Tóm tắt tin tức chung
1. Theo biên bản cuộc họp vừa được công bố hôm 21/11, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có vẻ không muốn hạ lãi suất trong tương lai gần, đặc biệt là khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu của họ.
2. Biên bản cuộc họp tháng 11 được công bố trong bối cảnh Phố Wall nhìn nhận rằng Fed đã hoàn thành chiến dịch tăng lãi suất.
3. Các nhà đầu tư dự đoán FOMC sẽ không tiếp tục tăng lãi suất và kỳ vọng ủy ban này sẽ hạ lãi suất bắt đầu từ tháng 5 năm sau. Đến cuối năm 2024, Fed được cho là sẽ giảm lãi suất 4 lần, mỗi lần 25 điểm cơ bản.
4. Cũng theo biên bản, các quan chức Fed dự đoán tăng trưởng kinh tế trong quý IV sẽ “chậm lại đáng kể” từ mức 4,9% trong quý III. Họ nói rủi ro đối với nền kinh tế có thể đã gia tăng.
5. Các nhà phân tích kỳ vọng OPEC+ có thể cắt giảm nhiều hơn vào năm tới trong bối cảnh giá dầu suy yếu. Ngân hàng JP Morgan bày tỏ quan điểm, Saudi Arabia sẽ tìm cách “chia sẻ gánh nặng” của bất kỳ đợt cắt giảm tiềm năng nào giữa các thành viên trong OPEC+, trong một nỗ lực tập thể thay vì đơn phương. Các tổ chức lớn như Energy Aspects, SEB, UBS, Barclay… đều dự báo về động thái cắt giảm sản xuất từ OPEC+ trong cuộc họp lần này
6. Giám đốc Bộ phận Thị trường và Công nghiệp Dầu mỏ tại Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho biết thâm hụt thị trường dầu hiện tại sẽ chuyển sang thặng dư nhẹ vào năm tới ngay cả khi các nhà lãnh đạo OPEC+ là Saudi Arabia và Nga gia hạn cắt giảm sản xuất và xuất khẩu đến năm 2024. Điều này xuất phát từ lo ngại tăng trưởng kinh tế kém sắc sẽ hạn chế tiêu thụ dầu mỏ.
Lịch sự kiện kinh tế
.jpg)
Năng Lượng
Giá dầu biến động trong biên độ hẹp, thể hiện tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước thềm chờ đợi quyết sách của những nhà lãnh đạo của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và đồng minh (OPEC+) vào cuối tuần.
Kết thúc ngày giao dịch 21/11, giá dầu WTI giảm 0,08% xuống 77,77 USD/thùng. Dầu Brent nhích nhẹ 0,16%, chốt phiên tại mức giá 82,45 USD/thùng.
Các nhà phân tích kỳ vọng OPEC+ có thể cắt giảm nhiều hơn vào năm tới trong bối cảnh giá dầu suy yếu. Ngân hàng JP Morgan bày tỏ quan điểm, Saudi Arabia sẽ tìm cách “chia sẻ gánh nặng” của bất kỳ đợt cắt giảm tiềm năng nào giữa các thành viên trong OPEC+, trong một nỗ lực tập thể thay vì đơn phương. Các tổ chức lớn như Energy Aspects, SEB, UBS, Barclay… đều dự báo về động thái cắt giảm sản xuất từ OPEC+ trong cuộc họp lần này.
Trong tuần kết thúc ngày 19/11, Nga đã cắt giảm xuất khẩu dầu thô bằng đường biển xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 trước thềm cuộc họp OPEC+, nhằm đảm bảo sự tuân thủ kế hoạch hạn chế xuất khẩu. Động thái này được đưa ra sau khi lượng hàng xuất đi tăng mạnh trong tháng 10.
Cụ thể, khoảng 2,7 triệu thùng dầu thô/ngày đã được vận chuyển từ các cảng của Nga trong tuần trước, thấp hơn khoảng 580.000 thùng/ngày so với số liệu tính đến ngày 12/11, ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất trong hơn 4 tháng.
Tuy nhiên, Giám đốc Bộ phận Thị trường và Công nghiệp Dầu mỏ tại Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho biết thâm hụt thị trường dầu hiện tại sẽ chuyển sang thặng dư nhẹ vào năm tới ngay cả khi các nhà lãnh đạo OPEC+ là Saudi Arabia và Nga gia hạn cắt giảm sản xuất và xuất khẩu đến năm 2024. Điều này xuất phát từ lo ngại tăng trưởng kinh tế kém sắc sẽ hạn chế tiêu thụ dầu mỏ.
Trong khi đó, Iran dự kiến sản lượng dầu sẽ tăng lên 3,6 triệu thùng trong cuối quý I năm 2024 bất chấp các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Sản lượng dầu của Iran là 2,2 triệu thùng/ngày vào tháng 8/2021 và hiện đã tăng lên 3,3 triệu thùng/ngày. Các thông tin trên đã hạn chế đà tăng của giá dầu trong phiên.
Kim Loại
Kết thúc ngày giao dịch 21/11, dòng tiền tiếp tục chảy vào thị trường kim loại nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã đạt đỉnh lãi suất. Đối với nhóm kim loại quý,
giá bạc phục hồi 1,08% lên 23,86 USD/ounce.
Giá bạch kim tăng phiên thứ hai liên tiếp, đóng cửa tại mức 945,9 USD/ounce sau khi tăng 1,99%.
Theo Biên bản cuộc họp mới nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), các quan chức FED đã đồng ý rằng họ sẽ tiếp cận một cách thận trọng trong việc tăng lãi suất trong tương lai. Hơn nữa, FED sẽ chỉ tăng lãi suất lên cao hơn nếu không có đủ sự tiến bộ trong việc giảm lạm phát.
Do vậy, với những dữ liệu kinh tế đang cho thấy lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt mạnh mẽ và kinh tế giảm tốc, kỳ vọng FED không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 vẫn được củng cố. Theo đó, dòng tiền tiếp tục chảy vào nhóm kim quý, mặt hàng vốn nhạy cảm với lãi suất.
Hơn nữa, bạch kim nhận được lực mua tích cực nhờ triển vọng nhu cầu lạc quan trong khi nguồn cung thiếu hụt. Cụ thể, trong báo cáo cung – cầu hàng quý của Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC) công bố ngày 21/11, thị trường bạch kim dự kiến thiếu hụt 353.000 ounce vào năm 2024, sau khi ghi nhận mức thâm hụt kỷ lục 1,07 triệu ounce vào năm 2023.
Đối với kim loại cơ bản,
giá đồng COMEX giảm 0,04% xuống 3,81 USD/pound. Trái lại,
giá quặng sắt tăng 1,66%, chốt phiên tại mức 133,27 USD/tấn.
Trong phiên sáng, giá đồng nhận được lực mua tích cực nhờ một số lo ngại về nguồn cung. Công ty First Quantum Minerals cho biết họ sẽ tiến hành bảo trì tại mỏ Panama từ ngày 23/11, do nguồn cung cấp than bị chặn bởi những người biểu tình. Các cuộc biểu tình đã leo thang kể từ khi Chính phủ và công ty First Quantum ký hợp đồng mới về nhượng quyền mỏ Cobre Panama, mỏ đóng góp 1% vào sản lượng đồng toàn cầu. Ngoài ra, công đoàn công nhân tại mỏ Las Bambas của Peru đã bắt đầu cuộc đình công 3 ngày bắt đầu từ ngày 19/11.
Tuy nhiên, giá đồng không giữ được đà tăng và quay đầu suy yếu vào cuối phiên, chủ yếu do lực bán chốt lời của nhà đầu tư.
Đối với quặng sắt, lực mua sắt vẫn được duy trì nhờ lo ngại nguồn cung gián đoạn từ phía BHP, công ty khai thác quặng sắt lớn thứ ba thế giới. Hơn nữa, giá quặng sắt cũng được hưởng lợi khi có tin đồn Trung Quốc sắp hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản. Theo Bloomberg News, các cơ quan quản lý Trung Quốc đang soạn thảo danh sách 50 nhà phát triển bất động sản đủ điều kiện nhận được nhiều nguồn tài trợ.
Nông Sản
Lúa mì kết thúc chuỗi giảm giá 5 ngày liên tiếp
Chốt ngày ngày giao dịch 21/11, lúa mì là mặt hàng dẫn đầu đà tăng của cả nhóm nông sản, với mức tăng lên tới 2,15%. Nhịp tăng này cũng giúp giá lúa mì kết thúc chuỗi giảm kéo dài trong 5 phiên liên tiếp trước đó. MXV cho biết, bên cạnh lực mua kỹ thuật của thị trường, căng thẳng leo thang ở khu vực Biển Đen là hai yếu tố hỗ trợ chính giá lúa mì trong hôm qua.
Các quan chức địa phương của Ukraine cho biết, xung đột đã diễn ra tại khu vực Odessa ở phía nam nước này vào ngày hôm qua. Tuy không gây ra thiệt hại về người cũng như ngũ cốc, nhưng điều này một lần nữa dấy lên lo ngại về khả năng xuất khẩu nông sản của Ukraine khi cuộc xung đột ở nước này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trong khi đó, giá ngô hợp đồng tháng 3 tiếp tục diễn biến giằng co và đóng cửa hôm qua với mức tăng nhẹ 0,31%. Một mặt, những thông tin về tình hình nguồn cung từ Nam Mỹ mang tính chất hỗ trợ giá. Mặt khác, sức ép đối với giá ngô đến từ lực bán kỹ thuật của thị trường.
Tại Brazil, đã có mưa trong cuối tuần vừa rồi và dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng lượng mưa này là không đủ để giúp xoa dịu những ảnh hưởng của hạn hán kéo dài đối với mùa vụ ở phía bắc và miền trung đất nước. Trong khi đó ở Argentina, các nhà sản xuất dự kiến sẽ trì hoãn việc bán hàng để chờ đợi chính phủ của tổng thống mới đắc cử Javier Milei ban hành các chính sách “thân thiện” đối với ngành nông nghiệp của nước này, vốn đã gặp nhiều khó khăn do các loại thuế. Việc triển vọng mùa vụ ở Brazil đón nhận những tín hiệu kém khả quan, trong khi nguồn cung từ Argentina bị gián đoạn, đã góp phần hỗ trợ giá ngô trong phiên hôm qua.
Đối với nguồn cung từ Mỹ, báo cáo Tiến độ Mùa vụ (Crop Progress) hôm qua cho thấy, nông dân nước này đã thu hoạch 93% diện tích ngô dự kiến tính tới 19/11, tăng 5 điểm phần trăm so với một tuần trước và thấp hơn mức 94% kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, do hoạt động thu hoạch vẫn đang diễn ra một cách tích cực nên sức ép của thông tin này lên giá ngô là khá hạn chế.
Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng hôm qua 21/11, giá ngô Nam Mỹ về cảng nước ta tương đối chênh lệch giữa các kỳ hạn tháng giao gần và xa. Tại cảng Cái Lân, với kỳ hạn giao tháng 11 năm nay, ngô Nam Mỹ được chào bán trong khoảng 6.350 – 6.450 đồng/kg. Trong khi đó, giá dao động ở mức 6.500 – 6.850 đồng/kg đối với kỳ hạn giao tháng 1 năm sau.
Nguyên Liệu Công Nghiệp
Thêm tín hiệu nguồn cung tích cực gây sức ép lên giá cà phê
Trên thị trường cà phê, giá hai mặt hàng chính trở lại xu hướng cùng chiều. Trong đó, giá Robusta nối dài đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp khi mất 0,92% và giá Arabica thấp hơn 1,52% so với tham chiếu. MXV cho biết nguồn cung cà phê tại hai quốc gia sản xuất hàng đầu là Brazil và Việt Nam đều có tín hiệu tích cực đã gây sức ép lên giá trong hôm qua.
Đồng Real nội địa của Brazil giảm mạnh, kéo tỷ giá USD/BRL tăng gần 1% so với tham chiếu. Chênh lệch tỷ giá đã thúc đẩy nông dân Brazil bán cà phê nhờ thu về nhiều ngoại tệ. Bên cạnh đó, thống kê từ Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (CECAFE), quốc gia này đã xuất đi 2,76 triệu bao cà phê trong 20 ngày đầu tháng 11, tăng 14% so với mức 2,42 triệu bao trong tháng trước.
Hơn nữa, mưa quay lại vùng trồng cà phê chính của Brazil là tín hiệu tốt cho sự phát triển của niên vụ 2024/25, từ đó đưa đến triển vọng nguồn cung tích cực hơn.
Riêng với Robusta, Reuters đưa tin Việt Nam đã thu hoạch được 10 - 20% cà phê theo kế hoạch của niên vụ 2023/24. Việc có cà phê vụ mới đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Theo Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 11, nước ta đã xuất 36.968 tấn cà phê, cao gấp hai lần so với cùng kỳ tháng trước.
Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng nay, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục suy yếu 500 đồng/kg. Như vậy, cà phê trong nước đã liên tục giảm trong 4 ngày gần nhất, kéo giá thu mua về mức 57.100 - 57.800 đồng/kg.
Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group, hanghoa247