Tóm tắt tin tức chung
1. Thống đốc Bailey của Ngân hàng Anh: Tin tốt là lạm phát ở Anh đang giảm
BOE giữ nguyên lãi suất ngân hàng ở mức 5,25% so với dự kiến 5,50%
2. Niềm tin của người tiêu dùng EU: -17,8 so với ước tính -16,5 tháng 9
Nút thắt của ECB: Không mong đợi việc tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo
3. Chỉ số sản xuất tháng 9 của Fed Philadelphia: -13,5 so với kỳ vọng -0,7
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ là 201 nghìn so với kỳ vọng 225 nghìn
4. Trước lo ngại FED duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, đồng USD tiếp tục mạnh lên với chỉ số Dollar Index tăng 0,2% lên 105,36 điểm, vượt qua mức cao nhất trong 6 tháng. Hơn nữa, đồng USD càng mạnh hơn khi đồng bảng Anh và đồng france Thụy Sĩ đồng loạt suy yếu ngay sau khi Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ bất ngờ tạm dừng tăng lãi suất.
5. Trong cuộc họp trước đó, các quan chức Fed cho rằng lãi suất có thể sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 11, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang tương đối tích cực, sẽ tạo thêm không gian cho công cuộc kiểm soát lạm phát của Fed.
Ngoài ra, Mỹ cũng đối diện với rủi ro đóng cửa Chính phủ khi nợ công lần đầu vượt 33 nghìn tỷ USD, cùng những bất đồng giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hoà về vấn đề ngân sách liên bang. Đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã chống lại việc thông qua dự luận chi tiêu của Chủ tịch Hạ viện McCarthy, trong một nỗ lực để tìm kiếm điểm chung về luật nhằm ngăn chặn việc Chính phủ đóng cửa bắt đầu vào ngày 1/10. Điều này cũng đã gây sức ép nhất định lên giá dầu trong phiên
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Giá dầu liên tục đảo chiều trong phiên giao dịch ngày 21/9, trước đi kết phiên trong sắc đỏ với mức giảm nhẹ. Quyết định hạn chế xuất khẩu dầu diesel bằng đường biển trong tháng 9 của Nga đã khiến giá đảo chiều tăng mạnh trong phiên tối. Tuy nhiên, áp lực vĩ mô từ kế hoạch thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã kéo giá hạ nhiệt trở lại.
Giá dầu WTI chốt phiên với mức thay đổi không đáng để, chỉ giảm nhẹ 0,03% so với phiên trước đó xuống mức 89,63 USD/thùng. Dầu Brent giảm 0,25% xuống 93,30 USD/thùng.
Giá dầu mở cửa với lực bán chiếm ưu thế, tuy nhiên, việc Nga tạm thời cấm xuất khẩu dầu diesel, trong một nỗ lực đáp ứng nguồn cung thiếu hụt trong nước, đã kéo theo đà tăng của giá dầu. Điều này khiến cho nguồn cung dầu cạnh tranh hơn trên thị trường thế giới do đây là đầu vào để sản xuất các nhiên liệu tinh chế.
Nga đã cắt giảm xuất khẩu dầu diesel và gasoil bằng đường biển gần 30% xuống còn khoảng 1,7 triệu tấn trong 20 ngày đầu tháng 9 so với cùng thời điểm trong tháng 8, do các nhà máy lọc dầu địa phương tiến hành bảo trì theo mùa và thị trường nội địa đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu trong bối cảnh giá tăng cao.
Mặc dù đây chỉ là lệnh cấm tạm thời, nhưng tác động là đáng kể vì Nga vẫn là nhà xuất khẩu dầu diesel quan trọng ra thị trường. Giá dầu ít lưu huỳnh, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu diesel và các sản phẩm tinh chế khác đã bật tăng 4,5% trong phiên hôm qua. Giá dầu cũng đã đảo chiều tăng trước thông tin này.
Trong cuộc họp trước đó, các quan chức Fed cho rằng lãi suất có thể sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 11, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang tương đối tích cực, sẽ tạo thêm không gian cho công cuộc kiểm soát lạm phát của Fed.
Ngoài ra, Mỹ cũng đối diện với rủi ro đóng cửa Chính phủ khi nợ công lần đầu vượt 33 nghìn tỷ USD, cùng những bất đồng giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hoà về vấn đề ngân sách liên bang. Đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã chống lại việc thông qua dự luận chi tiêu của Chủ tịch Hạ viện McCarthy, trong một nỗ lực để tìm kiếm điểm chung về luật nhằm ngăn chặn việc Chính phủ đóng cửa bắt đầu vào ngày 1/10. Điều này cũng đã gây sức ép nhất định lên giá dầu trong phiên.
Kim Loại
Sắc đỏ phủ kín bảng giá kim loại trong ngày giao dịch 21/9. Trong nhóm kim loại quý, giá bạch kim dẫn dắt đà giảm của nhóm khi giảm 1,88% xuống mức 924,6 USD/ounce. Theo sau là giá bạc với mức giảm 0,63%, đóng cửa tại mức 23,68 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng nối dài đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp khi giảm 0,52% xuống 1.919,57 USD/ounce.
Nhóm kim loại quý tiếp tục phải chịu sức ép do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lợi.
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phát đi tín hiệu vẫn còn một lần tăng lãi suất nữa trong năm nay, các nhà đầu tư đã đặt cược 45% FED sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào cuối năm, theo CME FedWatch.
Trước lo ngại FED duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, đồng USD tiếp tục mạnh lên với chỉ số Dollar Index tăng 0,2% lên 105,36 điểm, vượt qua mức cao nhất trong 6 tháng. Hơn nữa, đồng USD càng mạnh hơn khi đồng bảng Anh và đồng france Thụy Sĩ đồng loạt suy yếu ngay sau khi Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ bất ngờ tạm dừng tăng lãi suất.
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh với lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 10 điểm cơ bản lên 4,49%, duy trì ở mức cao nhất trong 16 năm.
Do đó, đà tăng mạnh của đồng USD đã gây áp lực bán lên bạc và bạch kim do chi phí đầu tư trở nên đắt đỏ hơn, trong khi lợi suất trái phiếu tăng cao làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lợi.
Với nhóm kim loại cơ bản, sau phiên phục hồi trước đó, giá đồng COMEX lại quay đầu giảm 2,12% xuống mức 3,69 USD/pound, mức thấp nhất trong hơn 1 tháng. Trong khi đó, giá quặng sắt giảm 3,58%, đóng cửa tại mức 117,48 USD/tấn, mức thấp nhất trong hơn hai tuần.
Dưới áp lực vĩ mô, giá các mặt hàng kim loại cơ bản cũng phải sức ép khi mà giới đầu tư lo ngại FED duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn sẽ hạn chế đà tăng trưởng kinh tế, đồng thời, gián tiếp gây áp lực lên nhu cầu tiêu thụ nhóm kim loại công nghiệp, đầu vào quan trọng cho hoạt động sản xuất.
Bên cạnh đó, báo báo triển vọng hàng tuần mới nhất của Mysteel cho biết, thị trường bất động sản Trung Quốc tiếp tục có xu hướng đi xuống. Đây vẫn đang là một trong những lực cản lớn đối với tiêu thụ kim loại cơ bản, đặc biệt là đồng hay sắt thép.
Hơn nữa, đối với thị trường đồng, tồn kho đồng tăng mạnh càng làm hạn chế sức mua đồng trong phiên hôm qua. Tồn kho trên Sở Giao dịch London vốn đã tăng mạnh kể từ giữa tháng 7 hiện đã tăng lên 162.900 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 5/2022.
Nông Sản
Giá đậu tương hợp đồng tháng 11 lao dốc trong phiên hôm qua, với mức giảm lên tới 1,99% và đóng cửa ở mức thấp nhất trong vòng hơn 1 tháng. Theo MXV, doanh số bán hàng tiêu cực trong tuần vừa rồi, kết hợp với triển vọng xuất khẩu kém khả quan trong ngắn hạn của Mỹ là những yếu tố chính giúp lý giải cho diễn biến giá đậu tương.
Trong báo cáo Bán hàng Xuất khẩu (Export Sales) hôm qua, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết Mỹ đã bán được 434.065 tấn đậu tương niên vụ 23/24 trong tuần kết thúc ngày 14/09, giảm 38,3% so với một tuần trước đó, đồng thời nằm dưới khoảng dự đoán của thị trường đối với số liệu này là 550.000 - 1.200.000 tấn. Điều đó phản ánh việc Mỹ vẫn chưa thể lấy lại vị thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế mặc dù đang ở trong giai đoạn thu hoạch được đẩy mạnh. Ngược lại, nguồn cung dồi dào từ Brazil vẫn đang chiếm ưu thế, đặc biệt là đối với Trung Quốc. Số liệu trên đã gây sức ép mạnh lên giá đậu tương trong hôm qua.
Giá ngô kỳ hạn tháng 12 đã khép lại ngày giao dịch 21/9 với mức giảm hơn 1,4% sau hai ngày hồi phục mạnh trước đó. MXV cho biết, xuất khẩu ngô Mỹ trong tuần này vẫn không có sự cải thiện khiến thị trường giảm kỳ vọng về nhu cầu, đặc biệt là trong giai đoạn nguồn cung vừa được thu hoạch đang gia tăng
Báo cáo Xuất khẩu hàng tuần (Export Sales) của USDA cho thấy, trong tuần kết thúc ngày 14/9, bán hàng ngô niên vụ 2023/24 của Mỹ tiếp tục giảm mạnh gần 25% so với tuần trước đó xuống mức 566.857 tấn. Con số này gần sát với mức thấp nhất của khoảng dự đoán. Mặc dù đây mới chỉ là giai đoạn đầu của niên vụ mới nhưng những số liệu bán hàng tiêu cực trong báo cáo của 2 tuần gần đây đang gây ra lo ngại về tình hình xuất khẩu cũng như nhu cầu đối với ngô Mỹ. Điều này đã gây ép mạnh đến giá ngô CBOT trong phiên vừa rồi.
Ngoài ra, việc thị trường liên tục đón nhận thông tin tích cực về nguồn cung nhờ mùa vụ tại các khu vực sản xuất chính đều đang dần ổn định đã củng cố đà giảm của giá. Cụ thể, Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) mới đây đã nâng dự báo sản lượng ngô toàn cầu niên vụ 2023/24 thêm 1 triệu tấn lên mức 1,22 tỷ tấn, do triển vọng mùa vụ cải thiện tại Ukraine.
Trên thị trường nội địa, cập nhật đến hôm qua 21/9, giá ngô Mỹ chào bán tại cảng Cái Lân dao động trong khoảng 6.750 – 6.600 đồng/kg đối với kỳ hạn giao 3 tháng cuối năm. Với kỳ hạn giao quý I năm sau, giá chào bán dao động quanh mức 6.700 – 6.900 đồng/kg. Trong khi đó, khô đậu tương Mỹ ở khoảng 13.350 – 13.500 đồng/kg đối với kỳ hạn giao cuối năm nay. Giá chào bán thấp hơn ở kỳ hạn giao 3 tháng đầu năm sau, ở mức 12.700 – 12.750 đồng/kg.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Kết thúc phiên giao dịch 21/9, bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp chứng kiến sự phân hóa giữa sắc xanh và đỏ. Đáng chú ý khi giá cà phê nối tiếp sự suy yếu sau khi Cơ quan Cung ứng mùa vụ thuộc chính phủ Brazil (CONAB) công bố kết quả khảo sát mùa vụ cà phê lần thứ 3 trong năm 2023 tại Brazil.
Cụ thể,
giá Arabica giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp với mức chênh lệch 2,12 % so với tham chiếu, trong khi
giá Robusta thấp hơn 1,75 %. Nguồn cung cà phê duy trì tốt tại Brazil trong năm 2023 đang là nhân tố chính gây sức ép lên giá.
Mặc dù Cơ quan Cung ứng Mùa vụ thuộc chính phủ Brazil (CONAB) đã hạ ước tính sản lượng cà phê trong năm 2023 của quốc gia này so với dự báo trước đó, nhưng đây vẫn là mức sản lượng cao thứ 3 trong 10 năm gần đây. Đặc biết, sản lượng Arabica tiếp tục được cơ quan này nâng ước tính trong báo cáo mới nhất nhờ sự gia tăng cả về diện tích và năng suất cây trồng. Nguồn cung ở mức cao sẽ gia tăng dư lượng để nông dân Brazil có thể sẵn sáng đẩy mạnh xuất khẩu.
Hơn nữa, đồng Real của Brazil suy yếu, kết hợp cùng chỉ số Dollar Index khởi sắc trở lại đã đẩy tỷ giá USD/Brazil Real tăng mạnh hơn 1% trong phiên hôm qua. Chênh lệch giữa 2 đồng tiền được nới lỏng đã thúc đẩy nhu cầu bán cà phê của nông dân Brazil.
Bất chấp khối lượng bông bán đi đang cải thiện tại Mỹ,
giá bông vẫn giảm 0,45% trong phiên hôm qua khi chỉ số Dollar Index mạnh lên.
Dollar Index tăng 0,2% đồng nghĩa với việc đồng USD mạnh hơn và giá bông Mỹ trở nên đắt đỏ đối với khách hàng nắm giữ các đồng tiền khác. Chi phí nắm giữ tăng lên sẽ chế lực mua trên thị trường.
Trong tuần kết thúc ngày 14/9, Mỹ đã bán được 105.800 kiện bông, tăng mạnh 57% so với tuần trước, thông tin từ báo cáo bán hàng xuất khẩu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).
Giá dầu cọ đã giảm hơn 1%, xuống mức thấp nhất trong ba tháng do sự duy yếu của các mặt hàng dầu thực vật.
Tiến sĩ Sathia Varqa, nhà phân tích cấp cao của Fastmarkets Palm Oil Analytics, cho biết giá dầu đậu tương CBOT và sở Đại Liên giảm mạnh đã thúc đẩy lực bán đối với dầu cọ mặc dù xuất khẩu của Malaysia cải thiện.
Công ty giám định độc lập Amspec Agri cho biết, xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ của Malaysia trong 20 ngày đầu tháng 09 đạt 821.408 tấn, giảm tăng 1,8% so với mức 806.655 tấn cùng kỳ tháng trước.
Giá đường 11 trở lại sự khởi sắc trong phiên hôm qua với mức tăng nhẹ 0,52 %. . Lo ngại sản lượng đường thấp tại Ấn Độ dẫn đến quyết định cấm xuất khẩu trong niên vụ 2023/24 tại quốc gia này vẫn tiếp tục đeo bám thị trường.
Ấn Độ dường như không thể xuất khẩu đường trong niên vụ 2023/24 khi sản lượng thấp hơn niên vụ trước, công ty ED&F Man Commondities cho biết. Đồng thời, giới quan sát và phân tích cũng vẫn lo ngại El Nino sẽ khiến sản lượng đường giảm sâu tại các quốc gia Châu Á.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX.