Giá hàng hóa năng lượng và kim loại tiếp nối đà tăng

Tóm tắt tin tức chung

1.    Dữ liệu mới cập nhật lại cho thấy GDP  quý III của Mỹ tăng 5,2% (tốc độ đã chuẩn hóa theo năm). Kết quả này cao hơn so với dữ liệu ban đầu hoặc dự đoán từ các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát.
2.    Các nhà đầu tư đang đổ tiền vào các quỹ trái phiếu doanh nghiệp Mỹ với tốc độ nhanh nhất trong hơn ba năm, báo hiệu nhu cầu ngày càng tăng đối với các tài sản rủi ro khi thị trường đánh giá lãi suất ở mức đỉnh điểm.
3.    Hãng tin Reuters cho biết các cuộc đàm phán của OPEC+ về chính sách dầu mỏ năm 2024 sẽ tập trung vào việc cắt giảm nguồn cung dầu bổ sung để hỗ trợ thị trường. Theo hai nguồn tin của OPEC+, nhóm đang thảo luận về việc cắt giảm sản xuất sâu hơn trong quý I/2024, nhưng thời gian và khối lượng cụ thể vẫn chưa xác định. Theo tờ Wall Street Journal, mức cắt giảm mới có thể lên tới 1 triệu thùng/ngày. 
Trong khi đó, việc nạp dầu từ cảng Novorossiysk ở biển Đen và kho cảng Caspian Pipeline Consortium (CPC) vẫn gián đoạn do ảnh hưởng của bão lớn, buộc các nhà xuất khẩu tìm kiếm tuyến đường thay thế. Cảng Novorossiysk và CPC nạp khoảng 2 triệu thùng/ngày từ Nga và Kazakhstan. 
 
Lịch sự kiện kinh tế

Năng Lượng

Giá dầu tiếp tục đi lên do lo ngại nguồn cung thắt chặt
Giá dầu duy trì kết thúc ngày giao dịch hôm qua (29/11) tiếp đà tăng nhờ kỳ vọng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) cắt giảm nguồn cung để hỗ trợ thị trường. Ngoài ra, nguồn cung từ Nga và Kazakhstan vẫn đang bị gián đoạn do ảnh hưởng của bão tại biển Đen, cũng góp phần thúc đẩy lực mua. 
Chốt phiên, giá dầu WTI tăng 1,9% lên 77,86 USD/thùng. Dầu Brent đóng cửa tại 83,10 USD/thùng, tăng 1,7% so với phiên trước.
Hãng tin Reuters cho biết các cuộc đàm phán của OPEC+ về chính sách dầu mỏ năm 2024 sẽ tập trung vào việc cắt giảm nguồn cung dầu bổ sung để hỗ trợ thị trường. Theo hai nguồn tin của OPEC+, nhóm đang thảo luận về việc cắt giảm sản xuất sâu hơn trong quý I/2024, nhưng thời gian và khối lượng cụ thể vẫn chưa xác định. Theo tờ Wall Street Journal, mức cắt giảm mới có thể lên tới 1 triệu thùng/ngày. 
Trong khi đó, việc nạp dầu từ cảng Novorossiysk ở biển Đen và kho cảng Caspian Pipeline Consortium (CPC) vẫn gián đoạn do ảnh hưởng của bão lớn, buộc các nhà xuất khẩu tìm kiếm tuyến đường thay thế. Cảng Novorossiysk và CPC nạp khoảng 2 triệu thùng/ngày từ Nga và Kazakhstan. 
Vấn đề xảy ra bất ngờ khiến việc chuyển hướng dòng chảy dầu gặp khó khăn. Thậm chí, Nga có kế hoạch cắt giảm nguồn cung tại cảng Novorossiysk trong tháng 12, do việc bốc hàng bị trì hoãn làm chậm tiến độ xuất khẩu.
Làm tăng thêm mối lo nguồn cung thắt chặt, dữ liệu từ khu công nghiệp dầu Fujairah (FOIZ) cho thấy dự trữ sản phẩm dầu tại cảng Fujairah của UAE trong tuần kết thúc vào ngày 27/11 giảm 7,7% xuống 17,41 triệu thùng, mức thấp nhất trong 2 tuần. 
Trái lại, tại Mỹ, báo cáo của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thương mại Mỹ tăng 1,6 triệu thùng trong tuần trước, trái với mức giảm 900.000 thùng theo số liệu từ Viện dầu khí API. Đáng chú ý, tổng sản phẩm được cung cấp, thước đo cho nhu cầu đã giảm mạnh 1,12 triệu thùng/ngày. Giá dầu đã đảo chiều giảm ngay sau dữ liệu, nhưng nhanh chóng lấy lại đà tăng do dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ.
Cụ thể, theo báo cáo sơ bộ lần hai của Cục Phân tích Kinh tế, tăng trưởng GDP quý III/2023 của Mỹ đã được điều chỉnh tăng lên 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 4,9% trong báo cáo trước. Điều này củng cố kỳ vọng về nhu cầu tiêu thụ cải thiện trong tương lai, góp phần thúc đẩy giá dầu.
 
Kim Loại                         

Hôm qua, thị trường kim loại ghi nhận diễn biến phân hóa. Đối với kim loại quý, giá bạc nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, chốt phiên tại 25,44 USD/ounce nhờ tăng 0,56%. Trái lại, giá bạch kim giảm 0,93% so với mức tham chiếu, đóng cửa tại 941,4 USD/ounce. 
Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ vào năm 2024 tiếp tục hỗ trợ cho giá bạc, kim loại được lãi suất bằng 0. Theo CME FedWatch, có khoảng 48% khả năng FED cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024, tăng từ khoảng 35% vào thứ Ba.
Tuy vậy, giá bạch kim ghi nhận mức giảm mạnh do mặt hàng này nhạy cảm hơn với biến động đồng USD, bởi mức đầu tư lớn hơn nhiều so với bạc. Chỉ số Dollar Index bật tăng lên 102,77 điểm sau 4 phiên giảm liên tiếp. Đồng USD mạnh lên sau khi Mỹ công bố số liệu kinh tế tích cực.
Cụ thể, Cục Phân tích Kinh tế Mỹ đã điều chỉnh tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III của Mỹ lên 5,2%, từ mức 4,9% trong báo cáo sơ bộ lần 1. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng GDP mạnh nhất kể từ quý IV/2021, cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng tốt bất chấp những lo ngại về suy thoái kinh tế.
Đối với kim loại cơ bản, giá đồng COMEX để mất 0,36% về 3,82 USD/pound. Trong phiên sáng, thị trường đồng đón nhận lực mua tích cực do rủi ro nguồn cung bị đẩy lên cao.
Tổng thống Panama đã tuyên bố mỏ đồng Cobre Panama, chiếm khoảng 1,5% sản lượng đồng toàn cầu, sẽ phải ngừng hoạt động. Bên cạnh đó, công nhân làm việc tại mỏ Las BamBas, một trong những mỏ đồng lớn nhất tại Peru, tiếp tục đình công cho đến thứ Năm (30/11). Các chuyên gia cho rằng sản lượng suy giảm từ Panama và Peru có thể đe dọa tới nguồn cung đồng toàn cầu vào năm 2024. 
Tuy nhiên, tới phiên tối, giá đã xóa bỏ hoàn toàn mức tăng của phiên sáng và kết phiên trong sắc đỏ, do phải chịu sức ép bởi đồng USD mạnh lên.
Trong một diễn biến khác, giá quặng sắt chấm dứt chuỗi giảm hai phiên liên tiếp. Kết phiên tăng 0,85% lên 129,9 USD/tấn sau khi giảm tới gần 3% vào phiên trước đó. Giá sắt vẫn đang phải chịu áp lực bởi có sự can thiệp từ Chính phủ Trung Quốc nhằm hạn chế đà tăng giá. 
Tuy vậy, giá đã phục hồi trong phiên hôm qua sau khi một cuộc thăm dò của Reuters chỉ ra hoạt động sản xuất của Trung Quốc cải thiện nhẹ trong tháng 11. Kết quả khảo sát cho thấy chỉ số quản lý thu mua (PMI) sản xuất của Trung Quốc sẽ đạt 49,7 điểm, cao hơn 0,2 điểm so với tháng 10.
 
Nông Sản                                 
 
Xu hướng giằng co đi ngang bao trùm lên hầu hết các mặt hàng nông sản trong phiên giao dịch ngày 29/11. Nhìn chung, việc thiếu vắng các thông tin cơ bản tác động đủ mạnh là nguyên nhân giúp lý giải cho diễn biến ảm đạm của thị trường. Đáng chú ý nhất là lúa mì, khi mặt hàng này bật tăng gần 2,5% trong ngày hôm qua trước lo ngại về tình hình xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine.
Các tài xế xe tải Ba Lan phàn nàn rằng họ đang đánh mất thị trường vào tay các công ty Ukraine, vốn cung cấp dịch vụ giá rẻ hơn và có thể vận chuyển hàng hóa khắp EU. Cuộc biểu tình suốt ngày đêm đã làm Medyka và ba cửa khẩu biên giới khác từ Ukraine bị phong tỏa, khiến hơn 1.000 xe tải bị mắc kẹt trong nhiều ngày. Điều này cũng làm cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua biên giới bị đình trệ rõ rệt khi giao thông bị cản trở. Ba Lan đã yêu cầu Liên minh châu Âu hỗ trợ các tài xế nhằm xoa dịu tình hình, tuy nhiên điều này vẫn chưa được chấp nhận. Đây là yếu tố đã góp phần hỗ trợ giá lúa mì trong phiên hôm qua.
Trong khi đó, giá đậu tương đã đóng cửa phiên hôm qua với mức thay đổi không đáng kể so với mốc tham chiếu. Những lo ngại về mùa vụ của Brazil năm nay không còn là yếu tố mới khi các tổ chức nông nghiệp đã liên tiếp cắt giảm dự báo sản lượng. Tuy nhiên, đây vẫn là thông tin hỗ trợ giá không giảm sâu cho tới khi cây trồng vượt qua khỏi giai đoạn phát triển quan trọng nhất vào tháng 12. Tiến sĩ Cordonnier,chuyên gia tại công ty tư vấn Soybean&Corn, cho biết, mưa đã xuất hiện các khu vực sản xuất đậu tương quan trọng trong tuần này. Mặc dù vậy, tiến sĩ nhận định cần phải có mưa lớn trên diện rộng để việc trồng trọt diễn ra thuận lợi và hạn chế tổn thất năng suất.
Đối với ngô, ông cho biết việc trồng đậu tương ở khu vực trung tây Brazil và bang Tocantins sau ngày 1/11 sẽ không cho phép nông dân trồng ngô vụ 2 tại các vùng này trong khung thời gian lý tưởng. Tại Parana, việc trồng ngô đã gần hoàn thành với tiến độ đạt 98% diện tích. Trong khi đó tại Rio Grande do Sul, nông dân đã gieo trồng trên 82% diện tích dự kiến, chỉ tăng 1% so với tuần trước đó. Mưa quá lớn tại bang này đã ảnh hưởng đến tốc độ gieo trồng và đeo dọa khả năng thụ phấn của cây. Lo ngại về tình hình vụ mùa tại Brazil tiếp tục là yếu tố đã góp phần hỗ trợ giá.
 
Nguyên Liệu Công Nghiệp

Kết thúc phiên giao dịch 29/11, giá cà phê cùng suy yếu với mực giám 0,23% với Arabica và 0,63% với Robusta. Những dấu hiệu tích cực từ nguồn cung là nguyên nhân chính gây sức ép lên giá. Dù vậy, tâm lý kỳ vọng giá tăng của giới đầu cơ vẫn còn khiến giá chưa thể giảm sâu.
Hãng môi giới hEDGEpoint mới đây đã nâng dự báo sản lượng Arabica niên vụ 2024/25 của Brazil từ mức 47,63 triệu bao lên 48,41 triệu bao. Điều này kéo theo tổng lượng cà phê vụ sắp tới dự kiến đạt mức cao kỷ lục với 74,24 triệu bao.
Đồng thời, trong báo cáo kết phiên 28/11, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US ở mức 293.564 bao loại 60kg, tăng 2.830 bao so với phiên trước. Đồng thời, lượng cà phê chờ chứng nhận hiện ở mức 26.555 bao, tín hiệu cho thấy dữ liệu này vẫn còn động lượng tăng trong thời gian tới.
Giá đường 11 tiếp tục giảm thêm 0,48% trong phiên hôm qua về mức thấp nhất trong 1 tháng. Triển vọng nguồn cung đường tích cực tại Brazil là nguyên nhân chính gây sức ép lên giá.
Sản lượng đường niên vụ 2023/24 của Brazil dự kiến sẽ tăng 27,4% so với niên vụ trước, lên mức kỷ lục 46,88 triệu tấn, cơ quan cung ứng mùa vụ thuộc chính phủ Brazil (CONAB) cho biết. CONAB nhận định, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện để nguồn cung đường ngày càng gia tăng.
Bên cạnh đó, StoneX dự báo sản lượng đường tại Trung Nam, vùng sản xuất đường lớn nhất tại Brazil sẽ tạo ra lượng đường cao kỷ lục trong niên vụ 2024/25 với 43,2 triệu tấn, tăng 3% so với vụ trước.
Giá bông gần như không đổi so với mức tham chiếu, đóng cửa giá giảm nhẹ 0,01%. Chỉ số Dollar Index tăng nhẹ 0,02% khiến giá bông Mỹ bớt rẻ đi. Chi phí có sự điều chỉnh khiến lực mua chững lại, khiến giá giảm nhẹ.
Giá dầu cọ thô giảm 0,64% trong phiên hôm qua do sức ép từ việc đồng Ringgit tăng và nhu cầu nhập khẩu yếu đi tại Ấn Độ.
Paramalingam Supramaniam, giám đốc công ty môi giới Pelindung Bestari cho biết, đồng Ringgit đang mạnh lên, gây áp lực lên hoạt động xuất khẩu vốn đã yếu kém của Malaysia. Trong khi đó, Anilkumar Bagani, người đứng đầu nghiên cứu tại Sunvin Groupcho rằng nhu cầu mới từ người mua chính Ấn Độ đang giảm bớt.

Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group, hanghoa247