Tóm tắt tin tức chung
1. Bank of America: Nhật Bản sẽ chấm dứt lãi suất âm sớm nhất là vào đầu năm 2024 và đồng yên có thể suy yếu xuống mức 155 so với đồng đô la Mỹ trong quý đầu tiên của năm tới] Vào ngày 27 tháng 11, Izumi Devalier, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kinh tế Nhật Bản tại Bank of America của America Global Research, cho biết mặc dù nền kinh tế Nhật Bản dự kiến sẽ chậm lại trong năm tới, nhưng nó đã chậm lại ở mức dưới 1%, nhưng tiền lương ở địa phương dự kiến sẽ chứng kiến một đợt tăng trưởng mạnh mẽ mới và cùng với kỳ vọng lạm phát được cải thiện, Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ thoát khỏi chính sách lãi suất âm trong quý 1 năm sau.
2. Giám đốc Bộ phận Thị trường và Công nghiệp Dầu mỏ tại Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho biết thâm hụt thị trường dầu hiện tại sẽ chuyển sang thặng dư nhẹ vào năm tới ngay cả khi các nhà lãnh đạo OPEC+ là Saudi Arabia và Nga gia hạn cắt giảm sản xuất và xuất khẩu đến năm 2024. Điều này xuất phát từ lo ngại tăng trưởng kinh tế kém sắc hạn chế tiêu thụ dầu mỏ.
Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 17/11 tăng mạnh 8,7 triệu thùng lên mức 447,05 triệu thùng, cho thấy nhu cầu đang có dấu hiệu chững lại. Trong khi đó, sản lượng dầu Mỹ duy trì ở mức kỷ lục 13,2 triệu thùng/ngày. Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, tổng số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ tăng tuần thứ hai liên tiếp, thêm 4 giàn lên 622 giàn đang hoạt động trong tuần kết thúc ngày 22/11.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Dịp lễ tạ ơn khiến cho khối lượng giao dịch dầu thô trong tuần qua ít hơn thông thường. Giá dầu tăng mạnh trong phiên đầu tuần bởi lo ngại kế hoạch cắt giảm thêm sản lượng
của nhóm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và đồng minh (OPEC+). Tuy nhiên, cuộc họp OPEC+ đã bất ngờ bị lùi lại 4 ngày cho tới 30/11, và tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Điều đó khiến cho dầu thô gặp áp lực trở lại và kết thúc tuần trong sắc đỏ.
Cụ thể, kết thúc tuần giao dịch 20/11 – 26/11, giá dầu WTI giảm 0,66% xuống 75,54 USD/thùng. Dầu Brent chỉ giảm 0,04%, chốt tại mức giá 80,58 USD/thùng.
Cuộc họp lần thứ 51 của Ủy ban giám sát chung Bộ trưởng (JMMC), cùng cuộc họp Bộ trưởng OPEC và ngoài OPEC lần thứ 36 (ONOMM), ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 25/11 và 26/11 đã được hoãn sang ngày 30/11. Theo Reuters, các nhà sản xuất OPEC+ đang khó khăn trong việc thống nhất mức sản lượng, và có sự bất đồng quan điểm liên quan tới các hạn ngạch sản xuất của các quốc gia châu Phi.
Trước đó trong cuộc họp tháng 6, Angola, Congo và Nigeria đã bị thúc đẩy chấp nhận giảm mục tiêu sản lượng cho năm 2024, do khả năng suy yếu trong hoạt động sản xuất. Nhưng trong giai đoạn gần đây, các thành viên châu Phi đang hướng tới sản lượng dầu cao hơn.
Điều này đã đưa dầu WTI có thời điểm xuống dưới mức 74 USD/thùng, trước khi rút chân trở lại do việc chốt lời của các nhà đầu tư trước thềm nghỉ lễ.
Giám đốc Bộ phận Thị trường và Công nghiệp Dầu mỏ tại Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho biết thâm hụt thị trường dầu hiện tại sẽ chuyển sang thặng dư nhẹ vào năm tới ngay cả khi các nhà lãnh đạo OPEC+ là Saudi Arabia và Nga gia hạn cắt giảm sản xuất và xuất khẩu đến năm 2024. Điều này xuất phát từ lo ngại tăng trưởng kinh tế kém sắc hạn chế tiêu thụ dầu mỏ.
Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 17/11 tăng mạnh 8,7 triệu thùng lên mức 447,05 triệu thùng, cho thấy nhu cầu đang có dấu hiệu chững lại. Trong khi đó, sản lượng dầu Mỹ duy trì ở mức kỷ lục 13,2 triệu thùng/ngày. Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, tổng số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ tăng tuần thứ hai liên tiếp, thêm 4 giàn lên 622 giàn đang hoạt động trong tuần kết thúc ngày 22/11.
Giá khí tự nhiên Mỹ cũng giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 2 tháng, giảm tuần thứ ba liên tiếp. Nguyên nhân là do mức dự trữ dồi dào, trong khi thời tiết được dự báo ôn hoà hơn làm giảm nhu cầu tiêu thụ. EIA cho biết các công ty điện lực đã rút 7 tỷ feet khối từ kho dự trữ trong tuần 17/11, thấp hơn con số 60 tỷ feet khối trong cùng kỳ năm ngoái và 53 tỷ feet khối mức trung bình 5 năm.
Kim Loại
Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, sắc xanh áp đảo trên bảng giá nhóm kim loại. Đối với kim loại quý, giá bạch kim dẫn dắt đà tăng của nhóm khi bật tăng 3,9% lên 936,9 USD/ounce. Giá bạc cũng tăng 2,05%, dừng chân tại mức 24,34 USD/ounce, mức cao nhất kể từ đầu tháng 9/2023. Cả giá bạc và giá bạch kim đều ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp.
Tuần trước, dòng tiền liên tục chảy vào thị trường kim loại quý nhờ đồng USD giảm giá. Chỉ số Dollar Index giảm 0,49% về 103,4 điểm, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Động lực tăng của đồng USD không còn nhiều khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày càng có ít không gian để tăng lãi suất. Phần lớn nhà đầu tư đều cho rằng FED đã hoàn thành việc tăng lãi suất và đợt cắt giảm lãi suất sớm nhất dự kiến diễn ra vào tháng 5/2024, theo CME FedWatch.
Bên cạnh đó, nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại cũng khiến đồng USD giảm giá. Theo S&P Global, hoạt đông sản xuất của Mỹ đã bị thu hẹp với chỉ số quản lý thu mua (PMI) sản xuất đạt 49,4 điểm trong tháng 11, thấp nhất trong vòng ba tháng trở lại đây.
Ngoài ra, riêng với bạch kim, lo ngại nguồn cung bị thu hẹp tại Nam Phi, quốc gia khai thác bạch kim lớn nhất thế giới, đã thúc đẩy lực mua bạch kim tăng. Công ty điện nhà nước Nam Phi Eskom cho biết dự kiến bỏ 6.000 megawatt ra khỏi hệ thống điện quốc gia. Điều này có thể khiến khai thác bạch kim bị gián đoạn.
Đối với kim loại cơ bản, giá đồng COMEX tăng tuần thứ hai liên tiếp, đóng cửa tuần tại mức 3,78 USD/pound nhờ tăng 1,35%. Giá quặng sắt cũng tăng 4,16% lên 133,86 USD/tấn, đánh dấu tuần tăng giá thứ năm liên tiếp.
Riêng với đồng, lo ngại nguồn cung bị thu hẹp cũng hỗ trợ giá. Hoạt động khai thác đồng tại mỏ Panama của công ty First Quantum và mỏ Las Bambas, một trong những mỏ đồng lớn nhất ở Peru, đã gặp gián đoạn trong tuần trước do tình trạng biểu tình và bảo trì mỏ.
Nông Sản
Hầu hết các mặt hàng nông sản diễn biến khá giằng co trong tuần 20 – 26/11 và đóng cửa với mức thay đổi nhẹ. Mặc dù vậy, với 4 trên 5 mặt hàng suy yếu, phe bán nhìn chung đã có phần chiếm ưu thế hơn một chút. Lúa mì là mặt duy nhất kết thúc tuần giao dịch trong sắc xanh, qua đó chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm giá liên tiếp.
Ukraine cho biết Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào khu vực Odessa ở phía nam nước này. Mặc dù không gây ra thiệt hại về ngũ cốc,
nhưng điều này một lần nữa dấy lên lo ngại về khả năng xuất khẩu của Ukraine, và thúc đẩy đà tăng của giá lúa mì.
Ngược lại, mùa vụ khả quan ở Mỹ đã gây áp lực và hạn chế lực mua đối với mặt hàng này
. Cụ thể, báo cáo Crop Progress tuần trước cho thấy, tỷ lệ lúa mì đông đạt tốt – tuyệt vời của Mỹ đã cải thiện lên mức 48%, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.
Cũng theo báo cáo, nông dân Mỹ đã hoàn thành vụ thu hoạch đậu tương của mình, nên tình hình bán hàng của nước này chính là yếu tố đang được thị trường tập trung chú ý. Tuy nhiên, khối lượng đậu tương mà Mỹ đã bán trong tuần 10 – 16/11 sụt giảm hơn 75% so với tuần trước đó. Điều này phản ánh nhập khẩu từ Mỹ đã có dấu hiệu chững lại và tác động “bearish’ mạnh mẽ đến giá.
Mặt khác, các thông tin tiêu cực về vụ mùa ở Brazil vẫn hỗ trợ cho giá nhưng không còn đủ mạnh để thúc đẩy lực mua trên thị trường đậu tương. Kết quả cuộc khảo sát của Safras & Mercado cho thấy, sản lượng đậu tương niên vụ 2023/24 của Brazil ước tính sẽ đạt 161,38 triệu tấn, giảm 1,15% so với dự báo vào tháng 7.
Trong khi đó, chuỗi tăng giá 6 tuần liên tiếp của khô đậu đã chấm dứt khi giá kết tuần với mức giảm nhẹ, do triển vọng mùa vụ đậu tương tích cực hơn ở Argentina. Sở Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE) cho biết mùa màng ở các vùng nông nghiệp chính của nước này đang tiến triển tốt nhờ lượng mưa nửa đầu tháng 11.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Giá Arabica tiếp tục tăng vì giới đầu cơ tăng mua
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc tuần giao dịch 20 - 26/11, bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp diễn biến phân hóa giữa sắc xanh và đỏ. Trong đó, giá cà phê tăng lần lượt 0,9% với Arabica và 0,95% với Robusta. Nguồn cung dần có những tín hiệu tích cực nhưng chưa đủ lấn át lực mua từ giới đầu cơ.
Sau hai tháng giảm liên tiếp, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US trong tuần qua đã cải thiện khi tăng từ 289.699 bao loại 60kg, mức thấp nhất trong hơn 24 năm lên 290.734 bao. Đồng thời, các kho lưu trữ hiện tại của Sở này cũng vẫn còn 22.014 bao Arabica đang chờ chứng nhận để bổ sung vào lượng tồn kho đạt chuẩn.
Bên cạnh đó, mưa làm nhiệt độ dịu lại tại vùng trồng cà phê chính của Brazil, khiến thị trường kỳ vọng nguồn cung vụ mới sẽ tích cực hơn. Tuy vậy, giới đầu cơ vẫn đặt cược vào giá cà phê còn dư địa tăng, từ đó thúc đẩy các vị thế mua ròng. Điều này khiến nguồn cung Arabica có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đủ làm đảo chiều giá.
Tuần trước, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng công bố một loạt báo cáo giữa niên vụ cho các quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu. Đơn vị này đã hạ dự báo nguồn cung cà phê của hầu hết các quốc gia cung ứng cà phê hàng đầu như Brazil, Việt Nam và Indonesia với nguyên nhân thời tiết không thuận lợi cho cà phê phát triển tốt.
Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group, hanghoa247