên thu nhập dự kiến và kết quả thực tế. Điều này sẽ đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ quý II năm 2020.
Dòng tiền tập trung vào các sản phẩm trú ẩn an toàn trước những lo ngại về bức tranh kinh tế Mỹ kém sắc. Do đó, trái phiếu Chính phủ Mỹ và kim loại quý có tính trú ẩn cao được hưởng lợi. Với vai trò đầu tư và trú ẩn vượt trội hơn bạch kim, vàng và bạc đón nhận lực mua tích cực.
Trong khi đó, giá bạch kim giảm mạnh khi nhà sản xuất lớn thứ 2 trên thế giới tại Nam Phi đã nối lại hoạt động tại mỏ Montana, Mỹ sau sự cố gây hư hại cơ sở hạ tầng vào tháng 3. Sản xuất sẽ quay trở lại mức bình thường từ cuối tháng 4. Trước đó, sự cố đã làm giảm khoảng 30,000 ounce, tương đương 7% tổng sản lượng PMG của tập đoàn.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX giảm 0.65% xuống 3.95 USD/pound, ghi nhận mức thấp nhất trong gần 3 tuần qua. Kỳ vọng tích cực về sự mở cửa trở lại của Trung Quốc đã dần mờ nhạt, trong khi tâm lý tiêu dùng còn hạn chế đã khiến giá đồng gặp áp lực.
Tồn kho đồng trên Sở COMEX liên tục tăng trong vòng 1 tháng trở lại đây sau khi chạm đáy thấp nhất kể từ năm 2014 chỉ với 15,400 tấn. Hiện mức tồn kho đã đạt 25,478 tấn.
Giá quặng sắt giảm mạnh 3.86% xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11/2020, hiện đạt 103.91 USD/tấn. Mặc dù đang vào mùa xây dựng tại Trung Quốc, nhưng giá sắt thép vẫn tiếp tục giảm trong bối cảnh nhu cầu yếu và hàng tồn kho tăng.
Hơn 40% lò luyện thép ở trung tâm sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc, Đường Sơn, đã thực hiện bảo trì nhà máy, làm giảm nhu cầu quặng sắt. Mặt hàng này cũng mất đi hỗ trợ từ phía nguồn cung khi một số công ty khai thác lớn như Fortescue, Rio Tino hay Brazil Vale vẫn duy trì sản lượng ở mức cao.
Nông Sản
Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá ngô đã tiếp nối đà giảm mạnh và tiến sát về vùng hỗ trợ tâm lí 600 như chúng tôi dự đoán. Bên cạnh áp lực bán kĩ thuật khi giá xuất hiện mô hình 2 đỉnh, triển vọng nhu cầu suy yếu cũng góp phần củng cố tác động “bearish” đối với mặt hàng này.
Tương tự như ngô, lúa mì cũng ghi nhận mức sụt giảm mạnh bất chấp một số thông tin cho thấy thoả thuận ngũ cốc ở Biển Đen có thể sẽ kết thúc sớm. Áp lực cạnh tranh từ nguồn cung thế giới là thông tin chính lý giải cho diễn biến của mặt hàng này trong phiên hôm qua.
Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá đậu tương đã ghi nhận phiên thứ 4 liên tiếp suy yếu với mức giảm gần 1%. Mặc dù duy trì đà tăng nhẹ trong phiên sáng và đầu phiên tối, tuy nhiên, giá đã thất bại trong việc vượt lên trên vùng 1462 và quay đầu giảm kể từ đó. Những thông tin tích cực về mùa vụ tại Brazil là yếu tố đã gây sức ép lên giá.
Tương tự đậu tương, cả hai mặt hàng thành phẩm là khô đậu và dầu đậu cũng đều đồng loạt suy yếu. Từ khi mở cửa, dầu đậu đã chịu áp lực bán từ thị trường dầu thô và giằng co trong phiên sáng, trước khi dần suy yếu khi chạm vùng 53.7
. Công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch cho thấy gần 90% số ý kiến cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 5 tới. Áp lực từ việc Fed tăng lãi suất cao vẫn đè nặng lên thị trường, từ đó gây sức ép lên giá dầu đậu tương. Đối với khô đậu, mặt hàng này đã tiếp tục xu hướng giảm trong tuần trước khi không có nhiều thông tin cơ bản.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/04, sắc xanh chiếm ưu thế tren bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Giá đường thô bật tăng mạnh, xác lập kỷ lục giá mới trong 11 năm.
Đường 11 ghi nhận mức tăng 4.03% trong phiên hôm qua, mức tăng mạnh nhất trong 1 phiên kể từ ngày 30/09/2021, giúp giá tiếp tục duy trì mức cao trong 11 năm.
Những lo ngại thiếu hụt nguồn cung tiếp tục gia tăng và dẫn dắt xu hướng của thị trường. Xuất khẩu đường trung bình mỗi ngày trong 3 tuần đầu tháng 4 tại Brazil ở mức 51,300 tấn, thấp hơn rất nhiều so với mức 69,300 tấn trung bình mỗi ngày trong tháng 4 năm ngoái. Con số này thể hiện tình hình xuất khẩu ảm đạm tại Brazil, làm gia tăng lo ngại vấn đề thiếu hụt nguồn cung trên thị trường, đặc biệt khi các quốc gia sản xuất lớn khác như Ấn Độ, Trung Quốc đều dự báo sản lượng sụt giảm.
Bên cạnh đó, giá dầu thô tăng làm hạn chế nhu cầu sản xuất đường tại các nhà máy ép mía của Brazil, góp phần hỗ trợ giá đường 11 tăng mạnh.
Giá Robusta ghi nhận mức tăng 2.60% trong phiên hôm qua, đẩy giá giao dịch lên mức cao nhất trong 12 năm. Các đại lý cho biết dự trữ cà phê tại Việt Nam trở nên cạn kiệt và gần như không có thương vụ nào được ký kết mới. Điều này làm giá tăng tình trạng lo ngại thiếu hụt nguồn cung trên thị trường từ trước, từ đó kéo giá đi lên.
Hơn nữa, nông dân tại vùng canh tác cà phê chính của Việt nam có xu hướng chuyển dịch từ canh tác cà phê sang sầu riêng và chanh leo, khiến khả năng mở rộng sản xuất và sản lượng ngày càng khó khăn hơn, góp phần hỗ trợ giá tăng.
Giá Arabica cũng ghi nhận mức tăng hơn 1% so với mức tham chiếu khi thị trường trở lại với những lo ngại thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn.
Xuất khẩu Arabica trong 24 ngày đầu tháng 4 tại Brazil ở mức 1.45 triệu bao 60kg, thấp hơn đáng kể mức 1.72 triệu bao của cùng kỳ tháng trước, cùng với tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE đang duy trì tại mức thấp nhất trong 4 tháng mà chưa có thông báo bổ sung hàng mới. Điều này củng cố thêm lo ngại thiếu hụt nguồn cung do hoạt động xuất khẩu kém vào tháng 03 trước đó, từ đấy thúc đẩy giá tăng.
Cũng giống phần đa các mặt hàng trong nhóm, giá bông tăng 0.67% nhờ hỗ trợ kép từ sự suy yếu của Dollar Index và sự khởi sắc của giá dầu.
Dollar Index giảm 0.49%, giúp giá bông Mỹ trở nên rẻ hơn đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác, từ đó kích thích lực mua trên thị trường, hỗ trợ giá tăng. Cùng với đó, giá dầu tăng hơn 1%, khiến Polyester, chất thay thế chính của bông trở nên đắt hơn và kéo theo giá bông giao dịch trên Sở ICE tăng.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX.