Tóm tắt tin tức chung
1. Những lo ngại về một cuộc khủng hoảng tín dụng đã giảm bớt. Nhưng một làn sóng khủng hoảng doanh nghiệp trị giá 500 tỷ đô la đang hình thành khi kỷ nguyên tiền rẻ đã kết thúc. Các khoản nợ đang trở thành gánh nặng lớn hơn khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất và dường như sẽ giữ chúng ở đó lâu hơn dự kiến của hầu hết mọi người ở Phố Wall. Điều đó càng làm Phố Wall lo lắng hơn bằng cách đe dọa làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế và gây căng thẳng cho thị trường tín dụng vừa mới thoát khỏi những tổn thất sâu sắc nhất trong nhiều thập kỷ.
2. Giá lúa mì tương lai (futures) tăng vọt sau khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả các tàu ở Biển Đen hướng đến các cảng của Ukraine sẽ được coi là tàu chở hàng hóa quân sự tiềm năng bắt đầu từ thứ Năm. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo BRICS tại Johannesburg vào tháng tới, giải quyết một tình thế tiến thoái lưỡng nan mà Nam Phi phải đối mặt về việc có nên thi hành lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế nếu ông đến hay không. Việc Putin có thể tham gia cuộc họp hay không đang được Washington và các đồng minh theo dõi chặt chẽ khi họ tìm cách cô lập Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine.
3. Dự trữ dầu hàng tuần của EIA tại Mỹ -708K so với -2440K dự kiến
4. Ramsden của BOE: Lạm phát CPI ở mức 7,9% vẫn còn quá cao, dữ liệu lạm phát mới nhất của Vương quốc Anh cho thấy lạm phát vẫn cao hơn một chút so với dự kiến
5. Việc xây dựng nhà ở cho một gia đình ở Hoa Kỳ đã giảm trong tháng 6, nhưng giấy phép xây dựng trong tương lai đã tăng lên mức cao nhất 12 tháng do sự thiếu hụt trầm trọng những ngôi nhà được sở hữu trước đây để bán hổ trợ cho việc xây dựng mới.
6. Tỷ lệ lạm phát cao của Anh đã giảm nhiều hơn dự kiến vào tháng 6 và là mức thấp nhất trong hơn một năm ở mức 7,9%, theo dữ liệu sẽ giảm bớt một số áp lực lên ngân hàng trung ương Anh trong việc tiếp tục tăng lãi suất mạnh.
7. Nửa đầu năm đáng thất vọng của Trung Quốc, khiến nền kinh tế chín muồi cần được hổ trợ, và các nhà đầu tư đang chuẩn bị đón nhận làn song kích thích ngăn hạn dự kiến, ngay cả khi các vấn đề cơ cấu trúc nợ có vẻ sẽ kìm hãm đà phục hồi bền vững.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Những lo ngại về nguồn cung thu hẹp đã tiếp tục kéo giá dầu tăng trong nửa phiên đầu ngày 19/07
, nhưng giá đã bất ngờ đảo chiều trong nửa cuối phiên còn lại sau báo cáo hàng tuần của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Chốt phiên, giá dầu WTI giảm 0,49% xuống 75,49 USD/thùng và
dầu Brent giảm 0,21% xuống 79,46 USD/thùng.
Theo tính toán từ hãng tin Reuters, xuất khẩu dầu từ các cảng phía Tây của Nga trong tháng 7 sẽ thấp hơn 370.000 thùng/ngày so với kế hoạch ban đầu, do nước này đã thắt chặt nguồn cung ngay trước khi tuyên bố cắt giảm xuất khẩu được công bố.
Về yếu tố vĩ mô, tỷ lệ lạm phát của Anh giảm mạnh hơn nhiều so với dự kiến, xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm khi chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 06/2023 tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng 8,7% vào tháng trước.
Lạm phát tại khu vực châu Âu (EU) trong tháng 06/2023, thông qua CPI đã tăng 0,3% trong tháng 06/2023 so với tháng trước, sau khi không đổi trong tháng 5. Tuy nhiên, một thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ông Klaas Knot cho rằng việc tăng lãi suất sau cuộc họp của ECB vào tuần tới là điều “không chắc chắn.”
Do đó, đồng Bảng Anh và đồng EU suy yếu sau các tín hiệu này, củng cố cho sức mạnh của đồng USD và kéo chỉ số Dollar Index tăng 0,34%. Đồng USD mạnh hơn cũng đã gây áp lực cho giá dầu khi chi phí mua hàng trở nên đắt đỏ hơn.
Kim Loại
Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/7, sắc đỏ áp đảo bảng giá thị trường kim loại với 9 trên 10 mặt hàng đồng loạt suy yếu. Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX nối dài đà giảm sang phiên thứ tư liên tiếp khi giảm 0,4%.
Trong phiên sáng, giá đồng gặp sức ép bán mạnh khi đồng USD phục hồi với chỉ số Dollar Index tăng vượt mốc hỗ trợ tâm lý 100 điểm, khiến chi phí mua đồng đắt đỏ hơn. Bên cạnh đó, sự tăng trưởng yếu kém của nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang là lực cản chính đối với thị trường đồng.
Tuy nhiên, giá đồng đã có nhịp hồi nhẹ vào phiên tối sau khi Trung Quốc báo cáo sản lượng đồng tinh luyện trong quý II tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đã giúp giá đồng thu hẹp đà giảm khi kết phiên.
Trong khi đó, giá quặng sắt trên Sở Singapore giảm 1,18% xuống 112,35 USD/tấn. Trong bối cảnh tiêu thụ vẫn còn yếu kém trên toàn cầu nói chung và tại Trung Quốc nói riêng, việc nguồn cung sắt được duy trì ổn định đã làm gia tăng sức ép bán trên thị trường quặng sắt.
Vào hôm qua, hai trong ba tập đoàn khai thác quặng sắt lớn nhất thế giới là Vale SA và Rio Tinto đã báo cáo sản lượng quặng sắt quý II tăng trưởng tích cực. Vale SA cho biết họ đã khai thác 78,7 triệu tấn quặng sắt trong quý II, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. So với quý I, sản lượng quặng sắt của Vale tăng gần 18%.
Tuy vậy, mặc dù sản lượng khai thác tăng nhưng doanh số bán hàng của Vale trong quý II gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm 2022, ở mức 63,3 triệu tấn, cho thấy mức tiêu thụ yếu trên toàn cầu.
Về phía Rio Tinto, công ty công bố sản lượng quặng sắt đạt 81,3 triệu tấn trong Quý II/2023, cao hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nông Sản
Giá lúa mì tăng vọt 8,5%
Đáng chú ý, giá ngô và lúa mì tiếp tục đà tăng vọt trong phiên hôm qua trước những thông tin xoay quanh căng thẳng ở Biển Đen dẫn tới hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua khu vực này bị gián đoạn. Lo ngại này cũng kéo giá lúa mì nhảy vọt tới 8,5%, mức tăng cao nhất từng được ghi nhận kể từ sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Bên cạnh đó, giá ngô cũng đóng cửa với mức tăng gần 3,5%.
Về phía Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, trừ khi Liên Hợp Quốc thực hiện các cam kết của bản ghi nhớ về xuất khẩu nông sản của nước này trong vòng 3 tháng tới, Moscow sẽ không khởi động lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.
Theo MXV, Nga và Ukraine còn là những nước sản xuất ngũ cốc hàng đầu của thế giới, chiếm khoảng 30% sản lượng lúa mì và 20% sản lượng ngô xuất khẩu. Do đó, việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen sẽ đe dọa đến triển vọng an ninh lương thực toàn cầu và làm gia tăng rủi ro lạm phát giá lương thực, đặc biệt là tại các nước chậm phát triển. Việc 2 mặt hàng nông sản là ngô và lúa mì bật tăng mạnh như giai đoạn bắt đầu xung đột cũng cho thấy lo ngại toàn cầu khi nguồn cung ngũ cốc từ khu vực Biển Đen ra thế giới hoàn toàn bị đóng băng.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/7, sắc xanh áp đảo trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Trong đó, giá hai mặt hàng cà phê tiếp tục xu hướng trái chiều.
Giá Robusta dẫn đầu đà tăng của nhóm khi đóng cửa với mức giá cao hơn 2,84% so với tham chiếu. Tồn kho Robusta ở mức thấp làm dấy lên lo ngại nguồn cung ở mức thấp.
Sau khi tăng nhẹ trong phiên 16/07, tồn kho Robusta trên Sở ICE đã nhanh chóng trở lại đà giảm trong báo cáo kết thúc phiên 17/07. Như vậy, tổng số bao cà phê Robusta đang lưu trữ tại các cảng của Sở ICE chỉ ở mức 52.750 tấn, quay về mức thấp nhất nhất trong gần 5 tháng.
Ở chiều ngược lại,
giá Arabica có phiên thứ 2 liên tiếp diễn biến giá giằng co. Tuy nhiên, đóng cửa giá vẫn giảm nhẹ 0,51% so với tham chiếu. Tiến độ thu hoạch cà phê diễn ra tích cực tại Brazil đưa đến kỳ vọng nguồn cung sẽ nhanh chóng gia tăng trong thời gian tới.
Cooxupe, hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil cho biết, vụ tiến độ thu hoạch tại các đồn điền của mình đạt 50,5% kế hoạch tính tới ngày 14/7, cao hơn 7,3 điểm phần trăm so với mức 42,8% cùng kỳ năm ngoái. Đây là tốc độ thu hoạch cà phê nhanh nhất mà Cooxupe ghi nhận kể từ năm 2020.
Giá ca cao tiếp tục tăng thêm 0,76%, lên mức cao nhất trong 12 năm. Mưa lớn bắt thường tại khu vực sản xuất chính của Bờ Biển Ngà khiến giới chuyên gia lo ngại sản lượng sẽ thu hẹp trong niên vụ 2022/23 và 2023/24.
Sự khởi sắc đ
ược ghi nhận trên giá cả 2 mặt hàng đường. Khép lại phiên hôm qua,
giá đường 11 tăng 1,47% và
giá đường trắng tăng 1,46% so với tham chiếu. Sản lượng đường có nguy cơ thu hẹp do đề xuất mới về sử dụng nhiên liệu tại Brazil.
Theo đó, Brazil có thể sẽ tăng mức pha trộn ethanol trong xăng từ 27% lên 30%. Điều này có thể dẫn đến 3,5% sản lượng đường bị thu hẹp do ưu tiên lượng mía ép do sản xuất ethanol.
Trong khi đó, thị trường đang lo ngại sản lượng đường tại Ấn Độ và Thái Lan có thể ở mức thấp do ảnh hưởng cuả El Nino, đưa đến lo ngại thiếu hụt nguồn cung.
Ảnh hưởng của El Nino cũng tác động đến
thị trường bông, khiến giá mặt hàng này tăng gần 2% trong phiên hôm qua. Giới quan sát lo ngại việc nắng nóng có thể ánh hưởng xấu đến mùa vụ bông.
Trung Quốc mới kêu gọi nông dân trồng bông tại Tân Cương, khu vực trồng bông chính của quốc gia này, nhanh chóng thực hiện công tác tưới tiêu cho các cánh đồng bông để cây trồng có thể phát triển tốt nhất.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX.