Tóm tắt tin tức chung
1. Báo cáo do Bộ lao động Mỹ cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 đã giảm 0,5% so với tháng liền trước. Nếu so với cùng kỳ năm 2022, PPI tăng 1,3%.
2. Theo số liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 15/11, doanh số bán lẻ của nước này vào tháng 10 đã giảm lần đầu tiên sau bảy tháng, dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang chậm lại và củng cố thêm kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ chấm dứt chính sách tăng lãi suất.
Doanh số bán lẻ của Mỹ đã giảm 0,1% trong tháng 10, trong khi số liệu của tháng Chín được điều chỉnh cao hơn với mức tăng trưởng 0,9%, thay vì mức tăng 0,7% được báo cáo trước đó.
3. Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 10/11 tăng 3,59 triệu thùng lên 439,35 triệu thùng, tăng nhanh hơn ước tính của Viện Dầu khí Mỹ (API) và dự báo của Reuters. Ngoài ra, tổng sản phẩm cung cấp, thước đo cho nhu cầu, giảm mạnh 1,64 triệu thùng/ngày xuống 20,08 triệu thùng/ngày
Các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho biết các tàu chở dầu Nga không phải là mục tiêu trong đề xuất của EU về thắt chặt thực thi trần giá. Điều này đã xoa dịu phần nào mối lo nguồn cung dầu hạn chế từ Nga. Trước đó, tờ Financial Times đưa tin Đan Mạch sẽ chặn các tàu chở dầu của Nga đi qua vùng biển của nước này theo kế hoạch mới của EU và có thể làm gián đoạn hơn 1/3 tổng lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Tồn kho dầu Mỹ tăng kéo giá dầu giảm
Kết thúc ngày giao dịch 15/11, giá dầu giảm hơn 1,5% trong bối cảnh tồn kho dầu Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến làm thêm lo ngại về nhu cầu tiêu thụ yếu. Ngoài ra, rủi ro nguồn cung gián đoạn từ Nga giảm bớt cũng góp phần củng cố lực bán trên thị trường.
Cụ thể, giá dầu WTI giảm 2,04% xuống 76,66 USD/thùng. Giá dầu Brent chốt phiên tại 81,18 USD/thùng, giảm 1,56% so với phiên trước.
Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 10/11 tăng 3,59 triệu thùng lên 439,35 triệu thùng, tăng nhanh hơn ước tính của Viện Dầu khí Mỹ (API) và dự báo của Reuters. Ngoài ra, tổng sản phẩm cung cấp, thước đo cho nhu cầu, giảm mạnh 1,64 triệu thùng/ngày xuống 20,08 triệu thùng/ngày.
Cũng làm tăng thêm mối lo ngại về nhu cầu, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết thông lượng lọc dầu của quốc gia này đạt 63,93 triệu tấn trong tháng 10, tương đương với 15,05 triệu thùng/ngày, thấp hơn so với mức kỷ lục 15,48 triệu thùng/ngày trong tháng 9. Nhu cầu nhiên liệu công nghiệp suy yếu và biên lợi nhuận lọc dầu thu hẹp đã khiến các nhà máy lọc dầu giảm hoạt động.
Bên cạnh đó, bức tranh kinh tế ảm đạm tại khu vực đồng euro (Eurozone) cũng thúc đẩy tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư. Sản lượng công nghiệp của Eurozone trong tháng 9 giảm 1,1% so với tháng trước, so với dự báo giảm 1%. Thêm vào đó, Ủy ban châu u (EC) đã hạ dự báo tăng trưởng của Eurozone năm 2023 xuống 0,6%, từ mức 0,8% trong dự báo tháng 9.
Về phía nguồn cung, các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho biết các tàu chở dầu Nga không phải là mục tiêu trong đề xuất của EU về thắt chặt thực thi trần giá. Điều này đã xoa dịu phần nào mối lo nguồn cung dầu hạn chế từ Nga. Trước đó, tờ Financial Times đưa tin Đan Mạch sẽ chặn các tàu chở dầu của Nga đi qua vùng biển của nước này theo kế hoạch mới của EU và có thể làm gián đoạn hơn 1/3 tổng lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga.
Công suất lọc dầu sơ cấp ngoại tuyến của Nga cũng đã được điều chỉnh tăng 39,5% lên 2,42 triệu tấn trong tháng 11 do một số nhà máy thay đổi lịch trình bảo trì. Gia tăng công suất lọc dầu ngoại tuyến có thể dẫn đến tăng khối lượng dầu thô sẵn có và xuất khẩu.
Kim Loại
Giá sản xuất tại Mỹ hạ nhiệt, kim loại quý hưởng lợi
Chốt ngày giao dịch 15/11, dòng tiền tiếp tục chảy vào thị trường kim loại sau khi Mỹ báo cáo số liệu lạm phát giá sản xuất hạ nhiệt trong tháng 10 và doanh số bán lẻ tiêu cực. Đối với nhóm kim loại quý, cả giá bạc và giá bạch kim đều nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, tăng lần lượt 1,76% và 1,03%, đóng cửa tại mức 23,53 USD/ounce và 902 USD/ounce.
Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 Mỹ tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, hạ nhiệt mạnh mẽ so với mức tăng 2,2% của tháng 9 và thấp hơn 0,6 điểm phần trăm so với dự báo. Chỉ số PPI lõi tăng 2,4% so với tháng 10/2022, so với dự báo tăng 2,7%. Dấu hiệu mới nhất cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ đang giảm bớt.
Hơn nữa, doanh số bán lẻ tháng 10 của Mỹ giảm 0,1% so với tháng trước, đánh dấu mức giảm lần đầu tiên sau 7 tháng, phản ánh nhu cầu tiêu dùng của người dân Mỹ chậm lại.
Giá bạc và giá bạch kim đã phản ứng tích cực với loạt dữ liệu trên, do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tạm ngừng tăng lãi suất. Công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch cho thấy thị trường gần như chắc chắn rằng FED giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 12, và đa số nhà đầu tư đều kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 5/2024.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX cũng được hưởng lợi nhờ áp lực lãi suất giảm bớt. Chốt ngày, giá tăng 0,95%, đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp. Bên cạnh đó, dữ liệu kinh tế Trung Quốc tích cực hơn dự báo làm tăng sức mua đồng.
Cụ thể, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 10 tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự báo tăng 4,3% của các chuyên gia. Con số này cũng đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4/2023. Ngoài ra, doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 10 tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với dự báo và là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 5/2023.
Trên thị trường quặng sắt, bất chấp số liệu sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 10, giá nguyên liệu thô sản xuất thép vẫn được hưởng lợi nhờ dữ liệu kinh tế tích cực của Trung Quốc. Đóng cửa, giá quặng sắt tăng 1,45% lên 130,04 USD/tấn.
Nông Sản
Khép lại phiên giao dịch ngày 15/11, lực bán áp đảo đối với hầu hết các mặt hàng nông sản. Duy trì có dầu đậu tương đóng cửa trong sắc xanh, qua đó ghi nhận phiên tăng giá thứ 6 liên tiếp. Trong khi đó, giá lúa mì tiếp tục là mặt hàng dẫn dắt đà giảm của cả nhóm khi suy yếu 1,63% trong phiên hôm qua. Sức ép cạnh tranh đến từ các nhà cung cấp lớn khác trên thế giới là nguyên nhân chính tác động lên diễn biến giá các mặt hàng ngũ cốc CBOT.
Ukraine mới đây đã khởi động chương trình giảm phí bảo hiểm đối với hoạt động vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen ngay sau khi xác nhận thỏa thuận với Anh vào ngày hôm trước. Động thái mới cho thấy những nỗ lực của hai quốc gia trong việc xúc tiến chương trình hỗ trợ bảo hiểm cho các chuyến hàng ngũ cốc, đồng thời thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới của Ukraine. Nguồn cung ngũ cốc giá rẻ từ quốc gia này dự kiến mở rộng hơn đã gây áp lực lên giá ngô và giá lúa mì CBOT trong phiên vừa rồi.
Bên cạnh đó, văn phòng nông nghiệp FranceAgriMer mới đây đã nâng dự báo xuất khẩu lúa mì mềm ra ngoài EU trong niên vụ 23/24 của Pháp lên 10,1 triệu tấn, do nhu cầu dự kiến gia tăng từ Trung Quốc và Ai Cập. Ngoài ra, tồn kho lúa mì mềm cuối niên vụ 23/24 của Pháp được báo ở mức tồn kho cao nhất trong 6 năm trở lại đây cũng góp phần tác động “bearish” đến giá lúa mì.
Đối với đậu tương, giá kết phiên với mức giảm nhẹ 0,34%. Tại Mỹ, khối lượng ép dầu đậu tương tháng 10 đạt mức kỷ lục 189,77 triệu giạ, tăng đáng kể so với tháng 9 và vượt qua dự đoán trung bình của thị trường. Do đó, nhu cầu sản xuất nhiên liệu sinh học ở Mỹ gia tăng đã có tác động “bullish” lên giá đậu tương.
Mặt khác, những thông tin về tình hình nguồn cung của hai quốc gia Nam Mỹ lại tác động trái chiều lên giá mặt hàng này. Chất lượng đậu tương ở bang Parana – bang sản xuất lớn thứ hai của Brazil – đã giảm nhẹ do lượng mưa quá lớn ở miền nam đẩt nước trong tháng 10. Tuy mức suy giảm chất lượng là không quá lớn nhưng vẫn gây ra một số lo ngại về triển vọng vụ mùa năm nay của nước này. Trong khi đó, ở Argentina, lượng mưa trong nửa đầu tháng 11 dự kiến sẽ giúp hoạt động gieo trồng đậu tương ở Argentina được đẩy mạnh trong thời gian tới.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Kết thúc phiên giao dịch 15/11,
giá Arabica tăng 2,19%, trở lại mức giá cao nhất trong 5 tháng và
giá Robusta cao hơn 3,03% mức tham chiếu. Lực mua bắt đầu chiếm ưu thế từ phiên tối khi giới đầu cơ tăng cường nắm giữ vị thế mua. Bên cạnh đó, những lo ngại về triển vọng nguồn cung cà phê tại Brazil cũng góp phần hỗ trợ giá hồi phục.
Lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt, khiến thị trường đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ kết thúc chu kỳ tăng lãi suất vào cuộc họp tới. Điều này khiến vai trò chú ẩn của đồng USD yếu đi và dòng tiền chảy sang các thị trường khác, từ đó kích thích giới đầu cơ gia tăng vị thế mua ròng.
Hơn nữa, thời tiết nắng nóng kỷ lục tại khu vực trồng cà phê chính của Brazil có thể kéo dài hết tuần này. Trong khi cây cà phê đang ở giai đoạn nở hoa và đậu quả non, nhiệt độ quá cao sẽ khiến cây không thể phát triển tốt, từ đó gây lo ngại sản lượng cà phê vụ mới ở mức thấp.
Giá Robusta tăng khá mạnh khi tồn kho trên Sở ICE-EU quay đầu giảm 800 tấn khi kết phiên 14/11, về mức 37.300 tấn, thấp nhất trong gần 1 tháng.
Giá dầu cọ tăng 1,90% trong phiên hôm qua nhờ số liệu nhập khẩu lớn từ Ấn Độ tăng mạnh. Theo đó, lượng dầu cọ nhập khẩu vào quốc gia này đã tăng 24% so với vụ trước. Hơn nữa, với vai trò mặt hàng thay thế, việc dầu đậu tương tăng mạnh trên sàn Đại Liên cũng góp phần thúc đẩy giá dầu cọ tăng.
Ở chiều ngược lại,
giá đường 11 thấp hơn 0,11% so với tham chiếu. Triển vọng nguồn cung đường tích cực tại Brazil giúp thu hẹp thâm hụt cán cân cung – cầu đường toàn cầu.
Tổ chức đường quốc tế (ISO) hạ thâm hụt sản lượng đường so với nhu cầu trong niên vụ 2023/24 từ mức 2,11 triệu tấn xuống còn 0,33 trong báo cáo cập nhật tháng 11. Sản lượng đường tăng mạnh tại Brazil là nguyên nhân chính giúp nguồn cung đường toàn cầu tăng lên. Theo đó, ISO tăng ước tính sản lượng đường toàn cầu từ 174,84 triệu tấn lên 179,88 triệu tấn trong báo cáo mới nhất.
Sau 4 phiên tăng liên tiếp,
giá bông quay đầu giảm nhẹ 0,34% trong phiên hôm qua. Đồng USD khởi sắc khiến lực mua đối với bông giảm bớt. Chỉ số Dollar Index hồi lại 0,32% khiến giá bông Mỹ trở nên bớt rẻ đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chi phí tăng làm hạn chế lực mua trên thị trường.
Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group, hanghoa247