Tóm tắt tin tức chung
1. Báo cáo do Bộ lao động Mỹ mới công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu so với tháng 9, CPI đi ngang. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự báo CPI sẽ tăng lần lượt 3,3% so với cùng kỳ và 0,1% so với tháng 9.
Nếu không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi đi lên 4% so với một năm trước. Đây là mức tăng nhỏ nhất trong hai năm qua, dù vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Đồng USD giảm mạnh ngay sau báo cáo, kéo chỉ số Dollar Index lao dốc 1,5% xuống mức thấp nhất kể từ 5/9. Đồng USD mất giá đã hỗ trợ hầu hết các mặt hàng kim loại, đặc biệt là kim loại quý bạc và bạch kim vốn nhạy cảm nhất với lãi suất và biến động tiền tệ.
2. Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cho biết Mỹ có kế hoạch mua 1,2 triệu thùng dầu để bổ sung vào Kho Dự trữ Chiến lược (SPR) với mức giá trung bình 77,57 USD/thùng.
Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg tổng hợp cho thấy xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga trong tuần kết thúc vào ngày 12/11 đạt khoảng 3,2 triệu thùng, giảm 40.000 thùng/ngày so với tuần trước.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Kết thúc ngày giao dịch 14/11, giá dầu diễn biến giằng co và chốt phiên gần như không đổi so với phiên trước. Giá nhận được lực mua tích cực trong phần lớn thời gian của ngày, nhưng áp lực bán gia tăng vào cuối phiên đã xóa bỏ gần hết nỗ lực tăng giá.
Cụ thể, giá dầu WTI ổn định ở mức 78,26 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm nhẹ 0,06% xuống 82,47USD/thùng.
Lực mua được duy trì mạnh mẽ trong phần lớn phiên do cả hai yếu tố cung – cầu. Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg tổng hợp cho thấy xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga trong tuần kết thúc vào ngày 12/11 đạt khoảng 3,2 triệu thùng, giảm 40.000 thùng/ngày so với tuần trước.
Tính theo mức trung bình 4 tuần, dòng chảy xuất khẩu bằng đường biển của Nga đã giảm xuống 3,4 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 80.000 thùng/ngày so với tuần trước.
Về phía nhu cầu, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cho biết Mỹ có kế hoạch mua 1,2 triệu thùng dầu để bổ sung vào Kho Dự trữ Chiến lược (SPR) với mức giá trung bình 77,57 USD/thùng.
Ngoài ra, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2023 và 2024 lên mức lần lượt 2,4 triệu thùng/ngày và 930.000 thùng/ngày so với ước tính 2,3 triệu thùng/ngày và 880.000 thùng/ngày trong báo cáo tháng trước.
Yếu tố vĩ mô cũng củng cố lực mua trên thị trường dầu. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo, phản ánh áp lực lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt và thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ. Đồng USD suy yếu ngay sau dữ liệu đã hỗ trợ cho giá dầu tăng cao.
Tuy nhiên, áp lực bán chốt lời vào cuối phiên khi giá tiệm cận ngưỡng kháng cự tâm lý 80 USD đã xoá bỏ mọi nỗ lực tăng giá của cả hai mặt hàng dầu thô trong ngày.
Thêm vào đó, lo ngại nhu cầu tiêu thụ yếu vẫn đang là yếu tố đè nặng lên giá dầu. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, báo cáo từ Viện dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô thương mại Mỹ tăng 1,34 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 10/11. Trong khi đó, tồn kho xăng cũng ghi nhận mức tăng 195.000, cho thấy nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ còn hạn chế.
Kim Loại
Thị trường kim loại ‘hồi sức’ sau thông tin lạm phát hạ nhiệt của Mỹ
Đóng cửa ngày giao dịch 14/11, toàn bộ các mặt hàng kim loại đón nhận lực mua tích cực trong bối cảnh đồng USD suy yếu sau khi Mỹ báo cáo tình hình lạm phát hạ nhiệt trong tháng 10. Kim loại quý gồm bạc và bạch kim phản ứng mạnh mẽ nhất. Giá bạc chốt phiên tăng 3,46% lên mức 23,13 USD/ounce. Bạch kim bật tăng 3,38%, tiến sát mốc 1.000 USD/ounce, ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ cuối tháng trước.
Cụ thể, theo Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (CPI) trong tháng 10/2023 tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn con số dự báo ở mức 3,3% và hạ so với mức tăng 3,7% vào tháng 9. CPI lõi, loại trừ biến động giá năng lượng và thực phẩm, chỉ tăng 4% so với tháng 10 năm ngoái, so với mức tăng 4,1% theo dự báo của chuyên gia.
Lạm phát Mỹ hạ nhiệt mạnh mẽ là thông tin tích cực cho thị trường, bởi kỳ vọng chính sách thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. Theo công cụ theo dõi lãi suất FED watch của CME Group, 97,6% ý kiến cho rằng FED ngừng tăng lãi suất trong cuộc họp giữa tháng 12, trước thời điểm công bố dữ liệu tỷ lệ này là 85%.
Đồng USD giảm mạnh ngay sau báo cáo, kéo chỉ số Dollar Index lao dốc 1,5% xuống mức thấp nhất kể từ 5/9. Đồng USD mất giá đã hỗ trợ hầu hết các mặt hàng kim loại, đặc biệt là kim loại quý bạc và bạch kim vốn nhạy cảm nhất với lãi suất và biến động tiền tệ.
Giá đồng COMEX cũng được hưởng lợi sau dữ liệu lạm phát Mỹ, tăng 0,48% lên 3,68 USD/pound. Ngoài ra, các động thái kích thích kinh tế từ Chính phủ Trung Quốc cũng đang hỗ trợ tích cực cho giá kim loại cơ bản. Theo hãng tin Bloomberg, Trung Quốc đang có kế hoạch cung cấp ít nhất 1.000 tỷ nhân dân tệ (137 tỷ USD) chi phí thấp cho các chương trình cải tạo làng đô thị và nhà ở giá rẻ, nhằm vực dậy thị trường bất động sản đang gặp khó khăn.
Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lan Foan cho biết ông hy vọng nền kinh tế Trung Quốc sẽ duy trì tăng trưởng trong quý IV/2023 và là động lực tăng trưởng chính của kinh tế thế giới. Kỳ vọng lạc quan này làm tăng giá toàn bộ kim loại cơ bản trên sở Giao dịch London (LME).
Nông Sản
Khép lại phiên giao dịch ngày 14/11, hầu hết các mặt hàng nông sản đều tăng giá, tuy nhiên diễn biến trong phiên tương đối ảm đạm. Lúa mì là mặt hàng trong nhóm đóng cửa trong sắc đỏ, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu khu vực biển Đen đón nhận tin tức tích cực.
Ukraine và Anh mới đây đã nhất trí giảm phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với hàng hóa được xuất khẩu qua khu vực này. Các quan chức Ukraine đánh giá đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì hoạt động của “hành lang nhân đạo” trên Biển Đen, trong bối cảnh xung đột giữa Kyiv và Moscow vẫn đang leo thang. Điều này sẽ phần nào giảm thiếu chi phí xuất khẩu của các tàu vận tải và thúc đẩy các lô hàng ngũ cốc của Ukraine gia tăng trong thời gian tới, đồng thời tác động “bearish” đến giá lúa mì và kìm hãm đà tăng của giá ngô CBOT.
Đối với ngô, triển vọng nhu cầu chính là yếu tố thúc đẩy lực mua và giup giá duy trì sắc xanh trong phiên hôm qua. Báo cáo Daily Export Sales tối qua cho thấy Mỹ tiếp tục bán đơn hàng mới với khối lượng 101.745 tấn ngô cho Mexico, sau khi đã bán hơn 140.000 tấn vào ngày hôm trước.
Đậu tương tiếp tục hồi phục trước những lo ngại về mùa vụ Brazil đang trải qua thời tiết bất lợi. Dự báo cho thấy một đợt nắng nóng mới sẽ được ghi nhận ở khu vực miền bắc và miền trung Brazil, làm gia tăng khả năng đậu tương bị thiệt hại. Mặc dù CONAB vẫn đánh giá rất lạc quan về tình hình mùa vụ nước này khi nâng dự báo sản lượng đậu tương Brazil niên vụ 23/24, nhưng với những khung thời tiết bất thường này, thị trường đang kỳ vọng vào các mức cắt giảm trong báo cáo tháng sau. Sau khi vượt qua Argentina và vươn lên thành vị trí xuất khẩu khô đậu lớn nhất thế giới trong niên vụ trước, những ảnh hưởng đối với cây trồng tại Brazil cũng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ giá mặt hàng này.
Trong khi đó, dầu đậu tương đóng cửa tăng phiên thứ 5 liên tiếp và đà tăng ngày càng được mở rộng. Hoạt động mua hàng được đẩy mạnh ở Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới, có thể giúp giảm tồn kho dầu cọ ở Indonesia và Malaysia. Thông tin này đã gián tiếp hỗ trợ cho giá.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Triển vọng nguồn cung tích cực kéo giá đường và cà phê hạ nhiệt
Chốt ngày giao dịch 14/11, trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá đường ghi nhận mức giảm lần lượt 1,91% với đường 11 và 1,72% với đường trắng. MXV cho biết triển vọng nguồn cung gia tăng tại Brazil tạm thời xoa dịu nguy cơ thâm hụt cán cân cung - cầu toàn cầu, từ đó gây sức ép lên giá trong ngày hôm qua.
Khu vực Trung Nam, nơi canh tác mía đường chính của Brazil, có thể sản xuất 40,5 triệu tấn đường trong niên vụ 2023/24, mức cao kỷ lục và tăng 500.000 tấn so với dự kiến trước đó, theo Green Pool.
Trong khi đó, công ty tư vấn Covrig Analytics dự báo sản lượng đường toàn cầu sẽ thâm hụt 2,4 triệu tấn so với mức tiêu thụ dự kiến do gia tăng sản lượng từ Brazil, Nga và Trung Quốc không đủ để bù đắp những thiếu hụt từ Ấn Độ và Thái Lan.
Trong một diễn biến đáng chú ý khác, giá cà phê giảm lần lượt 1,04% với Arabica và 1,16% với Robusta. Theo MXV, những tín hiệu tích cực hơn từ nguồn cung, kết hợp cùng tín hiệu đảo chiều từ yếu tố kỹ thuật đã gây sức ép lên giá.
Sau giai đoạn liên tục sụt giảm, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US đã nhận được 4.400 bao cà phê chờ phân loại từ Brazil. Bên cạnh đó, theo dữ liệu từ Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (CECAFE), lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 10 của nước này đạt 4,36 triệu bao, tăng lần lượt 22% và 30% so với cùng kỳ năm trước và tháng 9/2023. Điều này đưa đến triển vọng tích cực hơn về nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ tại quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.
Thêm vào đó, thông tin trên thị trường cho thấy, hiện nông dân Việt Nam đã thu hoạch khoảng 10% kế hoạch. Thời tiết khô ráo đang tạo điều kiện tốt cho hoạt động này, giúp tâm lý thị trường tích cực hơn về nguồn cung khi một lượng hàng sắp được cung ứng.
Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng nay ngày 15/11, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ điều chỉnh giảm nhẹ 200 đồng/kg. Theo đó, cà phê trong nước đang được thu mua trong khoảng giá 58.500 - 59.200 đồng/kg.
Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group, hanghoa247