Tóm tắt tin tức chung
1. Giá gạo tăng lên cao nhất trong gần 15 năm ở châu Á do lo ngại về nguồn cung toàn cầu gia tăng, do thời tiết khô hạn đe dọa sản xuất ở Thái Lan và sau khi Ấn Độ cấm một số mặt hàng xuất khẩu. Giá của một loại tiêu chuẩn châu Á đã tăng lên 648 USD/tấn, đắt nhất kể từ tháng 10 năm 2008, đưa mức tăng giá lên gần 50% trong năm qua.
2. Trung Quốc rơi vào tình trạng giảm phát vào tháng 7 khi giá tiêu dùng và giá sản xuất lần đầu tiên giảm kể từ năm 2020. Mặc dù điều đó gây thêm áp lực buộc các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc phải tăng cường hỗ trợ tài chính và tiền tệ, nhưng nó có thể giúp các ngân hàng trung ương toàn cầu chống lại lạm phát ở chính quốc gia của họ.
3. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã áp đặt các giới hạn đối với các khoản đầu tư của Hoa Kỳ vào Trung Quốc nhằm thúc đẩy hạn chế khả năng phát triển các công nghệ giám sát và quân sự của Bắc Kinh.
4. Một cuộc khủng hoảng nợ mà các đối thủ của Evergrande vỡ nợ có thể đang diễn ra ở Trung Quốc. Country Garden, do một trong những người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc, Yang Huiyan, đứng đầu, đã khiến các nhà đầu tư chìm trong bóng tối sau khi những người nắm giữ trái phiếu bằng đô la Mỹ cho biết họ vẫn chưa nhận được khoản thanh toán coupon vào thứ Hai.
Lịch sự kiện kinh tế
Năng Lượng
Khí tự nhiên tăng vọt 6,55% lên 2,96 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh, đánh dấu chuỗi tăng 5 ngày liên tiếp và chạm mốc cao nhất trong 5 tháng qua do tình hình thời tiết nắng nóng tại Mỹ, đặc biệt là bang Texas đã đẩy tiêu thụ điện lên mức kỷ lục. Bên cạnh đó, đình công tại Úc làm dấy lên lo ngại gián đoạn dòng chảy năng lượng từ Mỹ đến châu Âu. Úc là nước xuất khẩu LNG lớn thứ 2 thế giới sau Qatar, do đó bất kỳ sự sụt giảm đáng kể nào trong xuất khẩu sẽ thắt chặt nguồn cung toàn cầu.
Đáng chú ý, 2 mặt hàng dầu thô được giao dịch nhiều nhất là dầu WTI và dầu Brent cũng đã thiết lập đỉnh mới, đóng cửa ở mức cao nhất từ tháng 11/2022 trong bối cảnh lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu trở nên sâu sắc. Dầu WTI chốt ngày với mức tăng 1,78% lên 84,40 USD/thùng. Dầu Brent đóng cửa tại mức giá 87,55 USD/thùng sau khi tăng 1,60%.
Theo một cuộc khảo sát của S&P Global Commodity Insights, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã cắt giảm sản lượng dầu thô trong tháng 7 xuống mức thấp nhất gần 2 năm, do việc cắt giảm tự nguyện của Saudi Arabia có hiệu lực. Điều này góp phần làm sản lượng của OPEC+ giảm gần 1 triệu thùng/ngày so với tháng 6.
Báo cáo tuần của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) phát hành tối qua cho thấy tồn kho dầu thô thương mại Mỹ tăng gần 6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 04/08. Con số này không nhiều so với mức giảm kỷ lục trong lịch sử 17 triệu thùng vào tuần trước đó. Trong khi tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất đồng loạt giảm 2,7 triệu và 1,7 triệu thùng, phản ánh nhu cầu tiêu thụ vẫn đang khá tích cực.
Ngoài ra, tổng sản phẩm cung cấp, một thước đo về nhu cầu đã tăng 0,7 triệu thùng/ngày lên mức 20,7 triệu thùng/ngày, cao hơn so với mức trung bình 4 tuần.
Mặc dù xuất khẩu dầu Mỹ xuất khẩu dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm mạnh gần 3 triệu thùng/ngày xuống còn 2,36 triệu thùng/ngày, cho thấy nhu cầu thế giới thận trọng khi giá dầu Mỹ tăng cao, kéo giá suy yếu nhẹ sau báo cáo. Nhưng nhìn chung, rủi ro thâm hụt tiềm ẩn, cùng nhu cầu tích cực đã đẩy giá tăng trở lại vào cuối phiên.
Kim Loại
Sắc xanh đỏ đang xen trên bảng giá thị trường kim loại khi kết thúc phiên giao dịch ngày 09/08. Đối với nhóm kim loại quý, giá bạc và giá bạch kim nối dài đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp. Cụ thể, giá bạc giảm 0,33% xuống 22,73 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn 1 tháng. Giá bạch kim đánh mất mốc 900 USD/ounce khi giảm 1,27%, chốt phiên tại mức 892,7 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2022. Giá vàng giảm 0,53% xuống 1.914,59 USD/ounce.
Trong phiên giao dịch hôm qua, nhà đầu tư hạn chế mở vị thế mua mới do sự thận trọng của giới đầu tư trước khi báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ được công bố vào ngày 10/08, đây sẽ là cơ sở thông tin quan trọng để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ra quyết định trong cuộc họp ngày 19 – 20/09 sắp tới.
Một số nhà phân tích cho rằng lạm phát sẽ tăng cao hơn, bất chấp những bình luận chủ yếu là ôn hòa từ các quan chức Fed trong tuần này. Theo một cuộc thăm dò của Reuters, CPI toàn phần của Mỹ được dự báo tăng nhẹ trong tháng 7 lên mức 3,3% hàng năm, trong khi tỷ lệ cơ bản không thay đổi ở mức 4,8%.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX chấm dứt chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp khi phục hồi 0,45% lên 3,78 USD/pound.
Giá đồng tăng mạnh vào phiên sáng do đồng USD suy yếu hỗ trợ lực mua. Bên cạnh đó, dữ liệu kinh tế tích cực hơn so với dự báo của Trung Quốc cũng đã giúp hỗ trợ cho tâm lý thị trường.
Cụ thể, theo Tổng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), chỉ số CPI của Trung Quốc trong tháng 7 giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm nhẹ hơn so với dự đoán giảm 0,4% của các chuyên gia kinh tế.
Tuy vậy, đà tăng của giá đồng dần thu hẹp vào phiên tối khi giới đầu tư đánh giá lại dữ liệu kinh tế của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng giảm phát giá tiêu dùng sau hơn 2 năm và làm gia tăng mối lo ngại nền kinh tế nước này có thể tiếp tục suy yếu trong quý III.
Hơn nữa, tâm lý lo ngại rủi ro trên thị trường đang gia tăng khi tập đoàn Country Garden của Trung Quốc có nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng nợ giống như trường hợp Tập đoàn Evergrande vỡ nợ năm 2021.
Trên thị trường quặng sắt, giá quặng sắt phục hồi 1,15% lên 101,44 USD/tấn sau hai phiên giảm liên tiếp. Cùng chung xu hướng với giá đồng, giá sắt cũng nhận được hỗ trợ nhờ dữ liệu lạm phát tích cực hơn của Trung Quốc.
Bên cạnh đó, sức mua gia tăng trên thị trường quặng sắt sau khi Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc (CMRG) do nhà nước hậu thuẫn cho biết họ đang tìm cách hợp tác với những người tham gia thị trường trong việc thu mua các lô hàng quặng sắt giao ngay. Việc thúc đẩy thị trường quặng sắt giao ngay sẽ mở rộng khả năng thu mua quặng sắt với giá thấp hơn đối với các công ty luyện kim nhà nước.
Nông Sản
Giá lúa mì đã sụt giảm hơn 3% trong ngày hôm qua và là mặt hàng giảm mạnh nhất nhóm nông sản. Các thông tin xoay quanh hoạt động xuất khẩu ngũ cốc tại biển Đen vẫn đang là tâm điểm sự chú ý của thị trường.
Theo dữ liệu được Bộ Nông nghiệp Ukraine công bố, lũy kế xuất khẩu ngũ cốc của nước này từ đầu niên vụ 2023/24 đến nay đạt 2,76 triệu tấn, bao gồm 1,33 triệu tấn ngô và 1,08 tấn lúa mì. Bộ không đưa ra số liệu trong cùng kỳ năm ngoái nhưng cho biết Ukraine đã xuất khẩu 2,34 triệu tấn ngũ cốc tính đến ngày 12/08 năm ngoái. Hầu hết ngũ cốc của Ukraine được xuất khẩu qua các cảng nước sâu ở Biển Đen nhờ thỏa thuận ngũ cốc, do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.
Việc Nga rút khỏi thỏa thuận vào tháng trước đã khiến hoạt động vận chuyển hàng hóa từ Ukraine bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù vậy dữ liệu trên cho thấy hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine không gặp gián đoạn đáng kể, góp phần gây sức ép lên giá.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
.jpeg)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/08, bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp chứng kiến sự phân hóa giữa sắc xanh và đỏ.
Giá Arabica tiếp tục suy yếu phiên thứ 2 liên tiếp với mức giảm 0,37% so với tham chiếu. Tiến độ thu hoạch cà phê diễn ra tích cực tại vùng trồng cà phê chính của Brazil kết hợp cùng sự gia tăng trong sản lượng cà phê của Colombia khiến thị trường an tâm hơn về việc đảm bảo đủ nguồn cung.
Cụ thể, Cooxupe, hợp tác xã cà phê lớn nhất của Brazil, cho biết tính đến này 04/08, tiến độ thu hoạch cà phê tại các đồn điền của mình đạt 74,9%, cao hơn 3,2 điểm phần trăm so với mức 71,7% cùng kỳ năm ngoái. Đây là tốc độ thu hoạch cà phê nhanh nhất mà Cooxupe ghi nhận kể từ năm 2020. Thu hoạch cà phê diễn ra nhanh chóng giúp nguồn cung vụ mới trở nên sẵn có, từ đó thúc đẩy nông dân Brazil đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới.
Đồng thời, Colombia, quốc gia xuất khẩu Arabica lớn thứ 2 thế giới, đã sản xuất 947.000 bao cà phê loại 60 kg trong tháng 07, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, liên đoàn cà phê quốc gia nước này (FNC) cho biết.
Bất chấp số liệu xuất khẩu cà phê tiếp tục suy yếu trong tháng 07 tại Việt Nam,
giá Robusta vẫn quay đầu suy yếu với mức giảm nhẹ 0,33% trong phiên hôm qua.
Xuất khẩu cà phê tháng 07 của Việt Nam đạt 108.872 tấn, giảm 22,6% so với tháng trước. Như vậy, lũy kế xuất khẩu cà phê trong 7 tháng đầu năm nay của nước ta giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 1.116.804 tấn, dữ liệu từ Tổng cục Hải quan.
Dữ liệu này khá tương đồng với những ước tình trước đó được Tổng cục Thống kê Việt Nam đưa ra vào cuối tháng 07. Số liệu xuất khẩu cà phê từ cả 2 cơ quan trên đều cho thấy tình trạng khan hiếm nguồn cung tại Việt Nam đang kéo theo hoạt động xuất khẩu bị thu hẹp dần.
Ở chiều ngược lại,
giá đường 11 quay đầu tăng 1,11 % trong phiên hôm qua dù cho triển vọng nguồn cung đường tiếp tục trở nên tích cực tại Brazil.
Sản lượng đường tại miền Trung-Nam của Brazil, vùng sản xuất đường chính, dự kiến đạt kỷ lục 39,4 triệu tấn trong niên vụ 2023/24, cao hơn 4,8% so với dự báo trước đó, ước tính của công ty tư vấn và quản lý rủi ro Hedgepoint Global Markets.
Công ty này cũng cho biết thêm, sản lượng gia tăng khả năng cao sẽ đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu đường của Brazil trong thời gian tới.
Tương tự với giá đường,
giá bông cũng ghi nhận sự tăng nhẹ, đóng cửa giá nhỉnh hơn 0,18% so với tham chiếu. Tình hình kinh tế kém khả quan tại Trung Quốc tiếp tục gia tăng lo ngại nhu cầu về bông sẽ không hồi phục như kỳ vọng trước đó của thị trường.
Tổng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc tiếp tục kéo dài đà giảm sang tháng thứ 10 liên tiếp, khi giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7, giảm mạnh hơn mức dự báo giảm 4,1% của các chuyên gia kinh tế.
Đồng thời, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 7 giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức giảm lần đầu tiên kể từ tháng 2/2021.
Giá dầu cọ khởi sắc trở lại trong phiên hôm qua và đóng cửa với mức tăng lên tới gần 2%, qua đó gần như xóa đi mức giảm từ phiên hôm trước.
Sự không chắc chắn về nguồn cung dầu hướng dương từ Biển Đen, cùng với việc các nhà nhập khẩu từ Ấn Độ tăng cường mua dầu cọ để đáp ứng nhu cầu lễ hội trong tháng 08, là những yếu tố “bullish” đối với giá dầu cọ trong hôm qua.
Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX