Tóm tắt tin tức chung
1. Cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu vào ngày 19/9. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường dự đoán ngân hàng trung ương này sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách, xác suất là 99%. Dự kiến Fed sẽ công bố quyết định lãi suất vào ngày 20/9.
Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa nhất trí về những gì Fed sẽ làm trong cuộc họp tháng 11. Hiện kỳ vọng Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) trong cuộc họp tháng 11 là khoảng 36,4%.
2. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức gần cao nhất 16 năm khi thị trường lo ngại rằng Fed sẽ giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian lâu hơn. Ngoài ra, giá dầu tăng, nguy cơ Chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa sau 2 tuần nữa vì vấn đề ngân sách, và cuộc đình công của công nhân ô tô Mỹ dẫn tới lo ngại rằng nền kinh tế Mỹ có thể giảm tốc giữa lúc lạm phát vẫn còn cao.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức hơn 4,31%, cách không xa mức gần 4,37% - cao nhất kể từ năm 2007 - thiết lập vào hôm 22/8. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm vượt mức 5%. Thị trường cho rằng Fed có thể giữ lãi suất trên 5% cho tới tháng 7/2024.
3. Trong cuộc khảo sát này, hơn 40% số nhà kinh tế được hỏi cho biết họ dự báo Fed sẽ nâng lãi suất thêm 2 lần nữa hoặc hơn từ mức 5,25-5,5% hiện nay - mức lãi suất cao nhất của Fed trong 22 năm. Dự báo này trái ngược hoàn toàn với những gì mà thị trường tài chính toàn cầu đang kỳ vọng. Các nhà giao dịch tin rằng chính sách tiền tệ của Fed hiện đã đủ thắt chặt để đưa lạm phát về tầm kiểm soát, để Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay và phần lớn thời gian của năm tới.
Khoảng 60% cho rằng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed sau chu kỳ thắt chặt này sẽ diễn ra sớm nhất là vào quý 3/2024. Tỷ lệ này cao gần gấp đôi so với tỷ lệ đưa ra dự báo như vậy trong cuộc khảo sát hồi tháng 9 - lần gần đây nhất cuộc khảo sát này của Financial Times được thực hiện.
4. Dự báo cho cuối năm 2024, chỉ có khoảng 1/3 số nhà kinh tế học được khảo sát cho rằng lạm phát lõi sẽ thấp hơn mức 3%. Phần đông cho rằng lạm phát lõi ở thời điểm đó còn ở mức 3% trở lên. Theo các chuyên gia tham gia cuộc khảo sát, việc nguồn cung dầu bị siết chặt là rủi ro lớn nhất đối với triển vọng lạm phát.
5. Hơn 40% nhà kinh tế được khảo sát dự báo Fed có khả đưa được lạm phát về mục tiêu 2% mà không khiến tỷ lệ thất nghiệp vượt mức 5%. Khi được hỏi về thời điểm mà kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái, nhiều nhà kinh tế trong lần khảo sát này lùi thời điểm dự báo mà họ đã đưa ra trước đó.
6. Việc gia hạn cắt giảm nguồn cung của Saudi Arabia và Nga khoảng 1,3 triệu thùng/ngày đang rất khó nhận được những sự bù đắp từ tình hình sản xuất của các quốc gia khác. Do đó, điều này làm gia tăng lo ngại về mức thiếu hụt vào cuối năm và thúc đẩy đà tăng của giá dầu.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong báo cáo khoan dầu hàng tháng rằng sản lượng dầu Mỹ từ các khu vực sản xuất đá phiến hàng đầu đang trên đà giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 10.
7. Trong khi đó, tại Mỹ, Chính phủ Liên bang có thể phải đóng cửa trong vòng chưa đầy hai tuần nữa. Hơn nữa, cuộc đình công của United Auto Workers và việc nối lại các khoản thanh toán khoản vay sinh viên vào tháng 10 có thể dẫn đến tăng trưởng kinh tế chậm lại.
Kim loại quý thường được coi là tài sản an toàn trong các thời kỳ bất ổn chính trị và tài chính. Do đó, trước những bất ổn trong nền kinh tế, nhà đầu tư phân bổ dòng tiền sang thị trường kim loại quý với tính trú ẩn an toàn, từ đó hỗ trợ cho giá bạc và bạch kim.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
.jpg)
Giá dầu biến động tương đối giằng co trước khi kết phiên trong sắc xanh trong ngày giao dịch 18/9. Nguồn cung hạn hẹp và khó có sự bù đắp từ các quốc gia khác vẫn là yếu tố tạo động lực mua cho thị trường.
Kết phiên, giá dầu WTI tăng 0,78% lên mức 91,48 USD/thùng.
Dầu Brent chốt phiên với mức giá 94,43 USD/thùng sau khi tăng 0,53%.
Việc gia hạn cắt giảm nguồn cung của Saudi Arabia và Nga khoảng 1,3 triệu thùng/ngày đang rất khó nhận được những sự bù đắp từ tình hình sản xuất của các quốc gia khác. Do đó, điều này làm gia tăng lo ngại về mức thiếu hụt vào cuối năm và thúc đẩy đà tăng của giá dầu.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong báo cáo khoan dầu hàng tháng rằng sản lượng dầu Mỹ từ các khu vực sản xuất đá phiến hàng đầu đang trên đà giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 10.
Cụ thể, EIA cho thấy sản lượng dầu của Mỹ dự kiến sẽ giảm khoảng 40,000 thùng/ngày so với tháng trước, xuống 9,39 triệu thùng/ngày trong tháng 10, ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023.
Cũng trong hôm qua, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã tiếp tục bảo vệ chính sách cắt giảm nguồn cung của OPEC+
. Đồng thời, ông cho rằng thị trường năng lượng quốc tế cần có quy định nhẹ tay để hạn chế biến động. Bộ trưởng Năng lượng quốc gia này cũng đánh giá về nhu cầu của Trung Quốc “vẫn chưa tệ”, bày tỏ sự không chắc chắn về tăng trưởng kinh tế châu Âu và hành động thắt chặt chính sách của các Ngân hàng Trung ương để kiềm chế lạm phát.
Sự thiếu hụt dầu diesel cũng phản ánh tình trạng khan hiếm dầu thô làm nguyên liệu đầu vào cho hoạt động tinh chế. Theo Bloomberg, sự gia tăng nhu cầu dầu diesel trên toàn cầu đang mang lại lợi ích cho một trong những loại dầu xuất khẩu quan trọng của Nga.
Kim Loại
Kim loại quý phát huy vai trò trú ẩn
đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần 18/9, thị trường kim loại ghi nhận diễn biến phân hóa giữa kim loại quý và kim loại cơ bản. Đối với nhóm kim loại quý, giá vàng và giá bạch kim nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, với mức tăng lần lượt là 0,5% và 0,95%, đóng cửa tại mức 1.933,14 USD/ounce và 938,3 USD/ounce. Giá bạc tăng lên 23,49 USD/ounce sau khi tăng 0,48%.
Giá các mặt hàng kim loại quý duy trì đà tăng từ phiên cuối tuần trước, nhờ vai trò trú ẩn phát huy tốt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều bất ổn. Tại Trung Quốc, tình trạng khủng hoảng tài sản vẫn đang đè nặng nền kinh tế trị giá 18.000 tỷ USD này. Cổ phiếu của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc, China Evergrande, đã giảm 25% vào hôm qua sau khi cảnh sát bắt giữ một số nhân viên tại đơn vị quản lý tài sản của tập đoàn này.
Trong khi đó, tại Mỹ, Chính phủ Liên bang có thể phải đóng cửa trong vòng chưa đầy hai tuần nữa. Hơn nữa, cuộc đình công của United Auto Workers và việc nối lại việc thanh toán khoản vay sinh viên vào tháng 10 có thể dẫn đến tăng trưởng kinh tế chậm lại.
Kim loại quý thường được coi là tài sản an toàn. Do đó, trước những bất ổn trong nền kinh tế, nhà đầu tư phân bổ dòng tiền sang thị trường kim loại quý, từ đó hỗ trợ cho giá bạc và bạch kim.
Trong nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX duy trì đà giảm từ phiên cuối tuần trước khi giảm 0,58%, trong khi giá quặng sắt giảm 0,97% xuống mức 121,76 USD/tấn, đứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp.
Sau khi Trung Quốc công bố loạt dữ liệu kinh tế tích cực trong tuần trước, tâm lý lạc quan của thị trường dần giảm bớt khi các nhà đầu tư đánh giá lại tín hiệu tiêu thụ các mặt hàng.
Mặc dù nhu cầu đồng hay quặng sắt được kỳ vọng sẽ tăng nhanh trong mùa xây dựng cao điểm cuối năm của Trung Quốc, nhưng nhu cầu vẫn chưa cải thiện vì lĩnh vực bất động sản nước này vẫn còn trầm lắng.
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s thông báo hạ triển vọng của lĩnh vực bất động sản đang gặp khủng hoảng của Trung Quốc xuống mức “tiêu cực” từ “ổn định”.
Moody's cho biết doanh số bán nhà theo hợp đồng tại Trung Quốc sẽ giảm khoảng 5% trong 6 đến 12 tháng tới và các biện pháp của Chính phủ nhằm vực dậy lĩnh vực bất động sản sẽ chỉ mang tính tạm thời.
Trong khi đó, dữ liệu tuần trước cũng đã chỉ ra đầu tư bất động sản của Trung Quốc tiếp tục lao dốc và giá nhà duy trì đà giảm. Do vậy, sự trầm lắng của Trung Quốc trong lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực tiêu thụ phần lớn kim loại cơ bản, có thể tiếp tục đè nặng lên triển vọng tiêu thụ đồng và quặng sắt và gây sức ép lên giá.
Nông Sản
Với toàn bộ 7 mặt hàng chốt ngày trong sắc đỏ, nhóm nông sản đóng vai trò dẫn dắt xu hướng chung của toàn thị trường trong ngày hôm qua. Trong khi đó, kim loại là nhóm duy nhất giữ được đà tăng khi đóng cửa. Tuy nhiên, mức tăng chung của các mặt hàng trong nhóm không mạnh do diễn biến giá tương đối phân hoá.
Giá đậu tương xuống mức thấp nhất một tháng
Trên thị trường nông sản, giá lúa mì dẫn đầu đà giảm với mức sụt giảm sâu hơn 2%, trong bối cảnh giá xuất khẩu tại Nga tiếp tục giảm trong tuần trước. Cụ thể, công ty tư vấn IKAR cho biết giá FOB đối với lúa mì chứa 12,5% protein tại các cảng trên Biển Đen của Nga ở mức 235 USD/tấn, giảm so với mức 240 USD/tấn một tuần trước đó. Hơn nữa, hãng SovEcon cũng cho biết giá FOB lúa mì trên tại các cảng nước sâu của Nga dao động trong khoảng 244 - 253 USD/tấn trong tuần vừa rồi, giảm so với mức 246 - 250 USD/tấn của tuần trước đó.
Bên cạnh đó, số liệu trong Báo cáo Giao hàng xuất khẩu cho thấy giao hàng lúa mì sụt giảm từ khoảng 406.180 tấn xuống còn 367.370 tấn trong tuần trước, trong khi tỷ lệ so với xuất khẩu cả niên vụ vẫn đang thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là yếu tố góp phần tạo áp lực lên giá mặt hàng này trong phiên tối qua.
Duy trì đà giảm từ phiên cuối tuần trước, giá đậu tương hợp đồng tháng 11 lao dốc trong ngày hôm qua và ghi nhận mức giảm 1,75%. Với mức giảm trong phiên hôm qua, giá đậu tương đã chạm mốc thấp nhất kể từ giữa tháng 8. Tình hình xuất khẩu chậm chạp của Mỹ cùng áp lực từ hoạt động thu hoạch đang diễn ra là các yếu tố chính gây áp lực lên giá.
Trong báo cáo Giao hàng xuất khẩu (Export Inspections) tuần này, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết nước này đã giao 393.004 tấn đậu tương niên vụ 23/24 trong tuần 8 - 14/9, tăng nhẹ so với mức 373.619 tấn của một tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn mức 521.068 tấn cùng kỳ năm ngoái. Điều đó cho thấy nhu cầu đối với đậu tương Mỹ vẫn chưa có sự cải thiện nhiều, khiến giá đậu tương tiếp tục chịu áp lực bán mạnh.
Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Báo cáo Tiến độ mùa vụ mới nhất của USDA cho biết tiến độ thu hoạch đậu tương nhanh hơn so với dự kiến, trong khi chất lượng cây trồng duy trì ở mức 52% diện tích tốt. Đây sẽ là thông tin gây áp lực đến giá trong mở cửa phiên sáng nay.
Trên thị trường nội địa, ghi nhận tại cảng Cái Lân, giá chào bán khô đậu tương Nam Mỹ dao động trong khoảng 13.600 – 13.650 đồng/kg với các tháng giao kỳ hạn quý IV năm nay. Với kỳ hạn giao quý I năm sau, giá thấp hơn, ở mức 13.000 – 13.050 đồng/kg.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Kết thúc ngày giao dịch đầu tuần 18/9, bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp chứng kiến sự phân hóa giữa sắc xanh và đỏ.
Giá 2 mặt hàng cà phê tiếp tục có được sự khởi sắc với mức tăng nhẹ lần lượt 0,28% với
Arabica và 0,39% với
Robusta. Tuy nhiên, lực tăng có phần chững lại so với phiên cuối tuần trước khi tồn kho trên Sở ICE đã tăng.
Theo báo cáo kết phiên 15/9, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US trong tuần tăng 3.360 bao loại 60kg sau 1 tháng giảm liên tiếp nhờ nguồn cung bổ sung từ Brazil. Cũng chính nguồn cung từ Brazil đã giúp tồn kho Robusta trên Sở ICE-EU tăng từ mức 35.770 tấn lên 38.730 tấn.
Giá đường thô cũng tăng nhẹ trong phiên hôm qua với mức tăng 0,7 % so với tham chiếu. Những lo ngại thiếu hụt nguồn cung do sản lượng đường thấp tại các quốc gia Châu Á, tiếp tục là yếu tố chính hỗ trợ giá.
Theo giới quan sát, El Nino khiến thời tiết khô hơn tại các khu vực sản xuất mía đường chính của Ấn Độ và Thái Lan. Điều này khiến sản lượng mía, nguyên liệu chính trong ngành công nghiệp mía đường sụt giảm. Kết hợp cùng gia tăng mục tiêu sản xuất ethanol nhằm tăng tỷ lệ pha trộn và xăng, đã khiến hoạt động sản xuất đường chậm lại, kéo theo sản lượng giảm.
Thậm chí, Ấn Độ đang lên kế hoạch cho việc cấm các nhà máy xuất khẩu đường bắt đầu từ tháng 10 tới nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước.
Giá bông ghi nhận mức tăng 0,65% trong phiên hôm qua khi nhận được hỗ trợ kép từ việc chỉ số Dollar Index suy yếu và giá dầu thô tăng.
Chỉ số Dollar Index giảm 0,11%, đồng nghĩa với việc đồng USD có sự yếu đi và giá bông Mỹ có phần bớt đắt đỏ hơn đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác. Điều này phần nào giúp kích thích lực mua.
Hơn nữa, giá dầu tăng, khiến cho Polyester, chất thay thế chính của bông trở nên đắt đỏ hơn. Điều này khiến lực mua chuyển đổi phần nào sang bông tự nhiên và kéo giá đi lên.
Giá dầu cọ giảm gần 2% trong hôm qua, chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp, do bị ảnh hưởng bởi sự suy yếu của các mặt hàng dầu thực vật.
Một thương nhân cho biết, giá không duy trì được đà tăng vào thứ Sáu tuần trước do giá dầu cọ trên Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên suy yếu. Bộ trưởng hàng hóa Fadillah Yusof cho biết, nước này đang xem xét thuế lợi nhuận bất ngờ (windly lewy) hiện có đối với ngành dầu cọ và hy vọng sẽ hoàn thành vào năm tới.
Hơn nữa, Malaysia hiện áp dụng thuế này ở mức 3% đối với giá dầu cọ trên 3.000 ringgit/tấn ở bán đảo Malaysia và trên 3.500 ringgit/tấn ở Sabah và Sarawak, các bang sản xuất dầu cọ lớn nhất nước này.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX.